Vtb · RUS:VTBR
Vtb — VTB Bank — FY2020 Earnings Presentation
20 slides from Vtb's earnings presentation, Feb 25, 2021
Slide 1: Финансовые результаты 2020 года
ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 2020 года ДМИТРИЙ ПЬЯНОВ Член Правления ЛЕОНИД ВАКЕЕВ Руководитель Управления по работе с инвесторами Результаты 2020 25 февраля | 25 февраля 2021 2021
Slide 2: ОПУ: ключевые показатели 2020 года
ОПУ: КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 2020 ГОДА МЛРД РУБ ▲▼ - ГкГ ▼63% ▼78% ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ 75,3 16,2 4КВ’20 4кв'19 1кв'20 2кв'20 3,9% 3кв'20 4кв'20 2020 2020 3,8% 3,8% 3,5% 3,6% ▲40бп 3,8% ЧПМ ЧИСТЫЕ ПРОЦЕНТНЫЕ 531,7 ▲21% 144,2 ▲23% ▲36% ▼7% ДОХОДЫ ЧКД ▲45% ▼3% ▲13% ▲13% ▼7% 40,9 ЧИСТЫЕ 40,9 БЕЗРИСКОВЫЕ 32,4 28,
Slide 3: Активы, дополняющие банковский бизнес
АКТИВЫ, ДОПОЛНЯЮЩИЕ БАНКОВСКИЙ БИЗНЕС МЛРД РУБ СЕГМЕНТНОЕ РАСКРЫТИЕ ГРУППЫ ВТБ Корпоративный КИБ СМБ РБ Казначейство Прочий бизнес центр НОВОЕ РАСКРЫТИЕ ВВЕДЕНО В СЛЕДУЮЩИХ СЕГМЕНТАХ: КИБ Корпоративный Прочий бизнес центр ДОЛГОСРОЧНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ ЦИФРОВЫЕ АКТИВЫ АКТИВЫ УРЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ▲
Slide 4: Качество активов и создание резервов
КАЧЕСТВО АКТИВОВ И СОЗДАНИЕ РЕЗЕРВОВ МЛРД РУБ ▲▼ - ГкГ РАСХОДЫ НА СОЗДАНИЕ РЕЗЕРВОВ НЕРАБОТАЮЩИЕ КРЕДИТЫ (90+) РЕСТРУКТУРИЗИРОВАННЫЕ ПОД ОБЕСЦЕНЕНИЕ КРЕДИТОВ КРЕДИТЫ ДОЛЯ 31 дек 19 31 мар 20 30 июн 20 30 сен 20 31 дек 20 4кв’19 1кв’20 2кв’20 3кв’20 4кв’20 2019 2020 НЕРАБОТАЮЩИХ КРЕДИТОВ 5,7% 5,7% СТ
Slide 5: Регуляторный капитал и активы, взвешенные с учетом риска
РЕГУЛЯТОРНЫЙ КАПИТАЛ 2019 2020 Рекомендованные сроки Сроки внедрения Эффект БРАЗИЛИЯ 48% 48% ПЕРЕХОД НА БАЗЕЛЬ 3.5 внедрения в РФ на Н20.0 АКТИВЫ, ВЗВЕШЕННЫЕ ИНДИЯ 62% 60% СНИЖЕНИЕ РИСК ВЕСОВ ПО КРЕДИТНОМУ РИСКУ КОРПОРАТИВНЫХ С УЧЕТОМ РИСКА / ЮЖНАЯ АФРИКА 52% 48% КЛИЕНТОВ «ИНВЕСТИЦИОННОЙ КАТЕГОРИИ»
Slide 6: Прогноз на 2021 год
ПРОГНОЗ НА 2021 ГОД БАНКОВСКИЙ СЕКТОР РФ КРЕДИТЫ ЮЛ РОСТ НА УРОВНЕ РЫНКА ≈ 5% РОСТ ВЫШЕ РЫНКА КРЕДИТЫ ФЛ без учета секьюритизации ≈ 10% ЧИСТАЯ ПРОЦЕНТНАЯ МАРЖА ≈ 3,5% СТОИМОСТЬ РИСКА ˂ 1% РАСХОДЫ / ДОХОДЫ ≈ 40% ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ 250 - 270 млрд рублей ЧИСТЫЙ КОМИССИОННЫЙ ДОХОД > 10% ГкГ РАСХОДЫ > CPI и
Slide 7: Приложение к презентации
ПРИЛОЖЕНИЕ К ПРЕЗЕНТАЦИИ Результаты 2020 | 25 февраля 2021
Slide 8: Процентные доходы и расходы
ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ МЛРД РУБ ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ 4кв’20/4кв’19 ▼4% ДОХОДНОСТЬ ПРОЦЕНТНЫХ ЧИСТЫЕ ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ АКТИВОВ 2019 2020 279,8 263,6 263,2 269,1 259,9 8,4% 7,5% ЧИСТАЯ ПРОЦЕНТНАЯ МАРЖА 3,9% 3,8% 3,8% 3,8% 3,6% 4кв'19 1кв'20 2кв'20 3кв'20 4кв'20 3,5% 3,4% 2020 1 055,8 ▲21% ▼ 5% 531,7
Slide 9: Комиссионные доходы и расходы
КОМИССИОННЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ МЛРД РУБ СТРУКТУРА КОМИССИОННЫХ ДОХОДОВ 4кв’20/ 4кв’19 ▼2% ПРОЧИЕ ЧИСТЫЕ КОМИССИОННЫЕ ДОХОДЫ СТРАХОВЫЕ ПРОДУКТЫ И ДРУГИЕ АГЕНТСКИЕ КОМИССИИ 59,8 58,8 46,4 50,1 КОМИССИИ ПО ОПЕРАЦИЯМ ЧИСТАЯ КОМИССИОННАЯ МАРЖА 3,0 2,3 КЛИЕНТОВ С ИНОСТРАННОЙ 14,6 40,8 13,8 ВАЛЮТОЙ И ДРАГОЦ
Slide 10: Административно-управленческие расходы
АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ МЛРД РУБ ▲▼ - ГкГ 51,1% 48,9% 44,3% РАСХОДЫ / ДОХОДЫ 37,7% 39,3% 39,4% 41,6% 1,7% 1,6% РАСХОДЫ / 1,8% 1,6% 1,6% 1,5% 1,7% СРЕДН. АКТИВЫ ▲6% 4кв’20/ 4кв’19 ▲11% 254,2 269,9 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ 69,9 77,8 РАСХОДЫ 64,1 65,0 63,0 96,4 104,8 34,0 РАСХОДЫ НА ПЕРСОНАЛ 29,
Slide 11: Структура прочих доходов
СТРУКТУРА ПРОЧИХ ДОХОДОВ МЛРД РУБ ▲▼ - ГкГ 22,7 МЛРД РУБ - ПЕРЕОЦЕНКА СТРУКТУРНОЙ ОВП 2020 ▼58% ▼153% ▲56% Без изменений ▼19% ▼19% ▲14Х ▼223% 17,3 9,9 6,1 -15,9 -126,4 32,4 18,9 -1,4 -59,1 48,2 -59,1 2019 2020 Операции с Доля в прибыли Доход от выбытия Операции с иностранной Небанковские дочерних Вы
Slide 12: Кредитный портфель и средства клиентов
КРЕДИТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ И СРЕДСТВА КЛИЕНТОВ МЛРД РУБ КРЕДИТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ СРЕДСТВА КЛИЕНТОВ 98,2% 97,5% КРЕДИТЫ / 95,5% 95,6% 94,1% 81,0% СРЕДСТВА 79,2% 79,5% 78,8% СРЕДСТВА КЛИЕНТОВ 78,1% КЛИЕНТОВ / (LDR) ▲5% ▼1% ▲8% ▲2% ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 12 059 11 947 12 937 13 163 ▲8% ▲0,3% ▲4% ▲4% 11 462 10 974 11 820 11 8
Slide 13: Корпоративный бизнес
КОРПОРАТИВНЫЙ БИЗНЕС МЛРД РУБ КРЕДИТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ СРЕДСТВА КЛИЕНТОВ ▲15% / ▲20% / Без FX ▲7% Без FX ▲14% ▲6% ▼3% ▲10% ▲1% ▲8% ▲3% ▲4% ▲4% Прирост за 8 565 9 189 9 305 2020 год 8 096 8 347 6 408 6 584 6 824 7 095 5 933 28% 27% 30% 33% ▲78% 23% ТЕКУЩИЕ СЧЕТА ▲3% СРОЧНЫЕ ДЕПОЗИТЫ 77% 72% 73% 70% 67% 31
Slide 14: Розничный бизнес
РОЗНИЧНЫЙ БИЗНЕС МЛРД РУБ КРЕДИТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ СРЕДСТВА КЛИЕНТОВ ▲14% / ▲15% / Без FX ▲6% Без FX ▲14% ▲7% ▼3% ▲5% ▲3% ▲4% ▲3% ▲4% 5 545 5 736 ▲3% 5 412 5 269 Прирост за 5 042 2020 год 3 600 3 748 3 857 3 365 3 493 28% 31% 36% 41% 48% ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ▲94% КРЕДИТЫ И ПРОЧЕЕ ТЕКУЩИЕ СЧЕТА 43% 43% 42% ▼18%
Slide 15: Качество активов по МСФО
КАЧЕСТВО АКТИВОВ ПО МСФО 9 МЛРД РУБ КРЕДИТЫ ПО АМОРТИЗИРОВАННОЙ СТОИМОСТИ ПО СТАДИЯМ ОКУ КРЕДИТЫ ИТОГО 2020 ЮЛ 2020 ФЛ 2020 РАСХОДЫ ▲4% ▲9% ▲2% ▲15% ▲3% ▲10% ▲1% ▲15% ▲4% ▲5% ▲4% ▲13% НА СОЗДАНИЕ РЕЗЕРВОВ 11 080 11 471 12 458 12 718 7 872 8 144 8 967 9 091 3 208 3 327 3 491 3 626 226,6 32,8 СТАДИЯ 1
Slide 16: Структура баланса
СТРУКТУРА БАЛАНСА МЛРД РУБ АКТИВЫ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ▲17% ▲18% ▲7% ▼1% ▲7% ▲4% ▲7% ▼1% ▲7% ▲5% 18 142 17 426 16 589 16 347 16 420 15 516 7% 8% 15 702 9% 14 860 14 638 12% 13% 8% 10% 6% 13 863 9% 5% 5% 5% 10% 10% 5% 5% 5% 11% 4% 4% 69% 68% 68% 69% 68% 79% 80% 81% 79% 78% 2% 2% 2% 2% 1% 13% 14% 13% 13% 10%
Slide 17: Основные показатели отчета о прибылях и убытках
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТЧЕТА О ПРИБЫЛЯХ И МЛРД РУБ УБЫТКАХ И ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТЧЕТА О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 2020 2019 Изменение 4кв’20 4кв’19 Изменение Чистые процентные доходы 531,7 440,6 20,7% 144,2 116,8 23,5% Чистые комиссионные доходы 136,8 121,6 12,5% 40,9 44,0 -7,0% Пр
Slide 18: Основные показатели баланса и качества кредитного портфеля
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БАЛАНСА И КАЧЕСТВА МЛРД РУБ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТЧЕТА О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ 31 дек 20 30 сен 20 Изменение 31 дек 19 С начала года Кредитный портфель до вычета резервов 13 162,6 12 936,6 1,7% 11 461,5 14,8% - юридические лица 9 305,4 9 188,5 1,3% 8 096,2 14,9
Slide 19: Дисклеймер
ДИСКЛЕЙМЕР Данная презентация была подготовлена Банком ВТБ (ПАО) («ВТБ») без проведения независимой проверки. Эта презентация не является каким-либо предложением или приглашением для продажи или эмиссии, ходатайством с каким-либо предложением о покупке, подписке, андеррайтинге или ином приобретении,
Slide 20: Управление по работе с инвесторами
Управление по работе с инвесторами Тел.: +7 (495) 775-71-39 e-mail: [email protected] Результаты 2020 | 25 февраля 2021