Seria Co., Ltd. · TSE:2782
Seria — Q2 FY2013 Earnings Presentation
17 slides from Seria's earnings presentation, Nov 14, 2012
Slide 1: 25年3月期 第2四半期決算説明会
25年3月期 第2四半期決算説明会 平成24年11月14日 証券コード 2782
Slide 2: 将来の見通しに関する注意事項
1 本日ご説明申し上げる今後の見通し等は、現在入手可能な情報から弊社の経営陣が 判断したものでありますが、様々な要素により将来の事業を取り巻く環境が変動する ことも考えられます。 従いまして、将来の業績等につきましては本日ご説明申し上げる内容と大きく異なる 可能性がございますことをご了承ください。 1
Slide 3: ポイント
ポイント 2 第2四半期としては、売上高、営業利益、経常利益、当期利益 とも過去最高。 売上高営業利益率は、システム端末導入費用を一括計上し たこともあって、7.7％と前年同期比0.2％マイナス。（売上高販 管費比率前年同期比0.8％上昇。） 既存店売上高は前年同期比100％とほぼ見込みどおり。 採算の良い雑貨の売上比率向上により、売上高総利益率は 前年同期比0.6％上昇。 直営店新店は、上期計画38に対し、28店舗。（通期計画は 80→64に修正）
Slide 4: 25年3月期第2四半期業績の概要
25年3月期第2四半期業績の概要 3 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 25年3月期 47,801 3,676 3,678 2,155 第2四半期 (+4.5%) (+2.0%) (+1.1%) (+6.2%) 24年3月期 45,728 3,605 3,637 2,030 第2四半期 (+14.7%) (+80.4%) (+83.1%) (+148.6%) 24年3月期 93,634 7,722 7,775 4,292 パーセント表示は、対前年同四半期増減率を示しております。
Slide 5: 事業部門別売上高
事業部門別売上高 4 百万円 110,000 93,634 612 100,000 ( 0.6% ) 83,389 727 425 90,000 3,522 ( 0.8% ) ( 0.5% ) ( 3.8% ) 396 80,000 3,648 ( 0.5% ) ( 4.4% ) 70,000 60,000 47,801 341 45,728 316 ( 0.7% ) 50,000 368 39,852 ( 0.7% ) ( 0.9% ) 197 245 89,072 ( 0.5% ) 1,644 ( 0.4% ) 1,810 40,000 195 78,616 ( 4.0% ) ( 95.1
Slide 6: 商品区分別売上高
商品区分別売上高 5 百万円 110,000 93,634 171 100,000 ( 0.2% ) 83,389 167 90,000 ( 0.2% ) 6,779 ( 7.2% ) 80,000 8,176 ( 9.8% ) 70,000 60,000 47,801 45,728 94 90 50,000 39,852 ( 0.2% ) ( 0.2% ) 84 2,430 ( 0.2% ) 3,580 86,682 ( 5.1% ) 40,000 3,837 ( 7.8% ) ( 92.6% ) 75,045 ( 9.6% ) ( 90.0% ) 30,000 42,057 45,276
Slide 7: 経常利益増減要因（25年3月期第2四半期）
経常利益増減要因（25年3月期第2四半期） 6 百万円 4,000 3,000 2,000 3,637 3,678 1,000 0 24/3 2Q 25/3 2Q 単位：百万円 要 因 増 益 減 益 主 要 因 等 売上高の増加 925 直営 940 FC △35 原価の低減 232 給料手当 344 地代家賃 268 販管費の増加 1,087 水道光熱費 102（前年上期△79） 販売消耗品費 250（うちシステム端末費用256） 営業外収益の増加 △33 災害損失引当金戻入額 △19 営業外費用の増加 △4 合計 1,124 1,083
Slide 8: 純利益増減要因（25年3月期第2四半期）
純利益増減要因（25年3月期第2四半期） 7 百万円 3,000 2,000 1,000 2,030 2,155 0 24/3 2Q 25/3 2Q 単位：百万円 要 因 増 益 減 益 主 要 因 経常利益の増加 41 特別利益の増加 0 特別損失の増加 △15 減損損失 6 法人税等の増加 △68 合計 41 △83 注）百万円未満切り捨ての関係で合計は 一致しません
Slide 9: キャッシュ・フローの状況
キャッシュ・フローの状況 8 単位：百万円 主要項目 前第2四半期累計期間 当第2四半期累計期間 営業キャッシュ・フロー 3,724 1,085 税引前四半期純利益 3,590 3,647 減価償却費 1,032 1,011 たな卸資産の増減額（増加：△） △118 130 仕入債務の増減額（減少：△） 466 （注）△1,369 法人税等の支払額 △1,401 △2,288 投資キャッシュ・フロー △970 △887 有形固定資産の取得による支出 △805 △675 差入保証金の差入による支出 △292 △391 財務キャッシュ・フロー △1,317 △1,085 借入・社債等（返済：△）
Slide 10: 直営既存店前年同月比推移
直営既存店前年同月比推移 9 110.0% 106.7% 107.8% 107.2% 107.5% 106.9% 105.7% 104.6% 103.3% 104.3% 102.8% 101.9% 101.0% 100.0% 100.4% 100.6% 100.9% 100.5% 97.2% 99.7% 98.3% 売上高 上期平均 100.0％（昨年度上期106.6％） 昨年度 今年度 90.0% 110.0% 107.0% 107.2% 105.2% 106.3% 105.5% 106.1% 104.4% 103.7% 103.4% 103.7% 103.3% 102.2% 100.0%
Slide 11: 店舗数推移
店舗数推移 10 24年3月期 25年3月期（予想） 上期 下期 年間 上期（実） 下期（予） 年間（予） 出店 35 27 62 28 36 64 直営店 退店 18 13 31 6 14 20 増加数 17 14 31 22 22 44 出店 1 0 1 0 0 0 ＦＣ店 退店 7 10 17 3 5 8 増加数 △6 △10 △16 △3 △5 △8 店舗 1200 1052 1063 1067 1086 975 999 1019 97 94 1000 113 107 119 113 125 ＦＣ店 800 Color the days 723 600 748 730 以外の直営店 7
Slide 12: 地域別店舗状況
地域別店舗状況 11 単位：店舗 23年3月期 24年3月期 25年3月期第2四半期末 出店 退店 期末 出店 退店 期末 出店 退店 期末 北海道東北地方 10 5 118 6 5 119 3 1 121 関東甲信越地方 17 4 259 8 11 256 13 4 265 直 東海北陸地方 18 10 287 17 8 296 0 1 295 関西地方 17 0 116 17 4 129 7 0 136 営 中国四国地方 8 2 43 5 2 46 2 0 48 九州沖縄地方 11 1 116 9 1 124 3 0 127 直営合計 81 22 939 62 31 970 28 6 99
Slide 13: 売上高の推移および予想
売上高の推移および予想 12 百万円 110,000 99,000 100,000 93,634 90,000 83,389 80,000 70,000 60,000 47,801 50,000 45,728 39,852 40,000 30,000 20,000 10,000 0 23/3 23/3 24/3 24/3 25/3 25/3 2Q 通期 2Ｑ 通期 2Ｑ 通期(予）
Slide 14: 利益の推移および予想
利益の推移および予想 13 百万円 11,000 10,000 営業利益 経常利益 当期純利益 9,000 8,500 8,500 7,722 7,775 8,000 7,000 6,000 5,081 5,075 5,000 4,600 4,292 4,000 3,605 3,676 3,637 3,678 3,000 2,318 2,155 1,998 1,986 2,030 2,000 816 1,000 0 23/3 23/3 24/3 24/3 25/3 25/3 23/3 23/3 24/3 24/3 25/3 25/3 23/3 23/3 24/3 24/3 25/3 25/3
Slide 15: 25年3月期の業績予想
25年3月期の業績予想（24年4月1日～25年3月31日） 14 単位：百万円 24年3月期実績 25年3月期 上期 下期 通期 上期 下期（予） 通期（予） 売上高 45,728 47,906 93,634 47,801 51,199 99,000 営業利益 3,605 4,117 7,722 3,676 4,824 8,500 (売上比） (7.9％) (8.6％) (8.2％) (7.7％) (9.4％) (8.6％) 経常利益 3,637 4,138 7,775 3,678 4,822 8,500 (売上比） (8.0％) (8.6％) (8.3％) (7.7％) (9.4％) (8.
Slide 16: Seria
Seria” Stl OD ENT
Slide 17: 重点施策
重点施策 16 商品 ・販売分析強化による確実性の高い新商品の導入 ・PB商品導入はアイテム数10％を維持。中身を精査し入替 店舗政策 ・営業体制の再構築に着手 ・役割を明確にし、人員配置の最適化目指す 業務効率化 ・発注端末に加え、情報端末も前倒しで９月に入替完了 ・さらなる店舗数増加を見据えた、業務体制を構築