Russ-invest Ic · RUS:RUSI
Russ-invest Ic — ик русс-инвест — Investor Presentation (2013)
31 slides from Russ-invest Ic's investor presentation, 2013
Slide 1: Корпоративные финансы. Презентация услуг 2013
ОАО «Инвестиционная компания ИК РУСС-ИНВЕСТ» КОРПОРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ Презентация услуг 2013 г.
Slide 2: Содержание
Содержание 1 О компании 2 Прямые и венчурные инвестиции 3 Финансовое консультирование 4 Рынок акционерного капитала 5 Рынок долгового капитала ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» 2 Корпоративные финансы
Slide 3: О компании
О компании Сегодня ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» – это: • Уникальная команда профессионалов, успешно работающая на российском финансовом рынке с 1992 года • Топ-5 инвестиционных компаний России по величине собственного капитала рейтинга «Коммерсантъ-Деньги», а также рейтинга НАУФОР «Крупнейшие инвестиционные
Slide 4: О компании – в цифрах: структура активов
О компании – в цифрах Структура активов ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» Вложения в дочерние предприятия 12,20% Ликвидные акции 23,60% Недвижимость 8,70% Огран. ликвидные Корпоративные акции облигации 6,40% 17,40% Неликвидные акции 2,00% Зарубежные акции 10,40% Деривативы Денежные средства Паи 0,70% 16,10% 2,40
Slide 5: О компании – в цифрах: отраслевая структура портфеля акций
О компании – в цифрах Отраслевая структура портфеля акций ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» Трубопроводы; 2% Черная металургия; 20% Нефтяная; 23% Цветная металургия; 4% Связь; 4% Газовая; 16% Энергетика; 12% Транспорт; 2% Банки; 17% ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» 5 Корпоративные финансы
Slide 6: О компании – в цифрах: позиции в рейтингах
О компании – в цифрах Позиции ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» в рейтингах* 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 *ист.: рейтинг НРА Общий оборот 77 67 62 40 53 55 71 59 47 58 62 Данные за 2012 года приведены на конец 2-го Биржевые акции 40 35 47 28 44 47 64 54 40 54 59 квартала 2012 года Оборо
Slide 7: О компании – основные направления бизнеса
О компании – основные направления бизнеса • Корпоративные финансы – Прямые и венчурные инвестиции – Рынки акционерного капитала – Рынки долгового капитала – Финансовое консультирование • Брокерские услуги – Полный спектр традиционных брокерских услуг – Работа на биржевом и внебиржевом российском рын
Slide 8: О компании – партнеры
О компании – партнеры • ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» является членом следующих торговых площадок: – Московская Биржа – Фондовая Биржа Санкт-Петербурга (СПФБ) – Секция Срочного рынка FORTS • Акции ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» торгуются на Московской Бирже. Тикер RUSI Котировальный лист Внесписочные ценные бумаги • О
Slide 9: О компании – наши преимущества
О компании – наши преимущества Преимуществами работы с ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» являются: • Более чем 20-летний опыт работы компании на российском финансовом рынке • Значительная финансовая устойчивость компании, подтвержденная международными рейтингами • Высокая оперативность в работе и принятии решени
Slide 10: Содержание
Содержание 1 О компании 2 Прямые и венчурные инвестиции 3 Финансовое консультирование 4 Рынок акционерного капитала 5 Рынок долгового капитала ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» 10 Корпоративные финансы
Slide 11: Прямые и венчурные инвестиции
Прямые и венчурные инвестиции Прямые и венчурные инвестиции – одно из основных бизнес-направлений ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ». ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» является активным игроком на рынке прямых и венчурных инвестиций. Компания инвестирует свои средства в быстрорастущие преимущественно непубличные компании, вед
Slide 12: Прямые и венчурные инвестиции: задачи
Прямые и венчурные инвестиции Задача ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» в сфере прямых и венчурных инвестиций – эффективное управление приобретенными компаниями с целью завоевания ими лидерства в своих сегментах рынка, позволяющее значительно увеличить их стоимость, что достигается за счет следующих факторов: • П
Slide 13: Прямые и венчурные инвестиции: условия инвестирования
Прямые и венчурные инвестиции Условия инвестирования: • Приобретение от 25%+1 до 50%+1 акций в капитале компании • Срок инвестиций до 3-5 лет • Целевая IRR проекта для инвестора зависит от сферы бизнеса, но должна быть не менее 30% • Плановый CAGR по Sales & EBITDA > 20% • Понимание сроков и условий
Slide 14: Содержание
Содержание 1 О компании 2 Прямые и венчурные инвестиции 3 Финансовое консультирование 4 Рынок акционерного капитала 5 Рынок долгового капитала ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» 14 Корпоративные финансы
Slide 15: Финансовое консультирование
Финансовое консультирование ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» предоставляет полный спектр услуг в области финансового консультирования: • Разработка стратегии выхода на рынки капитала • Подготовка компаний к IPO • Подготовка компаний к частным размещениям • Оценка справедливой стоимости бизнеса • Подготовка к пр
Slide 16: Содержание
Содержание 1 О компании 2 Прямые и венчурные инвестиции 3 Финансовое консультирование 4 Рынок акционерного капитала 5 Рынок долгового капитала ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» 16 Корпоративные финансы
Slide 17: Рынок акционерного капитала
Рынок акционерного капитала ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» предлагает услуги по привлечению инвестиций в акционерный капитал динамично развивающихся компаний путем: • Организации частного размещения акций компаний среди ограниченного круга портфельных инвесторов: – фондов прямых инвестиций – pre IPO фондов –
Slide 18: Содержание
Содержание 1 О компании 2 Прямые и венчурные инвестиции 3 Финансовое консультирование 4 Рынок акционерного капитала 5 Рынок долгового капитала ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» 18 Корпоративные финансы
Slide 19: Рынок долгового капитала
Рынок долгового капитала ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» предлагает своим клиентам полный спектр услуг по привлечению инвестиций на рынках долгового капитала Предлагаемые инструменты: • Корпоративные облигации • Биржевые облигации • Вексельные программы • Кредитный брокеридж • Реструктуризация долгов Услуги в
Slide 20: Облигационные займы 2010–2012
Рынок долгового капитала – реализованные проекты 2012 2011 2011 2010 2010 ОАО «МЕТКОМБАНК» ОАО «Татфондбанк» ОАО «ОТП Банк» ОАО «Татфондбанк» ОАО «Сахатранснефтегаз» Облигационный займ Облигационный займ Облигационный займ Облигационный займ Облигационный займ 1 500 000 000 руб. 2 000 000 000 руб. 4
Slide 21: Облигационные займы 2008
Рынок долгового капитала – реализованные проекты 2008 2008 2008 2008 2008 ОАО «Северо-Западный ОАО «Амурметалл» «Объединенные кондитеры» ЗАО «Желдорипотека» ОАО «Севкабель-Холдинг» Телеком» Облигационный займ Облигационный займ Облигационный займ Облигационный займ Облигационный займ 3 000 000 000 р
Slide 22: Облигационные займы 2007
Рынок долгового капитала – реализованные проекты 2007 2007 2007 2007 2007 ОАО «ОГК-6» ОАО «Томск-Инвест» «ЮГК ТГК-8» ОАО «ПЕРМЭНЕРГО» ОАО «ГЕО-СИСТЕМА» Облигационный займ Облигационный займ Облигационный займ Облигационный займ 5 000 000 000 руб. 500 000 000 руб. 3 500 000 000 руб. 1 000 000 000 руб
Slide 23: Облигационные займы 2007
Рынок долгового капитала – реализованные проекты 2007 2007 2007 2007 2007 ОАО «Рыбинский ОАО «Ленэнерго» кабельный завод» ОАО «КМПО» ООО «Русские масла» ООО «РОССКАТ - Капитал» Облигационный займ Облигационный займ Облигационный займ Облигационный займ Облигационный займ 3 000 000 000 руб. 1 000 000
Slide 24: Облигационные займы 2005–2006
Рынок долгового капитала – реализованные проекты 2005 2006 2006 2006 2006 ООО «Группа НИТОЛ» ОАО «Амурметалл» ООО «Виктория-Финанс» ООО «АПК «Аркада» ООО «Моторостроитель – Финанс» Облигационный займ Облигационный займ Облигационный Облигационный займ займ Облигационный займ 1 000 000 000 руб. 1 500
Slide 25: Облигационные займы 2006
Рынок долгового капитала – реализованные проекты 2006 2006 2006 2006 2006 ЗАО «Марта-Финанс» АиФ – МедиаПресса, 1 Облигационный ОАО «ЛОМО» ГК «АГРОКОМ» ООO «МЛК-Финанс» Облигационный займ займ Облигационный займ Облигационный Облигационный займ 1 500 000 000 руб. 2 000 000 000 руб. 1 500 000 000 руб
Slide 26: Облигационные займы 2006
Рынок долгового капитала – реализованные проекты 2006 2006 2006 2006 2006 ЗАО АКБ ЗАО «Атлант-М» ОАО «Сахарная Компания» ООО «Энергомаш-Финанс» ОАО «Парнас-М» «Московский Залоговый Банк» Облигационный займ Облигационный займ Облигационный займ Облигационный займ Облигационный займ 1 000 000 000 руб.
Slide 27: Облигационные займы 2005
Рынок долгового капитала – реализованные проекты 2005 2005 2005 2005 2005 ОАО «Хайленд Голд Финанс» ОАО ИНПРОМ ОАО «Связной» ООО «Промтрактор-Финанс» ОАО «Криогенмаш» Облигационный займ Облигационный Займ Облигационный займ Облигационный Займ Облигационный займ 750 000 000 руб. 1 000 000 000 руб. 1
Slide 28: Облигационные займы 2005
Рынок долгового капитала – реализованные проекты 2005 2005 2005 2005 2005 ООО «Финансконтракт» ООО «Медведь-Финанс» ОАО «Волгабурмаш» ООО «Славинвестбанк» «МОСКОММЕРЦБАНК» Облигационный займ Облигационный займ Облигационный займ Облигационный займ Облигационный займ 700 000 000 руб. 750 000 000 руб.
Slide 29: Облигационные займы 2004–2005
Рынок долгового капитала – реализованные проекты 2005 2005 2005 2005 2004 ОАО «РТК-Лизинг» Облигационный займ 2 250 000 000 руб. ЗАО «МАРТА Финанс» ООО «ПИТ-Инвестментс» ОАО «САЛАВАТСТЕКЛО» ООО «АПК АРКАДА» ИК РУСС-ИНВЕСТ Со-андеррайтер Облигационный займ Облигационный Займ Организаторы: 700 000 000
Slide 30: Облигационные займы и размещения акций 2004
Рынок долгового капитала – реализованные проекты 2004 2004 2004 2004 2004 ОАО «СиГМА» Холдинг СЕВКАБЕЛЬ ОАО «СВЕРДЛОВЭНЕРГО» ОАО «ВОЛГА» КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ Размещение акций Облигационный займ Облигационный займ Облигационный займ Облигационный займ 150 000 000 руб. 1 500 000 000 руб. 1 000 000 000 р
Slide 31: Спасибо за внимание
Спасибо за внимание, Начальник Отдела корпоративных финансов Владислав Кривоносов Россия, 119019, Москва, Нащокинский пер., д. 5-3/12, стр. 4 Тел.: (495) 363-9380 доб.137 Факс: (495) 363-9390 E-mail: [email protected] Web: www.russ-invest.com