Facc Ag · VIE:FACC
Facc — Shareholder Meeting (July 2016)
34 slides from Facc's shareholder meeting presentation, Jul 15, 2016
Slide 1: 2. Ordentliche Hauptversammlung der FACC AG, 15. Juli 2016
2. ORDENTLICHE HAUPTVERSAMMLUNG DER FACC AG 15. Juli 2016 This document contains information which is proprietary to FACC or other companies. Page 1 Any reproduction, disclosure or use of this information without FACC‘s prior written consent is expressly prohibited.
Slide 2: Agenda
1 HIGHLIGHTS 2 DAS GESCHÄFTSJAHR 2015/16 3 MARKT 4 STRATEGIE 5 AUSBLICK 6 “FAKE PRESIDENT INCIDENT” – BERICHT DES VORSTANDS Page 2
Slide 3: Operative Highlights
OPERATIVE HIGHLIGHTS Geschäftsjahr 2015/16 Umsatz um 11,1 % auf 587,5 Mio. EUR gestiegen Deutliche Ergebnisverbesserung operatives Ergebnis (vor Einmaleffekten von 41,9 Mio. EUR) erhöht sich um rund 23 Mio. EUR auf 18,6 Mio. EUR Nachhaltig hoher Auftragstand – EUR 4,5 Milliarden Order Backlog Rolls-
Slide 4: Operative Highlights
OPERATIVE HIGHLIGHTS Geschäftsjahr 2015/16 Abschluss der Qualifikation in Werk China; Intensivierung der Low Cost Fertigung Neuprojekte starten Serienhochlauf A350-1000 Entwicklungen abgeschlossen A320F mit neuer Kabinen Ausstattung und Winglets von FACC 500 Flugzeuge mit neuen FACC B737 Scimetar Wi
Slide 5: Das Geschäftsjahr 2015/16
1 HIGHLIGHTS 2 DAS GESCHÄFTSJAHR 2015/16 3 MARKT 4 STRATEGIE 5 AUSBLICK 6 “FAKE PRESIDENT INCIDENT” – BERICHT DES VORSTANDS Page 5
Slide 6: Umsatzentwicklung
Umsatzentwicklung 11,1% Wachstum unterstützt durch dynamische Marktentwicklung HIGHLIGHTS in Mio. EUR. <1% + 24 % + 22 % Engines & Nacelle Umsätze stark 587,5 gestiegen: 528,9 35,7 0,2 22,7 Rolls-Royce Engine Bedarfe A350 Schubumkehrgehäuse Interior Wachstum durch: • Neues Produktportfolio • Busines
Slide 7: Umsatzentwicklung im GJ 2015/16
Umsatzentwicklung im GJ 2015/16 RC Umsatz nach Divisionen NRC Umsatz nach Divisionen EUR mill. EUR mill. 16 14 183 144 124 87 108 87 14 102 17 8 7 203 240 234 33 40 2013/14 2014/15 2015/16 2013/14 2014/15 2015/16 Aerostructures Engines & Nacelles Interiors Aerostructures Engines & Nacelles Interiors
Slide 8: Operatives EBIT deutlich gesteigert
Operatives EBIT deutlich gesteigert EBIT HIGHLIGHTS EUR mill. Deutliche operative Ergebnis- steigerung im Geschäftsjahr 2015/16 von EUR 23,1 Mio. (vor Einmaleffekt) auf EUR 18,6 Mio. 41,9 Das berichtete Konzernergebnis -4,5 (EBIT) ist mit EUR 41,9 Mio. aus 2013/14 2014/15 2015/16 dem Schadensfall „F
Slide 9: Ergebnisentwicklung (EBIT)
Ergebnisentwicklung (EBIT) Das EBIT des FACC Konzerns ist mit 41,9 Mio. EUR aus dem Schadensfall „FAKE PRESIDENT INCIDENT“ belastet. in Mio. EUR. 2014/15 2015/16 UMSATZ 528.9 587.5 Aerostructures 273.3 273.5 Engines & Nacelles 93.9 116.6 Interiors 161.7 197.4 2015/16 vor EBIT gem. EBIT EBIT Einmalef
Slide 10: Investitionen in Kapazitätserweiterung und Produktionsanlagen
Investitionen in Kapazitätserweiterung und Produktionsanlagen Cash Flow aus Investitionstätigkeit Cash Flow aus Betriebstätigkeit In EUR mill. EUR mill. 7,4 in % v. 18.5 % 14.7 % 8.6 % Umsatz 2014/15 2015/16 101 78 -9,3 59 Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit EUR mill. 43 51 120,9 6 26 5 1 36 30 24
Slide 11: Eigenkapital und Nettofinanzverbindlichkeiten
Eigenkapital und Nettofinanzverbindlichkeiten Eigenkapital / Eigenkapitalquote Nettofinanzverbindlichkeiten In EUR mill. In EUR mill. 39.5 % 43.8 % 43,5 % 304,4 171,9 314,9 150,7 224,8 102,6 2013/14 2014/15 2015/16 2013/14 2014/15 2015/16 Page 11
Slide 12: Mitarbeiterentwicklung
Mitarbeiterentwicklung Stetiger Bedarf an qualifizierten Mitarbeitern in Österreich Personalentwicklung in Österreich – 10 Jahre FACC bildet in Österreich rund 50 Lehrlinge aus Konzernweit liegt die Quote an weiblichen Mitarbeiter bei rund 25% 37 Nationen sind bei FACC 1.772 1.823 2.029 beschäftigt.
Slide 13: FACC Job Motor - Employer Branding
FACC Job Motor - Employer Branding Mit klaren Werten & Strategien und einer hervorragenden Crew zur Umsetzung unser Vision 2020 Internationalität Aus- und Persönlichkeits- Weiterbildung entwicklung Page 13
Slide 14: FACC Akademie
FACC Akademie Ausbildungsprogramme sichern den Fortschritt von Morgen Page 14
Slide 15: AT00000FACC2 – Die Aktie
AT00000FACC2 – Die Aktie Kursentwicklung seit IPO Analysten der FACC AG 120 110 100 90 80 Aktionärsstruktur 70 60 50 40 FACC ATX_Prime Page 15
Slide 16: Markt
1 HIGHLIGHTS 2 DAS GESCHÄFTSJAHR 2015/16 3 MARKT 4 STRATEGIE 5 AUSBLICK 6 “FAKE PRESIDENT INCIDENT” – BERICHT DES VORSTANDS Page 16
Slide 17: Marktentwicklung 2015/16
Marktentwicklung 2015/16 Nachhaltig starkes Wachstum im Flugverkehr Starke Auftragsrücklage bei A320, A350, Boeing 737, Boeing 787 Wachsendes Reparaturgeschäft im Bereich Composite und Kabine Ölpreisentwicklung als Risiko für Nachfrage nach neuen Flugzeugen Verzögerungen in der Entwicklung bzw. im H
Slide 18: Wirtschaftliches Umfeld
Wirtschaftliches Umfeld Luftfahrtindustrie mit nachhaltig positiver Prognose Gemessen an den verkauften Sitzplatzkilometern (RPK) soll sich das Passagieraufkommen innerhalb von 15 Jahren nahezu verdoppeln Page 18
Slide 19: Neuflugzeuge
Positiver Marktausblick bestätigt • Bedarf an 31.400 neuen Flugzeugen bis 2034 nachhaltig bestätigt. • FACC ist auf allen wesentlichen Plattformen vertreten. ZUWACHS 19.000 NEUFLUGZEUGE 31.400 ERSATZ 12.400 18.500 6.100 Verbleib in Service 2015 2034 Page 19
Slide 20: Marktausblick - Type und Region
Marktausblick -Type und Region • Bedarf an 31.400 neuen Flugzeugen bis 2034 nachhaltig bestätigt. Bedarf nach Kategorie Bedarf nach Absatzregion 21% 8% 8% 4% 20% 3% 37% Asia Pacific Europe North America Middle East Latin America C.I.S Africa Page 20
Slide 21: Composites im Vormarsch
Composites im Vormarsch Der Composite Anteil bei zivilen Verkehrsflugzeugen ist rapide angestiegen. • Geringeres Gewicht • Verbesserte Aerodynamik • Reduktion des Treibstoffverbrauchs und der Geräuschemissionen • Geringere Wartungskosten bei erhöhten Lebenszyklen Page 21
Slide 22: Zusammenfassung Farnborough
Zusammenfassung Farnbourough Der Markt bleibt dynamisch – die Messe in Farnbourough hat den positiven Trend bestätigt. • Bestellung von 470 neuen Flugzeugen bei Airbus und Boeing • CS100 in Service Betrieb mit Swiss gestartet - 125 Neu Orders durch Delta Airlines • 1,5 Milliarden USD Deal für E2 Jet
Slide 23: Strategie
1 HIGHLIGHTS 2 DAS GESCHÄFTSJAHR 2015/16 3 MARKT 4 STRATEGIE 5 AUSBLICK 6 “FAKE PRESIDENT INCIDENT” – BERICHT DES VORSTANDS Page 23
Slide 24: Unsere FACC Vision 2020
Unsere FACC “Vision 2020” Mit Innovation und Effizienz die Marktchancen nützen • Nachhaltiges und profitables Unternehmenswachstum mit einem Umsatzziel von 1 Milliarde Euro bis 2020 • Technologie-, Kosten- und Qualitätsführerschaft durch Innovation in allen Segmenten • Forcierung des globalen Kunden
Slide 25: Diversifikation der Produkte
Diversifikation der Produkte Als Entwicklungs- und Produktionspartner mit dem Kunden verankert von der Produkt Idee bis zur Serienfertigung. AEROSTRUCTURES ENGINES & NACELLES INTERIORS Turn Key Solutions aus einer Hand: FACC R&D, Engineering, Manufacturing bis hin zu Business Solutions. Page 26
Slide 26: Globales Customer Network
Globales Customer Network FACC ist als Tier 1 Systemanbieter bei allen OEM‘s der zivilen Luftfahrzeugindustrie als Partner etabliert Copyright FACC, 2012 Page 27
Slide 27: FACC Programm Portfolio
FACC Programm Portfolio Wir sind Produkten auf allen modernen Verkehrsflugzeuge vertreten ZIVILE LUFTFAHRT Page 28
Slide 28: Ausblick
1 HIGHLIGHTS 2 DAS GESCHÄFTSJAHR 2015/16 3 MARKT 4 STRATEGIE 5 AUSBLICK 6 “FAKE PRESIDENT INCIDENT” – BERICHT DES VORSTANDS Page 29
Slide 29: Was bringen die nächsten Monate?
Was bringen die nächsten Monate? Fokus auf profitables Wachstum • Auf Basis der heutigen Prognosen, starkes organisches Wachstum von rund 250 Mio. Euro bis 2018 aufgrund wichtiger Hochläufe • A350 XWB • A320 Ratenanstieg von 45 AC auf 60 AC pro Monat • Boeing 787 Ratenanstieg um +15% bis 2018 • Star
Slide 30: Was bringen die nächsten Monate?
Was bringen die nächsten Monate? Innovation und Talenteaufbau • Innovationssprung bei Fertigung von Flügelkomponenten durch den Einsatz eines neuen FACC patentierten Fertigungsverfahren. • Forschungs- und Innovationskooperation mit Boeing: zukunftsweisende Lösungen für die Luftfahrt zur Optimierung
Slide 31: Wir setzen auf Top-Profis!
Wir setzen auf Top-Profis! Vorschlag zur Wahl in den Aufsichtsrat am 15. Juli George Maffeo (62) • in den USA geboren • studierte an der Gonzaga University • seit 1978 bei Boeing erfolgreich in unterschiedlichsten Managementfunktionen tätig • Zuletzt President of Boeing Japan • Pensionierung im Jahr
Slide 32: Wir setzen auf Top-Profis!
Wir setzen auf Top-Profis! Nominierter Finanzvorstand ab 1. Oktober 2016 an Bord Aleš Stárek (45) • in Tschechien geboren • Wirtschaftsingenieur, Universität Karlsruhe (D) • MBA, Duke University North Carolina (USA) • dzt. CFO der europäischen Automobilsparte des japanischen Nidec Konzerns in Stuttg
Slide 33: Fake President Incident – Bericht des Vorstands
1 HIGHLIGHTS 2 DAS GESCHÄFTSJAHR 2015/16 3 MARKT 4 STRATEGIE 5 AUSBLICK 6 “FAKE PRESIDENT INCIDENT” – BERICHT DES VORSTANDS Page 34
Slide 34: Fake President Incident Bericht des Vorstands
Fake President Incident Bericht des Vorstands DER FAKE-PRESIDENT VORFALL EINLEITUNG DER UNTERSUCHUNGEN UND ERSTE ERGEBNISSE STAND STRAFVERFAHREN STAND ASSET TRACING STAND D&O VERSICHERUNGEN VERFAHREN WALTER STEPHAN Page 35