Pjsc Dom.Rf · RUS:DOMRF

Pjsc Dom.Rf — агентство по ипотечному жилищному кредитованию (аижк) — Q1 2013 Earnings Presentation

33 slides from Pjsc Dom.Rf's earnings presentation, June 2013

  1. Slide 1: Финансовые результаты деятельности Группы компаний АИЖК по МСФО за 3 месяца 2013 года

    Агентство по ипотечному жилищному кредитованию Финансовые результаты деятельности Группы компаний АИЖК по МСФО за 3 месяца 2013 года Июнь 2013

  2. Slide 2: Ограничение ответственности

    Ограничение ответственности Настоящие материалы не являются предложением о продаже ценных бумаг в США. Ценные бумаги, о которых говорится в настоящем документе, не зарегистрированы и не будут регистрироваться в соответствии с Законом США о ценных бумагах 1933 года, с изменениями и дополнениями (дале

  3. Slide 3: Содержание

    Содержание  Обзор российского рынка ипотеки 4  Краткая информация об АИЖК 6  Обзор деятельности АИЖК 9  Риск-менеджмент 18  Финансовые результаты деятельности 25  Источники финансирования деятельности 31 3

  4. Slide 4: Обзор российского рынка ипотеки

    Обзор российского рынка ипотеки

  5. Slide 5: Обзор российского рынка ипотеки: рынок восстановился после кризиса

    Обзор российского рынка ипотеки Рынок ипотеки восстановился после кризиса… 1200 22%-25% 25,0% 20,9% 1000 17,6% 20,0% 16,9% 800 14,6% 14,3% 15,0% 600 12,9% 13,1% 12,3% 12,5%-13% 10,0% 400 11,9% 11,9% 200 1050- 5,0% 656 153 380 717 1 032 1200 0 0,0% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 прогноз Объем выданных

  6. Slide 6: Обзор российского рынка ипотеки: цены и ставки

    Обзор российского рынка ипотеки Индекс цен на рынке жилья, % 160 150 148 145 139 140 144 134 139 130 135 131 119 121 120 120 120 115 113 108 109 111 110 110 116 117 117 115 106 107 105 106 101 98 105 109 110 110 110 100 106 98 97 96 98 105 106 109 100 96 104 96 97 98 90 95 95 I II III IV I II III IV

  7. Slide 7: Краткая информация об АИЖК

    Uncdbopmauyna 06 AVKK

  8. Slide 8: Краткая информация об АИЖК

    Краткая информация об АИЖК Факты Ключевые направления деятельности  АИЖК было создано в 1997 году по решению Правительства РФ как  Содействие рынку ипотечного жилищного кредитования на всех национальный институт развития рынка ипотечного жилищного кредитования стадиях финансового цикла с первоочер

  9. Slide 9: Стратегическое значение АИЖК

    Стратегическое значение АИЖК АИЖК включено в перечень стратегических обществ Историческая поддержка со стороны государства Финансовая поддержка со стороны государства, млрд руб.  Финансовая поддержка 188,7 – В течение кризиса (2008-2009) уставный капитал был увеличен на 173,7 157,7 80,0 млрд руб. –

  10. Slide 10: Обзор деятельности

    Обзор деятельности

  11. Slide 11: Ключевые виды деятельности

    Ключевые виды деятельности  Рефинансирование ипотечных кредитов  Предоставление займов банкам на финансирование строительства жилья (в рамках программы Стимул)  Покупка ИЦБ и предоставление промежуточного финансирования Ключевые виды деятельности, % от активов Ключевые виды деятельности, % от заб

  12. Slide 12: Программа покупки закладных

    Программа покупки закладных Объем рефинансированных АИЖК ипотечных кредитов, Доля рефинансированных АИЖК кредитов в общем млрд руб.* количестве выданных кредитов, % 70,00 24,0% 60,00 20,0% 61,0 54,4 13,1% 50,00 16,0% 14,3% 51,3 12,9% 12,8% 11,9% 12,3% 40,00 12,0% 12,7% 13,2% 30,00 11,2% 10,9% 10,9%

  13. Slide 13: Стандарты АИЖК

    Стандарты АИЖК Стандарты АИЖК Валюта Рубли Первоначальный взнос Не менее 30% (не менее 10%, при условии ипотечного страхования) Заемщики Максимальный размер От 1,1 млн до 10 млн руб. в кредита* (за исключением зависимости от региона и продукта «Военная ипотека» коэффициента Кредит/Залог (К/З) Максим

  14. Slide 14: Программа покупки ипотечных ценных бумаг

    Программа покупки ипотечных ценных бумаг Объем предоставленного промежуточного Программы покупки ИЦБ третьих лиц финансирования, млрд руб. (на 31.03.2013)  В рамках программ АИЖК выкупает старшие транши ИЦБ с 15,22 рейтингом не ниже ВВВ- (Fitch / S&P) или Ваа3 (Moody’s) или обеспеченные поручительс

  15. Slide 15: Дочерние компании (АРИЖК)

    Дочерние компании (АРИЖК) Агентство по реструктуризации ипотечных жилищных Кредитный портфель на 31.03.2013 кредитов Создано в феврале 2009 года в рамках исполнения поручения Кол-во Объем кредитов, Кредитная программа Правительства РФ о государственной поддержке заемщиков по кредитов, шт. млн руб. и

  16. Slide 16: Программа по стимулированию кредитования строительства жилья (Стимул)

    Программа по стимулированию кредитования строительства жилья (Стимул)  Программа Стимул была запущена в 2010 для поддержки рынка строительства доступного жилья  Агентство предоставляет целевые займы банкам на финансирование строительных проектов  По состоянию на 31.03.2013 АИЖК профинансировало п

  17. Slide 17: Развитие арендного жилищного фонда

    Развитие арендного жилищного фонда Ипотечный продукт «Арендное жилье» Результаты на 31 марта 2013 года: • Условия, типовая документация и ценовые параметры продукта утверждены для «промышленной» эксплуатации. • Построено 2 арендных дома на 130 квартир (Новосибирск), рефинансированы 2 закладные, оста

  18. Slide 18: Дочерние компании (СК АИЖК)

    Дочерние компании (СК АИЖК) Страховая компания АИЖК  Создана в феврале 2010 года с целью повышения доступности ипотечных кредитов для граждан и снижения рисков в системе ипотечного кредитования за счет формирования и развития нового для российского страхового рынка сегмента ипотечного страхования.

  19. Slide 19: Риск-менеджмент

    PucK-MeHeD>KMeHT

  20. Slide 20: Портфель закладных

    Портфель закладных Структура ипотечного портфеля (на 31.03.2013) Характеристики ипотечного портфеля (на 31.03.2013) Объём кредитов на 31.03.2013 Кредитная программа тыс руб. % 6% Стандарт (в т.ч. Новостройка) 131 671 611,58 68,85% Военная ипотека 48 327 910,50 25,27% Иное 11 231 320,92 5,87% 25% Ста

  21. Slide 21: Портфель закладных и финансовый портфель

    Портфель закладных и финансовый портфель Доля ранних дефолтов Рисковая структура ипотечного портфеля Доля ранних дефолтов показывает, какая доля новых рефинансируемых закладных по Показатель рисковой структуры ипотечного портфеля определяет долю высокорисковых различным программам Агентства входит в

  22. Slide 22: Финансовые результаты деятельности

    Финансовые результаты деятельности

  23. Slide 23: Структура активов и портфеля закладных

    Структура активов и портфеля закладных Динамика структуры активов, млрд руб. Структура портфеля закладных 400 6% Млрд руб. 300 6,6 21,6 37,4 36,7 200 38,6 37,8 25% Стандарт (в т.ч. Новостройка) 9,5 59,5 44,2 Военная ипотека 100 191,2 156,8 187,0 131,9 69% Иное 0 2010 2011 2012 3m2013 Закладные Средс

  24. Slide 24: Структура обязательств и стратегия финансирования

    Структура обязательств и стратегия финансирования Динамика структуры обязательств, Динамика отношения долга к собственному График погашения размещенных облигаций млрд руб. капиталу (Debt-to-equity) АИЖК, обеспеченных госгарантиями, млрд руб. 300 1,6x 1.4x 1.3x 29,20 0.8x 250 123,1 млрд руб. 121,0 20

  25. Slide 25: Прибыльность и эффективность

    Прибыльность и эффективность Процентный доход по видам активов Чистая процентная маржа (NIM) 7,4 млрд руб. 6,6 млрд руб. 0,48 0,25 0,81 0,36 1,41% 0,94 1,16% 1,43 5,15 4,56 3m2012 3m2013 3м2012 3m2013 • Уровень чистой процентной маржи снизился в связи с уменьшением доли Закладные Средства в кредитны

  26. Slide 26: Ключевые финансовые показатели

    Ключевые финансовые показатели млрд руб. 3m2012 3m2013 Баланс Денежные средства и их эквиваленты 24.9 11.8 Средства в кредитных учреждениях 57.0 37.8 Закладные 160.3 191.2 Итого активы 275.4 305.1 Облигации выпущенные 117.7 142.7 Собственные средства 115.3 123.1 Отчет о прибылях и убытках Чистый про

  27. Slide 27: События после отчетной даты

    События после отчетной даты  В апреле 2013 года выпущены неконвертируемые документарные купонные облигации ОАО «АИЖК» серии «А25» на сумму 6 млрд рублей, ставка купона 7,75%. Ставка купонного дохода начиная с 16 купонного периода определяется эмитентом. Данные облигации обеспечены государственной г

  28. Slide 28: Источники финансирования деятельности

    Источники финансирования деятельности

  29. Slide 29: Параметры выпусков облигаций АИЖК в обращении

    Параметры выпусков облигаций АИЖК в обращении Облигации, обеспеченные госгарантиями (на 30.06.2013) Серия Объем выпуска, млрд руб. Ставка купона, % годовых Дата размещения Дата погашения Срок до погашения, лет Дюрация, лет А6 2,500 7,40% 06.12.2005 15.07.2014 1,0 0,53 А7 4,000 7,68% 04.10.2006 15.07

  30. Slide 30: Параметры планируемых выпусков долговых инструментов АИЖК

    Параметры планируемых выпусков долговых инструментов АИЖК Облигации, обеспеченные госгарантиями Биржевые облигации Серия Объем выпуска, млрд руб. Дата погашения Серия Объем выпуска, млрд руб. Срок обращения А28 4,000 15.01.2029 БО-01 5,000 3 года А29 5,000 15.10.2030 БО-02 5,000 3 года А30 6,000 01.

  31. Slide 31: Основные характеристики рыночных выпусков ИЦБ АИЖК в обращении

    Основные характеристики рыночных выпусков ипотечных ценных бумаг АИЖК в обращении Облигации Номинальная Текущая Структура Кредитная поддержка в % к Текущий Публичная Купон, % Ломбард. Поручи- Листинг ФБ стоимость на номинальная выпуска первоначальной / текущей рейтинг оферта список тельство ММВБ дат

  32. Slide 32: Планы по выпуску и продаже ИЦБ в 2013 году

    Планы по выпуску и продаже ИЦБ в 2013 году Выпуски ИЦБ АИЖК, планируемые к продаже рыночным инвесторам Кредитная поддержка в % Текущая номинальная Текущий рейтинг Облигации к текущей номинальной стоимости всех Купон, % Дюрация, лет стоимость, руб. (Moody’s) траншей 1. Эмитент – ЗАО «Ипотечный агент

  33. Slide 33: Контакты

    Контакты «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» Адрес: 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, 69 Тел: +7(495)775-47-40 Факс: +7(495)775-47-41 www.ahml.ru www.rosipoteka.ru Twitter: www.twitter.com/Rosipoteka По всем вопросам, пожалуйста, обращайтесь: [email protected] 33

агентство по ипотечному жилищному кредитованию (аижк) — Q1 2013 Earnings Presentation on 6ix