Vtb · RUS:VTBR
Vtb — банк втб — FY2018 Earnings Presentation
35 slides from Vtb's earnings presentation, Mar 15, 2019
Slide 1: Презентация для инвесторов, март 2019
Март 2019 Презентация для инвесторов
Slide 2: Отказ от ответственности
Данная презентация была подготовлена Банком ВТБ (ПАО) («ВТБ») без проведения независимой проверки. Эта презентация не является каким-либо предложением или приглашением для продажи или эмиссии, ходатайством с каким-либо предложением о покупке, подписке, андеррайтинге или ином приобретении, или рекоме
Slide 3: Содержание
Группа ВТБ в цифрах и фактах 4 Россия: экономика и банковский сектор 10 Обзор деятельности группы ВТБ 13 Стратегия и прогнозы 19 Обзор финансовых результатов 22 Приложение 31
Slide 4: Группа ВТБ в цифрах и фактах
=BTB rPYnNA BTB B IADPAX U DAKTAX
Slide 5: Позиции группы ВТБ на рынке
ПОЗИЦИИ ГРУППЫ ВТБ НА РЫНКЕ Данные на 31-дек-18 Доля рынка на 31-дек-18 Клиентская база Сеть Группа ВТБ в России 16 млн 1,6 тыс 18,6% 20,7% клиентов отделений Кредиты ЮЛ Депозиты ЮЛ в России +190 б.п. ГкГ -240 б.п. ГкГ Активы Банкоматы 14,8 16 тыс RUB trln в России 17,8% 14,0% Кредиты ФЛ Депозиты ФЛ
Slide 6: История группы ВТБ
ИСТОРИЯ ГРУППЫ ВТБ – ИСТОРИЯ УСПЕШНОГО РАЗВИТИЯ ЗА СЧЕТ ОРГАНИЧЕСКОГО РОСТА И ПРИОБРЕТЕНИЙ НА РЫНКЕ M&A Объединение с банком ВТБ: май 2016 года Создание Почта Банка Органический рост С 30 сентября 2018 года Почта Банк учитывается как совместное предприятие Объединение с банком ВТБ: январь 2018 года
Slide 7: Структура капитала банка ВТБ
СТРУКТУРА КАПИТАЛА БАНКА ВТБ Структура акционерного капитала, Структура акционерного капитала сформированного обыкновенными акциями Данные на 17-янв-19 Обыкновенные акции Росимущество (в собственности Росимущества) 60,9% 12,1% 19,9% Обыкновенные акции в свободном обращении Под контролем 7,8% В свобо
Slide 8: Система корпоративного управления
СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ВНЕШНИЙ Избирает АУДИТОР Утверждает РЕВИЗИОННАЯ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ Отчитывается КОМИССИЯ АКЦИОНЕРОВ Избирает Отчитывается Назначает НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ Избирает КОМИТЕТ ПО 11 членов Подготавливает Подготавливает СТРАТЕГИИ И рекомендации и включая 4-х представителей мин
Slide 9: Универсальная модель бизнеса группы ВТБ
УНИВЕРСАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ БИЗНЕСА ГРУППЫ ВТБ СООТВЕТСТВУЕТ ЛУЧШИМ МИРОВЫМ ПРАКТИКАМ 12M’18 Активы Корпоративно- Розничный бизнес Средний и инвестиционный бизнес малый бизнес 7 631 млрд руб 4 806 млрд руб 1 560 млрд руб Крупные корпоративные клиенты Клиенты – физические лица Клиенты – предприятия малого и
Slide 10: Россия: экономика и банковский сектор
РОССИЯ: ЭКОНОМИКА И БАНКОВСКИЙ СЕКТОР 10
Slide 11: Россия: экономика и банковский сектор
РОССИЯ: ЭКОНОМИКА И БАНКОВСКИЙ СЕКТОР Цена нефти долл США и валютный курс млрд руб Инфляция и ключевая ставка ЦБ РФ USD/RUB (ЦБ РФ, ср.) Ключевая ставка ЦБ (ср.) Цена нефти (Urals, ср.) ИПЦ (дек/дек) 12,6% 10,6% 66,9 9,1% 60,7 58,3 62,5 7,8% 7,4% 38,0 12,9% 97,6 11,4% 70,5 51,0 53,1 5,4% 41,6 4,3% 2
Slide 12: Россия: банковский сектор
РОССИЯ: БАНКОВСКИЙ СЕКТОР Рынок кредитов ЮЛ в России млрд руб Рынок кредитов ФЛ в России млрд руб +12% 38 947 36 172 34 786 34 036 31 939 +22% 14 901 11 331 12 174 10 684 10 804 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 Средства клиентов ЮЛ в России млрд руб Средства клиентов ФЛ в России млр
Slide 13: Обзор деятельности группы ВТБ
ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРУППЫ ВТБ 13
Slide 14: ВТБ успешно продвигается в осуществлении стратегических целей
ВТБ УСПЕШНО ПРОДВИГАЕТСЯ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ 2018 2018 РОСТ ПРИБЫЛЬНОСТИ Чистая прибыль 178,8 млрд руб УСТОЙЧИВЫЙ РОСТ +15,5% ГкГ ПРЕВОСХОДИТ +49% ГкГ БИЗНЕСА Кредиты ЮЛ 8 439 млрд руб СТРАТЕГИЧЕСКИЕ СПОСОБСТВУЕТ ЦЕЛИ Возврат на капитал 12,3% УКРЕПЛЕНИЮ +28,7% ГкГ ПОЗИЦИЙ НА Кредиты
Slide 15: Рост прибыльности превосходит стратегические цели
РОСТ ПРИБЫЛЬНОСТИ ПРЕВОСХОДИТ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ Стратегические цели Чистая прибыль млрд руб ≈ 150 ≈ 200 Возврат на капитал 12,3% ≈ 100 8,3% Ключевые компоненты формирования чистой прибыли в 2018 году 2017 2018 2019 3,6% +8% ГкГ -3% ГкГ +49% 179 -167 -0.4% ГкГ Резервы 120 -260 +133% 641 Чистая -10%
Slide 16: Устойчивый рост бизнеса способствует укреплению позиций
УСТОЙЧИВЫЙ РОСТ БИЗНЕСА СПОСОБСТВУЕТ УКРЕПЛЕНИЮ ПОЗИЦИЙ НА КЛЮЧЕВЫХ СЕГМЕНТАХ РЫНКА Кредитный портфель ЮЛ млрд руб Кредитный портфель ФЛ млрд руб до МСФО 9 МСФО 9 до МСФО 9 МСФО 9 Потребительские кредиты и прочее без Почта Банка Данные на Кредитные карты +29% Данные на 31-дек-18 31-дек-18 Автокредит
Slide 17: ВТБ Капитал: лидер на рынке инвестиционно-банковских услуг
ВТБ КАПИТАЛ: ЛИДЕР НА РЫНКЕ ИНВЕСТИЦИОННО-БАНКОВСКИХ УСЛУГ В РОССИИ Лучший инвестиционный Лучший трейдинг на рыке Лучший бренд на банк на развивающихся облигаций Лучший инвестиционный инвестиционно-банковском рынках Лучшие (2009-2018) банк по работе с 1 Лучшая рынке в Центральной и (2018,2019) финан
Slide 18: Сбалансированная структура баланса
СБАЛАНСИРОВАННАЯ СТРУКТУРА БАЛАНСА ЗАКЛАДЫВАЕТ ОСНОВУ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО РОСТА Коэффициент покрытия Коэффициенты достаточности неработающих кредитов капитала +2,7 п.п. Коэф. достаточности общего капитала ГкГ Коэф. достаточности капитала 1-го уровня 14,6% 112,0% 14,3% 104,6% 109,3% 13,5% 12,9% 12,5% 201
Slide 19: Стратегия и прогнозы
=BTB CTPATEFUA KU MPOrHOSbI
Slide 20: Группа ВТБ: стратегия 2017–2019
ГРУППА ВТБ: СТРАТЕГИЯ 2017 – 2019 ЦЕЛЕВОЕ ВИДЕНИЕ Надежный Долгосрочные Интегрированная Высокотехнологичный Сбалансированная прибыльный банк, отношения с Группа банк – лидер по стратегия присутствия обеспечивающий клиентом по всем с эффективным качеству клиентского на ключевых для устойчивый целевой
Slide 21: Прогнозы на 2018 год
ПРОГНОЗЫ НА 2018 ГОД Россия ВВП Кредиты ЮЛ Кредиты ЮЛ Расходы / в сравнении с рынком доходы CIR 1,3 - 1,5% 5% На уровне ≈ 40 % Инфляция Кредиты ФЛ Кредиты ФЛ Чистая процентная в сравнении с рынком дек/дек маржа (NIM) На уровне 5,0% 13 - 14% Выше 2018 года Цена нефти Ключевая Стоимость Чистая прибыль
Slide 22: Обзор финансовых результатов
ОБЗОР ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 22
Slide 23: Структура активов и обязательств
СТРУКТУРА АКТИВОВ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ Структура активов млрд руб Валютная структура до МСФО 9 МСФО 9 активов % Денежные средства и обязательные резервы +14% Портфель ценных бумаг Средства в банках 63% Кредиты и авансы клиентам за вычетом резервов 14 761 13 645 13 676 14 061 12 588 13 009 12 940 13 102 7%
Slide 24: Кредитный портфель и средства клиентов
КРЕДИТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ И СРЕДСТВА КЛИЕНТОВ Кредитный портфель млрд руб Структура кредитного портфеля по отраслям % Почта Банк учтен как совместное предприятие ( X) 26% ФЛ 21% До МСФО 9 МСФО 9 Нефть и газ 10% 9% 150,6% 129,9% 120,5% 100,3% Представлено в 99,5% 104,6% 102,8% 10% Строительство 98,6% 95,6%
Slide 25: Качество кредитного портфеля
КАЧЕСТВО КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ Балансовые резервы под обесценение Неработающие кредиты (90+) млрд руб кредитного портфеля млрд руб Резервы / Кредитный портфель Доля неработающих кредитов в кредитном портфеле (1) 7,5% 7,6% 7,8% 7,1% 6,4% Представлено 6,9% 7,1% 7,6% 6,9% Представлено в отчетности 5,7% в
Slide 26: Структура кредитного портфеля МСФО
СТРУКТУРА КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ МСФО 9 Создание резервов Структура кредитов по амортизированной По классификации при (по стадиям ОКУ) стоимости млрд руб (по стадиям ОКУ) первоначальном признании млрд руб Почта Банк учтен как совместное предприятие ( X) 160,1 11 246 4% 1% +16% Стадия 1: +19% ожидаемые
Slide 27: Расходы на создание резервов и стоимость риска
РАСХОДЫ НА СОЗДАНИЕ РЕЗЕРВОВ И СТОИМОСТЬ РИСКА Расходы на создание резервов под обесценение кредитного портфеля млрд руб 2,2% 1,5% 1,5% 1,7% 1,6% 1,6% 0,9% Стоимость риска по совокупному кредитному портфелю (1) 160,1 151,5 Создание резервов под кредитные 52,5 убытки по кредитам ФЛ 53,9 45,5 46,5 36,
Slide 28: Чистые процентные доходы и маржа
ЧИСТЫЕ ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ И МАРЖА Чистые процентные доходы млрд руб и чистая процентная маржа % 4,1% 3,9% +2% 4,1% 4,1% 4,2% 3,9% 3,4% 460,2 468,6 Чистая процентная маржа -6% 116,5 116,3 121,8 120,5 110,0 4К’17 1К’18 2К’18 3К’18 4К’18 12M'17 12M'18 Средняя доходность активов и средняя стоимость обяза
Slide 29: Чистые комиссионные доходы и чистая комиссионная маржа
ЧИСТЫЕ КОМИССИОННЫЕ ДОХОДЫ И ЧИСТАЯ КОМИССИОННАЯ МАРЖА Структура валовых комиссионных доходов млрд руб -13% +3% 129,6 133,4 36,5 4% 35,0 35,6 4% 31,8 Прочие комиссии 5% 31,0 3% 5% 14% Страховые продукты и другие 16% 12% 6% 15% 12% 7% 8% агентские комиссии 7% 10% 14% 6% 6% 10% 9% 8% 8% 9% 21% Комисси
Slide 30: Расходы на персонал и административные расходы
РАСХОДЫ НА ПЕРСОНАЛ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ Расходы на содержание персонала и административные расходы млрд руб 44,0% 40,5% 40,3% 41,3% 44,6% 37,6% 38,5% 2,1% 1,9% -0,4% 2,3% 2,0% 1,8% 1,8% 2,0% 260,9 259,8 -4% Расходы / операционные доходы до резервов Расходы / средние активы 105,7 102,6 75,9 72
Slide 31: Приложение
=BTB NnPANIOMKEHUE
Slide 32: Основные показатели отчета о прибылях и убытках и показатели эффективности
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТЧЕТА О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ И ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 12M’18 Консолидированная финансовая отчетность Основные показатели отчета о прибылях и убытках млрд руб 12М’18 12М’17 Изменение 4К’18 4К’17 Изменение Чистые процентные доходы 468,6 460,2 1,8% 110,0 116,5 -5,6% Чистые комиссио
Slide 33: Основные показатели баланса и качества кредитного портфеля
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БАЛАНСА И ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ 12M’18 Консолидированная финансовая отчетность Основные показатели отчета о финансовом положении млрд руб 01-янв-18 31-дек-18 30-сен-18 За квартал ГкГ МСФО 9 Кредитный портфель до вычета резервов 11 427,1 10 968,8 4,2% 9 841,1 16,
Slide 34: Публичные долговые и гибридные инструменты группы ВТБ в обращении
ПУБЛИЧНЫЕ ДОЛГОВЫЕ И ГИБРИДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ГРУППЫ ВТБ В ОБРАЩЕНИИ Объем выпуска Дата погашения Заемщик Валюта Инструмент Купон ISIN (млн долл США) (пут или колл опцион) 2018 ВТБ USD 698 Серия 12 EMTN 2 Погашен в феврале 2018 6,32% XS0592794597 ВТБ CHF 300 Серия 3 EMTN 3 Погашен в мае 2018 2,9% CH022
Slide 35: Управление по работе с инвесторами
Управление по работе с инвесторами Tel: +7 (495) 775-71-39 e-mail: [email protected]