Exsitec Holding AB · OMXSTO:EXS
Exsitec Holding AB — Q3 2020 Earnings Presentation
22 slides from Exsitec Holding AB's earnings presentation, Nov 2, 2020
Slide 1: Kvartalsrapport Q3 2020
2020-11-02 Kvartalsrapport Q3 2020 Exsitec Holding AB
Slide 2: Johan Kallblad and Anna Gustafsson
"Dv Johan Kallblad Verkstallande Direktér (CEO) sedan 2010 Fodd: 1972 Utbildning: Civilingenjér Industriel! Ekonomi vid Tekniska Hégskolan vid Linképings Universitet Executive Management Program vid Stockholm School of Economics Andra pagaende uppdrag: Styrelseledamot i Southstreet Invest AB och Ost
Slide 3: Kvartalsrapport Q3 2020
KVARTALSRAPPORT Q3 2020 Prioritering Frågor? Resultat Q3 Verksamheten Försäljning Q3 framåt [email protected] 3
Slide 4: Resultat Q3 – Intäkter
Resultat Q3 INTÄKTER +24% 208,3 +15% 58,2 167,5 50,6 Q1-Q3: 24% tillväxt varav 17% organisk Q3: 15% tillväxt varav 12% organisk 2019 2020 2019 2020 Jan - Sep Jan - Sep Jul - Sep Jul - Sep 4
Slide 5: Resultat Q3 – EBITA
Resultat Q3 EBITA 33,8 7,8 Q3-UTMANINGAR +47% (16 %) +160% (13 %) Vi startar vårt traineeprogram i augusti - lönekostnader utan 23,0 (14 %) intäkter Konsultaffären minskar pga 3,0 semesterperiod (6 %) ...men inget av detta är nytt 2020 2019 2020 2019 2020 Jan - Sep Jan - Sep Jul - Sep Jul - Sep 5
Slide 6: Resultat Q3 2020
Resultat Q3 RESULTAT Q3 2020 Marginalförbättring +7% beror på ca 5% - lägre relativ andel Övriga Externa kostnader (14% till 9%) Låga resekostnader, mindre kundförluster än reserverat, generell sparsamhet ca 4% - lägre relativ andel Personalkostnader (58% till 54%) Lägre kickoff-kostnader, mer ledig
Slide 7: Återkommande intäkter för programvara
Resultat Q3 ÅTERKOMMANDE INTÄKTER FÖR PROGRAMVARA Intäkter för programvara intäktsförs vid fakturering +45% 50,7 Återkommande +24% 15,7 programvaruintäkter för juli 35,0 12,7 - september utgör 27% av omsättningen. För januari - september är återkommande programvaruintäkter 24% av omsättningen. 2019
Slide 8: Inför Q4
Resultat Q3 INFÖR Q4 Relativt bra balans mellan kapacitet och efterfrågan God pipeline med goda förutsättningar för stark Q4 Konsekvens av nya Covid-restriktioner? 8
Slide 9: Kvartalsrapport Q3 2020
KVARTALSRAPPORT Q3 2020 Prioritering Frågor? Resultat Q3 Verksamheten Försäljning Q3 framåt [email protected] 9
Slide 10: Verksamheten
Verksamheten Söderhamn Borlänge Uppsala Karlstad Stockholm Örebro Linköping ● Bästa möjliga IT-stöd till kundens verksamhet Göteborg ● Grundades år 2000 ● Rikstäckande leveransorganisation Århus, Danmark Helsingborg ● Lönsam tillväxt och finansiell stabilitet Malmö 242 ● 240 anställda på 11 kontor 17
Slide 11: Vi arbetar med moderna verksamhetssystem
Verksamheten Affärssystem VI ARBETAR MED Elektronisk fakturahantering MODERNA Beslutsstöd VERKSAMHETSSYSTEM Budget & prognos SOM TÄCKER MÅNGA AV CRM VÅRA KUNDERS E-handel AFFÄRSPROCESSER Lager & logistik Inköpsoptimering Projekthantering Serviceorder 11
Slide 12: Samarbetspartners
Verksamheten SAMARBETSPARTNERS 12
Slide 13: Plats där anställda kan trivas och utvecklas
Vi skall vara en plats där våra anställda kan trivas och utvecklas och satsar stort på traineeprogram och intern kompetensutveckling
Slide 14: Kvartalsrapport Q3 2020
KVARTALSRAPPORT Q3 2020 Prioritering Frågor? Resultat Q3 Verksamheten Försäljning Q3 framåt [email protected] 14
Slide 15: Försäljning Q3 2020
Försäljning Q3 FÖRSÄLJNING Q3 2020 Lite svårare att sälja än vanligt, men mycket bättre än Q2 Omställning till mer normal verksamhet Vissa stoppade säljprocesser återupptagna Stor satsning på digital leadsgenerering ger resultat 15
Slide 16: 23 väsentliga affärer, ett urval av nya kunder
Försäljning Q3 23 VÄSENTLIGA AFFÄRER ETT URVAL AV NYA KUNDER VARAV 19 PÅ NYA KUNDER (22 samma period 2019 varav 13 nya) Samtliga affärer innehåller programvara med återkommande intäkter Bred kundbas med fler än 850 kunder Största kunden utgör ca 2.5% av omsättning Topp 10 utgör ca 13% av omsättning T
Slide 17: Kvartalsrapport Q3 2020
KVARTALSRAPPORT Q3 2020 Prioritering Frågor? Resultat Q3 Verksamheten Försäljning Q3 framåt [email protected] 17
Slide 18: Vi vill inte vara ett programvarubolag men vi vill ha...
Prioritering framåt VI VILL INTE VARA ETT MEN VI VILL HA PROGRAMVARUBOLAG PROGRAMVARUBOLAGETS AFFÄRSLOGIK Låg risk att vårt erbjudande blir obsolet Återkommande intäkter, starkt varumärke, Vi byter ut komponenterna om de inte är helhetsansvar mot kunden konkurrenskraftiga Vill kännetecknas av evigt
Slide 19: Prioritering på lång sikt
Prioritering framåt PRIORITERING PÅ LÅNG SIKT Öka antal erbjudanden per kund Förenkla insteget med färdiga integrationer, support av helhet, sälj/marknadsföring Investera i försäljning, marknad och ledarutveckling Utveckla nya säljare och ledare internt - fortsätta satsning på stort traineeprogram Å
Slide 20: Kvartalsrapport Q3 2020
KVARTALSRAPPORT Q3 2020 Prioritering Resultat Q3 Verksamheten Försäljning Q3 Frågor? framåt 20
Slide 21: Frågor?
FRÅGOR? 21
Slide 22: Tack!
TACK! 22