Bashneft Ank · RUS:BANE

Bashneft Ank — Bashneft — Merger or Acquisition (December 2013)

13 slides from Bashneft Ank's merger presentation, Dec 17, 2013

  1. Slide 1: Реорганизация ЗАО «Система-Инвест» - финальный шаг по оптимизации акционерной структуры Башнефти

    Реорганизация ЗАО «Система-Инвест» - финальный шаг по оптимизации акционерной структуры ОАО АНК «Башнефть» и прекращению участия в непрофильном бизнесе Москва, 18 декабря 2013г.

  2. Slide 2: Важное замечание

    Важное замечание ДАННЫЙ ДОКУМЕНТ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПРЯМО ИЛИ КОСВЕННО НА ТЕРРИТОРИИ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ, АВСТРАЛИИ, КАНАДЫ, ЯПОНИИ ИЛИ В ИНОЙ ЮРИСДИКЦИИ, В КОТОРОЙ ПОЛНОЕ ИЛИ ЧАСТИЧНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ ИЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ДАННОГО ДОКУМЕНТА БУДЕТ ЯВЛЯТЬСЯ НАРУШЕНИЕМ ДЕЙСТВУЮЩЕГО

  3. Slide 3: Комплексная стратегия по повышению эффективности, упрощению корпоративной структуры и выходу из непрофильных активов

    Комплексная стратегия по повышению эффективности, упрощению корпоративной структуры и выходу из непрофильных активов Выделение непрофильных активов Переход на Реорганизация единую акцию Системы-Инвест Ж/Д транспорт Нефтехимия Нефтесервис март-октябрь 2012 декабрь 2012 сентябрь 2013 октябрь 2013 дека

  4. Slide 4: История ЗАО «Система-Инвест»

    История ЗАО «Система-Инвест» Существующая структура владения «Системы-Инвест» сформировалась в результате нескольких сделок и реструктуризаций в течение 2005-2013 годов Текущая структура владения  Август 2005 года. «Система-Инвест» приобрела пакеты акций в «Башнефти» (19,9%), трех башкирских НПЗ(1)

  5. Slide 5: Цели и задачи текущей реорганизации

    Цели и задачи текущей реорганизации Реорганизация является последним шагом на пути к упрощению структуры акционерного капитала Башнефти и прекращению участия в непрофильном бизнесе 1 4 Достижение • Уход от перекрестного владения акциями оптимальной «Башнефти» Ликвидация структуры • Погашение привиле

  6. Slide 6: Процесс разделения «Системы-Инвест»

    Процесс разделения «Системы-Инвест»  Для ухода от схемы перекрестного владения акциями «Башнефти» из ЗАО «Система-Инвест» выделяется 100% дочерняя компания «Башнефти» - ЗАО «Башнефть-Инвест»;  АФК «Система» остается единственным акционером ЗАО «Система-Инвест»;  «Башнефть» присоединяет и ликвидир

  7. Slide 7: Структура владения и ее изменение в процессе реорганизации

    Структура владения и ее изменение в процессе реорганизации Текущая структура Выделение «Башнефть-Инвест» Финальная структура «Башнефть-Инвест» АФК «Система» Миноритарии (на 100% принадлежит «Башнефти») АФК «Система» Миноритарии 50,6% 100% (50,6%) Акции, находящиеся на (100%) Акции, находящиеся на ба

  8. Slide 8: Процедура одобрения реорганизации и график процесса

    Процедура одобрения реорганизации и график процесса График реорганизации Дата Событие  17 декабря 2013 года Совет директоров «Башнефти» созвал на 3 февраля 2014 Совет Директоров «Башнефти» 17 декабря 2013 г. созывает ВОСА для одобрения года Внеочередное общее собрание акционеров по вопросам реорган

  9. Slide 9: Цены выкупа и параметры погашения казначейских акций

    Цены выкупа и параметры погашения казначейских акций • «Башнефть» организует одно из крупнейших погашений казначейских акций российской компанией – 20,2% обыкновенных акций (16,8% от уставного капитала); • Дополнительно, в целях защиты интересов миноритарных акционеров будет проводиться выкуп акций

  10. Slide 10: Изменение акционерной структуры

    Изменение акционерной структуры Целевая Целевая Текущая Структура Структура Структура (при выкупе и погашении (при выкупе только только привилегированных акций) обыкновенных акций) Система- Инвест, 25,2% Система- Система- Инвест, 11,0% Инвест, 10,2% Миноритарии, Уставный капитал 20,9% Миноритарии, М

  11. Slide 11: Преимущества для акционеров Башнефти от реорганизации Системы-Инвест

    Преимущества для акционеров Башнефти от реорганизации Системы-Инвест 1  В результате реорганизации, выкупа и последующего погашения акций количество находящихся в обращении Рост обыкновенных акций уменьшится на 20,2%, а уменьшение количества находящихся в обращении привилегированных дивидендных акц

  12. Slide 12: Ключевые выводы

    Ключевые выводы  Завершение последнего этапа корпоративной реорганизации;  Уход от перекрестной схемы владения акциями «Башнефти»;  Завершение формирования полностью прозрачной корпоративной структуры;  Окончательное прекращение участия в непрофильных активах;  Потенциальное увеличение доли обы

  13. Slide 13: Спасибо за внимание!

    Спасибо за внимание! 125047, Россия, г. Москва, 1-я Тверская-Ямская, д. 5 Тел: +7 495 228 – 22 – 00 [email protected]

Bashneft — Merger or Acquisition (December 2013) on 6ix