Hamakyorex Co., Ltd. · TSE:9037
Hamakyorex — Q2 FY2024 Earnings Presentation
38 slides from Hamakyorex's earnings presentation, November 2023
Slide 1: 2024年3月期第2四半期 決算補足資料
2024年3月期第2四半期 決算補足資料 東京証券取引所市場第一部：9037 【防府センター】
Slide 2: 目次
目次 Ⅰ. 2024年3月期第２四半期概況 Ⅱ. 2024年3月期下期に向けて Ⅲ. 2024年3月期第２四半期実績 Ⅳ. 近物レックスの現況と今後の戦略 Ⅴ. 参考情報 2 HAMAKYOREX
Slide 3: Ⅰ. 2024年3月期第２四半期概況
Ⅰ. 2024年3月期 第２四半期概況 3 HAMAKYOREX
Slide 4: Ⅰ-1．2024年3月期第２四半期の業績
Ⅰ-1．2024年3月期第２四半期の業績 営業収益は、 673億63百万円 （前年同期比 +3.7% ） 経常利益は、 60億63百万円 （前年同期比 △0.4 % ） の増収減益 項目 対前期比 対前期比増減主な要因 営 業 収 益 +2,400百万円 ・物流センター事業での運営の充実と新規稼働した センターが順次業績に寄与 67,363百万円 (+3.7%) ・M＆A効果 営 業 利 益 +11百万円 ・物流センター事業で生産性向上及び収益増加 ・M＆A効果（収益増、手数料支払いによる減） 5,640百万円 (+0.2%) 経 常 利 益 △27百万円 ・助成金減 6,063百万円 (△0
Slide 5: Ⅰ-2．収益構造
Ⅰ-2．収益構造 （百万円） （百万円） 連結営業収益(左目盛) 連結経常利益（右目盛） 80,000 8,000 70,000 7,000 6,090 6,063 60,000 5,329 5,764 6,000 5,111 4,725 50,000 5,000 4,372 40,000 4,000 30,000 3,000 20,000 2,000 50,218 53,662 60,314 57,675 61,267 64,962 67,363 10,000 1,000 17/9 18/9 19/9 20/9 21/9 22/9 23/9 連結業績 営業収益 ３期連続増収（過去最高） 営業
Slide 6: Ⅰ-3．セグメント情報の推移
Ⅰ-3．セグメント情報の推移 （連結：百万円） 2019/9 2020/9 2021/9 2022/9 2023/9 増減 (構成比:%) (構成比:%) (構成比:%) (構成比:%) (構成比:%) (増減率；%) 営業収益 34,980 34,596 37,660 40,685 42,376 +1,691 物流センター ( 58.0%) ( 60.0%) ( 61.5%) ( 62.6%) ( 62.9%) ( +4.2%) 事業（3PL) 営業利益 3,806 3,954 4,573 4,905 4,984 +79 営業収益 25,334 23,079 23,606 24,277 24
Slide 7: Ⅰ-4．物流センター事業(3PL)の概況
Ⅰ-4．物流センター事業(3PL)の概況 （百万円） 前年同期比 +1,692 7 HAMAKYOREX
Slide 8: Ⅰ-5．物流センター事業の稼働状況
Ⅰ-5．物流センター事業の稼働状況 新規受託及び稼働 ① ② ③ ④ ①+②-③-④ 前期受託 当期 稼働 当期 取扱品目 未稼働memo 未稼働 受託 既存※1 新規※2 未稼働 メディカル/ヘルスケア 1社 1社 2社 - フード 2社 1社 1社 アパレル 1社 1社 - ホームケア 3社 3社 - その他 0社 - 計 1社 7社 1社 6社 1社 ※1 既存の物流センター内に稼働した案件 / ※2 新規拠点にて稼働した案件 物流センター数 2023年9月30日現在 自社センター 56 （513,829㎡） 借用センター 132 （980,014㎡） 計 188 （前年度末比+33）
Slide 9: Ⅰ-6．物流センター事業の取扱カテゴリー別売上高
Ⅰ-6．物流センター事業の取扱カテゴリー別売上高 2023年3月期第2四半期累計 2024年3月期第2四半期累計 その他 その他 1% 1% メディカル/ヘ メディカル/ ルス ケア ヘルスケア フード フード 24% 24% 30% 32% 40,685 百万円 42,376 百万円 ホームケア ホームケア アパレル 23% アパレル 26% 19% 20% 9 HAMAKYOREX
Slide 10: Ⅰ-7．貨物自動車運送事業の概況
Ⅰ-7．貨物自動車運送事業の概況 （百万円） 前年同期比 +708 ※近物レックスグループとは、近物レックス㈱とその子会社５社です。 （都運輸㈱、三重近物通運㈱、茨城県貨物自動車運送㈱、㈱エービーエクスプレス、㈱Masse） 10 HAMAKYOREX
Slide 11: Ⅱ. 2024年3月期下期に向けて
Ⅱ. 2024年3月期 下期に向けて 11 HAMAKYOREX
Slide 12: Ⅱ-1．2024年3月期 業績予想
Ⅱ-1． 2024年3月期 業績予想 （百万円） 連結業績 前期比 計画 （増加率） +7,087 営 業 収 益 139,000 ( +5.4% ) +551 営 業 利 益 12,100 ( +4.8% ) +493 経 常 利 益 12,800 ( +4.0% ) 親会社株主に 帰属 +299 7,700 する当期純利益 ( +4.0% ) 設 備 計 画 9,000 *** （百万円） セグメント別業績予想 計画 前期比 （増加率） 営業収益 87,000 +4,103 ( +5.0% ) 物流センター事業 営業利益 10,400 +384 ( +3.8% ) 貨 物 自 動 車 営業
Slide 13: Ⅱ-2．中期経営計画
Ⅱ-2．中期経営計画 （百万円） 2022年3月期 (計画) 2023年3月期 (計画) 2024年3月期 (計画) 連結 連結 連結 営 業 収 益 125,000 130,000 135,000 経 常 利 益 11,500 11,800 12,400 親会社株主に帰属する 当 期 純 利 益 6,750 6,900 7,200 1 株 当 たり 当 期 純 利 益 358.84 366.81 382.76 営 業 収 益 経 常 利 益率 9.2% 9.1% 9.2% 設 備 投 資 計 画 90億円 90億円 90億円 （2021年５月11日公表） 連結営業収益（左目盛） 連結経常利益
Slide 14: Ⅱ-3．今後の取り組み①
Ⅱ-3．今後の取り組み① １．３ＰＬ事業を軸とする事業展開 ①DX推進部を新設し、物流センターの省人化 ・関東の物流センターにて、物流ロボット導入により入出荷作業の一部省人化を実現 ・カメラ認証技術及び自動搬送ロボットの活用により更なる省人化を目指す ②EC物流の拡大（ラストワンマイル）と自社配送の取組み 事業展開しているEC物流センターのノウハウを活かし、成長見込まれる EC物流の受託拡大（ラストワンマイル）と自社配送を推進する ③事業採算・リスクを勘案し、積極的な設備投資を行う ・既存の物流センターにおいても省人化設備の導入を積極的に行っていく ・物流センターの自社倉庫建設を積極的に行って
Slide 15: Ⅱ-4．今後の取り組み②
Ⅱ-4．今後の取り組み② ４．新規顧客獲得に向けた取組み ①既存の組織・職務・各関連会社にとらわれず、グループ全体での新規顧客獲得に向けた営業を行う ②物流センター事業での年間受託件数15社を目指す ５．海外戦略への取組み ①国内の顧客満足度を向上させるため、ニーズに応じた海外展開を図る ②インド国内の完成車輸送の拡大とコールドチェーン物流の開発促進する ６．ESGへの取組み ①物流センター事業 太陽光発電システム導入によるCO２削減 入荷車両管理システムの導入による車両の待機時間削減 ②貨物自動車運送事業 CO２排出量の少ない車両の導入 ③共通 積載率のUP及び共配による車両効率の向上 倉庫
Slide 16: Ⅲ. 2024年3月期第２四半期実績
Ⅲ. 2024年3月期 第２四半期実績 16 HAMAKYOREX
Slide 17: Ⅲ-1．四半期会計期間別の業績推移
Ⅲ-1．四半期会計期間別(３ヶ月)の業績推移 (連結：百万円） 第１四半期 第２四半期 前期比 前期比 2023/6 （増減率） 利益率 2023/9 （増減率） 利益率 +545 +1,854 営業収益 33,092 ( +1.7% ) － 34,270 ( +5.7% ) － +58 △46 営業利益 2,946 ( +2.0% ) 8.9% 2,693 ( △1.7%) 7.9% +14 △41 経常利益 3,187 ( +0.5% ) 9.6% 2,875 ( △1.4%) 8.4% 親会社株主 △48 +139 に帰属する四 1,910 ( △2.5%) 5.8% 1,845 ( +
Slide 18: Ⅲ-2．セグメント別四半期会計期間の業績推移
Ⅲ-2．セグメント別四半期会計期間(3ヶ月)の業績推移 (百万円） 第１四半期 第２四半期 第２四半期累計 （4～6月） （7～9月） （4～9月） 前期比 前期比 前期比 当期実績 当期実績 当期実績 （増減率） （増減率） （増減率） 物 +267 +1,423 +1,691 流 営業収益 20,624 ( +1.3% ) 21,751 ( +7.0% ) 42,376 ( +4.2% ) セ ン タ +92 △12 +79 ー 営業利益 2,628 ( +3.6% ) 2,356 ( △0.5%) 4,984 ( +1.6% ) 貨 +277 +431 +708 物 営業収益 12,46
Slide 19: Ⅲ-3．経費・人件費
Ⅲ-3．経費・人件費 [55,239] [52,781] [55,762] [59,334] [61,722] (百万円) 50.0% 60,000 +2,388 45.0% +3,572 △2,458 +2,981 40.0% 50,000 32.4% 33.0% 32.7% 32.9% 35.0% 32.3% 40,000 30.0% 38,116 営業経費 39,566 35,747 34,117 35,558 25.0% 30,000 人件費 20.0% 売上人件費比率 20,000 15.0% 10.0% 10,000 20,204 21,218 22,156 19,491 18,6
Slide 20: Ⅲ-4．貸借対照表＜資産＞
Ⅲ-4．貸借対照表＜資産＞ [122,773] [129,295] [135,672] [143,038] [151,151] (連結：百万円) 140,000 +8,113 +7,365 46,654 受取手形、売掛金及 +6,376 び契約資産 +1,409 +6,522 120,000 45,509 38,445 33,715 100,000 31,872 有形固定資産 +6,162 80,000 60,000 流動資産 86,105 87,832 87,744 93,906 82,431 40,000 有形固定資産 無形固定資産 20,000 6,586 6,456 7,129 7,6
Slide 21: Ⅲ-5．貸借対照表＜負債・純資産＞
Ⅲ-5．貸借対照表＜負債・純資産＞ [122,773] [129,295] [135,672] [143,038] [151,151] (百万円) 60% +8,113 140,000 +7,365 53.1% +6,376 +6,522 54.1% 連結子会社の増加に 52.7% より固定・及び流動負 120,000 51.1% 39,192 50% 49.9% 債が増加 36,595 35,644 100,000 20,508 34,184 35,482 18,292 18,435 40% 18,493 80,000 18,764 利益剰余金 +2,816502 60,000 30% 流動
Slide 22: Ⅲ-6．有利子負債（借入金）
Ⅲ-6．有利子負債（借入金） [22,025] [22,801] [22,698] [21,700] [24,591] (百万円) 25,000 △102 +2,890 +775 △997 20,000 15,401 15,000 15,460 14,610 14,813 14,908 短 期 一年以内 10,000 長 期 2,270 2,221 1,750 1,754 2,123 5,000 6,920 5,462 5,586 5,866 4,669 0 2020/3 2021/3 2022/3 2023/3 2023/9 (予想） 中 間 22 HAMAKYOREX
Slide 23: Ⅲ-7．キャッシュ・フロー
Ⅲ-7．キャッシュ・フロー (百万円) 営業活動 投資活動 財務活動 7,000 6,879 6,497 6,005 5,500 5,323 4,533 4,000 2,500 1,000 -500 -2,000 △1,534 △1,833 △2,816 △2,415 △2,636 △2,883 △3,111 △3,110 -3,500 △4,029 -5,000 △5,355 -6,500 2019/9 2020/9 2021/9 2022/9 2023/9 23 HAMAKYOREX
Slide 24: Ⅲ-8．設備投資・減価償却費
Ⅲ-8．設備投資・減価償却費 (百万円) 連結 設備投資（左目盛） 個別 設備投資（左目盛） 6,000 3,500 5,443 3,104 3,000 5,000 4,807 5,264 2,932 2,535 2,665 2,569 2,500 4,000 3,259 2,000 3,000 2,707 2,631 1,500 2,212 1,130 1,229 2,000 971 996 1,460 1,000 965 1,352 1,000 500 327 0 0 2019/9 2020/9 2021/9 2022/9 2023/9 24 HAMAKYOREX
Slide 25: Ⅳ. 近物レックスの現況と今後の戦略
Ⅳ. 近物レックスの現況 と 今後の戦略 25 HAMAKYOREX
Slide 26: Ⅳ-1．2024年３月期第２四半期の業績
Ⅳ-1．2024年３月期第２四半期の業績 営業収益は、 184億44百万円 （前年同期比 +0.4% ） 経常利益は、 1億 90百万円（前年同期比 △36.0%） の 増収減益 項目 対前期比 対前期比増減要因 ・貸切輸送増加 +442百万 営業収益 +69百万円 ・特別積合物量減少 △317百万 18,444百万円 (+0.4%) ・運送外注費の増加 +265百万(+4.0％) 営業利益 △101百万円 (内 貸切収入による増 +204百万 153百万円 (△39.9 %) ・営業外収益の減少 車両売却 △10百万 経常利益 △107百万円 190百万円 (△36.0 %) 当期純利益 △
Slide 27: Ⅳ-２．近物レックスの下期取組み
Ⅳ-２．近物レックスの下期取組み １．収益力の強化 ◎輸送量の確保 ・新規と既存の増量、ＪＰＬとの協業拡大 ◎燃料サーチャージ収受の継続 ◎運賃是正の継続 ◎グループ間取引の拡大 ２．輸送の効率化 ◎幹線便の効率化 ３．雇用確保 ◎ドライバー採用の強化 27 HAMAKYOREX
Slide 28: Ⅴ. 参考情報
Ⅴ. 参考情報 28 HAMAKYOREX
Slide 29: Ⅴ-1．経営理念
Ⅴ-1．経営理念 「物」に携わる者として、 「人と接するときは、心を込めて」 心 「仕事をするときは、初心を忘れず前向きに」 「物を扱うときは、心を込めて丁寧に」 「物を運ぶときは、心を込めて安全に」 「如何なるときにも感謝の心を大切に」 を基本テーマに取組んでおります。 29 HAMAKYOREX
Slide 30: Ⅴ-2．経営方針
Ⅴ-2．経営方針 物流の役割は駅伝でいえば最終ランナー、 地味ではあるが信頼された重要な存在。 当企業グループは信頼に応えて効率的な事業活動の展開と継続的で質の 高い成長を図り、お客様第一、品質第一を基本に、企業としての 社会的責任を果たしてまいります。 また、短期的な収益にとらわれず、長期的な視点に立った経営を行い、 ３ＰＬ物流における質的内容の日本一を目指します。 30 HAMAKYOREX
Slide 31: Ⅴ-3．プロフィール
Ⅴ-3．プロフィール 会社概要（2023年9月30日現在） ⚫ 社 名 株式会社ハマキョウレックス (HAMAKYOREX CO., LTD.) ⚫ 設 立 1971年2月 ⚫ 資 本 金 65億4,733万円 ⚫ 決 算 期 3月31日 ⚫ 従 業 員 数 連結 5,806名、単体 876名 ⚫ 発 行 済 株 式 数 19,012,000株 ⚫ 株 主 数 3,862名 ⚫ 事 業 内 容 物流センター事業（3PL）、貨物自動車運送事業 ⚫ 連 結 子 会 社 39社 ⚫ 営 業 収 益 連結 673億63百万円 単体 253億65百万円 ⚫ 経 常 利 益 連結 60億63百万円 単体
Slide 32: Ⅴ-4．事業紹介
Ⅴ-4．事業紹介 当社グループは、 物流センター事業と貨物自動車運送事業を中心に 展開しております。 物流センター 貨物自動車 事業（３ＰＬ） 運送事業 ㈱スーパーレックス 高塚運送㈱ ㈱ロジ・レックス 近物レックス㈱ シュタープ㈱ ㈱ハマキョウ 東海乳菓運輸㈱ 千代田運輸㈱ レックス 松本運送㈱ ㈱HMKロジサービス 大浜運輸㈱ ㈱シティーライン 他17社 浜松興運㈱ 栄進急送㈱ 千葉三港運輸㈱ マルコ物流㈲ 藤栄運輸㈱ 東日本急行㈱ 大一運送㈱ 京阪久宝HD㈱ 中神運送㈱ ㈱サカイアセットロジ ㈱山里物流サービス 32 HAMAKYOREX
Slide 33: Ⅴ-5．物流センター事業
Ⅴ-5．物流センター事業 新たに３社がグループ入りいたしました。 当連結会計期間に株式会社山里物流サービス、京阪久宝HD株式会社、株式会社 サカイアゼットロジの株式を取得し、当社グループに加わりました。 名称： 名称： 名称： 株式会社山里物流サービス 京阪久宝HD株式会社 株式会社サカイアゼットロジ 所在地：大阪府八尾市水越１丁目 所在地：大阪府堺市美原区小寺 所在地：神奈川県相模原市 ４番地１ 413番地の１ 中央区田名1910番地６ 33 HAMAKYOREX
Slide 34: Ⅴ-6．物流センター事業
Ⅴ-6．物流センター事業 当社は３ＰＬ（3rd Party Logistics）を おこなっております。 ３ＰＬとは、『荷主様に対して物流改革 を提案し包括して物流業務を受託す ること』であり、一般的には、『荷主様 が物流業務を外部委託（アウトソーシ ング）すること』を指します。 ３ＰＬの主な目的は、「物流コスト削 減」「戦略的ロジスティクスの構築によ る利益追求」です。 お客様にとって最適な物流通をご提 案し、「物流を通じてお客様へ利益を 還元する」ことが最も重要な役割であ ると考えております。 34 HAMAKYOREX
Slide 35: Ⅴ-7．当社の特長・強み
Ⅴ-7．当社の特長・強み コスト競争力 現場力 当社は、「コミュニケーション」を重要視し、社員・パート・アルバイトを含 めた「全員参加」による現場主導での自社運営を実施。 「日計収支※1」・ 「生産性向上」によるコスト削減を荷主様へ提案し、物流費削減を支援い たします。 ※1 日計収支とは、各拠点で、日々決算を行い、その日１日の損益を把握する仕組みです。これにより、その日の問題点を翌 日の改善につなげ、日々の無駄なコストを削減していくための当社の仕組みであります。 35 HAMAKYOREX
Slide 36: HAMAKYOREX
| JURE PT BTC (88) BRAG) PSM + Ie LU? OSPR gee S— PABA AL vags—Twatt i + OBI? | “FRY IB core 9 2009) Bteygy— 56(513,828.72m) f8ARRYI— 132(980,013.88m) at 188(1,493,842.59mi) BoRLU? Pcie oe BRBAWAH RERYI— @A-N—Ly Aw PRESS RPA WOOD: byDnawtt RLY I— FRESE WAL RSA REAR TOA BRGY I— @dAT? ey FOV BAVFaDLYI
Slide 37: IR関係問合せ先・担当者
ＩＲ関係問合せ先・担当者 執行役員 管理本部長兼経営企画室長 竹内 義之 経営企画室課長 河島 康男 TEL 053-444-0054 37 HAMAKYOREX
Slide 38: 将来見通し等に関する注意事項
将来見通し等に関する注意事項 本資料につきましては投資家の皆様への情報提供のみを目的としたものであり、売買の勧誘を目的としたものではありません。 本資料における、将来予想に関する記述につきましては、目標や予測に基づいており、確約や保証を与えるものではありません。また、将来に おける当社の業績が、現在の当社の将来予想と異なる結果になることがある点を認識された上で、ご利用ください。 また、業界等に関する記述につきましても、信頼できると思われる各種データに基づいて作成されていますが、当社はその正確性、完全性を保 証するものではありません。 本資料は、投資家の皆様がいかなる目的にご利用される場合におい