Societe Generale S.a. Class A · EURONEXT:GLE
Societe Generale S.a. Class A — Q3 2020 Earnings Presentation
68 slides from Societe Generale S.a. Class A's earnings presentation, Nov 5, 2020
Slide 1: Société Générale Résultats du Groupe T3 et 9M 2020
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE RÉSULTATS DU GROUPE Résultats du troisième trimestre et neuf mois 2020 | 05.11.2020
Slide 2: Avertissement
AVERTISSEMENT Ce document comporte des éléments de projection relatifs aux objectifs et stratégies du Groupe Société Générale. Ces projections reposent sur des hypothèses, à la fois générales et spécifiques, notamment l’application de principes et méthodes comptables conformes au référentiel IFRS (I
Slide 3: Introduction
1 INTRODUCTION
Slide 4: Résultats du T3-20 : rebond /T2-20
RÉSULTATS DU T3-20 : REBOND /T2-20 REBOND NOUVELLE BAISSE FORTE BAISSE POSITIONS DE DE LA PERFORMANCE DES FRAIS DE DU COÛT DU CAPITAL ET DE DES MÉTIERS GESTION RISQUE LIQUIDITÉ SOLIDES Revenus du Groupe en Baisse continue des frais de 40 pb au T3-20 CET 1 à 13,2%(1) hausse gestion 67 pb sur les 9M-2
Slide 5: Nouvelle étape dans notre position de leader sur la transition énergétique
NOUVELLE ÉTAPE DANS NOTRE POSITION DE LEADER SUR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE À LA POINTE DES ACTIONS AU SEIN DU ENGAGEMENT RENFORCÉ SECTEUR #1 mondial dans le financement des énergies Méthodologie commune pour permettre un renouvelables(1) alignement des portefeuilles de crédit sur ✓ La part d’énergie
Slide 6: Amélioration de la proposition de valeur pour les clients
AMÉLIORATION DE LA PROPOSITION DE VALEUR POUR LES CLIENTS ACCROÎTRE LA PERTINENCE DE NOTRE RENFORCER LE LEADERSHIP AVEC NOS MODÈLE AUPRÈS DE NOTRE CLIENTÈLE DE CLIENTS ENTREPRISES ET INSTITUTIONNELS BANQUE DE DÉTAIL Positions de leader en Europe Conforter le leadership dans la banque en ligne en #3
Slide 7: Résultats du T3-20 et du 9M-20
2 RÉSULTATS DU T3-20 ET DU 9M-20
Slide 8: Forte hausse du résultat brut d'exploitation
FORTE HAUSSE DU RÉSULTAT BRUT D’EXPLOITATION +14,6%* (+9,1%) /T3-19 EFFET DE CISEAUX POSITIF AU RÉSULTAT BRUT D’EXPLOITATION EN HAUSSE DE +42,3%* /T2-20 NIVEAU DU GROUPE _M EUR +14,6* (+9,1%) Revenus Coûts +0,5%* -5,6%* 1 984 1 818 +42,3%* Banque de Grande (+38,2%) +90,0%* 556 Clientèle et Solutions
Slide 9: En bonne voie pour atteindre l'objectif de frais généraux de 16,5 Md EUR
EN BONNE VOIE POUR ATTEINDRE L’OBJECTIF DE FRAIS GÉNÉRAUX DE 16,5 MD EUR EN 2020 EN BONNE VOIE POUR ATTEINDRE UNE BAISSE DES _Frais de gestion sous-jacents (Md EUR) FRAIS DE GESTION DE ~-5% EN 2020 17,4 ~-5% LE GROUPE TRAVAILLE SUR ~16,5 DES MESURES D’ÉCONOMIES 12,8 -4,9% AU-DELÀ DE 2020 12,2 -450 M
Slide 10: Baisse du coût du risque
BAISSE DU COÛT DU RISQUE _Coût du risque(1) (en pb) 9M-19 T3-19 T4-19 T1-20 T2-20 T3-20 9M-20 COÛT DU RISQUE (M EUR) 97 65 67 GROUPE 24 26 29 40 1 279 329 518 85 BANQUE DE DÉTAIL 49 52 22 19 30 24 EN FRANCE T3-19 T2-20 T3-20 125 102 BANQUE DE DÉTAIL 98 49 46 67 TAUX DE CRÉANCES DOUTEUSES(2) ET SERVI
Slide 11: Profil de risque solide
PROFIL DE RISQUE SOLIDE APPROCHE PRUDENTE EN MATIÈRE DE SOLIDITÉ DU PORTEFEUILLE D’ACTIFS PROVISIONNEMENT BONNE QUALITÉ DU PORTEFEUILLE ENTREPRISES 58% de l’exposition au risque de crédit sur des contreparties INVESTMENT _ Coût du risque T3-20(2) (M EUR) _ Coût du risque 9M-20(2) (M EUR) GRADE Expos
Slide 12: Ratio CET1 en hausse à 13,1%
RATIO CET1 EN HAUSSE À 13,1% (13,2% PROFORMA) _T3-20 : évolution du ratio CET1(1) (en pb) +12 pb -15 pb +~10 pb 13,2% +53 pb +3 pb 13,1% CET1 À 13,2% +19 pb IFRS 9 phasing ~420 pb de marge au-dessus du MDA à 9,02% 12,5% RATIO DE LEVIER À 4,4% RATIO DE TOTAL CAPITAL À 18,2% RATIO TLAC(2) : 29,6% DES
Slide 13: Résultats du Groupe
RÉSULTATS DU GROUPE En M EUR T3 - 2 0 T3 - 1 9 Vari at i on 9 M- 2 0 9 M- 1 9 Vari at i on P rod ui t net b ancai re 5 809 5 983 -2,9% +0,5%* 16 275 18 458 -11,8% -9,4%* F rai s d e gest i on (3 8 2 5 ) (4 1 6 5 ) -8,2% -5,6%* (1 2 3 6 3 ) (1 3 2 2 4 ) -6,5% -4,5%* Frais de gestion sous-jacent(1) (4
Slide 14: Banque de détail en France
BANQUE DE DÉTAIL EN FRANCE FAITS MARQUANTS ENCOURS Boursorama : ~2,5 M de clients (+22%,~ +450 000 clients /T3-19), +4,5% /T3-19 ordres de bourse x2 /T3-19 Encours de crédits aux particuliers +0,9 Md EUR de collecte nette en banque privée au T3-20 (2,2 Md EUR sur les 9M-20) +25,7% (+5,5% hors PGE) /
Slide 15: Résultats de la Banque de détail en France
RÉSULTATS DE LA BANQUE DE DÉTAIL EN FRANCE REVENUS(1) en amélioration par rapport au T2- En M EUR T3 - 2 0 T3 - 1 9 Vari at i on 9 M- 2 0 9 M- 1 9 Vari at i on 20 (+6,2% /T2-20), restant néanmoins inférieurs à Produit net bancaire 1 836 1 879 -2,3% 5 470 5 789 -5,5% l’an dernier (-4,5% /T3-19) Produ
Slide 16: Banque de détail à l'international
BANQUE DE DÉTAIL À L’INTERNATIONAL EUROPE RUSSIE(2) AFRIQUE ET AUTRES +3%* +7%* +8%* +19%* +4%* +9%* ENCOURS DE CRÉDITS /sept. 19 ENCOURS DE DÉPÔTS /sept. 19 ENCOURS DE CRÉDITS /sept. 19 ENCOURS DE DÉPÔTS /sept. 19 ENCOURS DE CRÉDITS /sept. 19 ENCOURS DE DÉPÔTS /sept. 19 _Revenus (M EUR) (1) _Revenu
Slide 17: Assurances et services financiers
ASSURANCES ET SERVICES FINANCIERS ASSURANCE SERVICES FINANCIERS AUX ENTREPRISES +1%* +7% +2% +1%* ENCOURS D’ASSURANCE- VIE PRIMES PROTECTION EN FRANCE FLOTTE TOTALE ENCOURS DE CRÉDITS /sept. 19 /9M-19 /sept. 19 ET DE CRÉDIT-BAIL /sept. 19 _Revenus (M EUR) _Revenus (M EUR) -2%* /T3-19 +1%* /T3-19 +22
Slide 18: Résultats de la Banque de détail et Services Financiers Internationaux
RÉSULTATS DE LA BANQUE DE DÉTAIL ET SERVICES FINANCIERS INTERNATIONAUX En M EUR T3 - 2 0 T3 - 1 9 Vari at i on 9 M- 2 0 9 M- 1 9 Vari at i on Produit net bancaire 1 891 2 096 -9,8% -2,6%* 5 605 6 296 -11,0% -4,0%* Frais de gestion (999) (1 091) -8,4% -0,2%* (3 124) (3 440) -9,2% -1,4%* REVENUS en ha
Slide 19: Activités de marchés et services aux investisseurs
ACTIVITÉS DE MARCHÉS ET SERVICES AUX INVESTISSEURS POURSUITE DE L’ADAPTATION DES ACTIVITÉS DE REBOND DANS LES ACTIONS PRODUITS STRUCTURÉS ACTIONS +5% /T3-19, x3,7 /T2-20 Réduction des risques en ligne avec le plan _Revenus (M EUR) dans les produits structurés (actions et crédit) Reprise progressive
Slide 20: Financement et conseil, gestion d'actifs et banque privée
FINANCEMENT ET CONSEIL GESTION D’ACTIFS ET BANQUE PRIVÉE FINANCEMENT ET CONSEIL : -2,8%* /T3-19 _Revenus (M EUR) Dynamique positive en Banque d’investissement, notamment en financement d’acquisitions Position de leader renforcée sur les principaux marchés de capitaux européens et dans le financement
Slide 21: Résultats de la Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs
RÉSULTATS DE LA BANQUE DE GRANDE CLIENTÈLE ET SOLUTIONS INVESTISSEURS REVENUS EN AMELIORATION +10,8%* /T2-20, +2,5%* /T3-19 En M EUR T3 - 2 0 T3 - 1 9 Vari at i on 9 M- 2 0 9 M- 1 9 Vari at i on rebond dans les Actions, bon trimestre dans les Taux, Produit net bancaire 2,034 2,013 +1.0% +2.5%* 5,541
Slide 22: Hors pôles
HORS PÔLES En M EUR T3 - 2 0 T3 - 1 9 9 M- 2 0 9 M- 1 9 Produit net bancaire 48 (5) (341) (145) Frais de gestion (56) (61) (239) 4 R ésult at b rut d ' exp loi t at i on (8 ) (6 6 ) (5 8 0 ) (1 4 1 ) Coût net du risque 0 0 0 (19) Gains ou pertes nets sur autres actifs (3) (115) (80) (249) Pertes de
Slide 23: Conclusion
3 CONCLUSION
Slide 24: Faire évoluer nos business models
FAIRE EVOLUER NOS BUSINESS MODELS BANQUE DE GRANDE BANQUE DE DÉTAIL BANQUE DE DÉTAIL CLIENTÈLE ET EN FRANCE ET SERVICES FINANCIERS SOLUTIONS INTERNATIONAUX INVESTISSEURS Des franchises leaders à Etude sur le rapprochement Des métiers résilients et même de capturer les de nos deux réseaux pour profit
Slide 25: Créer de la valeur : gestion du capital favorable à l'actionnaire
CRÉER DE LA VALEUR GESTION DU CAPITAL FAVORABLE À L’ACTIONNAIRE PROVISION POUR DIVIDENDE 0,21 EUR par action sur 9M-20 POLITIQUE DE DIVIDENDE 50% du Résultat net part du Groupe sous-jacent(2), pouvant inclure jusqu’à 10% en rachat d’actions(1) Haut niveau de capital (coussin de capital d’environ 420
Slide 26: Save the date
SAVE THE DATE 1ER 5/11/2020 12/11/2020 07/12/2020 10/02/2021 TRIMESTRE 2021 KOMERČNÍ ALD BANQUE RÉSULTATS BANQUE DE BANKA Capital DE DÉTAIL T4-20 GRANDE Strategic Plan Markets day EN FRANCE CLIENTÈLE ET KB Change SOLUTIONS 2025 INVESTISSEURS 26
Slide 27: Annexes
Gy, ANNEXES
Slide 28: Groupe : résultats trimestriels détaillés par pôle
GROUPE RÉSULTATS TRIMESTRIELS DÉTAILLÉS PAR PÔLE Banque de détail et Services Banque de Grande Clientèle et Banque de détail en France Hors Pôles Groupe Financiers Internationaux Solutions Investisseurs En M EUR T3 - 2 0 T3 - 1 9 T3 - 2 0 T3 - 1 9 T3 - 2 0 T3 - 1 9 T3 - 2 0 T3 - 1 9 T3 - 2 0 T3 - 1
Slide 29: Groupe : résultats 9M-20 détaillés par pôle
GROUPE RÉSULTATS 9M-20 DÉTAILLÉS PAR PÔLE Banque de détail et Services Banque de Grande Clientèle et Banque de détail en France Hors Pôles Groupe Financiers Internationaux Solutions Investisseurs En M EUR 9 M- 2 0 9 M- 1 9 9 M- 2 0 9 M- 1 9 9 M- 2 0 9 M- 1 9 9 M- 2 0 9 M- 1 9 9 M- 2 0 9 M- 1 9 Produ
Slide 30: Données sous-jacentes - réconciliation avec les données publiées
GROUPE DONNÉES SOUS-JACENTES - RÉCONCILIATION AVEC LES DONNÉES PUBLIÉES Frais de Coût net du Gains ou pertes sur Pertes de valeur des Impôts sur les Résultat net part T3-20 (en M EUR) Métiers gestion risque autres actifs écarts d'acquisition bénéfices du Groupe Publié (3 825) (518) (2) 0 (467) 862 (
Slide 31: Données sous-jacentes - impact IFRIC
GROUPE DONNÉES SOUS-JACENTES - IMPACT IFRIC 21 B anque de détail et B anque de Grande B anque de détail en Serv ices Financiers Clientèle et Solutions Hors pôles Groupe France Internationaux Inv estisseurs En M EUR 9M-20 9M-19 9M-20 9M-19 9M-20 9M-19 9M-20 9M-19 9M-20 9M-19 Total IFRIC 21 - Frais de
Slide 32: Ratios prudentiels CRR/CRD4
GROUPE RATIOS PRUDENTIELS CRR/CRD4 _Ratio Common Equity Tier 1, Tier 1 et Ratio global non phasés En Md EUR 30/ 09/ 2020 31/ 12/ 2019 Capitaux propres part du Groupe 60,6 63,5 Titres Super Subordonnés (TSS)* (7,9) (9,5) Titres Subordonnés à Durée Indéterminée (TSDI)* (0,3) (0,3) Provision pour divid
Slide 33: Ratio de levier CRR
GROUPE RATIO DE LEVIER CRR _Ratio de levier CRR(1) non phasé 30/ 09/ 2020 31/ 12/ 2019 En Md EUR Fonds propres Tier 1 53,3 51,9 Total bilan prudentiel (2) 1 322 1 204 Ajustements au titre des expositions sur dérivés (131) (81) Ajustement au titre des opérations de financement sur titres* 4 (3) Hors
Slide 34: Ratios TLAC et MREL
GROUPE RATIOS TLAC ET MREL _Ratio TLAC _Ratio MREL Conforme aux exigences 2020 (19,5%)(1) et 2022 (21,5%)(1) Conforme à l’exigence réglementaire (notification reçue en mai 2020) % RWA(1) % RWA(2) (**) (**) (*) Les fonds propres T2 calculés pour le ratio TLAC / MREL diffèrent des fonds propres T2 du
Slide 35: CET1 - coussin au-dessus du MDA
GROUPE CET1 - COUSSIN AU-DESSUS DU MDA Ratio CET1: 13,2%(1) ~ 420 pb Coussin >MDA Coussin systémique 1,00% Coussin contra-cyclique(2) 0,04% Coussin de conservation 2,50% P2R requirement (3) 0,98% 9,02% Pilier 1 4,5% Ratio CET1 Exigence en capital au au 30.09.2020 30.09.2020 (1) Incluant 19 pb au tit
Slide 36: Encours pondérés des risques
GROUPE ENCOURS PONDÉRÉS DES RISQUES* (CRR/CRD 4, EN MD EUR) 130,9 360,7 124,5 353,5 352,3 122,1 117,4 112,2 112,2 47,9 Total 32,2 49,2 52,0 7,2 103,9 0,1 6,8 6,8 32,2 21,0 98,1 97,5 0,2 0,1 33,0 15,8 15,9 5,4 0,1 5,5 5,4 Opérationnel 0,1 0,1 20,3 14,4 15,5 Marché Crédit 110,1 105,3 105,3 288,5 291,9
Slide 37: Évolution des encours bruts de crédit comptables
GROUPE ÉVOLUTION DES ENCOURS BRUTS DE CRÉDIT COMPTABLES* Fin de période en Md EUR 529,4 527,7 Total 518,6 501,2 502,4 504,6 504,8 507,1 496,6 175,7 162,4 147,5 164,9 164,2 160,9 157,5 158,1 158,0 Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs 135,7 134,2 139,8 138,2 135,9 Banque de détail 141
Slide 38: Encours douteux bruts
GROUPE ENCOURS DOUTEUX BRUTS En Md EUR 30/09/2020 30/06/2020 30/09/2019 Créances classées en étape 1* 467,5 474,0 481,3 Créances classées en étape 2* 32,6 33,9 25,1 Créances douteuses (classées en étape 3)* 17,7 17,7 16,9 Total créances brutes* 517,8 525,6 523,3 Taux brut Groupe d'encours douteux* 3
Slide 39: Détails sur le portefeuille entreprises
GROUPE DETAILS SUR LE PORTEFEUILLE ENTREPRISES EAD ENTREPRISES PAR SECTEUR EN % DES EAD GROUPE(1) AU 30.09.2020 EAD TOTALE GROUPE : 1 006 Md EUR Act. financières 5.8% Serv. aux entreprises(2) 3.7% IMMOBILIER COMMERCIAL : origination disciplinée avec une LTV moyenne entre 50% et 60%, exposition Act.
Slide 40: Évolution de la VaR de trading et de la VaR stressée
GROUPE ÉVOLUTION DE LA VAR DE TRADING* ET DE LA VAR STRESSÉE** _Moyenne trimestrielle de la VaR de trading*, à 1 jour, 99% (en M EUR) 40 34 23 28 26 18 21 18 22 43 VaR de trading* 33 20 Crédit 8 16 4 6 7 10 28 15 19 Taux 12 13 12 10 11 11 Actions 14 17 13 15 15 19 19 20 20 4 Change 3 4 4 3 32 23 3 1
Slide 41: Structure de financement du Groupe
GROUPE STRUCTURE DE FINANCEMENT DU GROUPE 31 DÉCEMBRE 2019 30 SEPTEMBRE 2020 (En Md EUR) 810 860 445 419 Dettes envers la clientèle Dettes envers les établissements de crédit 9 Dont valeurs/titres donnés en 5 Passifs financiers à la juste valeur par résultat – dettes pension à la clientèle structuré
Slide 42: Programme d'émission long terme
GROUPE PROGRAMME D’ÉMISSION LONG TERME Programme de financement vanille long terme quasi-finalisé (~ 13 Md EUR) 96% du programme de financement vanille au niveau Groupe réalisé, avec la répartition suivante : SociétéGénérale SociétéGénérale SGSFH SociétéGénérale - Dette Tier 2 : 0,4 Md EUR eq. 5Y &
Slide 43: Décomposition de la dette long terme
GROUPE DÉCOMPOSITION DE LA DETTE LONG TERME(1) 30.09.2020 13% 14% 10% 227 Md EUR 19% Émissions Senior Non-Préférées Dettes subordonnées(2) Passifs interbancaires Émissions Senior vanille Préférées non sécurisées(3) long terme(5) 30% 9% Émissions Senior structurées Filiales 5% Émissions sécurisées(4)
Slide 44: Réserve de liquidité
GROUPE RÉSERVE DE LIQUIDITÉ _Réserve de liquidité (en Md EUR) 193 190 203 227 233 130 152 81 88 Dépôts Banques 117 Centrales(1) Titres HQLA (high quality liquid 91 asset securities)(2) 81 82 83 76 Actifs éligibles en Banques Centrales(2) 21 21 2 15 4 T3-19 T4-19 T1-20 T2-20 T3-20 Liquidity Coverage
Slide 45: Calcul du BNPA
GROUPE CALCUL DU BNPA Nombre moyen de titres, en milliers 9M-20 S1-20 2019 Actions existantes 853 371 853 371 834 062 Déductions Titres en couverture des plans d'options d'achat et des actions gratuites attribuées aux 2 606 2 728 4 011 salariés Autres actions d'auto-détention et d'auto-contrôle 149
Slide 46: Actif net comptable, actif net tangible
GROUPE ACTIF NET COMPTABLE, ACTIF NET TANGIBLE Fin de période 9M-20 S1-20 2019 Capitaux propres part du Groupe 60 593 60 659 63 527 Titres Super Subordonnés (TSS) (7 873) (8 159) (9 501) Titres Super Subordonnés à Durée Indéterminée (TSDI) (274) (283) (283) Intérêts net d'impôts à verser sur TSS & T
Slide 47: Détail du calcul du ROE/ROTE
GROUPE DÉTAIL DU CALCUL DU ROE/ROTE Fin de période T3-20 T3-19 9M-20 9M-19 Capitaux propres part du Groupe 60 593 63 715 60 593 63 715 (7 873) (9 739) (7 873) (9 739) Titres super subordonnés (TSS) Titres Subordonnés à Durée Indéterminée (TSDI) (274) (290) (274) (290) Intérêts nets d'impôts à verser
Slide 48: Banque de détail en France : produit net bancaire
BANQUE DE DÉTAIL EN FRANCE PRODUIT NET BANCAIRE Variation _PNB en M EUR T3-20 vs. T3-19 1 879 1 957 1 880 1 754 1 836 -2,3% Commissions(2) -4,0% /T3-19 -6,9% /9M-19 858 Commissions(2) 848 841 814 -4,0% 764 Marge nette d’intérêt(1) Autres revenus 68 80 67 -5,1% /T3-19 36 67 -1,5% -3,3% /9M-19 Marge n
Slide 49: Banque de détail en France : dépôts de la clientèle et épargne financière
BANQUE DE DÉTAIL EN FRANCE DÉPÔTS DE LA CLIENTÈLE ET ÉPARGNE FINANCIÈRE Variation _Encours moyens en Md EUR T3-20 vs. T3-19 318 318 318 332 343 +8,1% Epargne Financière 93 -2,1% 103,6 Md EUR 93 Assurance-vie 95 96 94 -3,6% 10 -14,6% OPCVM 10 12 11 11 Dépôts à vue(1) 132 140 +19,8% 117 118 119 PEL Dé
Slide 50: Banque de détail en France : encours de crédits
BANQUE DE DÉTAIL EN FRANCE ENCOURS DE CRÉDITS Variation _Encours nets moyens en Md EUR T3-20 /T3-19 198 202 206 216 222 +12,2% 109 +5,1% 109 104 107 109 Habitat Consommation 13 -0,5% et trésorerie 13 13 13 13 Clientèle commerciale* 94 100 +23,2% 81 82 84 Institutions financières 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Slide 51: Banque de détail et SFI : résultats trimestriels
BANQUE DE DÉTAIL ET SERVICES FINANCIERS INTERNATIONAUX RÉSULTATS TRIMESTRIELS Banque de détail à Services Financiers aux Assurances Total l'International Entreprises En M EUR T3 - 2 0 T3 - 1 9 Vari at i on T3 - 2 0 T3 - 1 9 Vari at i on T3 - 2 0 T3 - 1 9 Vari at i on T3 - 2 0 T3 - 1 9 Vari at i on P
Slide 52: Banque de détail et SFI : résultats 9M-20
BANQUE DE DÉTAIL ET SERVICES FINANCIERS INTERNATIONAUX RÉSULTATS 9M-20 Banque de détail à Services Financiers aux Assurances Total l'International Entreprises En M EUR 9 M- 2 0 9 M- 1 9 Vari at i on 9 M- 2 0 9 M- 1 9 Vari at i on 9 M- 2 0 9 M- 1 9 Vari at i on 9 M- 2 0 9 M- 1 9 Vari at i on Produit
Slide 53: Banque de détail à l'international : résultats trimestriels par zone
BANQUE DE DÉTAIL À L’INTERNATIONAL RÉSULTATS TRIMESTRIELS PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE Afrique, Asie, Bassin Total Banque à Europe de l'ouest République tchèque Roumanie Autres Europe Russie (1) Med. Et Outre-Mer l'International En M EUR T3 - 2 0 T3 - 1 9 T3 - 2 0 T3 - 1 9 T3 - 2 0 T3 - 1 9 T3 - 2 0 T3 - 1
Slide 54: Banque de détail à l'international : résultats 9M-20 par zone
BANQUE DE DÉTAIL À L’INTERNATIONAL RÉSULTATS 9M-20 PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE Afrique, Asie, Bassin Total Banque à Europe de l'ouest République tchèque Roumanie Autres Europe Russie (1) Med. Et Outre-Mer l'International En M EUR 9 M- 2 0 9 M- 1 9 9 M- 2 0 9 M- 1 9 9 M- 2 0 9 M- 1 9 9 M- 2 0 9 M- 1 9 9 M-
Slide 55: Décomposition des encours de crédits et dépôts
BANQUE DE DÉTAIL ET SERVICES FINANCIERS INTERNATIONAUX DÉCOMPOSITION DES ENCOURS DE CRÉDITS ET DÉPÔTS _Décomposition des encours de crédits (en Md EUR) _Décomposition des encours de dépôts (en Md EUR) Évolution Évolution Sept. 20 /Sept. 19 Sept 20 /Sept 19 1,1 +0,5%* 1,1 80,8 +9,3%* 79,0 18,3 +0,7%*
Slide 56: SG Russie
BANQUE DE DÉTAIL ET SERVICES FINANCIERS INTERNATIONAUX SG RUSSIE(1) _SG Russie - résultats En M EUR T3 - 2 0 T3 - 1 9 Vari at i on 9 M- 2 0 9 M- 1 9 Vari at i on Produit net bancaire 196 227 3% 608 654 2% Frais de gestion (113) (150) -11% (380) (443) -7% Résultat brut d'exploitation 83 78 32% 228 21
Slide 57: Chiffres clés des assurances
BANQUE DE DÉTAIL ET SERVICES FINANCIERS INTERNATIONAUX CHIFFRES CLÉS DES ASSURANCES _Assurance-vie : décomposition des encours _Primes Prévoyance (en M EUR) et pourcentage des unités de compte (en Md EUR) Evolution 121,8 125,1 119,9 122,1 122,4 285 T3-20 /T3-19 269 279 260 259 -6,8%* 28% 30% 27% 30%
Slide 58: BGC&SI : résultats trimestriels
BANQUE DE GRANDE CLIENTÈLE ET SOLUTIONS INVESTISSEURS RÉSULTATS TRIMESTRIELS Activités de Marché et Gestion d'actifs et Banque Total Banque de Grande Clientèle et Financement et Conseil Services aux Investisseurs Privée Solutions Investisseurs En M EUR T3 - 2 0 T3 - 1 9 Vari at i on T3 - 2 0 T3 - 1
Slide 59: BGC&SI : résultats 9M-20
BANQUE DE GRANDE CLIENTÈLE ET SOLUTIONS INVESTISSEURS RÉSULTATS 9M-20 Activités de Marché et Services Total Banque de Grande Clientèle et Financement et Conseil Gestion d'actifs et Banque Privée aux Investisseurs Solutions Investisseurs En M EUR 9 M- 2 0 9 M- 1 9 Vari at i on 9 M- 2 0 9 M- 1 9 Vari
Slide 60: BGC&SI : encours pondérés des risques
BANQUE DE GRANDE CLIENTÈLE ET SOLUTIONS INVESTISSEURS ENCOURS PONDÉRÉS DES RISQUES _Activités de Marché et Services aux Investisseurs (en Md EUR) 65,3 67,7 63,4 25,6 24,7 24,7 13,3 19,0 14,6 26,4 24,0 24,1 Opérationnel T3-19 T2-20 T3-20 Marché _Financement et Conseil (en Md EUR) _Gestion d’Actifs et
Slide 61: BGC&SI : revenus
BANQUE DE GRANDE CLIENTÈLE ET SOLUTIONS INVESTISSEURS REVENUS _Produit net bancaire des Activités _Produit net bancaire de Marché et Services aux Investisseurs(1) (en M EUR) de la Gestion d’Actifs et Banque Privée (en M EUR) 169 5 5 145 4 166 5 4 149 57 50 40 494 Métier 48 53 520 569 Titres 150 Autr
Slide 62: BGC&SI : chiffres clés
BANQUE DE GRANDE CLIENTÈLE ET SOLUTIONS INVESTISSEURS CHIFFRES CLÉS _Banque Privée : actifs sous gestion (en Md EUR) _Lyxor: actifs sous gestion (en Md EUR) 117 119 111 114 114 138 149 132 133 126 T3-19 T4-19 T1-20 T2-20 T3-20 T3-19 T4-19 T1-20 T2-20 T3-20 _Métier Titres : actifs en conservation (en
Slide 63: Expertises financières reconnues
BANQUE DE GRANDE CLIENTÈLE ET SOLUTIONS INVESTISSEURS EXPERTISES FINANCIÈRES RECONNUES FINANCEMENT ET CONSEIL ACTIVITÉS DE MARCHÉ African banking awards 2020 EMEA FINANCE Treasury Services Awards 2020 Best Cash Management Services in EMEA Best Factoring Services in EMEA, Europe and Africa Corporate
Slide 64: Financement et conseil : accompagner nos clients dans leurs transformations
FINANCEMENT ET CONSEIL ACCOMPAGNER NOS CLIENTS DANS LEURS TRANSFORMATIONS PROXIMITÉ CLIENT VONOVIA 1 Md EUR – Augmentation de capital par bloc de Vonovia, la plus INNOVATION Teneur de livre associé large émission de marchés de capitaux actions dans le secteur EXCELLENCE PRODUIT immobilier européen E
Slide 65: Notes méthodologiques (1/3)
NOTES MÉTHODOLOGIQUES (1/3) 1 – Les éléments financiers présentés au titre du troisième trimestre et des neufs mois 2020 ont été examinés par le Conseil d’administration en date du 4 novembre 2020 et ont été établis en conformité avec le référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union européenne et appl
Slide 66: Notes méthodologiques (2/3)
NOTES MÉTHODOLOGIQUES (2/3) 6 – Coût du risque en points de base, taux de couverture des encours douteux Le coût net du risque ou coût net du risque commercial est défini en pages 45 et 574 du Document d’enregistrement universel 2020 de Société Générale. Cet indicateur permet d’apprécier le niveau d
Slide 67: Notes méthodologiques (3/3)
NOTES MÉTHODOLOGIQUES (3/3) Le résultat net part du groupe retenu pour le numérateur du ratio est le résultat net part du groupe comptable ajusté des «intérêts à verser sur TSS & TSDI, intérêts versés aux porteurs de TSS & TSDI, amortissements des primes d’émissions » et des «gains/pertes latents en
Slide 68: L'équipe Relations Investisseurs
L’ÉQUIPE RELATIONS INVESTISSEURS [email protected] https://investors.societegenerale.com/fr