Ferrovial N.V. · BME:FER
Ferrovial — Shareholder Meeting (April 2023)
79 slides from Ferrovial's shareholder meeting presentation, April 2023
Slide 1: Junta General de Accionistas 2023
Junta General de Accionistas 2023 Managed Lanes en Dallas- Fort Worth. Texas. Estados Unidos. ©José Manuel Ballester.
Slide 2: Presidente Rafael del Pino
Alumbrado público Gran Vía de Madrid, España. PRESIDENTE Rafael del Pino
Slide 3: Secretario Santiago Ortiz Vaamonde
SECRETARIO Santiago Ortiz Vaamonde Personal en obra Nueva Terminal 1, Aeropuerto JFK, Nueva York, Estados Unidos.
Slide 4: Orden del día
Autopista I-66/I-495. Virginia, Estados Unidos. Orden del día
Slide 5: Orden del día
Orden del día 1º Aprobación de las cuentas anuales y de la información no financiera 2º Aplicación del resultado 3º Aprobación de la gestión del Consejo de Administración 4º Reelección del Auditor de cuentas de la Sociedad 5º Reelección de Consejeros
Slide 6: Orden del día
Orden del día 6º Primer aumento de capital social mediante la emisión de nuevas acciones ordinarias 7º Segundo aumento de capital social mediante la emisión de nuevas acciones ordinarias 8º Reducción de capital social mediante la amortización de acciones propias 9º Aprobación de sistema retributivo
Slide 7: Orden del día
Orden del día 10º Aprobación de la fusión transfronteriza intracomunitaria entre Ferrovial, S.A. (absorbida) y su filial Ferrovial International SE (absorbente) 11º Votación consultiva del Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros 12º Votación consultiva del Informe de Estrategia Climátic
Slide 8: Quórum provisional
Quórum provisional Linha Amarela, Metro de Oporto, Portugal.
Slide 9: Junta General de Accionistas 2023
Junta General de Accionistas 2023 Managed Lanes en Dallas- Fort Worth. Texas. Estados Unidos. ©José Manuel Ballester.
Slide 10: Presidente Rafael del Pino
PRESIDENTE Rafael del Pino Puente de circunvalación de Ostrôda, Polonia. ©José Manuel Ballester.
Slide 11: Resumen 2022
Tuneladora Metro de Sídney, Australia. Resumen 2022
Slide 12: Resumen 2022
Resumen 2022 VENTAS ! Crecimiento del tráfico 7.551 M! ! Managed Lanes +9,3% ! 407 ETR ! Heathrow RBE 728 M! ! Mejora del resultado operativo: +19,3% POSICIÓN NETA DEUDA NETA RESULTADO TESORERÍA (1) CONSOLIDADA (2) NETO 1.439 M! 5.781 M! 186 M! (1) Ex-proyectos de infraestructura. (2) Incluidos proy
Slide 13: Inversiones
Inversiones Autopista NTE, Texas, Estados Unidos.
Slide 14: EE.UU., principal destino de capital
EE.UU., principal destino de capital INVERSIONES 473 M! 186 M! INVERSIONES AUTOPISTAS AEROPUERTOS 856 M! 856 M! 97 M! 100 M! CONSTRUCCIÓN OTROS
Slide 15: Desinversiones
Desinversiones Plataforma eólica marina flotante, proyecto DemoSATH, Bilbao, España.
Slide 16: Principalmente en Europa
Principalmente en Europa DESINVERSIONES 429 M! 295 M! 134 M! SERVICIOS AUTOPISTAS Y OTROS
Slide 17: Cartera
Rutas del Loa, Antofagasta, Chile. Cartera
Slide 18: En máximo histórico
En máximo histórico CONSTRUCCIÓN 13.068 M!* 83% INTERNACIONAL Ontario 51%* Metro Line DE NUEVA CONTRATACIÓN CONTRATO MÁS GRANDE EN AMÉRICA DEL NORTE DE FERROVIAL * Por Integración Proporcional
Slide 19: Reorganización societaria
Reorganización societaria I-35 Waco, Texas, Estados Unidos.
Slide 20: Reorganización societaria
Reorganización societaria +90% 90% 75% de valor Inversores del valor procede de internacional institucionales América del Norte OPERACIÓN ! Fusión inversa con nuestra filial Ferrovial International Sociedad Europea ! Matriz: sede social en Países Bajos ! Crecimiento internacional DESARROLLO NATURAL
Slide 21: Comportamiento de la acción
Torre de Control Aeropuerto Jorge Chavez, Lima, Perú. de la acción Comportamiento
Slide 22: Comportamiento de la acción
Comportamiento de la acción RETORNO AL ACCIONISTA EN 2022 TSR FERROVIAL IBEX35 -8,6% -11,2% -5,1% EVOLUCIÓN 2022 EVOLUCIÓN 2023 +12,8% -5,1% 27,14! +10,9% -11,2% D E F M A M J J A S O N D E F M A
Slide 23: Comportamiento de la acción
28-feb.-23 01-mar.-23 02-mar.-23 03-mar.-23 04-mar.-23 28 febrero 2023 05-mar.-23 06-mar.-23 07-mar.-23 08-mar.-23 09-mar.-23 10-mar.-23 11-mar.-23 12-mar.-23 13-mar.-23 14-mar.-23 15-mar.-23 16-mar.-23 FERROVIAL 17-mar.-23 +3,35% 18-mar.-23 19-mar.-23 20-mar.-23 21-mar.-23 EVOLUCIÓN DESDE EL ANUNCI
Slide 24: Remuneración al accionista
al accionista Remuneración Asistencia en carretera, Autopista 407 ETR, Toronto, Canadá.
Slide 25: Remuneración al accionista
Remuneración al accionista REMUNERACIÓN PROPUESTA DE REMUNERACIÓN AL ACCIONISTA 2022 AL ACCIONISTA 2023* ! / acción ! / acción Scrip dividend 0,278 Scrip dividend esperado 0,286 (mayo 2022) Scrip dividend 0,414 Scrip dividend esperado 0,429 (noviembre 2022) TOTAL 0,692 TOTAL 0,715 Recompra de hasta
Slide 26: Gobierno corporativo
Montaje de vía AV La Sagrera, Barcelona, España. Gobierno corporativo
Slide 27: Gobierno corporativo
Gobierno corporativo INDEPENDENCIA Y DIVERSIDAD ! Certificación de Buen Gobierno Corporativo de AENOR ! 33% de mujeres en el Consejo de Administración ! 67% de Consejeros Independientes ! 23,4% de mujeres en puestos de liderazgo NORMATIVA INTERNA ! Aprobadas ! Política de Diversidad e Inclusión ! Po
Slide 28: ESG
ESG Ruta del Cacao, Antioquia, Colombia.
Slide 29: ESG indices and ratings
Member ot Dow Jones Sustainability Indices Powered by the SAP Global CSA + EURONEXT VE A 2 Standard Eves Index FTSE4Good STOXN | £5 Leaders Indices PROUD tobe opatt of wv ESG INDUSTRY TOP RATED CLIMATE LBG Espaiia ISS ESG> [ Bloomberg \ Gende
Slide 30: Premios y reconocimientos
Premios y reconocimientos Planta solar fotovoltaica El Berrocal Solar PV, Sevilla, España.
Slide 31: Premios y reconocimientos
Premios y reconocimientos GRESB Awards Premios CIONET “Líder del Desarrollo “Líder del Desarrollo Sostenible” Sostenible” “Empresa líder mundial “Mejor Compañía en Ruta del Cacao. “Protección del medio en materia de Transformación Digital “Certificación de Carbono ambiente, economía sostenibilidad”
Slide 32: Conclusiones y agradecimientos
Conclusiones y agradecimientos Personal en obra Soterramiento red ferroviaria, Murcia. España.
Slide 33: Junta General de Accionistas 2023
Junta General de Accionistas 2023 Managed Lanes en Dallas- Fort Worth. Texas. Estados Unidos. ©José Manuel Ballester.
Slide 34: Óscar Fanjul, Presidente de la Comisión de Auditoría y Control
Túnel en la Northern Line Extension, Londres, Reino Unido. Óscar Fanjul PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE AUDITORÍA Y CONTROL
Slide 35: Comisión de Auditoría y Control
Comisión de Auditoría y Control ! Composición: 4 Consejeros Independientes ! 5 reuniones celebradas en 2022 ! Actividades desarrolladas en relación con: ! Supervisión de la información financiera y no financiera ! Sistema de control interno de la información financiera ! Auditoría interna ! Control
Slide 36: Junta General de Accionistas 2023
Junta General de Accionistas 2023 Managed Lanes en Dallas- Fort Worth. Texas. Estados Unidos. ©José Manuel Ballester.
Slide 37: Consejero Delegado Ignacio Madridejos
CONSEJERO DELEGADO Ignacio Madridejos Ferrocarril Metropolitano Pomeranian, Gdansk, Polonia. © José Manuel Ballester.
Slide 38: Resultados 2022
Autopista 407 ETR, Toronto, Canadá. Resultados 2022
Slide 39: 2022, año de crecimiento
2022, año de crecimiento ! Mejora de resultados ! Sostenibilidad ! Recuperación del tráfico ! Seguimiento del entorno ! Desempeño de Construcción ! Posición financiera
Slide 40: Plan Horizon 24: año tres
Plan Horizon 24: año tres Personas Excelencia operativa Crecimiento sostenible Innovación HOJA DE RUTA ! Crecimiento del negocio base ! Inversión en nuevas oportunidades ! Ampliación a negocios digitales y adyacentes ! Destacar en operaciones ! Adaptar la organización: talento y capacidades ! Simpli
Slide 41: Resultados 2022
Resultados 2022 M! 2022 2021 Var. 22-21 Ventas 7.551 6.910 9,3% RBE 728 610 19,3% RE* 423 1.479 Rdo. Neto 186 1.198 Cartera Cartera Construcción Construcción 14.743 12.216 * Después de deterioros y enajenación del inmovilizado
Slide 42: Contribución por negocio
Resultados 2022 CONTRIBUCIÓN POR NEGOCIO 4% 1% Energía y Aeropuertos Movilidad 10% Autopistas 550 M! 85% Construcción Autopistas 176 M! Construcción 13 M! Energía Energíay y Movilidad -2 M! Movilidad Aeropuertos -9 M! Resto 7.551 M! 728 M! VENTAS RBE
Slide 43: Distribución geográfica
Resultados 2022 DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA 40% 24% EE.UU. y Canadá Polonia 400 M! EE.UU. y Canadá 11% 153 M! Otros 113 M! Polonia España 15% 86 M! 10% España -24 M! Otros Reino Unido Reino Unido 7.551 M! 728 M! VENTAS RBE 85% INTERNACIONAL 84% INTERNACIONAL
Slide 44: Contribución por negocio. Integración proporcional
Resultados 2022 CONTRIBUCIÓN POR NEGOCIO. INTEGRACIÓN PROPORCIONAL 7% Energía y 16% Movilidad Autopistas 870M! Autopistas 12% Aeropuertos 500 M! 65% Aeropuertos Construcción 116 M! 31 M! Construcción Energía y -6 M! Movilidad Resto 8.073 M! 1.511 M! VENTAS RBE
Slide 45: Distribución geográfica. Integración proporcional
Resultados 2022 DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA. INTEGRACIÓN PROPORCIONAL 14% 21% 13% 34% Otros Reino Unido Otros Reino Unido 5% Polonia 11% Polonia 18% España 36% 38% 10% EE.UU. y EE.UU. y España Canadá Canadá 8.073 M! 1.511 M! VENTAS RBE 82% INTERNACIONAL 90% INTERNACIONAL
Slide 46: Generación de caja
Resultados 2022 GENERACIÓN DE CAJA FLUJO DE OPERACIONES 1% 15% Aeropuertos Servicios Autopistas (Dividendos) 388 Aeropuertos (Dividendos) 10 Construcción 144 66% Autopistas Servicios 93 23% Construcción Otros (-51) TOTAL 584 M!
Slide 47: Posición neta de tesorería ex-proyectos infraestructura
Resultados 2022 POSICIÓN NETA DE TESORERÍA. EX-PROYECTOS INFRAESTRUCTURA 2.182 1.991 1.439 M! 2020 2021 2022
Slide 48: Capitalización
Resultados 2022 CAPITALIZACIÓN 20.218 19.743 17.801 16.564 M! 2020 2021 2022 12 de abril 2023
Slide 49: Retribución al accionista
Resultados 2022 RETRIBUCIÓN AL ACCIONISTA DIVIDENDOS Y RETORNO AL RECOMPRA DE ACCIONES ACCIONISTA (TSR) 578 M! -8,6%
Slide 50: Operaciones corporativas
Resultados 2022 OPERACIONES CORPORATIVAS INVERSIONES DESINVERSIONES ! Nueva Terminal 1 Aeropuerto JFK: ! Servicios 49% del consorcio (1.140 M$) ! España y Portugal: 175 M! ! Aeropuerto Internacional de Dalaman: ! Amey: 132 M! adquisición del 60% (146 M!) ! Autopistas ! Ampliación participación I-77:
Slide 51: Hechos relevantes
Hechos relevantes Proyecto HS2, Lancashire, Reino Unido.
Slide 52: Hechos relevantes
Hechos relevantes ENE-MAR ABR-JUN JUL-SEP OCT-DIC 1T 2T 3T 4T ESPAÑA FRANCIA (París) TURQUÍA (Dalaman) CANADÁ (Toronto) Venta de Servicios Adjudicación de construcción Adquisición Cierre financiero construcción de Infraestructuras METRO PARÍS 60% Aeropuerto SOUTH ONTARIO METRO LINE Portobello Capita
Slide 53: Tráficos
Tráficos Autopista I-77, Estados Unidos.
Slide 54: Tráficos: Autopistas y Aeropuertos
Tráficos: Autopistas y Aeropuertos AUTOPISTAS AEROPUERTOS ! Tráfico: ! HAH ! 407 ETR: +30,5%* ! Tráfico: +217% ! I-77: +18,7% ! Nº de pasajeros (millones): 61,6 ! NTE: +9,2% ! LBJ: +7,3% ! AGS ! NTE 35W: -2,2% ! Tráfico: +164% ! Nº de pasajeros (millones): 9,2 ! DLM ! Tráfico: +95,3% ! Nº de pasajer
Slide 55: Autopistas
Autopistas Autopista 407 ETR, Toronto, Canadá.
Slide 56: Autopistas resultados
Autopistas RESULTADOS M! 2022 2021 Var. 22-21 Ventas 780 588 32,6% RBE 550 415 32,5% Rdo. Explotación 390 275 42,3% Dividendos 388 469
Slide 57: Autopistas ventas por geografía
Autopistas VENTAS GEOGRAFÍA. INTEGRACIÓN PROPORCIONAL 10% Otros 11% España 16% India 63% EE.UU. y Canadá 1.262 M! 89% INTERNACIONAL
Slide 58: Aeropuertos
Proyecto Nueva Terminal 1, Aeropuerto JFK, Nueva York, Estados Unidos. Aeropuertos
Slide 59: Aeropuertos resultados
Aeropuertos RESULTADOS HAH AGS M£ 2022 2021 Var. 22-21 M£ 2022 2021 Var. 22-21 Ventas 2.913 1.214 140% Ventas 167 87 92,4% RBE 1.684 384 57,8% RBE 47 -6 - Tráfico 61,6 19,4 217% Tráfico 9,2 3,5 164% DLM M! 2022 2021 Var. 22-21 Ventas 44 - - RBE 35 - - Tráfico 4,5 2,3 95,3%
Slide 60: Construcción
Túnel de Thames Tideway. Londres, Reino Unido. Construcción
Slide 61: Construcción resultados
Construcción RESULTADOS M! 2022 2021 Var. 22-21 Ventas 6.463 6.077 6,3% RBE 176 245 -28% Rdo. Explotación 63 132 Flujo de operaciones (ex-infra) 144 44
Slide 62: Construcción ventas por geografía
Construcción VENTAS GEOGRAFÍA 10% Otros 16% España 9% Reino Unido 28% Polonia 37% EE.UU. y Canadá 6.463 M! 84% INTERNACIONAL
Slide 63: Construcción cartera por geografía
Construcción CARTERA GEOGRAFÍA 11% Otros 15% España 7% Reino Unido 22% Polonia 45% EE.UU. y Canadá 14.743 M! 85% INTERNACIONAL
Slide 64: Infraestructuras Energéticas y Movilidad
Infraestructuras Energéticas y Movilidad Línea de transmisión eléctrica Transchile, Chile.
Slide 65: Infraestructuras Energéticas y Movilidad
Infraestructuras Energéticas y Movilidad ENERGÍA ! Transchile (Araucanía): línea de 204 km de doble circuito a 220 kV ! Centella (Coquimbo): línea de 256 km de doble circuito a 220 kV y una subestación seccionadora ! Tap Mauro (Coquimbo): 2 líneas de transmisión de 3km de longitud cada una a 220 kV.
Slide 66: Sostenibilidad
Sostenibilidad Ampliación Muelle Sur Puerto de Huelva, España.
Slide 67: Hoja de ruta a la descarbonización
Hoja de ruta a la descarbonización HUELLA DE CARBONO (Scope 1&2, en términos absolutos) ! 414.385 toneladas de CO2 ! Reducción del -3,6% sobre 2021 (15.000 toneladas) ! Reducción absoluta sobre 2009: ! Objetivo 2022: -21,9% ! Real: -25,4% HUELLA DE CARBONO (Scope 3, en términos absolutos) ! 3.995.00
Slide 68: Taxonomía Europea
Taxonomía Europea ALINEAMIENTO Escenario Restrictivo 0,01% Agua 1,26% 0,29% 1,74% Otros 18,36% Otros Transporte 3,5% Transporte 0,01% Agua Construcción 0,63% Energía 25,02% 8,45% INCN CAPEX 6,40% 1,28% Energía Construcción Escenario Sectorial 6,40% 0,58% 0,01% Energía Otros Agua 0,01% Construcción 1
Slide 69: Prioridades 2023
Prioridades 2023 Sensores Autopista I-66, Virginia, Estados Unidos.
Slide 70: Prioridades 2023
Prioridades 2023 PERSONAS EXCELENCIA OPERATIVA ! Asegurar la salud, integridad y ! Modelo operativo ágil, eficiente e innovador bienestar ! Optimización de activos y dividendos ! Atracción y retención del mejor talento ! Gestión de la inflación ! Reforzar talento local ! Avanzar en el plan de descar
Slide 71: Junta General de Accionistas 2023
Junta General de Accionistas 2023 Managed Lanes en Dallas- Fort Worth. Texas. Estados Unidos. ©José Manuel Ballester.
Slide 72: Quórum definitivo
Residencia Caser, Majadahonda, España. Quórum definitivo
Slide 73: Turno de intervenciones
Personal en obra H7, Aeropuerto de Heathrow, Londres, Reino Unido. Turno de intervenciones
Slide 74: Junta General de Accionistas 2023
Junta General de Accionistas 2023 Managed Lanes en Dallas- Fort Worth. Texas. Estados Unidos. ©José Manuel Ballester.
Slide 75: Orden del día
Autopista I-66/I-495. Virginia, Estados Unidos. Orden del día
Slide 76: Orden del día
Orden del día 1º Aprobación de las cuentas anuales y de la información no financiera 2º Aplicación del resultado 3º Aprobación de la gestión del Consejo de Administración 4º Reelección del Auditor de cuentas de la Sociedad 5º Reelección de Consejeros
Slide 77: Orden del día
Orden del día 6º Primer aumento de capital social mediante la emisión de nuevas acciones ordinarias 7º Segundo aumento de capital social mediante la emisión de nuevas acciones ordinarias 8º Reducción de capital social mediante la amortización de acciones propias 9º Aprobación de sistema retributivo
Slide 78: Orden del día
Orden del día 10º Aprobación de la fusión transfronteriza intracomunitaria entre Ferrovial, S.A. (absorbida) y su filial Ferrovial International SE (absorbente) 11º Votación consultiva del Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros 12º Votación consultiva del Informe de Estrategia Climátic
Slide 79: Junta General de Accionistas 2023
Junta General de Accionistas 2023 Managed Lanes en Dallas- Fort Worth. Texas. Estados Unidos. ©José Manuel Ballester.