Yasuda Logistics Corporation · TSE:9324

Yasuda Logistics — Investor Presentation (September 2023)

38 slides from Yasuda Logistics's investor presentation, Sep 10, 2023

  1. Slide 1: 安田倉庫グループ 個人投資家向け会社説明会

    安田倉庫グループ 個人投資家向け会社説明会 安田倉庫株式会社（東証プライム：9324） 代表取締役社長 藤井信行 2023年9月10日

  2. Slide 2: 目次

    １．安田倉庫について ２．成長戦略（長期ビジョンと中期経営計画） 目次 ３．株主還元 ４．参考資料 Copyright @2023 YASUDA LOGISTICS CORP. ALL Rights Reserved. 1

  3. Slide 3: 01 安田倉庫について

    ０１ 安田倉庫について Copyright @2023 YASUDA LOGISTICS CORP. ALL Rights Reserved. 2

  4. Slide 4: 会社概要

    会社概要 会社名 安田倉庫株式会社 Yasuda Logistics Corporation 所在地 東京都港区芝浦三丁目１番１号 msb Tamachi 田町ステーションタワーN 29階 創立 1919年12月20日 代表者 代表取締役社長 藤井 信行 事業内容 倉庫業､運送事業､不動産業 資本金 3,602,100千円 市場 東証プライム（証券コード：9324） 従業員数 単体 466名 連結2,098名（2023年3月末） グループ会社 23社（国内16社 海外7社） msb Tamachi 田町ステーションタワーN 決算月 3月 Copyright @2023 YASUDA LOGIS

  5. Slide 5: 企業理念・コーポレートスローガン

    企業理念・コーポレートスローガン 安田倉庫グループ企業理念 安田倉庫コーポレートスローガン お客様と共にグローバルなロジスティクスカンパニーに成長すべく、当社グループが 一体となり、その一人一人が従来の事業の枠にとらわれることなく常に発展・成長を続け、 物流を進歩させていく決意を表しています。 Copyright @2023 YASUDA LOGISTICS CORP. ALL Rights Reserved. 4

  6. Slide 6: 100年を超える歴史

    100年を超える歴史 社名を 創立100周年 興亜起業㈱ 東証1部 ｃ 1919年 として創立 ｃ 安田倉庫㈱ 1942年 ｃ 2005年 上場 ｃ 2019年 に改称 大西運輸・オオニシ機工 のグループ化決定 安田善次郎 守屋此助 函館常備倉 大西運輸 オオニシ機工 2020年 東京メディカル 東証 ロジスティクス エーザイ物流・YSO Logiのグループ化 ｃ ｃ プライム 2022年 ｃ 2023年 ～ 2021年 センター Ⅰ・Ⅱ開設 移行 エーザイ物流 YSO Logi インド・シンガポールへの進出決定 南信貨物自動車Gの グループ化 Copyright @2023 YASUDA L

  7. Slide 7: 様々なサービスを提供する総合物流企業

    様々なサービスを提供する総合物流企業 不動産 国内物流 不動産 11% 海外・国際物流 15% 売上 国内物流 46% オフィスサポート 構成 ※ 6% 海外・国際 IT機器物流 物流 5% メディカル メディカル物流 物流 17% オフィス IT機器 サポート 物流 ※ 内部消去前 Copyright @2023 YASUDA LOGISTICS CORP. ALL Rights Reserved. 6

  8. Slide 8: 日本全国をカバーする国内ネットワーク

    日本全国をカバーする国内ネットワーク 東西の主要拠点により持続的なサプライチェーンを提供 計：23拠点 計：30拠点 Copyright @2023 YASUDA LOGISTICS CORP. ALL Rights Reserved. 7

  9. Slide 9: 中国・ASEANを中心に世界各国へ展開するネットワーク

    中国・ASEANを中心に世界各国へ展開するネットワーク 安田物流(上海)有限公司 Copyright @2023 YASUDA LOGISTICS CORP. ALL Rights Reserved. 8

  10. Slide 10: 収益構成（2023年3月期）

    収益構成（2023年3月期） そ の 不動産賃貸料 他 2.1％ 保管料 8.0％ 14.3％ 不動産 その他(*) 事業 9.0％ 10.0％ 倉庫作業料 営業 15.0％ 国際貨物 取扱料 収益 15.1％ 物流 事業 90.0％ 不動産 営業 物流 陸運料 事業 事業 36.6％ 利益 41.1％ 58.9％ (*) 物流賃貸料含む Copyright @2023 YASUDA LOGISTICS CORP. ALL Rights Reserved. 9

  11. Slide 11: 業績推移

    業績推移 (億円) 700 680 70.0 営業収益 (左軸) 営業利益 (右軸) 経常利益 (右軸) 597 600 60.0 530 466 500 50.0 40.3 384 44.5 37.7 400 40.0 34.7 35.0 324 29.1 300 28.4 26.4 26.0 30.0 26.7 25.6 25.3 24.5 26.8 24.5 200 22.9 20.0 261 213 100 10.0 0 0.0 00/3 01/3 02/3 03/3 04/3 05/3 06/3 07/3 08/3 09/3 10/3 11/3 12/3 13/3 14/3 15/3

  12. Slide 12: 02 成長戦略（長期ビジョン・中期経営計画）

    ０２ 成長戦略（長期ビジョン・中期経営計画） Copyright @2023 YASUDA LOGISTICS CORP. ALL Rights Reserved. 11

  13. Slide 13: 長期ビジョン2030

    長期ビジョン2030 Copyright @2023 YASUDA LOGISTICS CORP. ALL Rights Reserved. 12

  14. Slide 14: 長期ビジョン2030

    長期ビジョン2030 長期ビジョン2030 中期経営計画2018 Next 100 連結 連結 営業収益 営業収益 530億円 461億円 中計２年目（今期）で 中計営業収益目標650億円を 達成する見通し 2017年 2019年 2020年 2022年 2023年 2025年 2026年 2031年 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 現・中計 3月期 3月期 3月期 Copyright @2023 YASUDA LOGISTICS CORP. ALL Rights Reserved. 13

  15. Slide 15: 2022年度～2024年度中期経営計画の概要

    2022年度～2024年度中期経営計画の概要 中計期間において、計360億円（物流事業280億円、不動産事業40億円、DXおよびシステム40億円）の投資を計画 Copyright @2023 YASUDA LOGISTICS CORP. ALL Rights Reserved. 14

  16. Slide 16: 2024年問題・労働力不足への対応①

    中期経営計画の実現に向けて 2024年問題・労働力不足への対応① 持続可能な輸配送サービスの提供に向け、 運送グループ会社の連携強化や新たな輸送スキームの構築を図る ＭＡを通じた運送ネットワーク拡充とグループ連携強化 スワップボディコンテナ 実証実験への参画 大西運輸 南信貨物自動車 2019年グループ会社化 2021年グループ会社化 車両台数：294台 車両台数：290台 ※パワード・エル・コム分含む 主なエリア 主なエリア 北陸 甲信・関東・中京 中央倉庫、日本トレクス、フジトラ ＹＳＯ Ｌｏｇｉ 安田運輸 ンスポートと共同での国内初の冷蔵 2023年グループ会社化 車両台数：119台 温

  17. Slide 17: 2024年問題・労働力不足への対応②

    中期経営計画の実現に向けて 2024年問題・労働力不足への対応② 労働力不足への対応のため、21年2月に設置したＤＸ事業推進室のもと、 物流現場の省人化・ＡＩ技術の導入や実証実験に取り組む 物流現場の省人化事例 重量貨物を積載したカゴ台車を搬送する 貨物の納品先毎に仕分け作業を ＡＧＶ（自動搬送車） 行う次世代型ロボットソーター Copyright @2023 YASUDA LOGISTICS CORP. ALL Rights Reserved. 16

  18. Slide 18: 2024年問題・労働力不足への対応③

    中期経営計画の実現に向けて 2024年問題・労働力不足への対応③ ＡＩ技術の導入・実証実験 ●ロボット群制御ＡＩで稼働するＡＭＲ・自動フォークリフトの導入 作業者と協働して貨物のピックアップ 自動フォークリフトの試験導入 を行うＡＭＲ（自律走行搬送ロボット） （2024年3月期下期中に本導入予定） の導入 ●ＡＩ画像解析技術の活用に向けた実証実験 倉庫内の検品作業へのＡＩ画像解析技術の活用に 向けた実証実験により、検品作業の省人化を目指します。 Copyright @2023 YASUDA LOGISTICS CORP. ALL Rights Reserved. 17

  19. Slide 19: 海外ネットワークの拡充

    中期経営計画の実現に向けて 海外ネットワークの拡充 アジア太平洋地域におけるネットワークの拡充に向けて、 ＭＡを通じたインド、シンガポールにおける事業展開と、 インドネシアにおける倉庫事業の開始を目指す Yasuda Logistics India Pvt. Ltd. ➢2023年7月設立 ➢2023年12月末までにWorldgate Express Lines International Pvt. Ltd.より全事業（フォワーディン グ事業等）を譲受予定 ニューデリー ムンバイ コルカタ Yasuda Logistics Singapore Pte. Ltd. ➢2023年6月設立 ➢202

  20. Slide 20: M&A・アライアンス戦略（メディカル物流）

    中期経営計画の実現に向けて ＭＡ・アライアンス戦略（メディカル物流） 医薬品・医療機器のノウハウの融合を通じたメディカル物流の更なる強化 23年3月、エーザイ物流のグループ会社化 22年11月、ニューロシューティカルズへの出資 エーザイ物流本社・厚木センター ニューロシューティカルズが取り扱うCTスキャン エーザイグループ製品の物流関連業務や、ほか医 大学・研究機関等から医療分野における様々な 薬品メーカーの物流業務を担うエーザイ物流と安 ニーズを汲み取り、治療・診断機器の開発から 田倉庫グループが有する医薬品物流ノウハウ、物 日本国内での製造支援、海外からの輸入調達を 流施設、配送ネットワー

  21. Slide 21: 物流拠点の更なる拡充（加須新倉庫の新設）

    中期経営計画の実現に向けて 物流拠点の更なる拡充（加須新倉庫の新設） 2024年3月、医薬品専用の輸配送網と、医薬品管理に必要な ＧＤＰを備えた新たな医薬品物流拠点が竣工予定 イメージ図 医薬品専用車両 所 在 埼玉県加須市北大桑 敷地面積 約21,400㎡（約6,400坪） 延床面積 約41,700㎡（約12,600坪） 主要構造 鉄骨造（免震構造） 階数 倉庫4階建 医薬品特性に合わせた二層式車両 Copyright @2023 YASUDA LOGISTICS CORP. ALL Rights Reserved. 20

  22. Slide 22: 羽田メディカルロジスティクスセンターの新設

    中期経営計画の実現に向けて 物流拠点の更なる拡充（羽田メディカルロジスティクスセンターの新設） 医療機器総合ワンストップサービスの提供拠点として 東雲、辰巳に続く新拠点を羽田空港至近エリアに設置予定 2020年 東京メディカルロジスティクスセンターⅠ （東雲営業所）開設 物流 薬事 検査 ラベル ・ 添付 点検 医療機器 2021年 東京メディカルロジスティクスセンターⅡ 総合 （辰巳倉庫）開設 ワンストップ サービス メンテナンス 修理 今後 羽田メディカルロジスティクスセンター 洗浄 （〔仮称〕羽田営業所）開設予定 物流事業者として初の医療機器修理業許可 （修理区分特管第1～8区分まで）取

  23. Slide 23: 変化する社会のニーズに応じた物流サービスの拡大①

    中期経営計画の実現に向けて 変化する社会のニーズに応じた物流サービスの拡大① テレワークの浸透を背景に成長するＩＴ機器ライフサイクルマネジメント 企業において近年増加する、 ＰＣ、スマートフォン、 タブレットなどのＩＴ機器の 管理運用業務について、 資産・在庫管理、キッティング、 設置・導入、運用・保守、回収、 データ消去、廃棄といった ライフサイクルにかかる一連の 業務をお引き受けする「ＩＴ機器 ライフサイクル ライフサイクルマネジメント」 マネジメント サービスを提供しております。 ＰＣキッティング スマートフォン キッティング Copyright @2023 YASUDA LOGISTI

  24. Slide 24: 変化する社会のニーズに応じた物流サービスの拡大②

    中期経営計画の実現に向けて 変化する社会のニーズに応じた物流サービスの拡大② 企業の自社ＥＣによる販売戦略をサポートするＥＣセンター ノウハウ ギフト商戦に強い自社ＥＣを可能にする 流通加工サービス Happy Birthday ギフト包装 メッセージカード同封 × システム ＥＣ固有の様々なニーズに対応できる ＥＣ専用倉庫管理システムの開発 × 体制 平日・休日問わず短納期の実現のため 22年4月、大黒営業所内に 拠点集約による休日作業体制構築 ＥＣセンターを開設 Copyright @2023 YASUDA LOGISTICS CORP. ALL Rights Reserved. 23

  25. Slide 25: 変化する社会のニーズに応じた物流サービスの拡大③

    中期経営計画の実現に向けて 変化する社会のニーズに応じた物流サービスの拡大③ 企業の働き方改革に貢献するＢＰＯサービス 22年9月、芙蓉総合リースとＢＰＯサービス事業 分野において業務提携いたしました。 業務提携の第一段として芙蓉総合リースのＢＰＯ 事業関連子会社ＮＯＣアウトソーシング＆コンサル ティングが提供する総務アウトソーシングサービス 「Ｓｏｍｏｖｅ（ソームーブ）」のサービスメ ニューとして、当社オフィスサポート事業の 「文書保管サービス」、「オフィス移転サービス」 が掲載されております。 文書保管・文書電子化サービス ※ＢＰＯ＝ビジネスプロセスアウトソーシング オフィス移転サービス

  26. Slide 26: サステナビリティの取組み①

    中期経営計画の実現に向けて サステナビリティの取組み① 気候変動への対応 情報開示 取組み ＴＣＦＤ提言への賛同表明 東京都地球温暖化対策優良事業者 2022年度 「ＳＳランク」の評価 東京都内事業所の直近５か年度における ＣＯ₂排出量の平均削減率等が評価され、 22年6月ＴＣＦＤ（気候関連財務情報開示タスクフォー 東京都より地球温暖化対策において ス）提言に賛同表明し、当社ＨＰ上で気候変動関連情報 「極めて優良な事業者」（ＳＳランク） の開示を開始。具体的な開示内容は以下よりご覧くださ の評価を獲得しました。 い。 ＴＣＦＤ提言への取組み ＣＯ₂の更なる削減に向けて 当社グループＣＯ₂排出量

  27. Slide 27: サステナビリティの取組み②

    中期経営計画の実現に向けて サステナビリティの取組み② 多様な人材が人間力を最大限発揮できる職場の実現 理念の浸透 人材育成・ダイバーシティ 働きやすい職場環境整備 YASDA Value Book 女性活躍推進 働き方改革推進 女性管理職割合10%以上（26年3月 業務や働き方の見直しにより、 末）を掲げ、管理職候補への女性 有給休暇取得や残業時間削減を 活躍研修や女性が働きやすい体 推進しております。 制・環境整備を進めます。 22年3月期 23年3月期 年次有給休暇 年次有給休暇 取得率 取得率 22年3月 23年7月 女性管理職比率 女性管理職比率 58.2% 65.5% 5.4% 1

  28. Slide 28: 03 株主還元

    ０３ 株主還元 Copyright @2023 YASUDA LOGISTICS CORP. ALL Rights Reserved. 27

  29. Slide 29: 株価推移

    株価推移 9月8日時点終値 (1,066円) 2.0 1999年6月9日（東証2部上場） 株価を1とする 安田倉庫 TOPIX 1.5 東証1部上場(804円) 1.0 東証プライム移行 (983円) 0.5 東証2部上場(770円) 0.0 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 (年) Copyright @2023 YASUDA LOGISTICS CORP. ALL Rights Reserved. 28

  30. Slide 30: 安定配当を基本とした配当

    安定配当を基本としつつ、企業価値増大を通じ中長期的に高める 終値 配当 配当利回り <基準日> 中間配当：9月末 (9月8日時点) (今期予想) （今期予想） 期末配当：3月末 1,066 27 2.53% （円） 配当額 (左軸) 30 33.5% 予想：27円 35.0% 配当性向 (右軸) 30.5% (中間：13円50銭) 25.2% 30.0% 25 24.9% 22.7% 25.0% 20 20.3% 20.0% 21.3% 20.0% 15 26 27 25 15.0% 23 24 10 19 10.0% 14 14 14 5 5.0% 0 0.0% 16年3月期 17年3月期

  31. Slide 31: 株主優待

    株主優待 3月31日付の株主様を対象に株主優待を年1回実施 ご所有株式数 優待品 100株以上～1,000株未満 お米券 2kg 1,000株以上～5,000株未満 お米券 5kg 5,000株以上～ お米券 10kg なお、株式会社共立メンテナンス様のご協力により 単元株以上を保有されている株主の皆様に 「ラビスタ函館ベイご宿泊優待券」をお届けしております。 Copyright @2023 YASUDA LOGISTICS CORP. ALL Rights Reserved. 30

  32. Slide 32: 当社ホームページを是非ご覧ください

    当社ホームページを是非ご覧ください https://www.yasuda-soko.co.jp ＴＯＰページ 個人投資家の皆様へ Copyright @2023 YASUDA LOGISTICS CORP. ALL Rights Reserved. 31

  33. Slide 33: 04 参考資料

    ０４ 参考資料 Copyright @2023 YASUDA LOGISTICS CORP. ALL Rights Reserved. 32

  34. Slide 34: 物流事業施設面積推移

    物流事業施設面積推移 （㎡） ■賃借等 686千㎡ （207千坪） 700,000 ■所有 631千㎡ 650,000 （191千坪） 579千㎡ 563千㎡ （175千坪） 600,000 （170千坪） 514千㎡ 221千㎡ 550,000 （155千坪） 216千㎡ 500,000 180千㎡ 167千㎡ 450,000 134千㎡ 400,000 350,000 300,000 415千㎡ 464千㎡ 399千㎡ 250,000 395千㎡ 379千㎡ 200,000 150,000 100,000 50,000 0 20年 21年 22年 23年 24年 3月期末 3月期末 3月期

  35. Slide 35: 業績推移（連結）

    業績推移（連結） 営業収益 営業利益 (百万円) (百万円) 70,000 59,756 4,000 3,557 3,470 3,288 60,000 53,040 2,910 46,155 46,649 47,709 3,000 2,534 50,000 40,000 2,000 30,000 20,000 1,000 10,000 0 0 19年 20年 21年 22年 23年 19年 20年 21年 22年 23年 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 経常利益 親会社株主に帰属する当期純利益 (百万円) (百万円) 5,000 4,369 4,

  36. Slide 36: 財務基盤

    財務基盤 (億円) (%) 1,000 自己資本 自己資本比率 100 750 75 54.6 53.1 51.6 54.0 53.2 500 50 858 882 662 682 759 250 25 0 0 (*) (*) 19年3月期末 20年3月期末 21年3月期末 22年3月期末 23年3月期末 (*)22年3月期末以降については、2022年2月実施のハイブリッドローン150億円（次ページ参照）のうち、75%(112.5億円)をみなし資本として算入 (%) ROE(自己資本当期純利益率） ROA(総資産経常利益率) 営業利益率 7.7 7.4 8.0 6.9 7.0 6.0 5.5

  37. Slide 37: 国内初のソーシャル・ハイブリッドローンによる資金調達

    国内初のソーシャル・ハイブリッドローンによる資金調達 ●本ハイブリッドローン（劣後特約付ローン）概要 契約締結日：2022年2月24日 一般事業資金および既存有利子負債の 資金調達日 実行日 ：2022年2月28日 返済資金 資金調達 150億円 資金調達額のうち60億円については、 総額 資金用途 過去の東雲営業所関連費用の返済資金 資金調達 持続可能な企業成長のための資金確保 用途として、社会的課題の解決を目的 目的 と財務的な健全性の両立 とした「ソーシャルローン」に認定さ 格付機関に れております。 資本性「高・75%」を取得 ※ハイブリッドローンとしては国内初 よる （株式会社日本格

  38. Slide 38: Copyright @2023 YASUDA LOGISTICS CORP. ALL Rights Reserved.

    当資料は、投資判断の参考となる情報の提供を唯一の目的としたもので、投資勧誘を目的として作成した ものではありません。当資料は、将来の業績に関する記述が含まれております。こうした記述は将来の業績 を保証するものではなく、リスクと不確実性を内包するものであります。 将来の業績は、経営環境等の変化に伴い、目標や計画に対し変化し得ることにご留意下さい。 投資を行う際には、必ず弊社が作成する有価証券報告書等をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断で 行うようお願いいたします。 Copyright @2023 YASUDA LOGISTICS CORP. ALL Rights Reserved. 37

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