Autobacs Seven Co., Ltd. · TSE:9832
Autobacs Seven — Q3 FY2020 Earnings Presentation
17 slides from Autobacs Seven's earnings presentation, Jan 31, 2020
Slide 1: 2020年3月期 第3四半期決算 IR説明用資料
2020年3月期 第3四半期決算 IR説明用資料 株式会社オートバックスセブン 2020年1月31日 注：当社は第3四半期において決算説明会を行っておりません。 この資料は、決算をよりご理解いただくために、参考までに作成している資料です。
Slide 2: 2020年3月期3Q累計 連結損益計算書
2020年3月期3Q累計 連結損益計算書 増収増益：売上高および売上総利益が増加し、営業利益が前年を上回る 3Qにおいては消費増税に伴う反動減に加え、暖冬の影響により冬季商品が低調だったも のの、累計では引き続きオートバックス事業のみならず、海外事業、ディーラー・BtoB・ネッ ト事業も売上総利益が増加。一方で、FC加盟法人の子会社化などにより販管費が増加 したものの、累計では営業利益は前年実績を大幅に上回った。 （単位：億円） 2020年3月期 3Q累計 2019年3月期 3Q累計 実績 売上比 前年比 実績 前年比 連結売上高 1,766 － +6.5% 1,659 +0.5% 売上総利益
Slide 3: 2020年3月期 対外発表数値
2020年3月期 対外発表数値 （単位：億円） 4Q 通期 1Q実績 2Q実績 3Q実績 （通期予想-3Q累計） （予想） 連結売上高 505 605 656 463 2,230 前年比 +3.0% +24.9% ▲4.0% ▲3.3% +4.3% 売上総利益 162 192 206 143 706 （売上総利益率） (32.1%) (31.9%) (31.5%) (30.1%) （31.7%) 前年比 +10.5% +19.7% ▲1.6% ▲8.6% +4.5 % 販管費 150 160 162 152 626 前年比 +4.3% +7.8% +5.6% ▲1.0% +4.2% 営業利益
Slide 4: 2020年3月期3Q累計 報告セグメント情報
2020年3月期3Q累計 報告セグメント情報 （単位：百万円） 2020年3月期 2019年3月期 前年比 総括 3Q累計 3Q累計 総売上高 144,739 140,328 +3.1% 消費増税やメーカー値上げがあった ものの、タイヤの小売累計は前年並 国内オートバックス 売上総利益 45,297 42,765 +5.9% み。ドライブレコーダーは好調を維持 事業 販管費 32,102 30,447 +5.4% し売上高・売上総利益が増加。FC 加盟法人の子会社化に伴い販管 営業利益 13,194 12,317 +7.1% 費は増加も、大幅増益。 総売上高 9,207 8,402 +9.6%
Slide 5: 報告セグメント別売上および利益
報告セグメント別売上および利益 総売上高 セグメント利益 （百万円） （百万円） 160,000 16,000 140,328 144,739 13,194 14,000 140,000 12,317 2019年3月期 3Q累計 12,000 120,000 10,000 2020年3月期 3Q累計 100,000 8,000 6,000 80,000 4,000 60,000 2,000 296 347 152 40,000 29,395 0 22,275 -154 -599 -784 9,207 -2,000 20,000 8,402 -4,000 1,695 1,615 -4,088 0
Slide 6: （参考）2020年3月期3Q累計 単体・国内店舗子会社
（参考）2020年3月期3Q累計 単体・国内店舗子会社 （単位：百万円） 単体 国内店舗子会社 実績 前年比 実績 前年比 売上高 128,934 +4,390 43,348 +2,859 売上総利益 27,531 ＋1,308 18,616 +1,581 （%） (21.4%) (+0.3pt) (42.9%) (+0.8pt) 販管費 21,177 +971 16,826 +1,176 営業利益 6,353 +337 1,789 +404 ・増収増益 ・暖冬の影響によりタイヤ・ホイール ・増収増益 は前年を下回ったものの、カーエレク ・FC加盟法人の子会社化に伴い トロニクスの好調により、
Slide 7: 国内全店舗売上高
2020年3月期3Q累計 国内全店舗売上高 国内店舗売上高 2,076億円 前年比+2.0% （億円） 2,500 2,034 2,076 中古品・燃料 35億円（前年比 ▲11.2%） 35 2,000 40 145 141 車検・整備 199 206 145億円（前年比+2.7%） 1,500 45.8万台（前年比+1.3%） 指定認証拠点 425店（前期末 421店） 1,000 車買取・販売 1,653 1,689 206億円（前年比+3.5%） 23,089台（前年比+5.7%） 500 カーズ加盟店舗 400店（前期末 401店） カー用品販売+サービス 1,689億円（前年比+2
Slide 8: 小売売上および卸売売上の月次トレンド
小売売上および卸売売上の月次トレンド 小売売上・卸売売上 前年比の推移 50.0% 46.9% 消費増税・タイヤ値 小売 卸売 40.0% 上げ前の駆け込み 41.7% 需要が増加 30.0% 24.0% 20.0% GW用商材の事前納入 消費増税・タイヤ値上 により卸売が増加 げ前の駆け込み需要 11.0% 6.0% の反動により減少 9.0% 10.0% 11.1% 3.4% 3.9% 4.7% 4.4% 4.3% 3.0% 0.0% 2.6% -5.5% -2.9% -3.8% -10.0% 前年1月の降雪の -5.4% -7.5% -10.0% 反動で冬季商品の 売上が減少 -15.4
Slide 9: 客数／客単価の推移
客数／客単価の推移 客数／客単価 既存店前年比の推移 30.0% 27.7% 客数 客単価 25.0% 20.0% 15.0% 11.2% 10.6% 10.0% 7.1% 7.3% 4.8% 4.0% 4.1% 3.7% 5.0% 3.3% 0.0% 0.5% 0.1% 0.0% 1.3% -4.3% -5.0% -2.3% -2.1% -7.2% -4.1% -6.1% -7.5% -7.0% -10.0% -8.1% -9.9% -15.0% -20.0% 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2019年 対象：国内オートバックスチェン全業態 8
Slide 10: カー用品 商品別売上増減額
2020年3月期3Q累計 カー用品 商品別売上増減額 （百万円） 商品別 小売売上高増減額（前年比 全店ベース） 5,000 ナビゲーション：▲6.8億円 ドライブレコーダー：+37.2億円 4,000 3,795 3,000 タイヤ・ホイール工賃：+0.8億円 カーエレクトロニクス工賃：+16.2億円 2,000 冬タイヤ：▲22.6億円 モ 1,312 ー タ カ メ ー ー ン 1,000 サ ス テ ホ 554 ナ イ ポ タ イ 223 94 ク ー イ ン ー 31 8 ヤ ス ル ル ツ 0 カ （サ カ ア バ オ カ -71 ー 車ー ー ク ッ イ ー -189 -330
Slide 11: 車買取・販売 売上実績
2020年3月期3Q累計 車買取・販売 売上実績 業販 小売 内訳 売上台数 内訳 売上台数 本部へ売却 2,198台 中古車 5,688台 本部へ売却を 3,700台 新車 3,139台 委託 店舗から直接 8,364台 業販合計 14,262台 小売合計 8,827台 台数合計 23,089台 前年比 +5.7% ※車買取専門店を含む全ての店舗における台数 10
Slide 12: 出退店の実績
出退店の実績 2020年3月期 3Q累計（実績） 4Q（計画） 国内 19/3 19/12 20/3 S&B S&B 新店 退店 新店 退店 末 R/L 末 R/L 末 オートバックス 493 +2 +2/▲2 ▲3 492 +1 ▲2 491 スーパーオートバックス 74 74 74 オートバックスセコハン市場 7 7 7 オートバックスエクスプレス 11 11 11 オートバックスカーズ 8 ▲5 3 3 国内計 593 +2 +2/▲2 ▲8 587 +1 ▲2 586 S/B：スクラップ＆ビルド 2020年3月期 R/L：リロケーション（業態転換含む） 海外 19/3 3Q累計 19/
Slide 13: 2020年3月期3Q累計 海外子会社の状況
2020年3月期3Q累計 海外子会社の状況 国別子会社の状況 （単位：百万円） フランス タイ シンガポール 中国 マレーシア オーストラリア 店舗数 11 17 3 0 4 0 （FC含む） 20/3 19/3 20/3 19/3 20/3 19/3 20/3 19/3 20/3 19/3 20/3 19/3 期間 3Q 3Q 3Q 3Q 3Q 3Q 3Q 3Q 3Q 3Q 3Q 3Q 売上高 5,412 6,011 592 364 1,217 987 853 473 47 35 1,047 405 販管費 2,841 3,259 251 215 439 434 152 150 31 47
Slide 14: 連結貸借対照表 資産の部
連結貸借対照表 資産の部 2,021億円 1,813億円 1,783億円 1,850億円 1,997億円 現金及び預金 304 276 257 306 313 受取手形及び 350 370 売掛金 283 251 249 商品 219 216 237 196 205 未収入金 300 251 258 226 148 その他流動資産 101 97 99 91 84 有形固定資産 412 410 445 446 446 無形固定資産 61 60 60 60 67 投資 270 264 261 255 243 その他の資産 2018年12月末 2019年3月末 2019年6月末 2019年9月末 2
Slide 15: 連結貸借対照表 負債・純資産の部
連結貸借対照表 負債・純資産の部 2,021億円 1,813億円 1,783億円 1,850億円 1,997億円 支払手形及び 買掛金 349 322 短期借入金 212 214 31 203 27 未払金 11 178 24 15 170 135 154 その他流動負債 118 70 71 13 78 81 80 10 長期借入金 13 14 19 110 114 145 145 148 その他固定負債 純資産 1,267 1,241 1,204 1,223 1,240 2018年12月末 2019年3月末 2019年6月末 2019年9月末 2019年12月末 表示単位未満切り捨て 14
Slide 16: 設備投資および減価償却費（連結）
設備投資および減価償却費（連結） 設備投資 減価償却費 （億円） （億円） 70 70 61.2 58.9 60 60 54.0 48.4 50 46.1 50 45.7 41.6 42.0 40.3 40 38.4 37.2 35.8 40 30 30 20 20 22.8 33.2 （3Q累計） （3Q累計） 10 10 0 0 2015/3 2016/3 2017/3 2018/3 2019/3 2020/3 2015/3 2016/3 2017/3 2018/3 2019/3 2020/3 （計） （計） 表示単位未満切り捨て 15
Slide 17: 見通しに関する注意事項
見通しに関する注意事項 当社の将来についての計画、戦略及び業績に関する予想と見通しの記述が含まれています。 これらの情報は現在入手可能な情報による判断及び仮定に基づき算出しており、今後の事業 内容等の変化により実際の業績等が予想と大きく異なる可能性がございます。