Konishi Co., Ltd. · TSE:4956
Konishi — FY2013 Earnings Presentation
28 slides from Konishi's earnings presentation, 2013
Slide 1: 平成25年3月期 決算説明会資料
平成２５年３月期 決算説明会資料 【証券コード：４９５６ 東証・大証第一部】
Slide 2: ER25FS3AR RAM
ER25FS3AR RAM Kor prmstett
Slide 3: 平成25年3月期 決算ハイライト（連結）
平成25年３月期 決算ハイライト（連結） 1 （単位：百万円） 前期比 計画比 売上高 売上高 104,757百万円 104,757百万円 （+ 4.5％） （+ 4.5％） （△1.2％） （△1.2％） 営業利益 営業利益 5,380百万円 5,380百万円 （+12.6％） （+12.6％） （+0.8％） （+0.8％） 経常利益 経常利益 5,364百万円 5,364百万円 （+13.6％） （+13.6％） （+0.4％） （+0.4％） 当期純利益 当期純利益 3,084百万円 3,084百万円 （+32.9％） （+32.9％） （+2.2％） （+2.2％） すべてのセグメン
Slide 4: 【連結】決算概況 平成25年3月期 通期
【連結】決算概況 平成25年３月期 通期 2 （単位：百万円） 平成２４年３月期 平成２４年３月期 平成２５年３月期 平成２５年３月期 (累計) (累計) 前期比 (累計) (累計) 増減額 前期比 計画比 前期比 増減額 前期比 計画比 売上高 売上高 100,231 104,757 4,526 4.5% 100,231 △0.4% △0.4% 104,757 4,526 4.5% △1.2% △1.2% ボンド 47,290 47,290 4.4% 4.4% 49,859 49,859 2,569 2,569 5.4% 5.4% △0.8% △0.8% 化成品 46,459 46,459
Slide 5: 平成25年3月期 関連業界の事業環境
平成25年３月期 関連業界の事業環境 3 震災の復興需要と住宅エコポイント等の効果により、 震災の復興需要と住宅エコポイント等の効果により、 住宅業界 住宅業界 戸建て住宅やマンションの新設およびリフォーム 戸建て住宅やマンションの新設およびリフォーム 工事が堅調に推移 工事が堅調に推移 インフラ関連を中心とした補修・改修および耐震工事 土木建築業界 土木建築業界 が堅調に推移 北米への輸出向け等が好調に推移するものの、エコ 北米への輸出向け等が好調に推移するものの、エコ 自動車業界 自動車業界 カー補助金制度の終了に伴い、後半は大手各社とも カー補助金制度の終了に伴い、後半は大手各社とも 減
Slide 6: 業績の推移（連結 ボンド事業）
4 【セグメント別】 業績の推移（連結 ボンド事業） ボンド事業部門 （単位：百万円） 【住宅関連】 55,000 6,000 ■戸建て住宅およびマンションの新設着工戸数が堅調に 推移し、内装工事用接着剤、建材用接着剤、および 49,859 戸建て用シーリング材が順調 50,000 売上高 47,290 5,500 45,295 【工業用関連】 5,000 ■秋口以降、エコカー補助金制度の終了等により需要が 45,000 減少も、自動車向け接着剤およびシール材が順調 4,500 40,000 4,448 【土木建築関連】 ■ストック市場におけるビル・マンション等の既存建築物に 4,161 4,
Slide 7: 業績の推移（連結 化成品事業）
5 【セグメント別】 業績の推移（連結 化成品事業） 化成品事業部門 （単位：百万円） 【自動車業界】 売上高 ■エコカー補助金制度終了後の秋口以降は需要減に 50,000 48,313 21,828 46,459 46,968 600 22,536 転じるも、機能性材料等が順調 550 【化学工業】 45,000 ■エタノールやシリコーン樹脂等の商品が好調も、電材 500 関連等産業向け商品等の需要減により前年並みで推移 40,000 450 【塗料業界】 ■自動車補修や住宅用途等の商品が堅調も、飲料向けや 434 営業利益 営業利益 400 その他商品が伸び悩み、前年実績を下回る 35,0
Slide 8: 業績の推移（連結 その他）
6 【セグメント別】 業績の推移（連結 その他） その他 （単位：百万円） 【工事請負事業】 9,000 ボンドエンジニアリング・コニシ工営 売上高 7,930 900 ■耐震補強および補修・改修工事が順調に推移 8,000 【化学品データベース事業】 7,058 700 日本ケミカルデータベース 7,000 6,481 ■海外向けのＳＤＳ制作支援ソフト、海外法規データ ベースの販売および受託開発等が順調 6,000 500 【塗料事業】 営業利益 493 ミクニペイント 営業利益 463 ■建築金物塗料、工事用ライニング材およびレジャー 5,000 300 1,858 1,830 用途向け製
Slide 9: 業績の推移(連結)
7 業績の推移(連結) 売上高 売上高 営業利益 営業利益 （単位：百万円） （単位：百万円） ボンドセグメント 化成品セグメント その他セグメント ボンドセグメント 化成品セグメント その他セグメント 120,000 101,860 104,757 100,666 100,231 6,000 5,380 100,000 94,285 5,009 5,000 4,777 80,000 43,135 41,916 45,295 47,290 49,859 4,000 4,015 60,000 3,000 4,116 4,448 3,081 4,161 40,000 52,219 45,834 4
Slide 10: 投資案件の進捗について
投資案件の進捗について 8 インフラの整備 新基幹システムの導入 昨年10月稼働 栃木物流センターの建設 栃木物流センターの稼働により、 ・経営環境の変化への対応 今期より年間１億円の ・業務の効率化によるコスト削減 コストダウンを見込む ・物流の合理化によるコストの削減 ・物流サービスの向上 生産設備 栃木物流センター 2,400枚のパレットを収納できる５段ラック シーリング材充填設備の新設 関係会社岡山工場の設備増強 サンライズ・エム・エス・アイ 岡山工場
Slide 11: CA Ae at IS OLYT
CA Ae at IS OLYT Kor prmstett
Slide 12: 中期経営計画
中期経営計画 9 中期経営計画 平成24年３月期～平成27年３月期 １年目 ２年目 ３年目 ４年目 H24.3 H25.3 H26.3 H27.3 今期より折り返しに入る！
Slide 13: 業績目標 平成27年3月期（連結）
業績目標 10 平成２７年３月期（連結） 平成２７年３月期（連結） ■売上高 1,300億円 ■経常利益 65億円 ■経常利益率 5% ■自己資本当期純利益率(ROE) 8%
Slide 14: 中期経営計画の進捗について
中期経営計画の進捗について 11 中期経営計画達成には今期目標必達！！ 売上高 売上高 （単位：百万円) （単位：百万円) 経常利益 経常利益 （単位：百万円) （単位：百万円) 130,000 7,000 6,500 13,000 5,980 12,000 6,000 111,400 5,364 11,000 104,757 4,885 5,000 4,723 100,666 100,231 10,000 4,000 9,000 8,000 3,000 ～ ～ ～ ～ H23/3 H24/3 H25/3 H26/3 H27/3 H23/3 H24/3 H25/3 H26/3 H27/3 (予
Slide 15: 中期経営計画ビジョン
中期経営計画ビジョン 12 中期経営計画の達成に向けて 中期経営計画の達成に向けて コア事業での利益創出 コア事業での利益創出 シェア拡大 シェア拡大 事業拡大による成長戦略 事業拡大による成長戦略 周辺業界への展開 周辺業界への展開 海外事業の推進 海外事業の推進 アジア市場への展開 アジア市場への展開
Slide 16: プラン① コア事業での利益創出にむけて
プラン① 13 コア事業での利益創出にむけて コア事業での利益創出にむけて 住関連市場でのシェア拡大 ターゲット ターゲット タイル施工用接着剤 戸建用シーリング材 建材市場（シートフロア用途、集成材用途など）
Slide 17: プラン② コア事業での利益創出にむけて
プラン② 14 コア事業での利益創出にむけて コア事業での利益創出にむけて 補修・改修工事市場でのシェア拡大 ターゲット ターゲット シーリング業界シェアＮｏ．１への挑戦 建築物の 耐震化、補修・改修工法への注力 べステム工業会の充実と活用 ボンドカーボピンネット工法（左）/ 鉄骨ブレース接着工法（右） べステム工業会講習会の様子 ※全国 920社
Slide 18: プラン③ 事業拡大による成長戦略
プラン③ 15 事業拡大による成長戦略 事業拡大による成長戦略 インフラの補修・補強事業の強化(土木業界) 橋梁・橋脚・床版 トンネル ・表面保護工法 ・はく落防止工法 ・連続繊維シート補強工法 ・クラック補修工法 ・鋼板接着工法 上下水道 ・上下水ライニング工法
Slide 19: プラン④ 海外市場
プラン④ 16 海外市場 海外市場 アジア市場での展開 中国 タイ ■科陽精細化工(蘇州)有限公司 ≪ボンド 生産拠点≫ ■Kony Sunrise Trading Co.,Ltd. ■科昵西貿易（上海）有限公司 ≪ボンド・化成品販売拠点≫ ≪ボンド・化成品 販売拠点≫ ベトナム インド ■Konishi Lemindo Vietnam Co.,Ltd.≪ボンド 生産拠点≫ ■KF Instruments India Pvt.Ltd.≪化成品 生産拠点≫ 海外 4.0％ トピックス 国内/海外 売上構成比 ■中国 科陽精細化工において新規生産品目として 離型剤の製造に着手 設備投資を行い今秋よ
Slide 20: M2643 AR] Ste L
M2643 AR] Ste L Kor prmstett
Slide 21: 【連結】平成26年3月期 業績予想
17 【連結】平成26年３月期 業績予想 （単位：百万円） 平成２５年３月期 平成２５年３月期 平成２６年３月期 平成２６年３月期 通期 通期 通期(予想) 通期(予想) 増減額 前期比 前期比 前期比 増減額 前期比 売上高 売上高 104,757 104,757 4.5% 4.5% 111,400 111,400 6,642 6,642 6.3% 6.3% ボンド 49,859 49,859 5.4% 5.4% 53,800 53,800 3,940 3,940 7.9% 7.9% 化成品 46,968 46,968 1.1% 1.1% 49,200 49,200 2,231 2,231
Slide 22: 平成26年3月期 業績予想（ボンド事業）
18 【セグメント別】平成26年３月期 業績予想（連結 ボンド事業） ボンド事業部門 （単位：百万円） 平成25年３月期比 増減 55,000 53,800 6,000 売上高 +3,940百万円（+ 7.9％） 売上高 49,859 50,000 5,500 47,290 営業利益 +561百万円（+12.6％） 5,000 45,000 5,010 4,500 見通し 40,000 4,448 4,116 4,000 ■ビル・マンションなどストックの補修・改修需要 35,000 営業利益 3,500 ■高速道路、橋梁、鉄道などインフラの維持修繕需要 ■被災地の住宅建設需要 30,000 3
Slide 23: 平成26年3月期 業績予想（化成品事業）
19 【セグメント別】平成26年３月期 業績予想（連結 化成品事業） 化成品事業部門 （単位：百万円） 平成25年３月期比 増減 売上高 49,200 50,000 21,828 46,968 22,536 600 売上高 +2,231百万円（+4.8％） 46,459 550 営業利益 +25百万円（+6.0％） 45,000 500 見通し 40,000 450 460 営業利益 434 400 ■為替の円安基調に伴い、輸出産業を中心に 35,000 営業利益 1,858 1,830 412 350 経営環境は好転基調 ■仕入先メーカーや顧客の事業再編による撤退 30,000 H24/3
Slide 24: 平成26年3月期 業績予想（その他）
20 【セグメント別】平成26年３月期 業績予想（連結 その他） その他 （単位：百万円） 平成25年３月期比 増減 9,000 8,400 700 売上高 売上高 +469百万円（+ 5.9％） 7,930 8,000 600 営業利益 △13百万円（△2.7％） 7,000 6,481 500 493 見通し 480 6,000 400 営業利益 営業利益 ■既存建築物ストック市場における補修・改修需要 5,000 300 ■高速道路、橋梁、鉄道などインフラの維持修繕需要 238 1,858 1,830 ■高機能性塗料を中心とした塗料に対する 4,000 200 要求性能の高まり H24/
Slide 25: 今期の投資案件について（トピックス）
今期の投資案件について（トピックス） 21 生産設備 物流改革 栃木工場 生産設備増強 栃木物流センターの増床 弾性接着剤 科陽精細化工 新設備導入 滋賀物流センター建設着工 離型剤 西日本の物流拠点
Slide 26: 設備投資額・減価償却費・研究開発費について
設備投資額・減価償却費・研究開発費について 22 設備投資額・減価償却費 研究開発費 （単位：百万円） 3,000 （単位：百万円） 1,800 1,600 2,500 2,466 1,600 1,543 1,561 1,499 1,540 2,300 1,400 2,000 2,001 1,200 1,000 1,500 1,223 1,400 1,128 1,175 800 1,094 1,068 1,000 600 759 400 500 200 0 0 H22/3 H23/3 H24/3 H25/3 H26/3 H 22/3 H23/3 H 23/3 H24/3 H 25/3 H26/
Slide 27: 配当について
配当について 23 安定した配当を実施 １株あたり配当額の推移 平成20年 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 12円 中間 10円 10円 10円 10円 12円 ２円 14円 ボンド発売 ６０周年 記念配当 10円 期末 10円 10円 10円 ４円 12円 14円 14円 創業140周年 記念配当 合 20円 20円 20円 24円 24円 28円 28円 計 予定
Slide 28: ご出席賜り、誠にありがとうございました
本日はコニシ株式会社 平成25年３月期決算説明会に ご出席賜り、誠にありがとうございました。