Sword Group Se · EURONEXT:SWP
Sword — Investor Presentation (September 2003)
31 slides from Sword's investor presentation, September 2003
Slide 1: Présentation S1-2003
UPGRADE YOUR BUSINESS Présentation S1-2003 Page 2 présentation - septembre 2003
Slide 2: UPGRADE YOUR BUSINESS
UPGRADE YOUR BUSINESS 1. à propos de SWORD Group 2. activités 3. clients 4. répartition par pays 5. industriel du service 6. répartition par activité 7. répartition par métiers de nos clients 8. comptes S1-2003 9. croissance et profits 10. perspectives 11. actionnariat 12. dividendes 13. calendrier
Slide 3: 1. à propos de SWORD Group
1. à propos de SWORD Group président fondateur : Jacques MOTTARD 523 collaborateurs au 30/06/2003 coté au NM d'Euronext Paris depuis le 13/03/2002 segment Next Economy code Isin : FR0004180578 secteur FTSE : 972 - services informatiques SBF 250 label d’entreprise innovante pour les FCPI Page 4 prése
Slide 4: 2. activités > des positions de leader
2. activités (1) > des positions de « leader » ECM 72 % Conseil 23 % STP 5 % Conseil : leader en Change Management sur des grands comptes internationaux : EXXON MOBIL, BECTON DICKINSON… STP : leader international dans les systèmes de lutte contre le blanchiment d’argent (rapport CELENT, juillet 2003
Slide 5: Conseil
2. activités spécialiste - international - industriel (2) CONSEIL 23 % gestion du changement 11 % > exemples de projet MINISTERE DE LA DEFENSE (UK) EXXON MOBIL > principal concurrent KPMG organisation 12 % > exemples de projet GIE CARTES BANCAIRES RENAULT > principal concurrent COGESYS – CAP GEMINI
Slide 6: Gestion du contenu
2. activités spécialiste - international - industriel (3) GESTION DU CONTENU 72 % gestion électronique de documents 24 % > exemples de projet MICHELIN OPERATEUR TELECOM EUROPEEN > principal concurrent IBM systèmes d’information géographique 8% > exemples de projet ONIC CCI DE PARIS > principal concu
Slide 7: Gestion du contenu: business intelligence
2. activités spécialiste - international - industriel (4) GESTION DU CONTENU 72 % business intelligence 40 % > exemples de projet DG AGRI (UE) YELLOW TELECOM > principal concurrent INTRASOFT INTERNATIONAL Page 8 présentation - septembre 2003
Slide 8: Straight through processing
2. activités spécialiste - international - industriel (5) STRAIGHT THROUGH PROCESSING 5% reconstruction de messages > exemples de projet HSBC – SOCIETE GENERALE ABN AMRO > principal concurrent VIVEO COGNITIVE SYSTEM filtrage > exemples de projet WESTPAC BANK (NZ) RIGGS BANK (USA) > principal concurr
Slide 9: 3. clients - top ten
3. clients - top ten (1) Becton Dickinson EDF - GDF BNP Paribas Eurostat Cegetel Exxon Mobil DG AGRI (UE) Royal Sun Alliance DG TAXUD (UE) Secrétariat Général (UE) Les 10 premiers clients représentent 35 % du CA Le 1er client représente 8 % du CA Page 10 présentation - septembre 2003
Slide 10: 3. clients - GED / marques et brevets
3. clients - GED / marques et brevets (2) organisations nationales Italie Singapour Afrique du Sud Lettonie Slovaquie Bruneï Lituanie Slovénie Bulgarie Malaisie Suède Egypte Maroc Suisse Estonie Norvège Thailande France Paraguay organisations internationales Hong Kong Pays-Bas OHMI Indonésie Philipp
Slide 11: 3. clients - STP / filtrage
3. clients - STP / filtrage (3) Afrique du Sud Etats-Unis (suite) Grande-Bretagne (suite) SC Merchant Bank DZ Bank (NY) Fleet Boston Financial Canada HSBC Equator (CT) Luxembourg Caisse Centrale Desjardins Natexis BP (NY) EFG Banque Laurentienne du Canada Sumitomo Banking Trust (NY) Banque et Caisse
Slide 12: 4. répartition par pays
4. répartition par pays spécialiste - International - Industriel > répartition du chiffre d’affaires Autre 17 % Benelux 40 % UK 16 % France 27 % Page 13 présentation - septembre 2003
Slide 13: 5. industriel du service
5. industriel du service spécialiste - international - industriel > composants logiciels > capitalisation de savoir-faire > off-shore Page 14 présentation - septembre 2003
Slide 14: 6. répartition par activité
6. répartition par activité > répartition du chiffre d’affaires gestion du contenu 72 % GED : 34 % SIG : 11 % BI : 55 % straight t hrough processing 5 % conseil 23 % gestion du changement : 48 % g organisation : 52 % Page 15 présentation - septembre 2003
Slide 15: 7. répartition par métiers de nos clients
7. répartition par métiers de nos clients > répartition du chiffre d’affaires energie, services, environnement 26 % industries 14 % banques & assurances 14 % organisations internationnales 46 % Page 16 présentation - septembre 2003
Slide 16: 8. comptes semestriels S1-2003 (1)
8. comptes semestriels S1-2003 (1) compte de résultat (périmètre identique ) 30/06/03 30/06/02 Ecart 30/06/02 chiffres en M€ pro-forma consolidé chiffre d’affaires 28,24 24,37 + 15,9 % 15,97 résultat d’exploitation 4,51 3,31 + 36,2 % 2,95 marge d’exploitation (%) 16 % 13,6 % 18,4 % résultat net de l
Slide 17: 8. comptes semestriels S1-2003 (2)
8. comptes semestriels S1-2003 (2) bilan (périmètres consolidés) 30/06/03 30/06/02 chiffres en M€ actif circulant 25,3 22,8 clients + autres créances 23,0 13,6 disponibilités 2,3 9,2 actif immobilisé 33,1 22,3 incorporels 31,7 21,4 autres 1,4 0,9 passif circulant 17,8 10,2 dettes financières 10,2 8,
Slide 18: 9. croissance et profits (1)
9. croissance et profits (1) (1) 100 chiffre d'affaires réel business plan initial (2) (1) 79 69 chiffres en millions d'euros 48 43 56(2) 23 25 10 (1) avec acquisition (2) périmètre A-1 2000 2001 2002 2003 2004 Page 19 présentation - septembre 2003
Slide 19: 9. croissance et profits (2)
9. croissance et profits (2) K€ CA REX % BN % 2001 consolidé 23 093 3 952 17,10 2 321 10,00 2001 pro-forma 25 418 3 638 14,30 2 100 8,26 2002 exp. interne 29 551 4 891 16,55 3 052 10,32 2002 consolidé 33 441 5 486 16,40 3 778 11,29 2002 pro-forma 47 815 6 159 12,88 3 911 8,18 2003 exp. interne 56 00
Slide 20: 10. perspectives (business plan) (1)
10. perspectives (business plan) (1) Postes de l'exploitation Année 2002 Année 2003 Année 2004 PRO-FORMA Croissance Croissance K€ Consolidé Réel (1) Budget Total A externe Périmêtre A - 1 Total A externe Périmêtre A - 1 % % % % % % % % % Chiffre d'affaires total (HT) 33 441 47 815 43 000 69 000 13 0
Slide 21: 10. perspectives (2)
10. perspectives (2) carnet de commandes au 30/06/2003 : 8 mois budget 2003 à périmètre constant : 56 M € BNPA pro-forma 2002 réel : 3,07 € BNPA pro-forma 2003 budgété hors acquisition : 4,41 € acquisition budgétée : 13 M € Page 22 présentation - septembre 2003
Slide 22: 11. actionnariat
11. actionnariat > répartition de l’actionnariat public 37,26 % J. Mottard 30 % FCPR 21 développement 32,74 % cours d’introduction : 42 € Page 23 présentation - septembre 2003
Slide 23: 12. dividendes
12. dividendes > attribution d’un dividende de 0,75 € par action (hors avoir fiscal) le 2 mai 2003 après accord de l’assemblée générale ordinaire du 30 avril 2003 Page 24 présentation - septembre 2003
Slide 24: 13. calendrier
13. calendrier publications : 09/10/03 : chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2003 14/01/04 : chiffre d’affaires du 4ème trimestre 2003 08/03/04 : comptes annuels 2003 autres évènements : 23 & 24/09/03 : participation au forum NextEconomy NextPrime Event (Palais Bongniart Paris 2°) 09/03/04 : réunio
Slide 25: 14. annexes
14. annexes > agrément FCPI > compte et bilan détaillés > rapport CELENT > avis financier Page 26 présentation - septembre 2003
Slide 26: Qualification pour les Fonds Communs de Placement dans l'Innovation
QUALIFICATION pour les Fonds Communs de Placement dans |’Innovation (FCPI) Vu la loi de Finance pour 1997 et notamment son article 102, Vu la loi de Finances rectificative pour 1997, Vu Ia loi de Finances pour 1999 et notamment son article 94, Vu Ia loi du 12 juillet 1999 sur innovation et la recher
Slide 27: Compte de résultat au 30/06/03
SWORD GROUP CONSOLIDE COMPTE DE RESULTAT AU 30/06/03 (en milliers d'euros) 30/06/2003 31/12/2002 30/06/2002 30/06/2002 (6 mois) (12 mois) (6 mois) (6 mois) Périmètre CONSOLIDE 30/06/03 Chiffre d'affaires 28 242 33 441 24 373 15 968 Production immobilisée Autres produits 571 1 817 784 679 PRODUITS D'
Slide 28: Bilan consolidé: actif
SWORD GROUP CONSOLIDE BILAN CONSOLIDE AU 30 JUIN 2003 ACTIF (en milliers d'euros) 30/06/2003 31/12/2002 Brut Amort Net Net prov ACTIF IMMOBILISE Ecart d'acquisition 202 52 150 167 Immobilisations incorporelles 31 726 194 31 532 31 394 Immobilisations corporelles 2 201 1 038 1 163 1 257 Immobilisatio
Slide 29: Bilan consolidé: passif
SWORD GROUP CONSOLIDE BILAN CONSOLIDE AU 30 JUIN 2003 PASSIF (en milliers d'euros) 30/06/2003 31/12/2002 (6 mois) (12 mois) CAPITAUX PERMANENTS Capital 6 161 6 161 Prime d'émission 16 596 16 596 Réserves - part du groupe 2 828 293 Résultat net - part du groupe 2 531 3 662 CAPITAUX PROPRES 28 117 26
Slide 30: Celent: Ranking the Vendors of Anti-Money Laundering Solutions
Tokyo, Japan July 11, 2003 Ranking the Vendors of Anti-Money Laundering Solutions Report Published by Celent Celent estimates that between 2003 and 2005, banks, broker-dealers and insurance carriers in the US will spend an estimated total of US$632.2 million on anti-money laundering software solutio
Slide 31: SWORD Group comptes semestriels S1-2003
communiqué du 8 septembre 2003 SWORD Group comptes semestriels S1-2003 • Progression du chiffre d’affaires M€ S1 2003 S1 2002 S1 2002 pro-forma consolidé consolidé : (périmètre + 76,8% 2003) Chiffre 28,24 24,37 + 15,9% 15,97 + 76,8% • Confirmation des d’affaires Résultat 4,51 3,31 + 36,2% 2,95 + 52,