Septeni Holdings Co., Ltd. · TSE:4293
Septeni — Q3 FY2003 Earnings Presentation
18 slides from Septeni's earnings presentation, Aug 20, 2003
Slide 1: 2003年9月期 第3四半期決算説明会
２００３年９月期 第３四半期決算説明会 ２００３年８月２０日 株式会社セプテーニ http://www.septeni http://www.septeni.co. septeni.co.jp .co.jp
Slide 2: Contents
・会社概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.1 ・2003年 2003年9月期 第3 第3四半期累計 連結決算（総評） ・・・ P.2 Contents ・2003年 2003年9月期 第3 第3四半期累計 セグメント別連結決算 P.3 ・2003年 2003年9月期 第3 第3四半期 連結貸借対照表 ・・・・・・・ P.4 ・四半期連結売上高及び粗利益推移・・・・・・・・・・・・・・・・ P.5 ・従業員数の推移と生産性・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.6 ・セグメント情報 ・インターネット事業①～⑦・・・・・・・・・・・・
Slide 3: 会社概要
■会社概要 商号 株式会社 年 月 日 現在 設立 年 月 日（９月決算） 株式上場日 2001年 2001 年 月 日 資本金 円 発行済 株式数 株 （内261株ストックオプション行使済、 261株ストックオプション行使済、02 株ストックオプション行使済、02年 02年7月19日以降 株式分割（1：3）） 19日以降 株式分割（1 事業 総合支援企業 事業内容 事業 事業 従業員数 名 単体 名 連結 正社員 名 単体 名 連結 従業員 平均年齢 才 主要株主 七村 守 年 月 日現在 株式会社 日本 信託銀行 清水 洋 株式会社 自己株 自己株数 株 取得金額 円 役員構成 代表取締役
Slide 4: 2003年9月期 第3四半期累計 連結決算 総評
■２００３年９月期 第３四半期累計 （連結決算 総評） 前年同期 当 期 前年同期比 2002年 2002年9月期第３四半期 2003年 2003年9月期第３四半期 （単位：百万円） 伸び率 （2002/10～ 2002/10～6） （2003/10 2003/10～～6） 売上高 ５，５６０ ６，４３８ ＋１５．８％ 売上総利益 １，１４０ １，２４６ （売上総利益率） （２０．５％） （１９．４％） ＋９．２％ 販売管理費 ９０２ ９７１ ＋７．６％ （販売管理比率） （１６．２％） （１５．１％） 営業利益 ２３８ ２７４ ＋１５．４％ （営業利益率） （４．３％） （４．３％） 経常利
Slide 5: 第3四半期累計 セグメント別連結決算
■ ２００３年９月期 第３四半期累計 （セグメント別連結決算） 単位 百万円 単位 百万円 第 構成比 構成比 切 捨 決算期 第 第 第 伸 率 売上高 他 連結売上高 売上総利益 売上総利益 営業利益 営業利益 経常利益 税前当期純利益 単位 百万円 第 第 伸 率 売上 子会社実績 除 事業単体 前年比 減少 売上総利益 事業単独 前年比 増加 売上高 粗利率 上昇 売上総利益 売上 広告代理事業 成長 前年比 増加 営業利益 売上総利益率 広告代理事業 拡大及 大型媒体 取 扱 拡大 粗利率低下 ０３
Slide 6: 第3四半期 連結貸借対照表
■ ２００３年９月期 第３四半期 （連結貸借対照表） 単位 百万円 切 捨 資産 部 増減 対 【ポイント】 流動資産合計 ●固定資産 ＋９９百万円 固定資産合計 ・新オフィス移転に伴う ・新オフィス移転に伴う 資 産 合 計 保証金の一部前払い 負債 部 敷金・保証金 流動負債合計 固定負債合計 １０３百万円→１８７百万円 負 債 合 計 資本 部 ●流動負債 ＋６７百万円 資 本 合 計 ・STO事業部売上増加に ・ 事業部売上増加に 負債 少数株主持分及 資 本 合 計 伴う買掛金の増加 買掛金 増減 総 資 産 ６４２百万円→７９６百万円 自 己 資 本 事業部月次売上 STO事業部月
Slide 7: 四半期連結売上高及び粗利益推移
■ 四半期連結売上高及び粗利益推移 連結四半期売上高 連結四半期粗利益 2500 500 2000 400 1500 300 1000 200 500 100 0 0 02/9 1Q 02/9 2Q 02/9 3Q 02/9 4Q 02/9 1Q 02/9 2Q 02/9 3Q 02/9 4Q 03/9 1Q 03/9 2Q 03/9 3Q 03/9 1Q 03/9 2Q 03/9 3Q ０２／９ ０２／９ ０２／９ ０２／９ ０３／９ ０３／９ ０３／９ 単位：百万円 １Ｑ ２Ｑ ３Ｑ ４Ｑ １Ｑ ２Ｑ ３Ｑ 連結四半期売上高 １，８８７ １，７７２ １，９００ ２，０１４ ２，０３３ ２，
Slide 8: 従業員数の推移と生産性
■従業員数の推移と生産性 連結四半期売上高 2500 50 正社員一人あたり 売上高 45 2000 40 35 1500 30 25 1000 20 15 500 10 5 0 0 02/9 1Q 02/9 2Q 02/9 3Q 02/9 4Q 03/9 1Q 03/9 2Q 03/9 3Q ０２／９ ０２／９ ０２／９ ０２／９ ０３／９ ０３／９ ０３／９ 単位：百万円 １Ｑ ２Ｑ ３Ｑ ４Ｑ １Ｑ ２Ｑ ３Ｑ 連結四半期売上高 １，８８７ １，７７２ １，９００ ２，０１４ ２，０３３ ２，２２０ ２，１８５ 連結正社員数 四半期平均 （人） ８５．６ ６９..７ ６９ ８９..３ ８
Slide 9: セグメント情報 インターネット事業（連結）①
■セグメント情報＜インターネット事業（連結） ①＞ 百万円 30 百万円 1,200 【ポイント】 ・連結売上 1,000 25 売上は順調に増加。 20 前四半期比 +4.1％ +4.1％ 800 前年同期比 ＋62.3 ＋62.3％ 62.3％ 15 600 ・子会社売上 前四半期比 前年同期比 400 10 PC －18.2 －18.2％ 18.2％ －4.3 －4.3％ 4.3％ 5 Hi-z ＋29.7 ＋29.7％ 29.7％ ＋133.6 ＋133.6％ 133.6％ 200 OM ＋2.4 ＋2.4％ 2.4％ ＋90.5 ＋90.5％ 90.5％ 0 0 ・生産性 02/9
Slide 10: セグメント情報 インターネット事業（単体）②
■ セグメント情報＜インターネット事業（単体） ②＞ 百万円 45 百万円 1,200 40 【ポイント】 1,000 35 ・売上 30 売上は順調に増加。 800 前四半期比 +3.3 ％ 25 前年同期比 ＋59.6 ＋59.6％ 59.6％ 600 20 ・粗利率 15 400 20.7 ％ → 19.5 ％ 10 大型媒体の取り扱い 200 5 拡大により、粗利率 低下。 0 0 02/9 1Q 1Q 02/9 2Q 2Q 02/9 3Q 3Q 02/9 4Q 4Q 03/9 1Q 1Q 03/9 2Q 2Q 03/9 3Q 3Q ・生産性 ０２／９ ０２／９ ０２／９ ０２／９ ０
Slide 11: セグメント情報 インターネット事業（単体）③
■セグメント情報＜インターネット事業 （単体） ③＞ 広告代理事業 売上高 推移 単位；億円 国内インターネット広告市場規模予想 単位；億円 2,500 ５０ インターネット広告代理事業 売上高（目盛：右軸） 2,053 2,000 ３８ ４０ 1,685 1,500 ３０ ２７ （03.3Q 03.3Q累計） 累計） 1,310 23.4 1,031 1,000 ２０ 845 735 590 500 １０ 2.4 11.3 0 ０ 2000 2001 2002 2003予 2003予 2004予 2004予 2005予 2005予 2006予 2006予 出所）野村証券金融研究所 注） 国内
Slide 12: セグメント情報 インターネット事業（単体）④
■セグメント情報＜インターネット事業（単体） ④＞ 広告代理業 取扱 商品 別分類 03/9 2Q 2Q 03/9 3Q 3Q 2003.１～ 2003.１～3 １～3月 媒体別売上高比率 2003.4～ 2003.4～6月 媒体別売上高比率 その他 （クリエイティブ等） その他 （クリエイティブ等） 2.69% 0.56 % モバイル 6.31% モバイル バナー バナー 6.1% 13.17% 15.83% メルマガ その他 14.92% そ テキスト テキスト の 10.21% 10.39% 他 WEB メール メール メール WEB 46.36% タイアップ タイアップ 14.51%
Slide 13: セグメント情報 インターネット（単体）⑤
■セグメント情報＜インターネット（単体） ⑤＞ 広告代理事業 広告主 業種別分類 03/9 2Q 2Q 03/9 3Q 3Q 2003. 1～3月 業種別売上高比率 2003. 4～6月 業種別売上高比率 その他 不動産 その他 不動産 2.9% 4.5% 2.0% 3.8% 食品・化粧品 食品・化粧品 4.5% 3.9% 各種サービス 各種サービス 9.7% 11.1% 情報・通信 情報･通信 37.2% 38.9% 金融 11.2% 金融 12.4% 教育・人材 教育・人材 29.6% 28.3% 広告主業種 大 変化 １１
Slide 14: セグメント情報 リスティング広告 ⑥
■セグメント情報＜インターネット事業 （リスティング広告） ⑥ 検索結果連動型 広告 現状 年 月 認定代理店 取得 取 扱 高 実現 広告導入社数 社 突破 広告専門 内部育成 促進 専門 解析 活用 引 続 拡販 進 広告市場 牽引 １２
Slide 15: セグメント情報 グループ各社の概況 ⑦-1
■セグメント情報＜インターネット事業 （グループ各社の概況） ⑦‐1 事業 事業部 事業部 本体 大阪営業所 開設 年 月 日 連結子会社 今期黒字化達成見込 事業 連結子会社 今期中 安定黒字体質 実現 持分法適用関連会社 懸賞 向 体制作 １３
Slide 16: セグメント情報 グループ各社の概況 ⑦-2
■セグメント情報＜インターネット事業（グループ各社の概況） ⑦‐2 事業 連結子会社 携帯公式 開始 年 月 日現在 登録会員数 年 月末 人 年 月末 人 年 月末 人 第 四半期 結果 公式 課金数 万人 獲得 月 課金売上 単月黒字化 課金数 前月繰越会員数 当月登録 退会 会員数 言 第 四半期 見込 月 日時点 本 公式 開始 決定 今期目標 立 上 達成 主力事業 課金 番組 各会員数集客 伸 集中 利益 目指 無料 立 上 広告収入 更 収益 確立 １４
Slide 17: セグメント情報 アウトソーシング事業
■セグメント情報＜アウトソーシング事業＞ 百万円 百万円 【ポイント】 50 1 ,4 0 0 ・前四半期比 45 売上 ▲7.3 ▲7.3％ 7.3％ 1 ,2 0 0 40 粗利益 ▲8.1 ▲8.1％ 8.1％ 営業利益 ▲10.8 ▲10.8％ 10.8％ 35 1 ,0 0 0 30 前年同期比 800 売上 ▲8.2 ▲8.2％ 8.2％ 25 粗利益 ▲4.6 ▲4.6％ 4.6％ 600 20 営業利益 ▲4.5 ▲4.5％ 4.5％ 15 ・新規受注不調等による 400 業績不振。 10 ・営業員数の減少 200 ・与信状況の悪化 5 0 0 →要員確保で業績ＵＰ狙う。 02
Slide 18: 第3四半期決算を終えて 通期進捗状況
■第３四半期決算を終えて 通期進捗状況 （単位：百万円） 03/9 第３Q 第３Q累計 03/9 通期 (予想） 売上高 ６，４３８ ９，２００ 経常利益 ３１１ ４５０ 連結 別売上高構成比率 広告代理事業 継続的 成長 連結 別売上高構成比率 通期 目標以上 結果 予想 その他 0.2% 事業 事業 19.3% 32.3% 44.5% 45.0% 55.5% 55.0% ※その他 0.1 0.1％程度含む ％程度含む 01/９ 01/ ９ 02/９ 02/９ ０3/９ 3/９ 3Q ０3/９ 3/９ （予想） １６