Nsw Inc. · TSE:9739
Nsw — Q2 FY2021 Earnings Presentation
23 slides from Nsw's earnings presentation, Oct 26, 2020
Slide 1: 2021年3月期 第2四半期決算説明
２０２1年３月期 第２四半期決算説明 ２０２０年１０月２６日 日本システムウエア株式会社 取締役 執行役員常務 須賀 譲 11月13日に開示しました修正後発事象を反映し、 該当箇所を下線で表示しております。 （11月13日追記）
Slide 2: 第2四半期決算概要
１．第２四半期決算概要 NIPPON SYSTEMWARE CO.,LTD. 2
Slide 3: 連結業績 概要
連結業績 概要 （単位：百万円） 2021年 2020年 3月期 計画比 前年同期比 計画 3月期 2Q実績 増減額 増減率 増減額 増減率 2Q実績 売上高 17,743 △556 △3.0% △742 △4.0% 18,300 18,485 営業利益 1,745 +165 +10.4% △128 △6.9% 1,580 1,873 同率 9.8% +1.2p △0.3p 8.6% 10.1% 経常利益 1,761 +161 +10.1% △127 △6.8% 1,600 1,888 同率 9.9% +1.2p △0.3p 8.7% 10.2% 当期純利益 1,117 +17 +1.5% △
Slide 4: 連結業績 主な増減要因
連結業績 主な増減要因 計画比 前年同期比 【売上高】 【売上高】 ＩＴソリューション △362百万円 ＩＴソリューション △805百万円 サービスソリューション △156百万円 サービスソリューション △149百万円 プロダクトソリューション △37百万円 プロダクトソリューション ＋212百万円 【営業利益】 【営業利益】 売上減に伴う減少 △100百万円 売上減に伴う減少 △145百万円 売上総利益率の向上 ＋200百万円 売上総利益率の低下 △150百万円 不採算案件の影響 △80百万円 不採算案件の影響（改善） ＋60百万円 販管費未執行 ＋150百万円 販管費未執行 ＋100百万円
Slide 5: ITソリューションセグメント 概況（１）
ＩＴソリューションセグメント 概況（１） （単位：百万円） 2021年 2020年 3月期 計画比 前年同期比 計画 3月期 2Q実績 増減額 増減率 増減額 増減率 2Q実績 売上高 5,637 △362 △6.0% △805 △12.5% 6,000 6,443 ビジネスソリューション 1,775 △486 △21.5% 2,262 金融・公共ソリューション 2,822 △226 △7.4% 3,048 システム機器販売 1,039 △92 △8.1% 1,131 営業利益 399 △80 △16.7% △315 △44.1% 480 715 同率 7.1% △0.9p △4.0p 8.0
Slide 6: ITソリューションセグメント 概況（２）
ＩＴソリューションセグメント 概況（２） 【売上高】 ビジネスソリューション 【ビジネスソリューション】 （単位：百万円） 金融・公共ソリューション システム機器販売 ⚫製造業向け パッケージ関連は堅調も、一部受託案件の 終了により減少 ⚫小売業向け 2,262 前期大型案件の反動 5,000 △486 1,685 ⚫物流業向け ほか 不採算案件の影響により減少 【金融・公共ソリューション】 ⚫金融・保険業向け 2,500 3,048 △226 生損保向け受託案件は回復基調も、決済関 2,822 連が減少 ⚫官公庁・団体向け 開発サイクルの谷間、前期大型案件の反動 1,131 △92 等により
Slide 7: サービスソリューションセグメント 概況（１）
サービスソリューションセグメント 概況（１） （単位：百万円） 2021年 2020年 3月期 計画比 前年同期比 計画 3月期 2Q実績 増減額 増減率 増減額 増減率 2Q実績 売上高 4,643 △156 △3.3% △149 △3.1% 4,800 4,793 デジタルソリューション 1,124 ＋135 ＋13.7% 989 クラウド･インフラサービス 3,518 △285 △7.5% 3,803 営業利益 224 ＋24 ＋12.3% △52 △18.9% 200 276 同率 4.8% ＋0.7p △0.9p 4.2% 5.8% 受注高 4,849 ＋450 ＋10.3% 4,3
Slide 8: サービスソリューションセグメント 概況（２）
サービスソリューションセグメント 概況（２） 【売上高】 デジタルソリューション （単位：百万円） クラウド・インフラサービス 【デジタルソリューション】 5,000 ⚫IoT・AI 製品IoT化を中心に堅調推移。 989 +135 1,124 「RealWear」関連サービスも拡大 ⚫WEB・EC 前期大型案件の反動、下期への案件 スライド等により減少。 2,500 【クラウド・インフラサービス】 ⚫クラウドサービス 3,803 3,608 既存システムのクラウド化等が増加 △285 ⚫インフラ・DC ネットワーク構築案件やハウジング等 が減少 0 ⚫その他サービス 20年3月期 21年3月
Slide 9: プロダクトソリューションセグメント 概況（１）
プロダクトソリューションセグメント 概況（１） （単位：百万円） 2021年 2020年 3月期 計画比 前年同期比 計画 3月期 2Q実績 増減額 増減率 増減額 増減率 2Q実績 売上高 7,462 △37 △0.5% +212 +2.9% 7,500 7,249 組込み開発 4,066 △169 △4.0% 4,235 デバイス開発 3,395 ＋381 ＋12.7% 3,013 営業利益 1,120 +220 +24.5% +239 +27.2% 900 881 同率 15.0% +3.0p +2.9p 12.0% 12.2% 受注高 7,784 ＋346 ＋4.7% 7,438 受注
Slide 10: プロダクトソリューションセグメント 概況（２）
プロダクトソリューションセグメント 概況（２） 【売上高】 組込み開発 【組込み開発】 （単位：百万円） ⚫オートモーティブ デバイス開発 カーナビなど従来型のＩＶＩ関連が減少も、 7,500 CASE領域、モビリティ関連が増加 ⚫設備機器 産業設備や医療機器向けの受託案件 △169 4,066 が一部減少 5,000 4,235 ⚫通信 既存顧客案件を中心に横ばい維持。 5G/ローカル5G関連案件の商談本格化 ⚫モバイル 2,500 従来型の開発・評価案件が大幅減少 3,013 +381 3,395 【デバイス開発】 画像処理やエッジAI関連市場の伸びを 背景に体制増強、対応領域拡大 0 ※
Slide 11: 連結貸借対照表
連結貸借対照表 （単位：百万円） 2021年3月期 2020年3月期 前期末比 第2四半期末 期末 流動資産 21,958 21,815 +142 現金及び預金 ＋195 商品 ＋255 固定資産 8,768 8,701 +67 仕掛品 ＋635 受取手形、売掛金 △1,034 資産の部 30,726 30,516 +209 流動負債 6,056 6,789 △732 損害賠償損失引当金 ＋198 未払法人税の減少 △225 固定負債 2,399 2,354 +44 賞与引当金の減少 △227 未払消費税の減少 △300 負債の部 8,455 9,144 △688 純資産の部 22,270 2
Slide 12: 連結キャッシュフロー
連結キャッシュフロー （単位：百万円） 【主な営業活動CF】 2021年3月期 2020年3月期 前年同期 税前当期純利益 1,563 2Q累計期間 2Q累計期間 比増減 売掛債権 1,039 たな卸資産 △890 現金及び現金同等物 未払消費税 △300 の期首残高 11,488 8,402 +3,085 賞与引当金 △227 損害賠償損失引当金 198 営業活動による 法人税等の支払 △607 キャッシュ・フロー 795 1,050 △254 【主な投資活動CF】 投資活動による 敷金及び保証金の差入 キャッシュ・フロー △374 △164 △210 △155 有形固定資産の取得 財務活動
Slide 13: 通期業績見通し
２．通期業績見通し NIPPON SYSTEMWARE CO.,LTD. 13
Slide 14: DX関連 上期実績と注力ポイント
ＤＸ関連 上期実績と注力ポイント 中期経営計画スローガン（2019年4月～2022年3月） お客様のDX実現を先導する企業へ 通期計画 注力ポイント 40億円 ◼ 製造業、建設業、小売業向け 約28億円 ＩｏＴ・ＡＩ関連サービスの拡大 ◼ スマートグラス「RealWear」と 既存ソリューションを融合した 約13億円 新たなサービス創出 など IoT&AI その他 ⇒ 上期はコロナ禍による案件 ＤＸ の一時中断、検収スライド等 19年3月期 20年3月期 21年3月期 発生し、前年同期比横ばい 通期 通期 上期 NIPPON SYSTEMWARE CO.,LTD. 14
Slide 15: 事例① 弊社DCサービスにおけるDX
事例① 弊社ＤＣサービスにおけるＤＸ RealWear 遠隔作業支援サービス ⚫ 遠隔（テレワーク）のお客様と機器類の状態をモニターで共有 ⚫ お客様から指示を受け、コマンド投入やケーブル抜線 作業を代行 ⚫ スマートグラスで手順書を参照しながら操作 運用自動化サービス（AI Ops） サーバアラート セキュリティ 脆弱性 ChatBot 自動 構成管理 予兆検知 運用監視AI 診断AI 自動回答 音声回答 自動化 リモート運用・監視サービス 弊社の監視センターから遠隔地のシステム運用を支援 （2011年～） リモート･AI技術活用により省人化、自動化、非接触を実現 お客様のシステム運用業務の
Slide 16: 事例② 電子棚札ソリューション
事例② 電子棚札ソリューション ✓ 値札貼り替え作業を大幅軽減 ✓ 即時の価格変更が可能 ✓ 貼り間違いなどのオペミス削減 ダイナミックプライシングや スマホアプリとの連携を強化 電子棚札 オンライン ＰＯＳ ショッピング システム連携 店舗運営の省人化、自動化、効率化をサポート 日本は大手企業で導入開始。市場は伸び始めたばかり NIPPON SYSTEMWARE CO.,LTD. 16
Slide 17: 事例③ ウィズコロナを支えるソリューション
事例③ ウィズコロナを支えるソリューション AI画像解析の保有技術を活用 ソーシャル マスク着用/非着用 ディスタンス検知 認識ＡＩ 非着用者にアラート 空間の人数カウント City Visionを応用 手洗いVision 熱感知ＡＩ （動作手順判定） カメラ撮影動画とAIアルゴリズムで アナログデータを素早くデジタル化 食品工場をはじめ医療、物流、外食等の現場へご提案 NIPPON SYSTEMWARE CO.,LTD. 17
Slide 18: 今後の見通し
今後の見通し ⚫ 新型コロナウイルス感染症の影響による不透明感はあるもの 外 の、経済活動の再開が進むなか、徐々に持ち直しの動き 部 ⚫ デジタル変革（ＤＸ）や、働き方改革推進による生産性改善目 環 境 的のIT投資需要に加え、ウィズ／アフターコロナ社会を支える サービスやソリューション需要の高まりも ⚫ 小売業、製造業をはじめとした主要顧客の動向に注視し、事業 環境変化に臨機応変に対応 ⚫ 比較的堅調なプロダクトソリューションのデバイス開発、サービス ソリューションのデジタル分野の拡大で、ＩＴソリューションの落ち 込みをカバーしながら、同事業の収益改善に注力 NIPPON SYSTEMWAR
Slide 19: 不採算案件の状況
不採算案件の状況 ◼ ITソリューション事業において前期発生した不採算案件の 影響残る ◼ ほぼ収束見込みも、不確定要素を含んでおり、追加損失 のリスクは若干残っている状況 不採算案件抑止に向けた対策の強化 ✓ 品質管理観点での組織マネジメント強化 ✓ 組織横断的な重点プロジェクトの見える化 NIPPON SYSTEMWARE CO.,LTD. 19
Slide 20: 連結業績予想
連結業績予想 （単位：百万円） 2021/3期 2021/3期 前年同期比 2020/3期 下期 前年同期比 通期計画 実績 期初計画 増減額 増減率 増減額 増減率 売上高 20,200 +412 +2.1％ 38,500 +226 +0.6% 38,273 営業利益 1,920 △66 △3.4% 3,500 △360 △9.3% 3,860 同率 9.5% △0.5p 9.1% △1.0p 10.1% 経常利益 1,940 △69 △3.5% 3,540 △358 △9.2% 3,898 同率 9.6% △0.6p 9.2% △1.0p 10.2% 当期純利益 1,300 △58 △4.
Slide 21: セグメント別業績予想
セグメント別業績予想 （単位：百万円） 2020/3期 2020/3期 2020/3期 下期 前年同期比 前年同期比 通期計画 実績 期初計画 増減額 増減率 増減額 増減率 売上高 6,900 △72 △1.0% 12,900 △515 △3.8% 13,415 ＩＴ 営業利益 570 +79 +16.2% 1,050 △155 △12.9% 1,205 ｿﾘｭｰｼｮﾝ 同率 8.3% +1.3p 8.1% △0.9p 9.0% 売上高 5,400 +339 +6.7% 10,200 +346 +3.5% 9,853 ｻｰﾋﾞｽ 営業利益 350 △3 △1.1% 550 △80 △12.8
Slide 22: 資本政策と株主還元方針
資本政策と株主還元方針 成長戦略と財務健全性を両立した財務戦略の実現 • 健全な自己資本の水準を維持 資本効率 • 株主資本利益率（ROE）１２％以上の持続的成長 • 財務状況および業績に応じた安定的かつ継続的な 株主還元 配当を実施 • 将来の企業成長に必要な投資を継続 成長投資 研究開発、Ｍ＆Ａ・アライアンス、人材育成 一株あたり配当金の推移・連結配当性向の推移 配当(円) 記念配当(円) 配当性向(%) 36.5 40 10 30 30 22.0 25 24.8 20 20 17.5 18.0 19.5 16.8 15 15年3月期 16年3月期 17年3月期 18年3月期 19年3月期
Slide 23: Humanware By Systemware
Humanware By Systemware