Tasuki Holdings Inc. · TSE:166A
Tasuki — Merger or Acquisition (November 2023)
12 slides from Tasuki's merger presentation, Nov 16, 2023
Slide 1: 株式会社タスキとの経営統合に関する補足説明資料
株式会社タスキとの経営統合に関する 補足説明資料 「株式会社新日本建物」及び「株式会社タスキ」は2023年11月16日の各社の取締役会にて、 2024年4月1日を効力発生日として、共同株式移転の方法により両社の完全親会社となる 「株式会社タスキホールディングス」を設立して経営統合する決議をいたしました 2023年11月16日 株式会社新日本建物 証券コード：8893
Slide 2: 共同株式移転による経営統合を予定
新設する共同持株会社を親会社とする共同株式移転による経営統合を予定 新会社名は、株式会社タスキホールディングス（英語表記：TASUKI Holdings Inc.） 新会社： 経営統合 100% 100% 株式移転比率 ※ 1：2.24 ※新日本建物の普通株式1株に対して共同持株会社の普通株式1株を、タスキの普通株式1株に対して共同持株会社の普通株式2.24株を割当交付 1
Slide 3: 両社の概要
株式会社新日本建物 株式会社タスキ （東証スタンダード：8893） ※2023年9月末時点 （東証グロース：2987） ※2023年9月末時点 東京都新宿区新宿４丁目３番17号 所在地 東京都港区北青山２丁目７番９号 代表取締役社長兼社長執行役員 近藤 学 代表者 代表取締役社長 柏村 雄 流動化事業、マンション販売事業、 Life Platform事業、SaaS事業、 事業内容 アセットホールディング事業 DXコンサルティング事業 855百万円 資本金 2,255百万円 1975年４月８日 設立年月日 2013年８月12日 19,914,617株 発行済株式数 14,087,200株 ３月3
Slide 4: 経営統合の目的とシナジー
外部環境変化への対応 経営効率の最適化 新日本建物（2023/3時点） タスキ（2023/9時点） 不動産業界における 東京23区を中心とした １人当たり １人当たり １人当たり １人当たり ROE ROE デジタル化への転換点 不動産価値の高まり 売上高 経常利益 売上高 経常利益 5.2億円 45百万円 22.6％ 5.2億円 61百万円 28.0％ 東京23区における DX化の促進 ノウハウ共有による 多様な人財の シェア拡大・認知向上 SaaS事業の進化 さらなる生産性の向上 能力最大化 ※株式会社新日本建物の2023.11.7公表のFY2024.3の業績予想数値と株式会社タスキの20
Slide 5: 統合シナジー（SaaS事業・TASUKI TECH）
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Slide 6: TASUKI TECHの導入・運用
事業用地サイズ ： 150㎡～ 事業用地サイズ ： 60㎡～150㎡ 戸数 ： 12戸～50戸 戸数 ： 8戸～14戸 間取り ： １K～２LDK 間取り ： 1R～1DK 東京23区に特化した 両社のネットワーク活用による TASUKI TECHの導入・ 独自ブランディングの強化 事業機会の増加 運用による事業効率化 5
Slide 7: IT人財と事業ノウハウの融合
これまでタスキ社内での実務有用性を試験運用 → リリースの流れ 新日本建物での事業ノウハウを融合させることで、プロダクトとしての進化が可能 新日本建物の事業領域 ・東京23区 ・150㎡～のレジデンス用地 仕入部門 販売部門 建築部門 ・物流施設・ホテル タスキの得意とする事業用地 ・東京23区 駅近 不動産デベロップメントに知見の深いIT人財 ・60㎡～150㎡のコンパクト用地 一級建築士資格を有するITエンジニア ・1棟販売メインの事業モデル 6
Slide 8: 社内外リソースの有効活用
社内外のリソースを2社間で有効活用が可能、コスト効率向上 社内リソース 社外リソース 建築・販売部門等のリソースを 新日本建物・タスキ両社で同一エリアに 2社横断とすることによる 複数棟発注をかけるドミナント戦略の強化により 生産性の向上 建築コストの抑制 生産性UP 働き方改革 スピードUP スキルUP 7
Slide 9: 人財交流による人事戦略
人財交流による多様な価値観の育成と、職種変更などの新たな選択肢の提供も柔軟に実施予定 人事戦略 主な取組み 人財の多様化 人財の強化 社員交流による多様な 専門人財の育成 価値観をもつ人財の育成 リスキリング 人的資本経営 土台作り 社員がいきいきと働ける環境づくり 8
Slide 10: プライム市場の上場基準への適合状況
項目 プライム基準 新日本建物の状況 適合状況 統合後（自社算出） 株主数 800人以上 13,522人 ※注1） ○ ○ 流通株式数 20,000単位以上 106,687単位 ※注1） ○ ○ 流通株式時価総額 100億円以上 63億円 ※注1） × 152億円 ※注3） 時価総額 250億円以上 127億円 ※注1） × 323億円 ※注4） 流通株式比率 35%以上 54％ ※注1） ○ ○ 直近2年間の利益合計 25億円以上 33億円 ※注2） ○ ○ 純資産額 50億円以上 90億円 ※注2） ○ ○ ※注1）FY2023.9末時点 注2）FY2023.3末時点 注3）FY2023.
Slide 11: 利益還元の目標
を目標に利益還元してまいります ※ 新設会社株式会社タスキホールディングスの連結ベース 10
Slide 12: 今後のスケジュール
本株式移転計画承認取締役会（両社） 2023年11月16日（本日） 本株式移転計画作成（両社） 2023年11月16日（本日） 株式移転計画承認定時株主総会（タスキ） 2023年12月21日（予定） 株式移転計画承認臨時株主総会（新日本建物） 2024年１月25日（予定） 上場廃止日（両社） 2024年３月28日（予定） 共同持株会社設立登記日（効力発生日） 2024年４月１日（予定） 共同持株会社新規上場日 2024年４月１日（予定） 11
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