Yamaguchi Financial Group, Inc. · TSE:8418
Yamaguchi Financial — FY2020 Earnings Presentation
17 slides from Yamaguchi Financial's earnings presentation, June 2021
Slide 1: 参考資料
参考資料-1 参考資料
Slide 2: 国内店舗ネットワーク
参考資料-2 国内店舗ネットワーク ≫ グループ3銀行で国内273拠点、海外4拠点（2021年3月末現在） ≫ ワイエム証券9拠点、保険ひろば68拠点 （2021年3月末現在） 山口銀行豊洲支店 代理店方式を導入 グループ３行の預貸取引が可能 国内 １０５ 拠点 （本・支店９８、出張所７） 国内 １３１ 拠点 （本・支店１０９、出張所２２） 山口 ５ 拠点 海外 ４ 拠点 （支店３、駐在員事務所１） 広島 ３ 拠点 福岡 １ 拠点 合計９ 拠点 山口 １９ 佐賀 １ 兵庫 ２ 広島 １６ 長崎 １ 大阪 ５ 福岡 １１ 大分 ２ 奈良 １ 島根 ３ 熊本 ４ 滋賀 ２ 国内 ３７ 拠点 愛媛
Slide 3: アジアネットワーク
アジアネットワーク 参考資料-3 ≫ 1973年 韓国釜山へ邦銀初の出店（以降、中国大連・青島へも出店） ≫ 中国国内で人民元の取扱いが可能な数少ない地方銀行（スタンドバイ・クレジット対応における他行優位性） ≫ デジタルを活用し日本に居ながら海外バイヤーと商談を行う等、お客様への価値を高めたソリューションを提供 ◎ トピック 海外拠点 2020/04 :umamillとの有償ビジネスマッチングサービス開始 2020/12 :海外ビジネスマッチングプラットフォームRCG Ａ 釜山支店 6名 「SELAS」の取扱開始 海外拠点や提携金融 派遣 2021/03 :中国向け越境EC「Eddimall
Slide 4: 地区別経済概況
参考資料-4 地区別経済概況 北九州市 山口県 広島県 ～景気は厳しい状況が続いているものの、 ～景気は弱い状況が続いているものの、 ～全体としては持ち直し基調にあるが、 基調としては持ち直している～ 全体としては持ち直しの動き～ 厳しい状況が続いている～ 半導体不足の影響が一部でみられるものの、全体では持 医薬品の指数が大幅に上昇するなど、化学の生産が好調 造船が低下した一方で、自動車、鉄鋼が持ち直すなど、 生 産 ち直している を維持しており、全体として堅調に推移している 全体として持ち直している 2020年度の設備投資計画額（日銀北九州支店調べ）は、 2020年度の設備投資計画額（日銀下
Slide 5: 地域経済概況(鉱工業生産・設備投資・住宅建築・雇用情勢)
参考資料-5 地域経済概況(鉱工業生産・設備投資・住宅建築・雇用情勢) ◆鉱工業生産指数：山口県の化学、広島県の自動車等の生産が回復するなど、基調としては持ち直している ◆設備投資計画額（2020年度）：山口県（前年度比＋17.7％）が前年度を上回った一方で、広島県（同▲7.3％）、北九州市（同▲11.3％） は前年度を下回っている ◆住宅着工戸数：全体としては弱めの動きだが、足元で増加している ◆雇用情勢：求人数の減少から有効求人倍率は低い水準にあるものの、下げ止まっている 鉱工業生産指数の推移 設備投資額の推移 新設住宅着工戸数の推移 有効求人倍率の推移 （指数） （指数） （指数） （倍
Slide 6: 2020年度決算の概要(山口銀行)
参考資料-6 2020年度決算の概要(山口銀行) 単位：百万円 2020年度 前年 2019年度 同期比 経常収益 98,295 433 97,862 決算概要 業務粗利益 48,944 △ 4,913 53,857 （除く国債等債券損益） ( 66,302) ( 15,998) ( 50,304) 資金利益 59,617 8,273 51,344 ≫ 投資信託解約損益や株式等関係損益が増加し、与信関 （うち投資信託解約損益） 20,446 12,515 7,931 係費用が減少したものの、国債等債券損益が大幅に減 役務取引等利益 6,172 1,098 5,074 少したことを主因として増収
Slide 7: 2020年度決算の概要(もみじ銀行)
2020年度決算の概要(もみじ銀行) 参考資料-7 単位：百万円 2020年度 前年 2019年度 同期比 経常収益 47,638 3,970 43,668 決算概要 業務粗利益 25,905 △ 5,773 31,678 （除く国債等債券損益） ( 35,114) ( 6,935) ( 28,179) ≫ 国債等債券損益が減少したものの、投資信託解約損益 資金利益 31,384 4,646 26,738 が増加し、与信関係費用が減少したことを主因として （うち投資信託解約損益） 7,026 4,666 2,360 増収増益となった 役務取引等利益 2,345 566 1,779 その他業務利
Slide 8: 2020年度決算の概要(北九州銀行)
参考資料-8 2020年度決算の概要(北九州銀行) 単位：百万円 2020年度 前年 2019年度 同期比 決算概要 経常収益 17,496 1,766 15,730 業務粗利益 12,036 504 11,532 ≫ 与信関係費用が増加したものの、株式等関係損益の （除く国債等債券損益） ( 12,036) ( 504) ( 11,532) 増加や経費の減少を主因として増収増益となった 資金利益 11,226 153 11,073 役務取引等利益 427 140 287 その他業務利益 381 211 170 ≫ 資金利益の増加や経費の減少を主因としてコア業務 （うち国債等債券損益） (-)
Slide 9: 債務者ランク遷移
債務者ランク遷移 参考資料-9 2021 年 3 月 末 要注意先 破綻 実質 その他 正常先 破綻先 その他 要管理先 懸念先 破綻先 ランクダウン 672億円 正常先 33,331 32,435 519 10 - 0 - 367 その他 3,543 493 2,896 12 30 3 5 100 要注意先 2020年 要管理先 52 0 5 44 0 1 - 0 山口銀行 3月末 破綻懸念先 180 - 2 0 143 24 4 4 実質破綻先 107 - - - - 42 60 3 ランクアップ 502億円 破綻先 78 - 0 - - - 74 3 2021 年 3 月 末 要注意先
Slide 10: リスク資本配賦
参考資料-10 リスク資本配賦 山口FG 山口銀行 もみじ銀行 北九州銀行 (単位:億円) オペリスク等 オペリスク等 オペリスク等 オペリスク等 未配賦資本 ↑ ↑ 未配賦資本 ↑ 未配賦資本 ↑ 未配賦資本 バッファー バッファー バッファー バッファー ↑ 3行合計 配 配 配 配 ↑ 賦 賦 ↑ 信用リスク 賦 ↑ 賦 信用リスク 信用リスク 連結 可 可 可 信用リスク 可 能 配 1,602 Tier1 能 配 893 Tier1 能 438 Tier1 能 配 271 Tier1 資 賦 資 賦 資 配 資 本 賦 本 本 本 賦 資 資 資 本 資 本 本 3行合計 本 市場リ
Slide 11: 業績推移(1)FG連結・3行合算
業績推移(1)FG連結・3行合算 参考資料-11 FG連結 （億円） 2017/3 2017/9 2018/3 2018/9 2019/3 2019/9 2020/3 2020/9 2021/3 （通期） （半期） （通期） （半期） （通期） （半期） （通期） （半期） （通期） 前期比 コア業務粗利益 1,040 546 1,090 528 996 455 986 511 1,220 234 コア業務純益 283 201 385 167 286 105 292 174 550 258 除く投資信託解約損益 207 148 283 118 212 80 189 106 275 86 経常利
Slide 12: 業績推移(2)各行単体
業績推移(2)各行単体 参考資料-12 各行単体 （億円） 2017/3 2017/9 2018/3 2018/9 2019/3 2019/9 2020/3 2020/9 2021/3 （通期） （半期） （通期） （半期） （通期） （半期） （通期） （半期） （通期） 前期比 コア業務粗利益 500 264 519 264 495 222 503 272 663 160 資金利益 470 252 494 265 507 241 513 249 596 83 役務取引等利益 72 38 77 33 58 24 50 27 61 11 経費 327 138 282 143 281 139 2
Slide 13: 貸出金推移(末残)
貸出金推移(末残) 参考資料-13 山口銀行 （億円） 2016/9 2017/3 2017/9 2018/3 2018/9 2019/3 2019/9 2020/3 2020/9 2021/3 前期比 国内貸出金合計 34,999 35,908 36,731 38,084 38,933 40,130 40,591 42,121 43,066 43,336 1,215 法人貸出金 23,067 23,608 24,018 25,068 26,196 27,259 27,971 29,551 30,687 31,158 1,607 大企業 11,015 11,209 11,611 11,941
Slide 14: 預金推移(末残)
預金推移(末残) 参考資料-14 山口銀行 （億円） 2016/9 2017/3 2017/9 2018/3 2018/9 2019/3 2019/9 2020/3 2020/9 2021/3 前期比 預金 53,073 51,953 53,094 52,644 52,723 51,276 51,663 53,237 56,193 56,256 3,019 一般 45,910 46,337 46,627 45,804 46,445 46,155 46,710 45,871 49,172 49,490 3,619 内 うち個人 32,140 32,400 32,743 32,869 33,088
Slide 15: 資金運用勘定・資金調達勘定推移(平残)
参考資料-15 資金運用勘定・資金調達勘定推移(平残) 山口銀行 （億円） 2017/3 2017/9 2018/3 2018/9 2019/3 2019/9 2020/3 2020/9 2021/3 前期比 資金運用勘定計 55,732 55,275 55,167 56,024 55,615 55,273 55,604 60,238 60,856 5,252 貸出金 35,052 36,382 36,911 38,534 39,018 40,176 40,683 42,843 43,129 2,446 有価証券 12,940 11,428 11,151 10,288 9,427 8,855
Slide 16: 利回り・利鞘推移
参考資料-16 利回り・利鞘推移 山口銀行 2017/3 2017/9 2018/3 2018/9 2019/3 2019/9 2020/3 2020/9 2021/3 前期比 資金運用利回 ① 0.931 0.998 0.990 1.056 1.042 1.014 1.060 0.931 1.067 0.007 貸出金利回 ア 1.112 1.090 1.084 1.103 1.103 1.067 1.037 0.874 0.843 △ 0.194 有価証券利回 0.937 1.269 1.213 1.483 1.427 1.363 1.717 1.526 2.391 0.674 コールロー
Slide 17: TEL FAX http://www.ymfg.co.jp/
本資料は情報の提供のみを目的として作成されたものであり、特定の証券の売買を勧誘するものではあり ません。本資料に記載された事項の全部又は一部は予告なく変更されることがあります。本資料の将来の 業績に関わる記述については、その内容を保証するものではなく、経営環境の変化等による不確実性を有 しておりますのでご留意ください。 【本資料に関するお問い合わせ先】 株式会社 山口フィナンシャルグループ 総合企画部 坂本 TEL 083-223-5511 FAX 083-223-6051 http://www.ymfg.co.jp/
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