Vtb · RUS:VTBR
Vtb — H1 2007 Earnings Presentation
29 slides from Vtb's earnings presentation, Sep 27, 2007
Slide 1: Результаты за 1 полугодие 2007 года
Результаты за 1 полугодие 2007 года Н.В. Цехомский Член Правления, Финансовый Директор 27 сентября 2007 Slide 1 © ВТБ 2007 2007
Slide 2: Slide 2
Некоторая информация, содержащаяся в данной презентации, может содержать прогнозы или утверждения в отношении предстоящих событий или будущих финансовых показателей ВТБ и его дочерних банков (вместе с ВТБ – «Группа ВТБ»). Такие утверждения основываются на многочисленных допущениях, касающихся текущи
Slide 3: Основные итоги 1 полугодия 2007 г.
Основные итоги 1 полугодия 2007 г. Операционные результаты Финансовые результаты Управление рисками и капиталом События после отчетной даты Приложения Slide 3 © ВТБ 2007 2007
Slide 4: Основные показатели 1-го полугодия 2007 года
Основные показатели 1-го полугодия 2007 года • Активы выросли на 26,4% до 66,2 млрд. долл. США • Кредитный портфель увеличился на 22,0% до 35,7 млрд. долл. Рост Рост США • Средства клиентов выросли на 25,5% до 25,1 млрд. долл. США • Капитал увеличился в 2,2 раза и достиг 15,2 млрд. долл. США • Чисты
Slide 5: Основные итоги полугодия 2007 г.
Основные итоги 1 полугодия 2007 г. Операционные результаты Финансовые результаты Управление рисками и капиталом События после отчетной даты Приложения Slide 5 © ВТБ 2007 2007
Slide 6: Розничный бизнес растет значительными темпами
Розничный бизнес растет значительными темпами Кредиты физическим лицам (до вычета резерва) + 62,1% млн. долл. США Соотношение кредитов и депозитов от физических лиц 4 106 3 027 46,3% 2 533 + 35,6% 34,6% 38,2% + 19,5% 2006 1кв2007 1пол2007 2006 1кв2007 1пол2007 Средства физических лиц + 21,2% 8 876 •
Slide 7: Корпоративный бизнес ускорил рост во 2-м квартале 2007
Корпоративный бизнес ускорил рост во 2-м квартале 2007 Кредиты юридическим лицам (до вычета резерва) + 18,1% 32 705 Соотношение кредитов и депозитов от юридических лиц млн. долл. США 29 704 + 10,1% 27 702 218,8% 201,8% 192,1% + 7,2% 2006 1кв2007 1пол2007 2006 1кв2007 1пол2007 Средства юридических ли
Slide 8: Основные итоги полугодия 2007 г.
Основные итоги 1 полугодия 2007 г. Операционные результаты Финансовые результаты Управление рисками и капиталом События после отчетной даты Приложения Slide 8 © ВТБ 2007 2007
Slide 9: Качество операционной прибыли улучшилось
Качество операционной прибыли улучшилось + 14,2% млн. долл. США Доля чистых процентных доходов в операционной прибыли(1) 1 477 53,0% 58,5% 47,1% 46,4% 41,7% 1 293 141 27 91 227 87 2004 2005 1пол2006 2006 1пол2007 91 267 205 Доля чистых комиссионных доходов в операционной прибыли 161 12,5% 12,5% 14,8
Slide 10: Чистые процентные доходы продолжают устойчивый рост
Чистые процентные доходы продолжают устойчивый рост Средняя ставка по процентным 9,1% активам Средняя ставка по процентным 5,2% пассивам +36,4% 2 235 +45,9% 1 231 Чистый процентный спрэд 3,9% млн. долл. США 249 310 Чистая процентная маржа 4,1% 249 1 638 844 413 141 280 +26,4% 222 251 508 1 004 313 7
Slide 11: Ускорился рост чистых комиссионных доходов
Ускорился рост чистых комиссионных доходов + 65,8% 267 57 млн. долл. США + 30,4% 210 11 Расчетные операции 21 Кассовые операции 161 27 Гарантии выданные 13 Операции с ценными бумагами 15 37 Прочие 28 Комиссия за назначение депозитария 27 114 78 1пол2006 1пол2007 Slide 11 © ВТБ 2007 2007
Slide 12: Операционные расходы растут пропорционально расширению бизнеса
Операционные расходы растут пропорционально расширению бизнеса + 40,2% 809 Окупаемость затрат (1) 65,2% 38 54,0% 56,4% млн. долл. США 45 46,0% 50,8% 108 577 27 37 2004 2005 1пол2006 2006 1пол2007 222 80 153 Затраты на содержание персонала и расходы в рамках пенсионного плана Прочие расходы 396 Аморт
Slide 13: Возросло качество прибыли до налогообложения
Возросло качество прибыли до налогообложения - 3,5% Сегментный анализ прибыли до налогообложения млн. долл. США Отдельные крупные сделки(1) 14,4% 683 659 Прибыль до налогообложения 116 18 за исключением доходов 2,4% от отдельных крупных сделок(1) 641 567 + 13,1% 83,2% 1пол2006 1пол2007 Россия СНГ Ев
Slide 14: Активы демонстрируют стабильный рост
Активы демонстрируют стабильный рост млн. долл. США Сегментный анализ активов + 26,4% 66 223 8 022 12,1% 18,6% 52 403 + 8,8% 8 453 12,8% 7 371 + 24,1% 2,9% 6 813 14 055 21,2% + 56,9% 8 957 53,9% 78,5% + 22,0% 35 693 29 262 Россия СНГ Европа 2006 1пол2007 Кредиты и авансы клиентам (после вычета резер
Slide 15: Структура кредитного портфеля
Структура кредитного портфеля 16% Финансы(1) 17% 16% Торговля и коммерция 16% Промышленность 11% 13% Физические лица 11% 8% Строительство 9% 8% Государственные органы 5% власти 6% 34,6% Металлургия 5% 5% 19,7% 17,7% Нефтегазовая отрасль 6% 17,5% 5% Транспорт 4% 4% 2004 2005 2006 1H2007 Пищевая промы
Slide 16: Портфель ценных бумаг увеличился за счет краткосрочных вложений после IPO
Портфель ценных бумаг увеличился за счет краткосрочных вложений после IPO + 56,9% 14 055 млн. долл. США 5 Структура по типу ценных 2 591 бумаг млн. долл. США 14 055 1 158 EADS 8 957 4 710 EADS , 1 341 8 957 1 402 11 млн. , млн. 888 долл. 2 320 долл. США 9 345 США 2 938 6 637 10 301 2006 1пол2007 5 1
Slide 17: Улучшение структуры пассивов
Улучшение структуры пассивов + 12,3% Средства клиентов 49,2% 51 007 млн. долл. США 44,0% 45 411 + 4,0% 5 864 Прочие заемные средства и 25,8% 5 637 - 16,4% субординированная 6 871 задолженность 25,5% 8 221 Выпущенные ценные 13,5% 13 189 бумаги + 14,0% 18,1% 11 565 Средства 11,5% банков и прочие 12,4%
Slide 18: Заимствования
Заимствования " Март 2007: еврооблигации ВТБ на сумму 1 000 млн. евро по ставке LIBOR + 10,8% 19 053 + 0,6% годовых, с погашением в марте млн. долл. США 1 185 2009 г. 17 202 1 169 " Март 2007: еврооблигации ВТБ на 4 679 сумму 300 млн. фунтов стерлингов по 4 468 фиксированной ставке 6,332% годовых, с
Slide 19: Основные итоги полугодия 2007 г.
Основные итоги 1 полугодия 2007 г. Операционные результаты Финансовые результаты Управление рисками и капиталом События после отчетной даты Приложения Slide 19 © ВТБ 2007 2007
Slide 20: Хорошее качество кредитного портфеля
Хорошее качество кредитного портфеля млн. долл. США 442 2,6% 1,8% 211,8% 172,0% 0,8% 151,5% 150,6% 5,2% 196 0,8% 140 3,0% (1) 3,2% 3,0% 103 3,4% (1) 2,1% 1,8% 1,4% 2004 2005 2006 1пол2007 2004 2005 2006 1пол2007(3) (2) Резерв под обесценение кредитного портфеля / Просроченные и переоформленные креди
Slide 21: Значительное увеличение капитала
Значительное увеличение капитала Капитал по Базельской методике (BIS) Коэффициент достаточности капитала 15 858 19,0% млн. долл. США 20,0% 1 277 1,6% 16,0% 14,1% 14,0% 12,0% 2,3% 2,4% 7 646 12,0% 5 898 14 581 17,4% 1 289 8,0% 2 540 971 12,0% 11,8% 11,6% 4,0% BIS + ковенанты 6 357 4 927 2 540 0,0% 20
Slide 22: Основные итоги полугодия 2007 г.
Основные итоги 1 полугодия 2007 г. Операционные результаты Финансовые результаты Управление рисками и капиталом События после отчетной даты Приложения Slide 22 © ВТБ 2007 2007
Slide 23: События после отчетной даты
События после отчетной даты • В июле 2007 года ВТБ погасил еврооблигации Серии 3 по программе EMTN на 10 млрд. долларов США в сумме 300 миллионов долларов США • В июле 2007 года ВТБ погасил депозит Центрального Банка РФ в сумме 500 миллионов долларов США • В июле 2007 года Банк ВТБ 24 осуществил эми
Slide 24: Основные итоги полугодия 2007 г.
Основные итоги 1 полугодия 2007 г. Операционные результаты Финансовые результаты Управление рисками и капиталом События после отчетной даты Приложения Slide 24 © ВТБ 2007 2007
Slide 25: Основные показатели баланса
Основные показатели баланса млн. долл. США 1пол2007 2006 Изменение (%) Кредиты и авансы клиентам (за вычетом резерва) 35 693 29 262 22,0% Ценные бумаги 14 055 8 957 56,9% Средства в банках 8 453 6 813 24,1% Денежные средства и краткосрочные активы 4 291 4 229 1,5% Итого активы(1) 66 223 52 403 26,4%
Slide 26: Основные показатели отчета о прибылях и убытках
Основные показатели отчета о прибылях и убытках млн. долл. США 1пол2007 1пол2006 Изменение (%) Процентные доходы 2 235 1 638 36,4% Процентные расходы (1 231) (844) 45,9% Чистые процентные доходы 1 004 794 26,4% Расходы на создание резерва под обесценение (140) (185) (24,3%) кредитного портфеля Доход
Slide 27: Ключевые коэффициенты
Ключевые коэффициенты Прибыльность и эффективность 1пол2007 1пол2006 Чистый процентный спрэд (1) 3,9% 4,5% Чистая процентная маржа 4,1% 4,5% Чистые процентные доходы / Чистые операционные доходы(4) 58,5% 47,1% Чистые комиссионные доходы / Чистые операционные доходы(3) 14,8% 12,5% Окупаемость затрат
Slide 28: Прибыльность
Прибыльность Рентабельность активов (RoA) Рентабельность капитала (RoE) 2,8% 2,6% 2,4% 20,7% 19,7% 17,7% 1,7% 1,5% 10,3% 8,2% 2004 2005 1пол2006 2006 1пол2007 2004 2005 1пол2006 2006 1пол2006 Чистая прибыль Чистая процентная маржа и чистый процентный спрэд 1 179 4,7% 4,7% 4,5% 4,6% 4,3% 4,4% 3,9% 4,
Slide 29: Управление по работе с инвесторами
Управление по работе с инвесторами Наталья Логинова Елена Ершова Ирина Мокеева Ярослав Иванов Тел: +7 (495) 739-77-99 e-mail: [email protected] Slide 29 © ВТБ 2007 2007