Makarony Polskie S.a. · GPW:MAK
Makarony Polskie — Q1 2012 Earnings Presentation
18 slides from Makarony Polskie's earnings presentation, May 15, 2012
Slide 1: Grupa Makarony Polskie – Wyniki finansowe za I kwartał 2012 roku
Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za I kwartał 2012 roku Warszawa, 15 maja 2012 r.
Slide 2: Najważniejsze wydarzenia w I kwartale 2012 r.
NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W I KWARTALE 2012 R. RESTRUKTURYZACJA – POPRAWA RENTOWNOŚCI DODATNI WYNIK FINANSOWY • Urentownienie wszystkich kontraktów. • Ograniczenie kosztów stałych administracji, • Grupa Makarony Polskie w I kwartał 2012 roku sprzedaży i produkcji – w tym podjęcie działań wypracowała
Slide 3: Grupa Makarony Polskie
GRUPA MAKARONY POLSKIE GRUPA KAPITAŁOWA PROFIL DZIAŁALNOŚCI Skład grupy kapitałowej: Makarony Polskie S.A.(od 2007 r. Działalność: produkcja i sprzedaż artykułów spożywczych pod Spółka notowana na GPW), Stoczek Sp. z o. o. markami należącymi do Grupy (25%) oraz w segmencie private Data powstania: 20
Slide 4: Organizacja grupy na dzień 31 marca 2012 r.
ORGANIZACJA GRUPY NA DZIEŃ 31 MARCA 2012 R. BIURO W WARSZAWIE Zatrudnienie: 27 osób SIŁY SPRZEDAŻY W TERENIE Zatrudnienie: 34 osoby ZAKŁAD PRODUKCYJNY Płock • Handel Tradycyjny: 31 osób W PŁOCKU • Handel Nowoczesny: 3 osoby Zatrudnienie: 48 osób Kategorie produktów: Warszawa • makaron tłoczony Stocz
Slide 5: Rynek makaronu – tendencje
RYNEK MAKARONU – TENDENCJE Wielkość rynku Wartość rynku Konsumpcja w okresie w okresie 4,6 kg/rok XII 2011-III 2012 XII 2011-III 2012 (średnio) 51,2 tys. ton 307,6 mln zł Źródło: Nielsen Źródło: Nielsen Źródło: Nielsen Spadek Wzrost Ciągły wzrost konsumpcji, o 0,9% o 4,3% 4-5% rocznie. w stosunku w
Slide 6: Rynek makaronu
RYNEK MAKARONU W SUMIE 18,7% 6
Slide 7: Rynek dań gotowych, dżemów, syropów
RYNEK DAŃ GOTOWYCH, DŻEMÓW, SYROPÓW DANIA GOTOWE DŻEMY SYROPY Wielkość rynku Wartość rynku 12,1% Wielkość rynku Wartość rynku 12,1% 2,9% Wielkość rynku Wartość rynku 18,0% 0,03% 5,6% w w w syropów syropów w dań gotowych dań gotowych w dżemów dżemów w stosunku stosunku stosunku stosunku stosunku owoc
Slide 8: Struktura sprzedaży
STRUKTURA SPRZEDAŻY Przychody ze sprzedaży produktów markowych w I Q 2012 r. wyniosły 11,2 mln zł co stanowi wzrost o 7,1% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. 8
Slide 9: Kanały dystrybucji
KANAŁY DYSTRYBUCJI W I Q 2012 roku Grupa Makarony Polskie odnotowała przychody ze sprzedaży na poziomie 32,9 mln zł, co stanowi spadek o 35,4% w stosunku do analogicznego okresu 2011 r. Ze sprzedaży produktów i towarów (bez surowców) osiągnięto przychody na poziomie 32,6 mln zł w stosunku do 33,5 ml
Slide 10: Sprzedaż Grupy Makarony Polskie I Q 2012
WYNIKI GRUPY MAKARONY POLSKIE W I KWARTALE 2012 R. SPRZEDAŻ GRUPY MAKARONY POLSKIE I Q 2012 r. Sprzedaż w tys. PLN I Q 2012 I Q 2011 Zmiana (%) Makarony 26 812 26 675 0.5% Dania gotowe, konserwy 2 973 5 928 -49.8% Przetwory warzywne i marynaty 895 0 Dżemy 812 625 29.9% Syropy 864 0 Pozostałe 325 283
Slide 11: Wyniki Grupy Makarony Polskie w I kwartale 2012 r.
WYNIKI GRUPY MAKARONY POLSKIE W I KWARTALE 2012 R. Grupa Makarony Polskie I Q 2012 I Q 2011 Zmiana (%) Przychody ze sprzedaży produktów, usług, 32 960 50 985 -35% towarów i materiałów Koszt sprzedanych produktów, usług, towarów i 27 086 41 061 -34% materiałów Zysk brutto ze sprzedaży 5 874 9 924 -41
Slide 12: Wyniki Makarony Polskie S.A. w I kwartale 2012 r.
WYNIKI GRUPY MAKARONY POLSKIE W I KWARTALE 2012 R. Makarony Polskie S.A. I Q 2012 I Q 2011 Zmiana (%) Przychody ze sprzedaży produktów, usług, 32 126 45 538 -29% towarów i materiałów Koszt sprzedanych produktów, usług, towarów i 26 288 34 974 -25% materiałów Zysk brutto ze sprzedaży 5 838 10 564 -45
Slide 13: Wyniki Grupy – aktywa
WYNIKI GRUPY MAKARONY POLSKIE W I KWARTALE 2012 R. 31 marca 31 grudnia Zmiana 2012 roku 2011 roku (%) A. AKTYWA TRWAŁE 93 568 95 359 -2% 1 Rzeczowe aktywa trwałe 77 183 78 275 -1% 2 Inne wartości niematerialne 9 592 9 492 1% 3 Wartość firmy 5 946 5 946 4 Długoterminowe aktywa finansowe 76 76 Aktywa
Slide 14: Wyniki Grupy – kapitał i zobowiązania
WYNIKI GRUPY MAKARONY POLSKIE W I KWARTALE 2012 R. 31 marca 31 grudnia Zmiana 2012 roku 2011 roku (%) KAPITAŁ WŁASNY 59 489 59 407 0% ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE w tym: 21 708 31 127 -30% - Długoterminowe kredyty bankowe i pożyczki. 9 909 18 378 -46% - Długoterminowe zobowiązania z tytułu umów leasi
Slide 15: Ceny surowców
CENY SUROWCÓW MĄKA PSZENNA MIĘSO WIEPRZOWE 10% w stosunku do IQ 2011 85% w stosunku do IQ 2011 TRUSKAWKA 150% w stosunku do IQ 2011 15 Źródło: Opracowania własne
Slide 16: Istotne czynniki mające wpływ na wyniki w I kwartale 2012 roku
ISTOTNE CZYNNIKI MAJĄCE WPŁYW NA WYNIKI W I KWARTLE 2012 ROKU W I kwartale 2011 r. Grupa, z tytułu realizacji tych kontraktów, odnotowała przychody w wysokości 3,3 mln zł. Przesunięcie kontraktów z ARR. Wyłączając transakcje nietypowe sprzedaż produktów Grupy w I kwartale 2012 r. osiągnęła 9% wzrost
Slide 17: Czynniki wpływające na przyszłe wyniki
CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA PRZYSZŁE WYNIKI Wzrost marży brutto na sprzedaży – efekt wdrożonych podwyżek cen produktów. Stabilizacja marży - Usprawnienie procesu zabezpieczania kosztów surowców i wdrażania zmian cen produktów., Ograniczenie kosztów operacyjnych (koncentracja produkcji makaronu – likwidac
Slide 18: Dziękujemy za uwagę
MAKARONY Poi S(t makarony. pl - DZIEKUJEMY ZA UWAGE 18