Almarai Company · TADAWUL:2280

Almarai — FY2016 Earnings Presentation

22 slides from Almarai's earnings presentation, 2017

1. Slide 1: شركة المراعي - النتائج السنوية 2016م

   ‫شركة المراعي‬ ‫النتائج السنوية – ‪2016‬م‬

2. Slide 2: إخلاء مسؤولية

   ‫إخالء مسؤولية‬ ‫تم إعداد هذا العرض من قبل شركة المراعي على اعتباره منتجا إعالميا لها‪ ،‬من أجل توفير معلومات‬ ‫ُ‬ ‫وبيانات عن نتائجها المالية‪ ،‬كما أنه قد أعد بشكل موجز ومختصر وال يحتوي على كافة المعلومات والبيانات‬ ‫الجوهرية التي تخص شركة المراعي‪.‬‬ ‫علما بأن المعلومات والبيانات التي تم ذكرها في

3. Slide 3: Almarai

   Sa incl,oJl Almarai ee a JlocMl cljghi

4. Slide 4: نظرة على بيئة الصناعة 2016

   ‫نظرة على بيئة الصناعة‬ ‫‪2016‬‬ ‫النصف الثاني‬ ‫النصف األول‬ ‫تحسن أسعار منتجات الدواجن البرازيلية‬ ‫•‬ ‫ارتفاع منافسة منتجات الدواجن البرازيلية‬ ‫•‬ ‫المستوردة المجمدة أدى إلى تقليص خسائر‬ ‫المستوردة المجمدة‬ ‫الدواجن‬ ‫االرتفاع في تكلفة الوقود وتعرفة الطاقة‬ ‫•‬ ‫انخفاض في نمو السوق نتيجية تراجع

5. Slide 5: الأحداث الرئيسية في عام 2016م

   ‫األحداث الرئيسية في عام ‪2016‬م‬ ‫رفع رأس‬ ‫انخفاض الجنيه‬ ‫المال من ‪ 6.0‬االفتتاح الجزئي‬ ‫انخفاض الجنيه‬ ‫مليار إلى ‪ 8.0‬التدريجي لمصنع المصري من ‪8.9‬‬ ‫المصري من ‪7.8‬‬ ‫شراء أرض زراعية‬ ‫المخبوزات الجديد إلى ‪ 18‬جنيه لكل ‪1‬‬ ‫مليار لاير‬ ‫إلى ‪ 8.9‬جنيه لكل ‪1‬‬ ‫إضافية في‬ ‫دوالر أمرييك‬

6. Slide 6: الحصة السوقية - المملكة العربية السعودية

   ‫الحصة السوقية ‪ -‬المملكة العربية السعودية‬ ‫الحليب طويل‬ ‫اللبن الطازج‬ ‫الفطائر‬ ‫العصائر‬ ‫األجل‬ ‫‪69%‬‬ ‫‪47%‬‬ ‫‪20%‬‬ ‫‪68%‬‬ ‫‪45%‬‬ ‫‪66%‬‬ ‫‪60%‬‬ ‫‪18%‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫الجبنة القابلة‬ ‫الحليب الطازج‬ ‫للدهن‬ ‫الدجاج‬ ‫المخبوزات‬

7. Slide 7: منتجاتنا الجديدة خلال عام 2016

   ‫منتجاتنا الجديدة خالل عام ‪2016‬‬ ‫الربع‬ ‫الربع‬ ‫األول‬ ‫الثاني‬ ‫الربع‬ ‫الربع‬ ‫الثالث‬ ‫الرابع‬ ‫شركة المراعي‬ ‫عرض النتائج السنوية لعام ‪2016‬م‬ ‫‪7‬‬

8. Slide 8: Almarai

   Sa incl,oJl Almarai ee a a LoJ| slgbill

9. Slide 9: تطورات الأعمال - لعام 2016م

   ‫تطورات األعمال – لعام ‪2016‬م‬ ‫المبيعات‬ ‫الربح قبل مصاريف التمويل واالستهالك‬ ‫صافي الدخل‬ ‫والزكاة والضرائب‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪ 14.7‬مليار لاير‬ ‫‪ 3.7‬مليار لاير‬ ‫‪ 2.1‬مليار لاير‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪ 13.8‬مليار لاير‬ ‫‪+ %6.6‬‬ ‫‪ 3.3‬مليار لاير‬ ‫‪+ %11.5‬‬ ‫‪ 1.9‬مليار

10. Slide 10: تحليل المبيعات وفقا للقطاعات والمنتجات

    ‫تحليل المبيعات وفقا للقطاعات والمنتجات‬ ‫‪14,699‬‬ ‫ال مبيعات‬ ‫( ‪) 904+‬‬ ‫‪+6.6%‬‬ ‫أخ رى‬ ‫الدواج ن‬ ‫المخابز‬ ‫األلبان وال عصائر‬ ‫ال مبيعات وفقاً‬ ‫‪) 1%( 166‬‬ ‫‪) 9% ( 1,368‬‬ ‫‪) 13% ( 1,891‬‬ ‫‪) 77% ( 11,274‬‬ ‫للقطاعات‬ ‫( ‪) 0-‬‬ ‫( ‪) 106 +‬‬ ‫( ‪) 265 +‬‬ ‫( ‪) 533+‬‬ ‫‪0.0%-‬‬ ‫‪8.4

11. Slide 11: تحليل المبيعات وفقا للمنطقة والدولة

    ‫تحليل المبيعات وفقا للمنطقة والدولة‬ ‫‪14,966‬‬ ‫المبيعات‬ ‫)‪(904+‬‬ ‫‪6.6%+‬‬ ‫مناطق أخرى‬ ‫منطقة الخليج‬ ‫المملكة‬ ‫المبيعات‬ ‫‪)%11( 1,536‬‬ ‫‪)%26( 3,880‬‬ ‫‪)%63( 9,283‬‬ ‫(‪)+193‬‬ ‫(‪)+216‬‬ ‫(‪)+495‬‬ ‫جغرافيا‬ ‫‪14.4%+‬‬ ‫‪5.9%+‬‬ ‫‪5.6%+‬‬ ‫المبيعات بالدولة‬ ‫أخرى‬ ‫األردن‬ ‫مصر‬ ‫البحري

12. Slide 12: نتائج عام 2016م

    ‫نتائج عام ‪2016‬م‬ ‫أداء التشغيل‬ ‫صافي الربح‬ ‫الربح التشغيلي‬ ‫إجمالي الربح‬ ‫مليون لاير‬ ‫مليون لاير‬ ‫مليون لاير‬ ‫‪30‬نقطة أساس‬ ‫‪%14.2‬‬ ‫‪13.9%‬‬ ‫‪ 90‬نقطة أساس‬ ‫‪%17.3‬‬ ‫‪16.4%‬‬ ‫‪ 140‬نقطة أساس‬ ‫‪%39.7‬‬ ‫للمبيعات ‪38.3%‬‬ ‫‪2,542‬‬ ‫‪5,834‬‬ ‫‪2,080‬‬ ‫‪5,283‬‬ ‫‪1,916‬‬ ‫‪2,262‬‬ ‫

13. Slide 13: قائمة الدخل

    ‫كامل ال عام‬ ‫ال رب ع ال راب ع‬ ‫قائمة الدخل‬ ‫ال تغير‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫ال تغير‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫م ليون لاير‬ ‫‪6.6%‬‬ ‫‪14,699‬‬ ‫‪13,795‬‬ ‫‪0.7%‬‬ ‫‪3,610‬‬ ‫‪3,584‬‬ ‫ال مبيعات‬ ‫‪4.2%‬‬ ‫)‪(8,865‬‬ ‫)‪(8,511‬‬ ‫)‪(4.3%‬‬ ‫)‪(2,150‬‬ ‫)‪(2,246‬‬ ‫تكلفة المبيعات‬ ‫‪10.4%‬‬ ‫‪5,834‬‬ ‫‪5,28

14. Slide 14: تقرير القطاعات

    ‫تقرير القطاعات‬ ‫األل بان‬ ‫اإلج مال ي‬ ‫أن ش طة أخ رى‬ ‫ال دواج ن‬ ‫ال م خاب ز‬ ‫م ل ي ون لاير‬ ‫وال ع صائ ر‬ ‫ع ام ‪2016‬م‬ ‫‪14,699‬‬ ‫‪166‬‬ ‫‪1,368‬‬ ‫‪1,891‬‬ ‫‪11,274‬‬ ‫المبيعات‬ ‫(‪)1,795‬‬ ‫(‪)114‬‬ ‫(‪)295‬‬ ‫(‪)178‬‬ ‫(‪)1,207‬‬ ‫االستهالك‬ ‫‪2,080‬‬ ‫(‪)196‬‬ ‫(‪)294‬‬ ‫‪332‬‬ ‫‪2,239‬

15. Slide 15: تحليل الربح قطاعيا

    ‫نتائج عام ‪2016‬م‬ ‫تحليل الربح قطاعيا‬ ‫‪2.54‬لاير‬ ‫ربح السهم‬ ‫‪ 2.35‬لاير‬ ‫األساسي‬ ‫(‪)81‬‬ ‫‪127‬‬ ‫‪2,080‬‬ ‫(‪)25‬‬ ‫‪143‬‬ ‫‪1,916‬‬ ‫مليون لاير‬ ‫عام ‪2016‬م‬ ‫أخرى‬ ‫الدواجن‬ ‫المخابز‬ ‫األلبان والعصائر‬ ‫عام ‪2015‬م‬ ‫‪%6.6‬‬ ‫(‪)%0.0‬‬ ‫‪%8.4‬‬ ‫‪%16.3‬‬ ‫‪%5.0‬‬ ‫نمو المبيعات‬ ‫‪%8.6

16. Slide 16: الاستثمارات الرأسمالية وفقا لخطة الاستثمار الخمسية

    ‫ال تزال المراعي تواصل االستثمارات الرأسمالية وفقا خطة االستثمار‬ ‫الخمسية‬ ‫‪ ‬بلغت االستثمارات الرأسمالية خالل عام ‪2016‬م ‪ 4.4‬مليار لاير‪.‬‬ ‫بلغت المصاريف الرأسمالية لرفع قدرات اإلنتاج في المزارع ومرافق التصنيع ‪2.7‬مليار لاير‪.‬‬ ‫•‬ ‫بلغت مصاريف اإلحالل وغيرها من النفقات الرأسمالية‪ ،‬بما ف

17. Slide 17: التدفقات النقدية

    ‫التتدفقات النقدية‬ ‫(‪)63‬‬ ‫‪4,394‬‬ ‫)‪(4,901‬‬ ‫فروق مدفوعات‪/‬‬ ‫تكاليف تمويل‬ ‫‪2,039‬‬ ‫)‪(688‬‬ ‫‪730‬‬ ‫)‪(51‬‬ ‫اللستثمارات‬ ‫الرأسمالية واألصول التوزيعات النقدية‬ ‫أخرى‬ ‫الحيوية‬ ‫التدفقات النقدية‬ ‫التشغيلية‬ ‫)‪1,309‬مليون لاير(‬ ‫النقد في ‪31‬‬ ‫النقد في ‪31‬‬ ‫ديسمبر ‪2015‬م‬ ‫ديسمبر

18. Slide 18: صافي الدين

    ‫صافي الدين‬ ‫‪350%‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪3.1x‬‬ ‫‪3.0x‬‬ ‫‪300%‬‬ ‫‪2.8x‬‬ ‫‪2.7x‬‬ ‫‪2.7x‬‬ ‫‪2.8x‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪250%‬‬ ‫‪2.2x‬‬ ‫‪2.3x‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪200%‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫مليون لاير‬ ‫‪150%‬‬ ‫‪101%‬‬ ‫‪98%‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪81%‬‬ ‫‪74%‬‬ ‫‪75%‬‬ ‫‪75%‬‬ ‫‪74%‬‬ ‫‪72%‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪50%‬‬ ‫‪10,889‬‬ ‫‪

19. Slide 19: الأداء الربعي - صافي الدخل

    ‫األداء الربعي – صافي الدخل‬ ‫‪2006‬م مقابل ‪2015‬م‬ ‫‪2016‬‬ ‫الربع الثالث =‬ ‫الربع الرابع =‬ ‫‪%10.0‬‬ ‫الثاني=‪/‬‬ ‫الربع الثاني‬ ‫الربع‬ ‫‪700‬‬ ‫‪%1.0‬‬ ‫‪%‬‬‫‪%18.5‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪655‬‬ ‫‪628‬‬ ‫‪600‬‬ ‫‪595‬‬ ‫الربع األول =‬ ‫الربع األول = ‪%0.7‬‬ ‫‪539‬‬ ‫‪%0.7‬‬ ‫‪530‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪489 484‬‬ ‫‪4

20. Slide 20: تطور هوامش ربح التشغيل والربح قبل الاستهلاك والفوائد

    ‫تطور هوامش ربح التشغيل والربح قبل االستهالك والفوائد‬ ‫والزكاة‬ ‫اإليرادات وربح التشغيل والربح قبل االستهالك والفوائد والزكاة‬ ‫المتوسط السنوي المركب ‪2009‬م‪2016 :‬م = ‪ %13.0‬و ‪ %9.6‬بدون استحواذات‬ ‫‪27.2%‬‬ ‫‪26.7%‬‬ ‫‪25.3%‬‬ ‫‪25.6%‬‬ ‫‪24.2%‬‬ ‫‪23.9%‬‬ ‫‪24.4%‬‬ ‫‪24.2%‬‬ ‫‪14,672‬‬ ‫‪21.8

21. Slide 21: مؤشر سهم المراعي

    ‫مؤشر سهم المراعي‬ ‫‪30%‬‬ ‫‪25%‬‬ ‫‪19%‬‬ ‫‪20%‬‬ ‫معلومات إحصائية عن سهم المراعي نهاية ديسمبر ‪2016‬م‬ ‫‪350%‬‬ ‫‪15%‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪68.50‬‬ ‫سعر اإلغالق‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪26.57‬‬ ‫مكرر الربح‬ ‫‪300%‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪2007‬م ‪2008‬م ‪2009‬م ‪2010‬م ‪2011‬م ‪2012‬م ‪2013‬م ‪2014‬م ‪2015‬م ‪2016‬م‬ ‫‪2.53‬‬ ‫ربح السه

22. Slide 22: Thank you

    For Investor Relations matters please contact: [email protected] “We will encourage our major corporations to expand across borders and take their rightful place in global markets” expand across borders QR Code for Almarai IR App. and take their rightful place in global markets. Thank y

Almarai Company — FY2016 Earnings Presentation on 6ix