Blue Innovation Co.,Ltd. · TSE:5597
Blue Innovation Co.,Ltd — Q3 2024 Earnings Presentation
66 slides from Blue Innovation Co.,Ltd's earnings presentation, Nov 12, 2024
Slide 1: 2024年12月期 第3四半期 決算説明資料
ブルーイノベーション株式会社 2024年12月期 第3四半期 決算説明資料 2024年11月12日 1
Slide 2: 目次
目次 1. 会社概要 2. 決算概要 3. ソリューション別 実績と課題 4. KPI推移 5. 下期施策進捗状況と通期の見通し Appendix 1. 会社概要 2. 事業概要 3. 市場環境 4. 当社の強み 5. 成長戦略 2
Slide 3: 目次
目次 1. 会社概要 2. 決算概要 3. ソリューション別 実績と課題 4. KPI推移 5. 下期施策進捗状況と通期の見通し Appendix 1. 会社概要 2. 事業概要 3. 市場環境 4. 当社の強み 5. 成長戦略 3
Slide 4: 自律分散型の社会インフラを支えるロボット・システムのプラットフォーマーへ
自律分散型の社会インフラを支える ロボット・システムのプラットフォーマーへ 4
Slide 5: ブルーイノベーションが支える未来のドローン・ロボット社会
ブルーイノベーションが支える未来のドローン・ロボット社会 準天頂衛星みちびき 風力発電の点検 空飛ぶクルマ ドローン管制塔 飛行船ドローン アドドローン HAPS （高高度基盤ステーション） ドローンポート 避難呼びかけ ビル壁面の ドローンショー タワーの 点検 点検 離島に物資を運ぶ 建築作業のアシスト エアモビリティの離発着 離島に観光客を 運ぶ ビル警備 海難捜索 船舶の点検 沿岸警備 建設現場の測量 海難救助 灯台の点検 エアモビリティ 住宅の屋根の 駐機場付き 点検 タワマン 養殖場の餌やり エアモビリティの シェアリングサービス 資源の海中探査 魚や牡蠣の 5 養殖場の管理 出典
Slide 6: ブルーイノベーションのミッション
ブルーイノベーションのミッション 人とドローン・ロボットを繋ぐシステム開発で、スマートなまちづくりに貢献 ロボット・システムの プラットフォーマーとして 自律分散型社会のインフラを支える 6
Slide 7: コア技術 Blue Earth Platform
コア技術 Blue Earth Platform® 独自のデバイス・情報統合プラットフォームをベースにソリューションを提供 マルチセンサ ポジショニング サーバー・アプリ プラットフォーム 操作アプリ センサフュージョン （位置情報算出） サーバー通信システム 情報統合管理システム センサを組み合わせ マップ情報 データベース 高精度な屋内自動飛行を可能に セルフナビゲーション プラント点検 （自動ルート設定） ロボット巡回点検 障害物を自動回避する 送電線点検 最適ルートを指示 センサの情報をドローンに伝達。 センサや機体の組み合わせで さまざまな機体を自動飛行に使用可能 さまざまなシーンに
Slide 8: 事業概要
事業概要 4つのソリューションを軸に、導入コンサルから運用、人材育成、データ管理・分析まで幅広く提供 点検ソリューション ドローンを活用した石油化学や製鉄所、発電所などのプラント、 送配電線の点検などのソリューションを提供 ６% ネクストソリューション 教育ソリューション 物流ソリューション ドローンの産業活用に向けたパイロット育成や、 ドローンパイロット専用・データ管理プラットフォームを提供 21% 2023年度 物流ソリューション 売上高構成 点検ソリューション 物流用ドローン等が離発着するドローンポートの提供 4９% 教育ソリューション ネクストソリューション 2４% オフィス向けロボッ
Slide 9: 収益モデル（１）
収益モデル（１） 点検ソリューション 教育ソリューション 物流ソリューション ネクストソリューション ドローン・ロボットにBEPを接続し、BEPパッケージを提供 ハード、ソフト、 運用サービスの提供 ハード提供 ハードウェアメーカー デバイスメーカー ハード、デバイスとBEPを連携 ハード、ソフト、運用 仕入対価 サービスの購入または月額 × 利用料 顧客 ハード、ソフト提供 ハード、ソフト購入 ハード、ソフト提供 BEPパッケージの販売代理店 ハード、ソフト購入 または月額利用料 ハード、ソフト、サービスの流れ 費用の流れ 9
Slide 10: 収益モデル（２）
収益モデル（２） 点検ソリューション 教育ソリューション 物流ソリューション ネクストソリューション BEPによるパイロット管理システムおよびその運営サービスをJUIDA等の法人に提供 基礎教育（BtoB） ※パイロット管理システム含む 応用教育（BtoB） カリキュラム・ テキスト等提供 発行料 （JUIDAライセンスのみ） 教育実行機関 官公庁、業界団体 カリキュラム・ （JUIDA認定校など） 民間企業、 テキスト費用 JUIDAライセンス発行 ・会員管理業務※ ライセンス ・会員管理業務 発行料 講習 システム サポ－ト 受講料 パイロット 委託料 提供 カリキュラム共同開発 利用料
Slide 11: 目次
目次 1. 会社概要 2. 決算概要 3. ソリューション別 実績と課題 4. KPI推移 5. 下期施策進捗状況と通期の見通し Appendix 1. 会社概要 2. 事業概要 3. 市場環境 4. 当社の強み 5. 成長戦略 11
Slide 12: 決算概要｜業績サマリー
決算概要｜業績サマリー 202４年12月期｜第3四半期業績 売上高 売上総利益 純損失 7.4億円 2.9億円 ▲ 3.7億円 （前年同期比 ▲９百万円） （前年同期比 ▲76百万円） （前年同期比 ▲101百万円） 業績サマリー 売上高： 前年同期は送電線点検用ドローン自動飛行システム（BEPライン）の東京電力パワーグリッド社への大型導入があったため、 今期は前年同期比で売上が減少 一方、送電線点検以外の点検ソリューションおよび物流ソリューションの売上は増加 売上総利益： 売上の減少、および物流における国プロ案件(SBIR※1)による売上総利益率低下により、売上総利益減少 純損失： 売上総利
Slide 13: 決算概要｜KPI
決算概要｜KPI ※１ • ストック型売上比率 ： 屋内点検用ドローン（BEPインスペクション）のサブスクと送電線点検用ドローン自動飛行システム （BEPライン）の継続的なソフトウェアライセンス利用料の増加により、前年同期比で＋4.6 pt 増加。 ※2 • ソフトウェア売上比率 ： 点検ソリューション（ＢＥＰインスペクション、ＢＥＰライン）におけるソフトウェアの販売、ライセンス 利用料の拡大により、前年同期比で＋2.1 pt 増加。 ストック型売上比率 ソフトウェア売上比率 34.2％ 25.5％ 前年同期比 + 4.6 pt 前年同期比 + 2.1 pt ※3 累計取引企業数 BEPユーザ
Slide 14: 決算概要｜売上高、売上総利益 四半期推移
決算概要｜売上高、売上総利益 四半期推移（累計期間） 四半期単位では変動はあるものの、通年では売上総利益率は継続的に上昇傾向 売上高： 前年同期に送電線点検用ドローン自動飛行システム（BEPライン）の大口販売があったこと（点検ソリューション）により、今期は9百万円減収。 売上総利益（率）： 「政府研究開発プロジェクト（SBIR）のドローンポートシステム開発」の利益率が低いこと（物流ソリューション）により、全体の売上総利益 率が前期末より5.1pt低下。SBIRを除いた場合は、売上総利益率は前期末より0.7pt上昇。 百万円 売上高 売上総利益・売上総利益率 1,400 百万円 600 売上総利
Slide 15: 財務諸表サマリー（損益計算書）
財務諸表サマリー（損益計算書） 2024年12月期 2023年12月期 2024年12月期 前年同期比 通期予想 進捗率 第3四半期 実績 第3四半期 実績 (修正後) （単位：百万円） 増減額 増減率 売上高 747 738 ▲9 ▲1.2% 1,300～1,500 56.8%～49.2% 売上原価 378 445 66 +17.6% - - 売上総利益 368 293 ▲75 ▲20.6% - - （売上総利益率） 49.4% 39.7% - 40～45% - (※1) 45.5% 販管費 643 671 28(※2) +4.4% - - 営業損失 (▲) ▲274 ▲378 ▲104 -
Slide 16: 目次
目次 1. 会社概要 2. 決算概要 3. ソリューション別 実績と課題 4. KPI推移 5. 下期施策進捗状況と通期の見通し Appendix 1. 会社概要 2. 事業概要 3. 市場環境 4. 当社の強み 5. 成長戦略 16
Slide 17: ソリューション別売上の推移
ソリューション別売上の推移： 2021～2024年度の第3四半期(累計期間) 点検ソリューション • 前年同期は送電線点検用ドローン自動飛行システム（BEPライン）の東京電力パワーグリッド社への大型導入があったため、 2024年度第3四半期は前年同期と比べ減少。本件を除けば、屋内点検用ドローン（BEPインスペクション）のサブスクの 増加等により、今期の点検ソリューションの売上は増加傾向。 教育ソリューション • ドローン講習の価格競争激化等により、2024年度第3四半期は前年同期と比べやや減少。 物流ソリューション • 「政府研究開発プロジェクト（SBIR）のドローンポートシステム開発」等の国
Slide 18: 今期の成果
今期の成果 中期成長戦略： ドローンの領域の拡大により、さらなる成長を目指す 2024年12月期の位置づけ： 成長への基盤作り、認知拡大 点検ソリューション 顧客数・単価の拡大 物流ソリューション ドローンポート開発 教育ソリューション 教育プログラムの開発、会員数拡大 ネクストソリューション 新規サービスのユーザー数拡大 第3四半期時点での成果 点検ソリューション 物流ソリューション ✓ スカイマティクスとデータ解析ソリューション開発で戦略的 ✓ 東邦ホールディングスと医薬品物流革新に向けた戦略的業 業務提携 務提携 ✓ 屋内ドローン点検「ELIOS 3」の分割購入プランを販売 ✓ 国家プロ
Slide 19: 第3四半期TOPICS 点検ソリューション
第3四半期TOPICS 点検ソリューション 会員向けサービス拡張 ブルーイノベーションとスカイマティクスが、データ解析ソリューション開発で戦略的業務提携を発表 ～ドローン・ロボット×衛星・AIによる次世代データソリューションの実現へ～ 2024年8月9日PR × 「BEP」を軸にドローン・ロボットを活用した 衛星データやAI技術を活用した産業用リモート DXソリューションを開発・提供 センシング技術を軸にDX推進を実現 当社の効率的なデータ取得技術と、スカイマティクスの高度な処理・解析技術を連携させることで、 環境負荷低減や持続可能な社会の実現に寄与する 新たなデータ解析ソリューションの共同開
Slide 20: 第3四半期TOPICS 点検ソリューション
第3四半期TOPICS 点検ソリューション 電力、石油化学、製鉄などプラント施設における点検を屋内ドローンでサポート、クラウドサービスでさらに便利に 屋内ドローン点検「ELIOS 3」の分割購入プランを 「ELIOS 3」で取得したデータをクラウド上でやり取り 9月30日より受付開始 できる新たなサービス「Flyability Cloud ※1」の ～ドローン点検の自社運用の初期費用負担を低減｜ 提供を開始 『年内限定！金利ゼロキャンペーン』実施～ 2024年9月30日PR 企業であるFlyability社から提供 ※1 本サービスは、ELIOS 3の開発 2024年9月25日PR 屋内ドロー
Slide 21: 第3四半期TOPICS 教育ソリューション
第3四半期TOPICS 教育ソリューション ドローンオペレーターを育成する教育の「場」ともなる「板橋ドローンフィールド」開設 「MFLP・LOGIFRONT 東京板橋」に、東京都初の物流施設併設型ドローン実証実験の場 「板橋ドローンフィールド」 開設 2024年１０月２日PR • 三井不動産と日鉄興和不動産による都内最大の街づくり型物流施設「MFLP・LOGIFRONT 東京板橋」内に、東京都では初となる物流施設併設型のドローン実証実験施設「板橋ドローン フィールド」を開設、当社とJUIDAが監修・運営を担当 • 東京都23 区では希少な実稼働施設を活用したドローンの実証実験の「場」と、ドロー
Slide 22: 第3四半期TOPICS 物流ソリューション
第3四半期TOPICS 物流ソリューション 医薬品物流革新に向けた戦略的業務提携 国家プロジェクト「ドローン航路」の実施先に選定 ブルーイノベーションと東邦ホールディングスが NEDOの「デジタルライフラインの先行実装に資する 医薬品物流革新に向けた戦略的業務提携を発表 基盤に関する研究開発事業(ドローン航路)」実施先 （再委託先）に選定 2024年9月26日PR 2024年8月29日PR ドローンとロボット技術で、 経済産業省が策定した「デジタルライフライン全国総合整備 平時および災害時の医薬品供給課題を解決 計画」に基づき、ドローン航路におけるドローンポート情報 や機体情報の共有・予約機能
Slide 23: 令和6年奥能登豪雨災害への支援活動に参画
第3四半期TOPICS 会員向けサービス拡張 令和6年奥能登豪雨災害への支援活動に参画 2024年9月24日(火)～9月30日(月)迄の間、石川県からの要請(24日)を受けたJUIDAの声掛けに応じ、 当社を含む複数のドローン企業が令和6年奥能登豪雨災害への支援活動に参画 • 途絶道路の情報収集、物資輸送が必要な孤立地域の特定と飛行ルートの作成、当該地域への食料・飲料など の支援物資の供給、空撮による被害状況の把握などを実施 • 当社は、石川県・自衛隊との連携およびドローン飛行許可申請等の後方支援を実施 (左)ドローンによる物資輸送 （右）水害跡地 23
Slide 24: 目次
目次 1. 会社概要 2. 決算概要 3. ソリューション別 実績と課題 4. KPI推移 5. 下期施策進捗状況と通期の見通し Appendix 1. 会社概要 2. 事業概要 3. 市場環境 4. 当社の強み 5. 成長戦略 24
Slide 25: 累計取引企業数の推移（2021年～）
累計取引企業数の推移（2021年～） 2021年以降の累計取引企業数※1は550社 累計取引企業数 600 社数 550 524 497 500 422 396 400 372 344 300 270 242 213 200 187 128 92 100 78 56 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 2021 2022 2023 2024 ※1 当該年度に取引実績のあった企業数の累計。 なお、知見の蓄積並びにトラックレコードの積上げが新たな取引の獲得につながるため、単年の数字よりも、のべ数の方がKPIとして適していると考え、 従来の「
Slide 26: BEPユーザー数｜実績・累計
BEPユーザー数｜実績・累計 BEPユーザー数は着実に拡大中 法人｜点検ソリューション（BEPインスペクション、BEPライン）におけるストック型の取引件数の拡大により増加。 個人｜ドローン専用飛行支援地図サービス「SORAPASS」やドローン飛行日誌作成・情報管理サービス「BLUE SKY」 （BEPベーシック）が増加に寄与。 (BLUE SKY登録者数5,461人、202４年9月末) BEPユーザー数｜法人※１ BEPユーザー数｜個人※２ 107,700 105,274 ※4 単位：契約数 単位：人数 170～180 167 ※3 100,039 141 87,677 72,042 92 6
Slide 27: ソフトウェア・サービス・ハードウェアの売上構成比
ソフトウェア・サービス・ハードウェア※1の売上構成比 売上総利益率※2が高く、継続的な収益が見込まれるソフトウェア売上が順調に伸長 ✓ 2021年度第3四半期 37百万円 → 2024年度第3四半期 188百万円 主な要因 この3年間で、SORAPASSやBLUE SKY（BEPベーシック）、津波避難広報ドローンシステム（BEPポート）、 送電線点検用ドローン自動飛行システム（BEPライン）の導入拡大 ２０２１～2024年度の第3四半期(累計期間）における 売上構成比推移とソフトウェア売上比率 ソフトウェア売上 百万円 200 30.0% ソフトウェア ソフトウェア売上（百万円） 188 2,
Slide 28: ストック型・フロー型の売上構成比
ストック型・フロー型（既存/新規 顧客）の売上構成比 継続的な収益であるストック型売上が順調に伸長 ✓ 2021年度第3四半期 122百万円 → 2024年度第3四半期 252百万円 主な要因 前ページのソフトウェア売上に加え、屋内点検用ドローン（BEPインスペクション）の本格導入（保守）・サブスクの拡大 売上構成比推移とストック型売上比率 ２０２１～2024年度の第3四半期(累計期間）における 百万円 ストック型売上 ストック型 フロー型（既存） 400 ストック型売上（百万円） 40% 2,000 40% フロー型（新規） ストック型売上比率 ストック型売上比率 34.2% 350 29.
Slide 29: 目次
目次 1. 会社概要 2. 決算概要 3. ソリューション別 実績と課題 4. KPI推移 5. 下期施策進捗状況と通期の見通し Appendix 1. 会社概要 2. 事業概要 3. 市場環境 4. 当社の強み 5. 成長戦略 29
Slide 30: 下期施策の進捗状況
下期施策の進捗状況 今期課題 下期以降の対策方針 進捗状況 点検ソリューション 戦略の修正 • ゼネコン向けには、高額な機体・システム販売で • 屋内点検用ドローン「ELIOS 3」の月額低 はなく、低価格のサブスクを提供 価格プランとなる割賦販売の提供開始 ゼネコンへの導入遅れ 施策追加 • 複数の自治体、建設コンサル会社とドロー 土木業界への導入遅れ（導入は来年以降） • 土木業界への展開を加速するため、自治体・ ンによるインフラ点検の連携強化に向け 建設コンサルタント等との連携強化 て活動 物流ソリューション 今期の利益確保に向けての施策 • BEPポートのスマートシティへの導入に繋がる
Slide 31: 通期の見通し
通期の見通し 売上高 (単位: 百万円) 1,300 ～ 1,500 1,600 1600 1,400 1,264 1400 売上高 通期予想進捗率 1,200 1200 56.8%（下限13億円対比） ～ 49.2%（上限15億円対比） Q3時点進捗率 1,000 59.1% 1000 800 747 800 738 • 前期の第4四半期の売上は5.2億円であり、今 期も前期と同様に第４四半期に売上が偏ること 600 600 が見込まれる 400 400 • かつ、今期はSBIRプロジェクト等、第４四半期 の売上となる受注済み案件が相応にあるため、 200 200 修正予想の達成を見込む 0
Slide 32: 目次
目次 1. 会社概要 2. 決算概要 3. ソリューション別 実績と課題 4. KPI推移 5. 下期施策進捗状況と通期の見通し Appendix 1. 会社概要 2. 事業概要 3. 市場環境 4. 当社の強み 5. 成長戦略 32
Slide 33: 目次
目次 1. 会社概要 2. 決算概要 3. ソリューション別 実績と課題 4. KPI推移 5. 下期施策進捗状況と通期の見通し Appendix 1. 会社概要 2. 事業概要 3. 市場環境 4. 当社の強み 5. 成長戦略 33
Slide 34: 会社概要
1. 会社概要 会社概要 設立 従業員数 ※１ 売上高 ※２ 199９年6月 69名（内外国人9名） 1,264百万円 売上総利益率 ※２ 売上高CAGR※３ ソフトウェア売上高CAGR※４ 45% ３7％ 114% 主な取引先 国土交通省 経済産業省 東京電力 九州電力 JERA ENEOS 清水建設 トヨタ自動車 京セラ 鴻池運輸 他 ※１ ２０２３年12月末時点 ※２ 2023年度（2023年1月～2023年12月）実績 ※３ コロナ回復後（２０２０～２０２3年度）におけるCAGR。２０１８～２０２3年度では１8％ （２０２０年にコロナ感染拡大の影響で売上が減少したため、この期間では成長
Slide 35: 沿革
1. 会社概要 沿革 ドローンからロボティクスへ、産官学共創により業界をリード JUIDA（一般社団法人日本UAS産業振興協議会）設立に参画 子ども向けプログラミング教室「ドロミング ラボ」 球体ドローン「ELIOS ３」 ドローン飛行日誌作成・情報管理サービス 日本初のドローン専用飛行支援地図サービス ドローンの基礎教育事業を開始 JUIDAプラント点検スペシャリスト JUIDA森林測量スペシャリスト ドローン人材育成 応用教育 ２０１４ ２０１６ ２０１８ ２０１９ ２０２０ ２０２１ ２０２２ ２０２３ ドローンポートシステム ドローン送電線点検 ロボット自動巡回点検 オフィス向けロボッ
Slide 36: 目次
目次 1. 会社概要 2. 決算概要 3. ソリューション別 実績と課題 4. KPI推移 5. 下期施策進捗状況と通期の見通し Appendix 1. 会社概要 2. 事業概要 3. 市場環境 4. 当社の強み 5. 成長戦略 36
Slide 37: 課題と提供価値
2. 事業概要 課題と提供価値 複数のドローンやロボットなどのデバイスを遠隔で制御・統合管理し 点検や物流などの業務を自動化・効率化するソリューションを開発・提供 Before 人による作業 After ドローン・ロボットによる自動化・効率化 膨大なコスト ドローンとIoT機器、デバイスを組み合わせ、ソリューション導入 労働集約的な業務による人件費負担やコスト増 業務の安全化、効率化、低コスト化の実現 労働力不足 労働人口の減少と高齢化による採用・雇用維持の課題 ドローンパイロット育成 専門点検員の確保とノウハウ蓄積 ノウハウ属人化 熟練技能の継承と業務品質のバラツキに課題 独自の開発のデバイ
Slide 38: コア技術 Blue Earth Platform (P.7の再掲)
2. 事業概要 コア技術 Blue Earth Platform ®(P.7の再掲） 独自のデバイス・情報統合プラットフォームをベースにソリューションを提供 マルチセンサ ポジショニング サーバー・アプリ プラットフォーム 操作アプリ センサフュージョン （位置情報算出） サーバー通信システム 情報統合管理システム センサを組み合わせ マップ情報 データベース 高精度な屋内自動飛行を可能に セルフナビゲーション プラント点検 （自動ルート設定） ロボット巡回点検 障害物を自動回避する 送電線点検 最適ルートを指示 センサの情報をドローンに伝達。 センサや機体の組み合わせで さまざまな機体を自動
Slide 39: 事業概要 (P.8の再掲)
2. 事業概要 事業概要(P.8の再掲) 4つのソリューションを軸に、導入コンサルから運用、人材育成、データ管理・分析まで幅広く提供 点検ソリューション ドローンを活用した石油化学や製鉄所、発電所などのプラント、 送配電線の点検などのソリューションを提供 ６% ネクストソリューション 教育ソリューション 物流ソリューション ドローンの産業活用に向けたパイロット育成や、 ドローンパイロット専用・データ管理プラットフォームを提供 21% 2023年度 物流ソリューション 売上高構成 点検ソリューション 物流用ドローン等が離発着するドローンポートの提供 4９% 教育ソリューション ネクストソリューシ
Slide 40: 提供ソリューション｜点検
2. 事業概要 提供ソリューション｜点検 点検ソリューション デバイスやセンサなどを組み合わせBEPで制御・統合管理 対象施設やデータ取得に最適化した点検ソリューションを開発・展開 ドローン プラント・工場施設の屋内点検 AI分析 AGV データ管理 ロボット パイロット センサ 外部システム 弛みのある送電線やケーブルを自動点検 ロボット巡回で設備や機器を自動点検 40
Slide 41: 提供ソリューション｜送電線点検
2. 事業概要 提供ソリューション｜送電線点検 点検ソリューション GPSだけでは自動飛行点検できない送電線のたわみにも、 独自センサ搭載で高精度に自動飛行点検、データ取得 ｜送電線点検 ① 従来の送電線ドローン点検の課題 たわみのある送電線をリ 機体が電線に近づき過 電流値などで電線の形状 アルタイムに検知し追従 ぎると、磁界の影響で安 が変化するため、事前に飛 飛行できない 定飛行できない 行ルートが設定できない ② 独自のセンシング技術とアプリを開発 対象物 機体制御 カメラ 専用アプリ 検知センサ ジンバル制御 41
Slide 42: 提供ソリューション｜プラント屋内・巡回点検
2. 事業概要 提供ソリューション｜プラント屋内・巡回点検 点検ソリューション GPSが届かない屋内環境でも特殊センサで安定飛行、データ取得 異機種・複数デバイス連携による施設全体の情報デジタル化も可能 ｜プラント屋内点検 ｜巡回点検 非GPS環境下では一般的なドローンは飛行不可。 ±1cm程の誤差で自動巡回し対象を撮影。搭載センサ 特殊センサで自動制御しつつ安定飛行を実現。 を変えることでさまざまなデータ取得に対応。 42
Slide 43: 提供ソリューション｜教育
2. 事業概要 提供ソリューション｜教育 教育ソリューション 数多くの企業・団体や国と連携し作成したカリキュラムをベースに ドローン操縦の基礎教育からソリューション特化型の応用教育まで幅広く提供 基礎教育 応用教育 ドローン操縦の基礎から法規制へ プラント点検、森林測量等ソリューションに 日本全国のパイロット プラットフォーム の対応まで 特化、法人教育にも高いニーズ JUIDAと連携して、ドローン操縦の基礎教育 ソリューション特化型のドローン教育講習を法 ドローン専用飛行支援地図サービ「SORAPASS」 を提供。パイロットの教育履歴、技能レベル、飛 人向けに提供。各ソリューション向けの教育
Slide 44: 提供ソリューション｜物流
2. 事業概要 提供ソリューション｜物流 物流ソリューション 2016年より国土交通省や東京大学と共同研究を進めている ドローンポートシステムを軸に、ドローン物流の社会実装を推進 ドローンポート情報管理システム（VIS） ｜ドローンポートシステム 政府研究開発 プロジェクトに参加 ドローン運航管理システム ドローンポート×配送システム 災害用可搬式ドローンポート 災害時広報ドローンポート 次世代モビリティ連携 SBIR※ 202７年3月まで モビリティ連携 災害時ネットワーク構築 モビリティ連携 201６ 2017 201９ ２０２０ ２０２１ ２０２２ ２０２３ ２０２４ 2023年6月には
Slide 45: 目次
目次 1. 会社概要 2. 決算概要 3. ソリューション別 実績と課題 4. KPI推移 5. 下期施策進捗状況と通期の見通し Appendix 1. 会社概要 2. 事業概要 3. 市場環境 4. 当社の強み 5. 成長戦略 45
Slide 46: 市場環境｜ドローン市場
3. 市場環境 ドローン市場 高い成長率を誇るドローン市場。中でも点検分野は2022年から2028年にかけて 約1,550億円の市場規模（約260%成長）増加が見込まれ、市場の成長を大きく牽引 CAGR ドローン市場全体 20％ 10,000 億円 9,340 9,000 点検分野 24％ 8,084 2,188 機 体 8,000 6,873 1,925 周 7,000 辺 5,803 1,538 サ 6,000 1,625 ー ビ 1,339 ス 5,000 4,752 1,413 1,161 ２,１４５ 点検分野 3,828 1,227 4,000 3,086 1,015 1,９78 サ
Slide 47: 目次
目次 1. 会社概要 2. 決算概要 3. ソリューション別 実績と課題 4. KPI推移 5. 下期施策進捗状況と通期の見通し Appendix 1. 会社概要 2. 事業概要 3. 市場環境 4. 当社の強み 5. 成長戦略 47
Slide 48: 特殊環境、高い技術力、強固な協力体制という点検市場のユニークなポジショニング
4. 当社の強み ① 特殊環境、高い技術力、強固な協力体制という点検市場のユニークなポジショニング 施設環境を選ばない技術とネットワークで、ユニークな業界内ポジショニングを確立 独自のセンシング技術による、 多様なニーズに応える 特殊環境下でのドローン飛行 デバイスフリー＆パイロットネットワーク 複数のセンサを組み合わせて最適な自己位置を推定する技術：センサフュージョン※１ 様々なハードウェアデバイス（ドローン、AGV、ロボット等）と繋がるソフトウェアを開発・ により、屋内や地下施設など、一般のドローンでは飛行できない非GPS環境※２や、 提供。さらに、JUIDA※３と連携し、全国のパイロット
Slide 49: 自社開発の独自技術と特許
4. 当社の強み ① 特殊環境、高い技術力、強固な協力体制という点検市場のユニークなポジショニング 自社開発の独自技術（クローズ）を、各種ハードウェアメーカーや、システム開発者、 サービスプロバイダに対して、API連携（オープン）することで、サービスの機能拡充と領域拡大を推進 以下は、特許出願中・登録済の自社開発技術 ｜プラント屋内点検 橋梁点検関連 橋梁の損傷状態調査システム イメージPhoto入れる？ 登録番号： 6203569 自己位置推定関連 飛行管理関連 管路内点検関連 自己位置特定方法 飛行体の安全管理システム 登録番号：６７１３１３４ 管路内壁の調査装置 イメージPhoto入れる
Slide 50: Flyability社との国内独占提携
4. 当社の強み ① 特殊環境、高い技術力、強固な協力体制という点検市場のユニークなポジショニング 屋内点検に適したスイスのFlyability社と国内独占提携を結び 「ELIOSシリーズ」を活用した点検ソリューションを提供 ELIOSシリーズは、 Flyability 社（スイス）が開発した非GPS環境下の屋 内空間などの飛行特性に優れたドローンの最高峰機種シリーズ。当社は 2018年に日本おける独占販売契約をFlyability社と締結し、ELIOS シ リーズを使用した点検ソリューションの提供を開始。現在、製鉄所、水力・火 力発電所、ゴミ処理場等の屋内施設を中心に、約３００以上の現場導入
Slide 51: 教育ノウハウの蓄積による教育×点検の相乗効果
4. 当社の強み ② 教育ノウハウの蓄積による教育×点検の相乗効果 国内有数のドローンコンソーシアムであるJUIDAと ドローンパイロット育成体系を構築し、豊富な教育アセットを保有 カリキュラム監修 ※ ※ JUIDA会員数 ２7,755 操縦技能証明証 32,303名 ※ 安全運航管理者証明証 27,392名 事務局運営 ※ PLT管理 ドローンスクール数 ２34校 システム提供 北海道 認定 教育 受講料 8校 協業 中部 ライセンス発行 45校 東北 中国・四国 ３0校 教育 21校 関東 九州・沖縄 35校 近畿 6２校 受講料 ３３校 教育実行機関 パイロット 2014年 2015年
Slide 52: 日本全国のパイロットプラットフォーム運営
4. 当社の強み ② 教育ノウハウの蓄積による教育×点検の相乗効果 日本全国のパイロットプラットフォーム運営により、パイロット情報を蓄積 飛行エリア検索から保険加入、フライトログ管理まで、 ドローン運用に必要な機能を集約したドローンパイロット支援プラットフォーム 飛行禁止区域MAP 飛行日誌作成・データ管理「BLUE SKY」 SORAPASS会員数｜累積 約6万人 ※ 飛行申請サポート ドローン保険「SORAPASS care」 その他、ドローンレンタルサービス、アマチュア無線取得サポート、気象情報サービスなど 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022
Slide 53: 一気通貫のサービス提供サイクル
4. 当社の強み ② 教育ノウハウの蓄積による教育×点検の相乗効果 点検ソリューションにおいて、一気通貫のサービス提供サイクルを構築 BEPユーザー数（個人） 専門スキル保有スタッフ （例） 主な一般電気事業者の国内電力施設※２ 105,274名 ※１ を育成・輩出 プ ラ 送電線 104,145km パイロット育成 ン ト ｜ 送 火力発電所 １22ヵ所 点検の需要拡大・普及に伴い 電 人材ニーズが継続的に発生 線 ｜ 水力発電所 1,202ヵ所 自 動 巡 回 原子力発電所 13ヵ所 データ管理プラットフォーム 点 検 変電所 7,125ヵ所 取得データの管理・分析で 予兆保全ニーズも発生
Slide 54: ソリューションにつながる強固なパートナーシップ
4. 当社の強み ③ ソリューションにつながる強固なパートナーシップ 法規制対応 人材育成 国・自治体 国土交通省 ガイドライン提案、施策提言 大学教授 経済産業省 航空業界有識者 など など ガイドライン、国際標準化に向けた取り組み 教育カリキュラム開発、人材育成で協業 技術 インフラ企業と事業課題の共同解決 ソリューションに特化した新規デバイスと連携 研究開発 ハードウェア パートナー パートナー 大手電力会社 Flyability など 自動車メーカー など 市場創出、サービス投入 54
Slide 55: PoCから本格運用まで一気通貫のサービス提供
4. 当社の強み ④ PoCから本格運用まで一気通貫のサービス提供 導入検討から運用まで 顧客ニーズに即した段階的サービスを一貫して提供 導入コンサルティング ヒアリングから要件定義、現地調査に基づくデバイスやアプリ選定、 プロジェクト進行管理など、導入計画の決定まで支援 運用・サポート BEPパッケージ ソリューション開発 社員教育 本格導入 必要に応じて新規センサや 実証実験（PoC） システムを開発 自社運用開始 保守メンテナンス ヒアリング後の要件定義を経て 現地での実証実験を実施。結果 データ管理・分析 によりデバイスやアプリ選定 トライアル導入・導入講習 既存システムでのトライアル
Slide 56: PoCから本格運用まで一気通貫のサービス提供
4. 当社の強み ④ PoCから本格運用まで一気通貫のサービス提供 フロー型サービスで顧客開拓しストック型サービスにも繋げていくことで、継続的収益の拡大を目指す 収益拡大戦略イメージ 収益拡大イメージ (案件数及び売上規模) ストック型売上の ・ 拡大を目指す ・ ・ ・ ・ ・ ストック型 収益基盤の 案件D PoC・ソリューション開発 運用・サポート 売上増 強化 案件C PoC・ソリューション開発 運用・サポート プロジェクトの 安定 着実な遂行 キャッシュ 案件B PoC・ソリューション開発 運用・サポート 増加 案件A PoC・ソリューション開発 運用・サポート フロー型 新規 既存
Slide 57: 目次
目次 1. 会社概要 2. 決算概要 3. ソリューション別 実績と課題 4. KPI推移 5. 下期施策進捗状況と通期の見通し Appendix 1. 会社概要 2. 事業概要 3. 市場環境 4. 当社の強み 5. 成長戦略 57
Slide 58: 成長戦略｜領域の拡大
5. 成長戦略 領域の拡大 ドローンの 領域の拡大 により、さらなる成長フェーズへ ・点検は、民間施設から公共インフラ施設点検へ （図は成長イメージ） 売 ・教育は、市場の拡大と共に、ソリューション特化型の教育提供へ ネクストソリューション 上 規 ・物流は、自動化に向けた 「ドローンポートシステム」の開発と提供 模 ・ネクストは、オフィス空間の自動化へ 物流ソリューション 2023年 点検ソリューション 教育ソリューション 時間 58
Slide 59: 領域の拡大｜点検ソリューション
5. 成長戦略 領域の拡大｜点検ソリューション 当社技術の強み※１が活きる、GPSが入らない橋梁下等の特殊環境 【国内の橋梁および水管橋等の数】 橋梁 １７５,１１０ヵ所※２ 水管橋等 １４６,３１７ヵ所※３ 橋梁および水管橋点検の「課題とニーズ」 ・施設の高経年化により点検頻度が増加 ・点検方法は人手（船もしくは徒歩）が中心、高齢化に伴いコストも増加 ・橋梁下はGPSが入らない場合が多く、従来のドローン技術では難しい。 当社のセンシング技術でリアルタイムなドローン点検が可能に 自己位置 リアルタイム 対象物 衝突回避 自動飛行 推定 映像伝送 識別 フソウとの水管橋点検の様子 ※１ 橋梁点検
Slide 60: 領域の拡大｜点検・物流ソリューション
5. 成長戦略 領域の拡大｜点検・物流ソリューション レベル４※の解禁にあわせ、社会実装に不可欠な自動充電などを備えた 「ドローンポートシステム」を開発。 政府研究開発プロジェクト（SBIR）にも参加 ■ レベル４解禁で求められる自動化技術 ■ 仙台市災害時広報ドローンポートシステム １．人々の頭上を複数ドローンが自動飛行 ２．安全で確実な自動離発着や自動充電 ３．他モビリティとの自動連携、ハブ機能 ４．ビッグデータのリアルタイム収集・解析 ５．これらの運用・運航を一括管理するシステム ドローンポートシステムは、新たな社会インフラへ 国土交通省と共同開発 ドローンポートのISO規格化 2016
Slide 61: 領域の拡大｜災害ソリューション
5. 成長戦略 領域の拡大｜災害ソリューション ドローンやドローンポートを活用した、様々な災害時支援や災害ソリューションを提供 能登半島地震 災害支援｜2024年1月～ 熱海市伊豆山土石流 災害支援｜2021年7月 状況把握 ドローンポートから自動かつ定期的に 輪島市街地の橋梁について、桁下や箱 発着するドローンにより、地震の影響 桁など目視では確認できない箇所の損 陸上自衛隊東部方面隊からの要請に基づき、JUIDAの指揮の元、熱海市 で河川に出来た土砂ダムの状況を継 傷状況を球体ドローン（ELIOS 3）によ ドローンによる 伊豆山で発生した土石流災害での支援を実施 続的に監視 り確認 災害
Slide 62: 機能の拡大
5. 成長戦略 機能の拡大 当社は、 （１）手動でドローン等を動かす「Standalone solutions」、（２）単体のドローンやロボット等がBEPと接続する「Connected solutions」、（３）ドローンやロボットの複数機種、複数台がBEPと接続する「Integrated solutions」、（４）BEPに接続されたドローン やロボット等が自律して動く「Network-based solutions」の4段階に分けて順に開発、サービス提供。 BEPの機能段階にあわせてデバイス、アプリ等の提供サービスのメニューが増え、1顧客に対するアップセル、クロスセルが拡大し、顧客単価 が
Slide 63: 業界内の横展開
5. 成長戦略 業界内の横展開 電力会社をはじめ、同業界に属する企業は設備等が類似しているため、ソリューションの横展開が可能。 また、他業界においても横展開と機能拡大を並行して行うことで受注拡大を目指す 国内電力業界への当社ソリューション導入状況 アップセル・クロスセルおよび横展開で受注を拡大 （図はイメージ） ア ッ AI解析 プ セ データ管理 電力会社A 本サービス ー ー ル パイロット連携 ・ ク 電力会社B POC ー POC 電力会社C 本サービス 本サービス POC ロ 外部システム連携 ス 電力会社D 本サービス ー POC セ センサ 電力会社E POC トライアルサービス
Slide 64: 自律分散型の社会インフラを支える、ロボット・システムのプラットフォーマーへ
自律分散型の社会インフラを支える、ロボット・システムのプラットフォーマーへ 自律移動ロボットと接続されたBlue Earth Platformは、 自律分散型スーパーシティの基盤インフラ「都市OS」と 繋がり、各種ソリューションを提供し、スマートで新しい まちづくりに貢献します。 センシング技術と教育ノウハウを活かした BEPシステム・アプリケーションを広く提供 都市OSをはじめとした他プラットフォームと融合 PaaSビジネス ソリューションビジネス SaaSビジネス 自律分散型プラットフォーム 64
Slide 65: 本資料の取扱いについて
本資料の取扱いについて 本資料には、将来の見通しに関する記述が含まれています。これらの将来の見通しに関する記述は、本資料の日付時点の情報に基づいて作成されています。こ れらの記述は、将来の結果や業績を保証するものではありません。このような将来予想に関する記述には、必ずしも既知および未知のリスクや不確実性が含ま れており、その結果、将来の実際の業績や財務状況は、将来予想に関する記述によって明示的または黙示的に示された将来の業績や結果の予測とは大きく異な る可能性があります。 これらの記述に記載された結果と大きく異なる可能性のある要因には、国内および国際的な経済状況の変化や、当社が事業を展開する業
Slide 66: Blue innovation
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