Toronto-Dominion Bank · TSX:TD
Toronto-Dominion Bank — La Banque Toronto-Dominion — Investor Presentation (May 2012)
42 slides from Toronto-Dominion Bank's investor presentation, May 2012
Slide 1: Aperçu à l’intention des investisseurs
Aperçu à l’intention des investisseurs Mai 2012
Slide 2: Mise en garde sur les énoncés prospectifs
Mise en garde sur les énoncés prospectifs De temps à autre, la Banque fait des énoncés prospectifs, écrits et verbaux, y compris dans le présent document, d’autres documents déposés auprès des organismes de réglementation canadiens ou de la Securities and Exchange Commission des États-Unis et d’autr
Slide 3: Sommaire
Sommaire Groupe Banque TD Aperçu général Principaux secteurs d’exploitation Le point sur l’économie Annexe 2
Slide 4: Les piliers stratégiques
Les piliers stratégiques Une stratégie simple, un objectif qui ne change pas Bâtir Bâtir la la meilleure meilleure banque banque Une Une banque banque résolument résolument nord-américaine nord-américaine • Parmi les 10 plus grandes banques en Amérique du Nord1 • Mise à profit de la plateforme et de
Slide 5: Groupe Banque TD : parmi les plus grandes banques en Amérique du Nord
Groupe Banque TD Parmi les 10 plus grandes banques en Amérique du Nord Par rapport aux : 1 T2 2012 Pairs nord- Pairs canadiens7 (en milliards de dollars américains)2 américains8 Actif 783 G$ 2e 6e Dépôts 476 G$ 2e 6e Capitalisation boursière (au 30 avril 2012) 77 G$ 2e 6e Bénéfice net comme présenté
Slide 6: T2 2012 : Points saillants de l’exploitation
T2 2012 : Points saillants de l’exploitation Principaux thèmes Bénéfice net en M$ (Bénéfice rajusté, s’il y a lieu)1 • Résultats solides au T2 2012 • Bénéfice rajusté1, 2 en hausse de 14 % T2 2012 Sur 3 mo Sur 12 mo depuis le début de l’exercice Activités de détail2 1 559 1% 14% • Croissance du BPA
Slide 7: Instantané de la TD
Instantané de la TD Nos secteurs d’activité Services bancaires personnels et commerciaux au Canada Gestion de patrimoine et Assurance Services bancaires personnels et commerciaux aux É.-U. Services bancaires de gros Services de gros 11 % Nos résultats SBPC au SBPC aux Canada Bénéfice rajus
Slide 8: Capitalisation solide
Capitalisation solide Points saillants Ratio de capitaux propres de première catégorie2 • Le ratio des capitaux propres de 12,7% 12,9% 13,0% 11,6% 12,0% première catégorie s’est amélioré sur trois mois en raison d’une forte croissance interne des capitaux propres. • Capitaux propres au T1 touchés pa
Slide 9: Une stratégie simple, un objectif qui ne change pas, une exécution supérieure
Une stratégie simple, un objectif qui ne change pas, une exécution supérieure Bénéfice rajusté1 (en M$ CA) PCGR canadiens2 IFRS 2 et transfert entre segments3 $6 251 $6 432 ns r 5 a 13 % s u é: C AC ajust : 8 % T r é $5 228 n éfice ajust Bé BPA r $4 716 $4 189 $3 813 $3 376 $3 498 Services bancaires
Slide 10: Accent sur le rendement en fonction des risques
Accent sur le rendement en fonction des risques Rendement des actifs pondéré en fonction des risques1 T2 2012 2,78% 2,35% 1,67% 2 TD Pairs au Canada3 Pairs aux É.-U.4 Meilleur rendement en fonction du risque assumé 1. Rajusté sur une base comparable de façon à exclure des éléments non sous-jacents d
Slide 11: Constance et vigueur dans les versements de dividendes
De la constance et de la vigueur dans les versements de dividendes Annonce Annonce d’une Dividende par action augmentation d’une augmentation de de 0,04 0,04 $$ ($ CA) du dividende au T1/1211 du dividende au T1/12 2,61 $ Ratio dividendes-bénéfice entre 35 % et 45 % e éed s uali ann ce san ois 11 % R
Slide 12: Les piliers stratégiques
Les piliers stratégiques Bâtir Bâtir la la meilleure meilleure banque banque Une Une banque banque résolument résolument nord-américaine nord-américaine Accent Accent sur sur les les activités activités de de détail détail Nos Nos filiales filiales Solide Solide gestion gestion des des risques risqu
Slide 13: Sommaire
Sommaire Groupe Banque TD Aperçu général Principaux secteurs d’exploitation Le point sur l’économie Annexe 12
Slide 14: Principaux secteurs d’exploitation : en un coup d’œil
Principaux secteurs d’exploitation En un coup d’œil Composition des rajustés depuis le début de bénéfices l’E20121 Services de gros (11 %) Activités de détail canadiennes (66 %) Activités de détail américaines (23 %) d’exploitation Gestion de patrimoine et Assurance Secteurs SBPC SBPC au Canada2 Ser
Slide 15: Services bancaires personnels et commerciaux au Canada : aperçu général
Services bancaires personnels et commerciaux au Canada Aperçu général Principaux secteurs d’exploitation Services personnels Gamme complète de produits et services financiers Au T2 2012 En $ CA Clientèle de 12 millions de particuliers et petites entreprises Actif 274 G$ Plus de 1 100 succurs
Slide 16: Services bancaires personnels et commerciaux au Canada : points saillants
Services bancaires personnels et commerciaux au Canada Points saillants Chef de file du service à la clientèle et de la commodité No 1, année après année, selon J.D. Power1 et Synovate2 Heures d’ouverture des succursales supérieures de plus de la moitié à celles des concurrents3 Offre de pro
Slide 17: Services bancaires personnels et commerciaux au Canada : rendement
Services bancaires personnels et commerciaux au Canada Rendement Bénéfice rajusté1 (en M$) PCGR canadiens3 IFRS3 et transfert entre segments4 $ 3 6 11 TCAC TCAC sur sur 5 5 $3 095 ans $3 051 ans 13 13 % %22 $2 424 $2 472 $2 253 $1 966 $1 688 2006 2007 2008 2009 2 0 10 2 0 11 2 0 11 2 0 11 À C J 2 0
Slide 18: Gestion de patrimoine et Assurance : aperçu général
Gestion de patrimoine et Assurance Aperçu général Principaux secteurs d’exploitation Investissement direct Au T2 2012 En $ CA Canada É.-U. – participation déclarée de 45,12 % dans TD Ameritrade1 Europe – R.-U., Irlande et Luxembourg Actif administré2 255 G$ Services-conseils en gestion de
Slide 19: Gestion de patrimoine et Assurance : points saillants
Gestion de patrimoine et Assurance Points saillants Chef de file sur le marché En tête du classement pour le courtage en ligne au Canada1 No 1 du courtage d’exécution au Royaume-Uni2 Premier assureur direct en assurance habitation et auto au Canada3 Organisation intégrée de Gestion de patr
Slide 20: Gestion de patrimoine et Assurance : résultats
Gestion de patrimoine et Assurance Résultats Bénéfice (en M$) PCGR canadiens3 IFRS3 et transfert entre segments4 $1,3 14 TD Ameritrade2 $2 0 7 TCAC TCAC sur sur 5 5 ans ans 1 1 6 6% % $76 2 $76 9 $776 Assurance4 $54 1 $714 $6 4 1 $59 0 $59 7 $2 0 7 $10 2 $2 6 1 $2 8 9 $19 4 TD Ameritrade2 $14 7 $2 5
Slide 21: Services bancaires personnels et commerciaux aux États-Unis : aperçu général
Services bancaires personnels et commerciaux aux États-Unis Aperçu général Principaux secteurs Au T2 2012 En $ CA d’exploitation Actif 199 G$ Services personnels Plus de 1 280 succursales Dépôts1 165 G$ Plus de 1 870 guichets automatiques Assistance client 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 Prêt
Slide 22: Services bancaires personnels et commerciaux aux États-Unis : points saillants
Services bancaires personnels et commerciaux aux États-Unis Points saillants Chef de file du service à la clientèle et de la commodité Heures d’ouverture plus longues que celles de la concurrence, y compris le dimanche, dans la plupart des marchés Nommée « meilleure banque de la côte est » par
Slide 23: Services bancaires personnels et commerciaux aux États-Unis : résultats
Services bancaires personnels et commerciaux aux États-Unis Résultats Bénéfice rajusté1 (en M$) PCGR canadiens3 IFRS3 $ 1 325 $ 1 270 TCAC TCAC sur sur 5 5 ans ans $ 1 042 2 2 45 45 % % $ 909 $ 806 $ 708 $ 359 $ CA $ 255 $ US 224 $ 328 $ 794 $ 781 $ 1,008 $ 1,345 $ 1,289 $ 703 $ 2006 2007 2008 2009
Slide 24: Services bancaires de gros : aperçu général
Services bancaires de gros Aperçu général Principaux secteurs d’exploitation Au T2 2012 En $ CA Financement de sociétés Services-conseils, souscriptions et prêts aux entreprises Actifs pondérés en fonction des 48 G$ risques Actions Négociation, facilitation, exécution et recherche Bénéfice1
Slide 25: Services bancaires de gros : points saillants
Services bancaires de gros Points saillants Accent sur des entreprises axées sur le client Accent mis sur les opérations récurrentes avec une présence dans les grands centres financiers mondiaux Évolution du modèle d’affaires grâce à un repositionnement stratégique du courtier afin qu’il se co
Slide 26: Services bancaires de gros : résultats
Services bancaires de gros Résultats Bénéfice rajusté1 (en M$) PCGR canadiens2 IFRS2 $1 137 $987 $824 $813 $815 $664 $391 $65 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2011 2011 ÀCJ 2012 1. Voir la diapositive 3 pour la définition des résultats rajustés. Voir également les rubriques portant sur les Services ban
Slide 27: Sommaire
Sommaire Groupe Banque TD Aperçu général Principaux secteurs d’exploitation Le point sur l’économie Annexe 26
Slide 28: Pourquoi l’économie est en meilleure posture au Canada
Pourquoi l’économie est en meilleure posture au Canada L’une des économies les plus compétitives du monde1 Le système bancaire le plus solide du monde1 Données économiques fondamentales des plus stables, comparativement aux autres économies du G7 Un solide marché de l’habitation au Canada
Slide 29: Solidité du système financier au Canada
Solidité du système financier au Canada Solides banques de services au détail et aux entreprises Pratiques prudentes en matière d’octroi de prêts Les grands fournisseurs de services de gros appartenant tous à des banques canadiennes, leurs sorties de bilan peuvent être absorbées à même les bén
Slide 30: Le marché des prêts hypothécaires au Canada est différent de celui des É.-U.
Le marché des prêts hypothécaires au Canada est différent de celui des É.-U. Canada É.-U. Les prêts hypothécaires actuels comprennent Gamme de produits traditionnelle : taux fixe ou aussi des produits exotiques (capitalisés à variable l’échéance, prêts à taux variable à options) Les prêts hypo
Slide 31: L’économie nord-américaine : perspectives
L’économie nord-américaine Perspectives L’Amérique du Nord est actuellement aux prises avec un ralentissement de la croissance économique mondiale La croissance économique en Amérique du Nord se poursuivra à un rythme plus modeste. La croissance des États-Unis devrait rattraper celle du Canada
Slide 32: Perspectives économiques mondiales
Perspectives économiques mondiales Croissance du PIB réel mondial1 6 g 5 Var. en % sur 12 mois Forecast 4 3 2 L’Amérique du Nord est 1 actuellement aux prises avec un ralentissement de la croissance 0 économique mondiale. -1 -2 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012F Le rale
Slide 33: Perspectives économiques canadiennes
Perspectives économiques canadiennes Year-over-Year % Change Domestic demand, Y/Y % Chg. 25 5 20 Forecast 4 Forecast 15 3 10 2 5 1 0 -5 0 -10 -1 U.S. Activity Index -15 Canadian Exports -2 -20 -3 -25 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1970 1976 1982 1988 1994 2000 2006 2012 Forecast by TD
Slide 34: Perspectives économiques américaines
Perspectives économiques américaines Residential real estate; contribution to real GDP growth* Federal fiscal stimulus/drag, percentage point impact on real GDP growth 1.5 2.0 1.5 1.0 Forecast 1.0 Expected fiscal drag 0.5 0.5 0.0 0.0 -0.5 -0.5 -1.0 -1.0 -1.5 -1.5 -2.0 -2.0 2009 2010 2011 2012F 2013F
Slide 35: Prévisions des taux d’intérêt
Prévisions des taux d’intérêt Taux d’intérêt, au Canada et aux É.-U. % 7 US Federal La faible croissance et les risques Funds Rate qui planent sur l’économie 6 Forecast mondiale incitent les banques centrales nord-américaines à 5 Bank of Canada Target maintenir une politique monétaire Rate résolum
Slide 36: Sommaire
Sommaire Groupe Banque TD Aperçu général Principaux secteurs d’exploitation Le point sur l’économie Annexe 35
Slide 37: Portefeuille de prêts bruts
Portefeuille de prêts bruts Comprend les acceptations bancaires Soldes (en milliards de dollars canadiens, sauf indication contraire) T1 2012 T2 2012 Portefeuille de Services bancaires personnels et commerciaux au Canada 286,8 $ 290,3 $ Services bancaires personnels 248,4 $ 250,8 $ Prêts hypothécair
Slide 38: Qualité du crédit
Qualité du crédit Prêts douteux Provision pour Radiations bruts/prêts pertes sur nettes/moyenne (en %) bruts + créances/pertes des prêts et des acceptations brutes acceptations 1 0,60 91,7 0,12 Moyenne des pairs 0,89 83,3 0,34 canadiens1 Moyenne des pairs 3,97 84,73 1,43 américains2 Portefeuille de
Slide 39: Notations de crédit
Notations de crédit Cotes¹ Moody’s S&P Fitch DBRS Aaa AA- AA- AA La Banque TD bien cotée 38 1. Notations correspondant à la dette à long terme (dépôts) de La Banque Toronto-Dominion, au 30 avril 2012. Les notations de crédit ne sont pas des recommandations d’achat, de vente ou de conservation d’une
Slide 40: Gestion des risques environnementaux, sociaux et de gouvernance et des occasions d’affaires
Gestion des risques environnementaux, sociaux et de gouvernance et des occasions d’affaires Prix Nommée parmi les « entreprises les plus responsables » du Canada par le magazine Macleans et Sustainalytics en 2011 Nommée parmi les « 50 meilleures entreprises citoyennes au Canada » par Corporate
Slide 41: Coordonnées des Relations avec les investisseurs
Coordonnées des Relations avec les investisseurs Téléphone : 416-308-9030 ou 1-866-486-4826 Grand prix des meilleures relations avec Courriel : les investisseurs : Sociétés à forte capitalisation [email protected] Meilleures relations avec les investisseurs par secteur : Services financiers Site Web : Mei
Slide 42: Slide 42
La Banque Toronto-Dominion — Investor Presentation (May 2012) on 6ix