Vtb · RUS:VTBR
Vtb — VTB Bank — H1 2021 Earnings Presentation
19 slides from Vtb's earnings presentation, Jul 30, 2021
Slide 1: Консолидированные результаты 2 квартал и 6 месяцев 2021 года
@VUHAHCOBBIE PE3YJIBTATbI 2 KBapTan uv 6 mecaueB 2021 rona 30 utona 2021 fer
Slide 2: ОПУ: ключевые показатели 6 месяцев 2021 года
ОПУ: КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 6 МЕСЯЦЕВ 2021 ГОДА МЛРД РУБ ▲▼ - ГкГ ГкГ ГкГ ▲307% ▲41x 2кв'20 3кв'20 4кв'20 1кв'21 2кв'21 ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ 6M’21 170,6 2кв’21 85,5 ГкГ 6М’21 3,8% 3,9% 3,8% 3,9% ▲10бп 3,8% 3,7% 0бп ЧПМ ЧИСТЫЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ЧПД ПРОЦЕНТНЫЕ 306,0 ▲21% 160,4 ▲21% ПРИ ПАРАЛЛЕЛЬНОМ ДОХОДЫ ИЗМЕН
Slide 3: Активы, дополняющие банковский бизнес
АКТИВЫ, ДОПОЛНЯЮЩИЕ БАНКОВСКИЙ БИЗНЕС МЛРД РУБ ▲▼ - с начала года ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ УРЕГУЛИРОВАНИЯ ЦИФРОВЫЕ АКТИВЫ ИНВЕСТИЦИИ ЗАДОЛЖЕННОСТИ Корпоративно- Розничный Средний Корпоративный Прочий бизнес инвестиционный бизнес бизнес и малый бизнес центр ▲15% ▼12% АКТИВЫ НА 30 ИЮН 21 348,7 50,2 1,2 1,7
Slide 4: Качество активов и создание резервов
КАЧЕСТВО АКТИВОВ И СОЗДАНИЕ РЕЗЕРВОВ МЛРД РУБ РАСХОДЫ НА СОЗДАНИЕ РЕЗЕРВОВ РЕЗЕРВЫ ПОД ОБЕСЦЕНЕНИЕ КРЕДИТОВ 2кв’20 3кв’20 4кв’20 1кв’21 2кв’21 6М’20 6М’21 31 дек 20 31 мар 21 30 июн 21 РЕЗЕРВЫ / КРЕДИТНЫЙ 6,8% 6,9% 6,6% 2,3% ПОРТФЕЛЬ Рост с СТОИМОСТЬ 1,9% 1,8% 1,7% начала года РИСКА 1,0% 0,8% 898,2
Slide 5: Регуляторный капитал и достаточность капитала
РЕГУЛЯТОРНЫЙ КАПИТАЛ Внедрение стандартизированного ≈20бп подхода (SMA) по операционному ДОСТАТОЧНОСТЬ КАПИТАЛА ФАКТОРЫ УВЕЛИЧЕНИЯ риску ≈80бп Новые выпуски МЛРД РУБ субординированного долга Размещение Валюта Текущая ставка купона Тип ставки Объем 5 млрд учтено 11,8% 11,9% 11,8% 12,1% 12,4% 2019 RUB
Slide 6: Прогноз на 2021 год
ПРОГНОЗ НА 2021 ГОД БАНКОВСКИЙ БАНКОВСКИЙ БАНКОВСКИЙ СЕКТОР РФ СЕКТОР РФ СЕКТОР РФ ИЗНАЧАЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ ОТ 25 ФЕВ 21 ИЗМЕНЕНИЯ ОТ 30 АПР 21 ИЗМЕНЕНИЯ ОТ 30 ИЮЛ 21 КРЕДИТЫ ЮЛ РОСТ НА УРОВНЕ РЫНКА ≈ 5% ПРОГНОЗ ПОДТВЕРЖДЕН ≈ 5-7% ПРОГНОЗ ПОДТВЕРЖДЕН ≈ 10-12% РОСТ ВЫШЕ РЫНКА КРЕДИТЫ ФЛ без учета секьюрит
Slide 7: Приложение к презентации
ПРИЛОЖЕНИЕ К ПРЕЗЕНТАЦИИ Результаты 6М’21 | 30 июля 2021 6
Slide 8: Процентные доходы и расходы
ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ МЛРД РУБ ▲▼ - ГкГ ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ 2кв’21/ 2кв’20 ▲ 10% ДОХОДНОСТЬ ПРОЦЕНТНЫХ ЧИСТЫЕ ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ АКТИВОВ 263,2 259,9 269,1 261,7 288,8 2кв’20 2кв’21 7,7% 7,0% ЧИСТАЯ ПРОЦЕНТНАЯ МАРЖА 3,9% 3,9% 2кв'20 3кв'20 4кв'20 1кв'21 2кв'21 6М’20 6М’21 3,8% 3,8% 3,7% 3,8% 3,7%
Slide 9: Комиссионные доходы и расходы
КОМИССИОННЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ МЛРД РУБ ▲▼ - ГкГ СТРУКТУРА КОМИССИОННЫХ ДОХОДОВ ЧИСТЫЕ КОМИССИОННЫЕ 2кв’21/ 2кв’20 ▲52% ПРОЧИЕ ДОХОДЫ СТРАХОВЫЕ ПРОДУКТЫ И ДРУГИЕ АГЕНТСКИЕ 58,8 62,1 КОМИССИИ 54,9 50,1 2,7 КОМИССИИ ПО ОПЕРАЦИЯМ 2,3 КЛИЕНТОВ С ИНОСТРАННОЙ 40,8 1,9 16,5 ВАЛЮТОЙ И ДРАГОЦЕННЫМИ 2,1 13,8 М
Slide 10: Административно-управленческие расходы
АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ МЛРД РУБ 51,1% ▲▼ - ГкГ 48,9% 39,4% 33,5% 33,5% 44,4% 33,5% РАСХОДЫ / ДОХОДЫ 1,6% 1,5% 1,7% 1,5% 1,6% 1,5% РАСХОДЫ / 1,4% СРЕДН. АКТИВЫ ▲5% 2кв’21/ 2кв’20 129,1 135,6 ▲9% ▼3% ▲23% ▼17% ▲9% ▲6% 50,9 77,8 47,8 65,0 63,0 70,7 ИЗ НИХ РАСХОДЫ ИЗ НИХ РАСХОДЫ 64,9 НА
Slide 11: Кредитный портфель и средства клиентов
КРЕДИТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ И СРЕДСТВА КЛИЕНТОВ МЛРД РУБ КРЕДИТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ СРЕДСТВА КЛИЕНТОВ 97,5% 95,6% КРЕДИТЫ / 94,1% 81,9% 81,3% СРЕДСТВА 81,0% СРЕДСТВА 89,4% 89,6% КЛИЕНТОВ / 78,8% 78,1% КЛИЕНТОВ Рост с Рост с ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (LDR) начала года начала года ▲8% ▲2% 0% ▲5% ▲4% ▲4% ▲7% ▲5% 13 163 13 146 13 7
Slide 12: Корпоративный бизнес
КОРПОРАТИВНЫЙ БИЗНЕС МЛРД РУБ КРЕДИТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ СРЕДСТВА КЛИЕНТОВ Рост с Рост с начала года начала года ▲10% ▲1% ▼2% ▲4% ▲4% ▲4% ▲12% ▲6% 9 189 9 305 9 119 9 507 ▲2% 8 448 8 347 7 969 ▲19% 6 584 6 824 7 095 39% 35% ▲23% ТЕКУЩИЕ СЧЕТА 27% 30% 33% СРОЧНЫЕ ДЕПОЗИТЫ 65% ▲17% 73% 70% 67% 61% 30 июн 20 3
Slide 13: Розничный бизнес
РОЗНИЧНЫЙ БИЗНЕС МЛРД РУБ КРЕДИТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ СРЕДСТВА КЛИЕНТОВ Рост с Рост с начала года ▲5% ▲3% 0% ▲3% начала года 5 736 5 722 5 912 ▲3% ▲4% ▲3% ▲4% ▲6% 5 269 5 545 4 027 4 275 ▲11% 3 600 3 748 3 857 36% 41% 48% 51% 54% ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ КРЕДИТЫ И ПРОЧЕЕ 43% ▲14% ТЕКУЩИЕ 41% 42% 43% СЧЕТА ▲16% 43% 3%
Slide 14: Качество активов по МСФО
КАЧЕСТВО АКТИВОВ ПО МСФО 9 МЛРД РУБ КРЕДИТЫ ПО АМОРТИЗИРОВАННОЙ СТОИМОСТИ ПО СТАДИЯМ ОКУ РАСХОДЫ КРЕДИТЫ ИТОГО ЮЛ ФЛ НА СОЗДАНИЕ РЕЗЕРВОВ ▼ 45% ▲ 5% ▲ 2% ▲ 11% 12 718 13 342 9 091 9 303 3 626 4 039 97,6 23,9 69,2% ▲250бп 53,4 74,7% ▲ 250бп 77,2% 71,7% 88,3% ▲140бп 89,7% 34,2 КОЭФФ. 1,0% 1,1% 45,2% С
Slide 15: Структура баланса
СТРУКТУРА БАЛАНСА МЛРД РУБ АКТИВЫ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Рост с начала года Рост с ▲7% ▲4% ▲2% ▲6% начала года 19 649 ▲8% ▲7% ▲5% ▲2% ▲6% 18 142 18 588 ▲8% 17 426 17 655 7% 16 719 16 347 16 420 8% 15 702 11% 8% 11% 7% 14 638 13% 10% 9% 10% 12% 10% 6% 5% 5% 5% 4% 10% 5% 4% 68% 69% 68% 66% 66% 81% 79% 78% 82%
Slide 16: Основные показатели отчета о прибылях и убытках и эффективности
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТЧЕТА О ПРИБЫЛЯХ И МЛРД РУБ УБЫТКАХ И ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТЧЕТА О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 6М'21 6М'20 Изменение 2кв'21 2кв'20 Изменение Чистые процентные доходы 306,0 252,0 21,4% 160,4 132,3 21,2% Чистые комиссионные доходы 84,1 60,8 38,3% 45,5 28,4 60,2% Пр
Slide 17: Основные показатели баланса и качества кредитного портфеля
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БАЛАНСА И КАЧЕСТВА МЛРД РУБ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТЧЕТА О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ 30 июн 21 31 мар 21 Изменение 31 дек 20 С начала года Кредитный портфель до вычета резервов 13 782,2 13 145,6 4,8% 13 162,6 4,7% - юридические лица 9 506,8 9 118,8 4,3% 9 305,4 2,2%
Slide 18: Дисклеймер
ДИСКЛЕЙМЕР Данная презентация была подготовлена Банком ВТБ (ПАО) («ВТБ») без проведения независимой проверки. Эта презентация не является каким-либо предложением или приглашением для продажи или эмиссии, ходатайством с каким-либо предложением о покупке, подписке, андеррайтинге или ином приобретении,
Slide 19: Управление по работе с инвесторами
Управление по работе с инвесторами Тел.: +7 (495) 775-71-39 e-mail: [email protected] 18