Xtpl Sa · GPW:XTP
Xtpl Sa — Stock Watch investor chat November 2022
34 slides from Xtpl Sa's conference presentation, Nov 23, 2022
Slide 1: Prezentacja dla inwestorów
PREZENTACJA DLA INWESTORÓW XTPL S.A. 23 listopada 2022 xtpl.com
Slide 2: Agenda
AGENDA 1. 2. 3. O XTPL TECHNOLOGIA BIZNES 4. 5. WYNIKI PODSUMOWANIE FINANSOWE I PERSPEKTYWY xtpl.com 2
Slide 3: O XTPL
O XTPL xtpl.com 3
Slide 4: XTPL w skrócie
XTPL W SKRÓCIE XTPL to międzynarodowa firma, która rozwija i dostarcza przełomową i innowacyjną technologię dla producentów elektroniki, umożliwiającą efektywną produkcję urządzeń nowej generacji Firma założona w 2015 Precyzyjna i efektywna strategia Technologia UPD przełamuje kolejne z siedzibą w P
Slide 5: Zespół
ZESPÓŁ ZARZĄD I KLUCZOWY ZESPÓŁ Filip Granek Jacek Olszański PREZES ZARZĄDU, CEO CZŁONEK ZARZĄDU, CFO Obecnie ponad 40 osób w Polsce i USA TECHNOLOGIA BIZNES interdyscyplinarny, dobrze zbilansowany liderzy biznesowi & wysoko wykwalifikowani zespół posiadający zaawansowaną wiedzę profesjonaliści posi
Slide 6: Globalny zasięg działalności
GLOBALNY ZASIĘG DZIAŁALNOŚCI Siedziba XTPL mieści się w Polsce i w USA (XTPL Incorporated). XTPL prowadzi ewaluacje technologii u globalnych graczy i obecnie komercjalizuje swoje produkty na rynkach Ameryki Północnej, Europy oraz Azji. Spółka pozyskała partnerów biznesowych, dystrybutorów swoich roz
Slide 7: Obecność XTPL na GPW i akcjonariat
OBECNOŚĆ XTPL NA GPW I AKCJONARIAT STRUKTURA AKCJONARIATU XTPL S.A. (LISTOPAD 2022) od lutego 2019 notowana od marca 2020 notowana 16,1 na Głównym Rynku Giełdy Papierów na Open Market przy Wartościowych w Warszawie Deutsche Börse we Frankfurcie 42,0 WYBRANE INFORMACJE RYNKOWE 12,1 Ticker GPW XTP Tic
Slide 8: Technologia
X 1° L TECHNOLOGIA xtpl.com 8
Slide 9: Mega trendy rynków elektroniki
MEGA TRENDY RYNKÓW ELEKTRONIKI Miniaturyzacja rozmiarów oraz wagi urządzeń elektronicznych przy jednoczesnym zwiększeniu wydajności i szybkości działania Zmiana form i właściwości elektroniki użytkowej: • elastyczność • nowe kształty, w tym formy trójwymiarowe Ekologia: • oszczędność materiałów i en
Slide 10: Rynek i platformowość technologii XTPL
RYNEK I PLATFORMOWOŚĆ TECHNOLOGII XTPL • 47,1 mld USD - wartość rynku elektroniki drukowanej elastycznej i organicznej w 2021, wzrost o 14,5% r/r ZAAWANSOWANA ELEKTRONIKA • 63,3 mld USD - szacowana wart. tego rynku w 2025, a w 2030 74,1 mld USD • 9,0% - CAGR 2020-2025 ZAAWANSOWANE WYŚWIETLACZE OLED
Slide 11: Metoda addytywna vs subtraktywna
METODA ADDYTYWNA VS SUBTRAKTYWNA APLIKACJA CZAS I KOSZTY ŚRODOWISKO PODŁOŻE ADDYTYWNA Precyzyjna aplikacja/prosty proces Efektywna i elastyczna Bezpieczna dla środowiska Większość podłoży/nawet zakrzywione SUBTRAKTYWNA Usuwanie zbędnego materiału dla Czaso- i materiałochłonna Wymaga silnie żrących r
Slide 12: Unikalność technologii ultraprecyzyjnej depozycji XTPL
UNIKALNOŚĆ TECHNOLOGII ULTRAPRECYZYJNEJ DEPOZYCJI XTPL Technologia XTPL wyróżnia się na tle innych metod zarówno w zakresie lepkości, jak również rozmiarów struktur co powoduje bezkonkurencyjność w tym zakresie na rynku • możliwość drukowania z materiałów o wysokiej lepkości przy małych rozmiarach s
Slide 13: Możliwości ultraprecyzyjnej depozycji XTPL (UPD)
MOŻLIWOŚCI ULTRAPRECYZYJNEJ DEPOZYCJI XTPL (UPD) xtpl.com 13
Slide 14: Ochrona własności intelektualnej
OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ WŁASNOŚĆ Globalne rozwiązania XTPL są systematycznie zabezpieczane poprzez poszerzanie chmury patentowej. Własność intelektualna jest produktem i przewagą konkurencyjną, INTELEKTUALNA a wielkość rozwój chmury patentowej firmy bardzo istotnie przekłada się na jej wart
Slide 15: Biznes
xtpl.com BIZNES X19°L 15
Slide 16: Fazy rozwoju XTPL
FAZY ROZWOJU XTPL FAZA KOLEJNA FAZA OBECNA • integracja modułu • badania i rozwój (R&D) - kontynuacja FAZA ROZWOJU drukującego XTPL • szybkie prototypowanie z urządzeniami TECHNOLOGII • komercjalizacja urządzeń Delta przemysłowymi Printing System i nanotuszów XTPL • obsługa posprzedażowa: • rozwój t
Slide 17: Model komercjalizacji - kanały
MODEL KOMERCJALIZACJI - KANAŁY DYSTRYBUCJA/ SPRZEDAŻ AUTORSKICH PRODUKTÓW Delta Printing System: • ofertowanie urządzenia będącego demonstratorem technologii UPD, do zastosowania w prototypowaniu, pracach R&D oraz małej skali produkcyjnej • dostarczanie urządzeń demonstracyjnych do zaufanych partner
Slide 18: Międzynarodowi partnerzy biznesowi
MIĘDZYNARODOWI PARTNERZY BIZNESOWI DYSTRYBUTORZY XTPL BANDI CONSORTIA YI XIN SEMITRONICS MERCONICS VERTEX (Korea Płd.) (Chiny i HongKong) (UK i Irlandia) (Niemcy) (Indie) XTPL rozszerzyło swoją obe-cność Merconics wspiera technologię XTPL nawiązała współpracę ze na rynku chińskim dzięki XTPL zamierz
Slide 19: Produkty i linie biznesowe XTPL
PRODUKTY I LINIE BIZNESOWE XTPL MODUŁ DRUKUJĄCY DELTA WYSOKO-STĘŻONE DO INTEGRACJI PRINTING NANOTUSZE PRZEMYSŁOWEJ SYSTEM • moduł druku do integracji z urządzeniami • demonstrator technologii XTPL • nanotusze srebrne z wysoką zawartością srebra przemysłowymi • samodzielny system do zastosowań w R&D
Slide 20: Projekty wdrożeń przemysłowych - pipeline
CURRENT INDUSTRIAL PROJEKTY WDROŻEŃ PROJECT PIPELINE PRZEMYSŁOWYCH - PIPELINE (only projects in Stage 2 and above shown) (przedstawiono tylko projekty na min. 2. etapie) PARTNER / ETAP 0 ETAP 1 ETAP 2 ETAP 3 ETAP 4 ETAP 5 NAZWA PROJEKTU BRANŻA I KRAJ UŻYTKOWNIK Rozwój technologii Wstępny kontakt Ewa
Slide 21: Przejście do kluczowego etapu wdrożenia przemysłowego dla partnera z Tajwanu
PRZEJŚCIE DO KLUCZOWEGO ETAPU WDROŻENIA PRZEMYSŁOWEGO DLA PARTNERA Z TAJWANU W PÓŁPRZEWODNIKACH • 22 lipca 2022 XTPL przyjęło zamówienie na dostawę modułu drukującego do integracji przemysłowej i dostarczy swoją technologię w postaci modułu drukującego do zbudowania prototypu przemysłowego urządzeni
Slide 22: Kontynuacja współpracy z Nano Dimension w obszarze płytek PCB
KONTYNUACJA WSPÓŁPRACY Z NANO DIMENSION W OBSZARZE PŁYTEK PCB - PIERWSZYM PARTNEREM PRZEMYSŁOWYM • zawarcie umowy o współpracy z partnerem przemysłowym Nano Dimension Ltd. (styczeń 2022) • współpraca w celu opracowania specjalnej formuły tuszu przewodzącego dla urządzeń produkowanych i dostarczanych
Slide 23: Delta Printing System - komercjalizacja 1-3Q2022
DELTA PRINTING SYSTEM - KOMERCJALIZACJA 1-3Q2022 Wybrani użytkownicy Delta Printing System: • pierwsza sprzedaż urządzenia do USA i jednocześnie pierwsze zamówienie urządzenia DPS do klienta przemysłowego – klient z tzw. Wielkiej Piątki globalnych przedsiębiorstw z branży ICT • rozpoczęcie komercjal
Slide 24: Rozpoczęcie współpracy z firmą z Wielkiej Piątki z Doliny Krzemowej
ROZPOCZĘCIE WSPÓŁPRACY Z FIRMĄ Z WIELKIEJ PIĄTKI Z DOLINY KRZEMOWEJ - WEJŚCIE DPS NA RYNEK USA • XTPL weszło na rynek USA z Delta Printing System (DPS) - pierwsza sprzedaż urządzenia do USA i jednocześnie pierwsze zamówienie urządzenia DPS do klienta przemysłowego • odbiorcą jest firma z tzw. Wielki
Slide 25: Nanotusze – komercjalizacja 1-3Q2022
NANOTUSZE – KOMERCJALIZACJA 1-3Q2022 Sprzedaż nanotuszy 1-3Q2022 • 22 niezależne zamówienia z regionu EMEA, Ameryki i Azji • 48 zamówień od początku komercjalizacji tuszów • 8 powracających klientów od początku komercjalizacji tuszów • nowe kraje na mapie sprzedaży: Holandia, Polska, Francja, Taiwan
Slide 26: Wyniki finansowe 3Q i 1-3Q2022
WYNIKI FINANSOWE 3Q I 1-3Q2022 xtpl.com 26
Slide 27: Wyniki finansowe – podsumowanie 3Q i 1-3Q2022
WYNIKI FINANSOWE – PODSUMOWANIE 3Q I 1-3Q2022 *dane w tys. PLN Przychody ze sprzedaży Udział sprzedaży komercyjnej komercyjnej produktów i usług produktów i usług w przychodach ogółem • udana transformacja z profilu R&D w firmę z sukcesem komercjalizującą swoje produkty 6 636 6,6 mln PLN i technolog
Slide 28: Wyniki finansowe – podsumowanie 3Q i 1-3Q2022
WYNIKI FINANSOWE – PODSUMOWANIE 3Q I 1-3Q2022 *dane w tys. PLN 3Q2022 3Q2021 1-3Q2022 1-3Q2021 EBITDA Przychody Dotacje EBITDA skorygowana Przepływy Kwartalny Przychody Dotacje skorygowana Przepływy ze sprzedaży (refundacje o program z działalności cashburn ze sprzedaży (refundacje o program z dział
Slide 29: Wyniki finansowe – podsumowanie 3Q i 1-3Q2022
WYNIKI FINANSOWE – PODSUMOWANIE 3Q I 1-3Q2022 *dane w tys. PLN 3Q2022 3Q2021 1-3Q2022 1-3Q2021 • 52-krotny wzrost przychodów ze sprzedaży Przychody ogółem 3 732 504 8 518 1 252 produktów i usług w 3Q2022 i 31-krotny w 1-3Q2022 - Przychody ze sprzedaży produktów i usług 3 666 70 6 636 213 m.in. wpływ
Slide 30: Wyniki finansowe - przepływy pieniężne
WYNIKI FINANSOWE - PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE *dane w tys. PLN 700 311 3 042 409 857 6 636 1 664 9 002 4 580 3 337 01.01.2022 sprzedaż dotacje amortyzacja kapitał koszt pozostałe przepływy koszty 30.09.2022 obrotowy sprzedanych przepływy inwestycyjne operacyjne produktów operacyjne xtpl.com 30
Slide 31: Podsumowanie i perspektywy
PODSUMOWANIE I PERSPEKTYWY xtpl.com 31
Slide 32: Podsumowanie i perspektywy
PODSUMOWANIE I PERSPEKTYWY XTPL to globalny gracz na szybkorosnącym rynku elektroniki drukowanej, z precyzyjną strategią rozwoju, interdyscyplinarnym zespołem ekspertów i wsparciem stabilnych akcjonariuszy. Dostarcza globalnym partnerom najbardziej precyzyjną, platformową technologię druku na świeci
Slide 33: Dziękujemy
Kontakt dla inwestorów: [email protected] XTPL S.A. Stabłowicka 147 54-066 Wrocław, Poland xtpl.com DZIĘKUJEMY
Slide 34: Zastrzeżenie prawne
ZASTRZEŻENIE PRAWNE Niniejsza prezentacja została przygotowana przez XTPL S.A. („Spółka”) wyłącznie w celu przedstawienia jej działalności biznesowej. Prezentacja: • zawiera wybrane informacje i nie stanowi wyczerpującego opisu działalności Spółki ani jej analizy finansowej; • nie może być traktowan