Ns Solutions Corp · TSE:2327

Ns Solutions — FY2023 Earnings Presentation

29 slides from Ns Solutions's earnings presentation, Apr 28, 2023

  1. Slide 1: 2023年3月期 決算説明会

    2023年3月期 ( 2022年4月1⽇〜2023年3月31⽇) 決算説明会 2023年4月28⽇ ⽇鉄ソリューションズ株式会社 代表取締役社⻑ 玉置 和彦 Copyright ©2023 NS Solutions Corporation. All Rights Reserved. 1

  2. Slide 2: 目次

    目次 今回決算説明会のサマリー Ⅰ. 2023年3月期 実績 Ⅱ. 2024年3月期 業績見通し Ⅲ. 2021-2025年度 中期事業方針の進捗 Copyright ©2023 NS Solutions Corporation. All Rights Reserved. 2

  3. Slide 3: 今回決算説明会のサマリー

    今回決算説明会のサマリー 売上・利益ともに見通しを上回り、 2023年3月期 過去最高を更新 実績 受注高、期末受注残についても過去最高 増収・増益の見通し 2024年3月期 顧客・マーケットの変化、中期戦略を踏まえ、 業績見通し 売上収益区分を変更 期末配当 35円→40円（期末5円増配） 株主還元 来期は、年間80円を予定（年間5円増配） （中間40円、期末40円） Copyright ©2023 NS Solutions Corporation. All Rights Reserved. 3

  4. Slide 4: Ⅰ 2023年3月期 実績

    Ⅰ 2023年3月期 実績 Copyright ©2023 NS Solutions Corporation. All Rights Reserved. 4

  5. Slide 5: Ⅰ-1. 連結決算業績 IFRS

    Ⅰ-1. 連結決算業績 IFRS 単位：億円 2022年3月期 2023年3月期 対前年 2023年3月期 対見通し 差異 増減率 見通し(2022/10/27) 差異 増減率 A B B-A (B-A)/A C B-C (B-C)/C 売上収益 2,703 2,917 +214 +8% 2,900 +17 +1% 売上総利益 604 659 +55 +9% 650 +9 +1% 売上総利益率 <22.4%> <22.6%> <+0.2%> <22.4%> <+0.2%> 販売費及び一般管理費 300 330 +30 +10% 340 -10 -3% その他損益 -5 -12 -6 0 -12

  6. Slide 6: Ⅰ-2. サービス・顧客業種別売上収益 IFRS

    Ⅰ-2. サービス・顧客業種別売上収益 IFRS 単位：億円 2022年3月期 2023年3月期 対前年差異 A B B-A ウチ ウチ ウチ コメント ITインフラ ITインフラ ITインフラ 業務ソリューション 1,456 1,568 +112 運輸系で大型案件の反動減があるも、プラット 産業・流通・サービス 762 <223> 785 <193> +23 <-30> フォーマーが堅調 規制対応案件の落ち込みがあったものの、メガバ 金融 350 <98> 345 <92> -5 <-5> ンク・政府系が底堅くカバーし、前年並み 公共公益他 344 <53> 438 <40> +94 <-1

  7. Slide 7: Ⅰ-3. 連結決算業績(四半期別) IFRS

    Ⅰ-3. 連結決算業績(四半期別) IFRS 単位：億円 2022年3月期 2023年3月期 対前年差異 上期 ３Q ４Q 年度 上期 ３Q ４Q 年度 上期 ３Q ４Q 年度 売上収益 1,308 648 747 2,703 1,347 721 849 2,917 +39 +73 +102 +214 売上総利益 288 152 164 604 304 162 193 659 +17 +10 +29 +55 売上総利益率 <22.0%> <23.5%> <22.0%> <22.4%> <22.6%> <22.4%> <22.7%> <22.6%> <+0.6%> <-1.0%> <+0.7%>

  8. Slide 8: Ⅰ-4. サービス・顧客業種別売上収益(四半期別) IFRS

    Ⅰ-4. サービス・顧客業種別売上収益(四半期別) IFRS 単位：億円 2022年3月期 2023年3月期 対前年差異 上期 3Q ４Q 年度 上期 3Q ４Q 年度 上期 3Q 4Q 年度 業務ソリューション 718 345 393 1,456 718 388 462 1,568 +0 +43 +69 +112 産業・流通・サービス 365 198 200 762 390 191 204 785 +25 -7 +4 +23 金融 192 77 81 350 164 87 95 345 -28 +9 +14 -5 公共公益他 161 70 113 344 164 110 163 438 +3

  9. Slide 9: Ⅰ-5. 連結営業利益分析 IFRS

    Ⅰ-5. 連結営業利益分析 IFRS 400 売上総利益率の 増収による 販管費の 改善 売上総利益の増加 増加 350 +7億円 その他損益の 減少 -30億円 300 -6億円 +19億円 +48億円 単位：億円 営業力強化 -9 R＆D -4 317億円 250 299億円 採用・教育 -7 社内基盤整備他 -10 合計 -30 200 2022年3月期 2023年3月期 Copyright ©2023 NS Solutions Corporation. All Rights Reserved. 9

  10. Slide 10: Ⅱ 2024年3月期 業績見通し

    Ⅱ 2024年3月期 業績見通し Copyright ©2023 NS Solutions Corporation. All Rights Reserved. 10

  11. Slide 11: Ⅱ-1. 2024年3月期からの区分変更について①

    Ⅱ-1. 2024年3月期からの区分変更について① 旧区分 新区分（2024年3月期から） 業務ソリューション ビジネスソリューション 産業・流通 産業・鉄鋼 （デジタル製造業） 金融 流通・プラットフォーマー （プラットフォーマー支援） 公共公益他 金融 サービスソリューション ITインフラ コンサルティング＆デジタル サービス 鉄鋼 （AIソリューション、デジタルワークプレースソ リューション、ITアウトソーシング等） 官公庁向けの大規模IT基盤エンジニアリング領域は、コン Copyright ©2023 NS Solutions Corporation. All Rights Reser

  12. Slide 12: Ⅱ-2. 2024年3月期からの区分変更について②

    Ⅱ-2. 2024年3月期からの区分変更について② 2023年3月期の新旧対照 単位：億円 旧区分(2023年3月期) ウチ 新区分(2023年3月期) ウチ ウチ コンサル コンサル ITインフラ デジタル デジタル合計 業務ソリューション 1,568 ビジネスソリューション 1,833 産業・流通・サービス 785 <193> 産業・鉄鋼 893 <152> 金融 345 <92> 流通・プラットフォーマー 595 <118> 公共公益他 438 <40> 金融 345 <94> サービスソリューション 969 ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ＆ﾃﾞｼﾞﾀﾙｻｰﾋﾞｽ 703 364 1,068 ITイ

  13. Slide 13: Ⅱ-3. 経営環境及びサービス・顧客業種別市場認識

    Ⅱ-3. 経営環境及びサービス・顧客業種別市場認識 足元のIT投資は回復傾向。顧客のDXニーズの高まりからIT投資意欲は底堅い。 経営環境 一方、地政学リスクに伴うエネルギー価格の高騰、原材料価格の上昇、欧米の金融市 場の不透明さなど、景気の下振れリスクを注視。 製造業では、業績見通しの不透明感から、投資傾向 はまだら模様 産業・鉄鋼 ⽇本製鉄向けでは、DXニーズを踏まえた各種情報 システムへの投資意欲が旺盛 流通・小売業では、一定の成⻑基調はあるものの、 流通・プラット 足元の景気不透明感に注視が必要 フォーマー インターネット・プラットフォーマーでは、引き サービス・ 続きIT投資は堅調

  14. Slide 14: Ⅱ-4. 連結業績見通し IFRS

    Ⅱ-4. 連結業績見通し IFRS 単位：億円 2023年3月期 2024年3月期 増減額 増減率 実績 予想 (YoY) A B B-A (B-A)/A 売上収益 2,917 3,050 +133 +5% 売上総利益 659 700 +41 +6% 売上総利益率 <22.6%> <23.0%> <+0.3%> 販売費及び一般管理費 330 365 +35 +11% その他損益 -12 0 +12 営業利益 317 335 +18 +6% 営業利益率 <10.9%> <11.0%> <+0.1%> 税引前利益 321 340 +19 +6% 親会社の所有者に帰属する 220 228 +8 +4

  15. Slide 15: Ⅱ-5. サービス・顧客業種別売上収益 IFRS

    Ⅱ-5. サービス・顧客業種別売上収益 IFRS 単位：億円 2023年3月期 2024年3月期 増減額 コ ン サル＆ コ ン サル＆ コ ン サル＆ コ ン サル＆ コ ン サル＆ コ ン サル＆ デ ジタル合 デ ジタル デ ジ タル合計 デ ジ タル デ ジ タル合計 デ ジ タル 計 ビジネスソリューション 1,833 1,960 +127 産業・鉄鋼 893 <152> 945 <170> +52 <+18> 流通・プラットフォーマー 595 <118> 655 <120> +60 <+2> 金融 345 <94> 360 <110> +15 <+17> ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ＆ﾃﾞｼ

  16. Slide 16: Ⅱ-6. 連結業績 見通し｜上下別 IFRS

    Ⅱ-6. 連結業績 見通し｜上下別 IFRS 2023年3月期 2024年3月期 増減額 増減率 上期 下期 上期 下期 上期 下期 上期 下期 売上収益 1,347 1,570 1,400 1,650 +53 +80 +4% +5% 売上総利益 304 355 320 380 +16 +25 +5% +7% 売上総利益率 <22.6%> <22.6%> <22.9%> <23.0%> <+0.3%> <+0.4%> 販売費及び一般管理費 165 165 180 185 +15 +20 +9% +12% その他損益 0 -12 0 0 0 +12 営業利益 140 177 140 195 0

  17. Slide 17: Ⅱ-7. 2024年3月期 連結営業利益分析 IFRS

    Ⅱ-7. 2024年3月期 連結営業利益分析 IFRS 400 売上総利益率の 販管費の 改善 増加 増収による 売上総利益の増加 350 その他損益の 増加 +11億円 +18億円 -35億円 +12億円 300 +30億円 単位：億円 営業力強化 -8 335億円 250 317億円 R＆D -4 採用・教育 -5 社内基盤整備他 -18 合計 -35 200 2023年3月期 2024年3月期 Copyright ©2023 NS Solutions Corporation. All Rights Reserved. 17

  18. Slide 18: Ⅱ-8. 日本製鉄対応

    Ⅱ-8. ⽇本製鉄対応 １．⽇本製鉄向け売上の推移 ２．取り組み内容 データとデジタル技術を駆使して、 業務プロセス改革・生産プロセス （単位︓億円） 700 改革を推進 600 ・統合データ解析・AI開発プラットフォーム 上期 下期 「NS-DIG」 500 ・無線センサ利活用プラットフォーム 「NS-IoT」 400 ・経営情報・KPIのリアルタイム把握、 アクション統合データプラットフォーム 300 「NS-Lib」 ・(社)データマネジメント・コンソーシアム主 200 催「データマネジメント2023」にて「データ マネジメント大賞」を⽇本製鉄が受賞。 100 ⽇本製鉄向け売上 0 （2

  19. Slide 19: Ⅱ-9. 配当方針

    Ⅱ-9. 配当方針 当社は将来にわたり競争力を維持強化し、企業価値を高めていく ことが重要と考えております。利益配分につきましては、株主の 皆様に対する適正かつ安定的な配当及び事業成⻑に備えた内部留 保を確保することを基本としております。 配当につきましては、連結業績に応じた利益還元を重視し 連結配当性向３０％を目安といたします。 １株当たり年間配当金の計画 2023年3月期（通期） 2024年3月期（通期） 70円→75円 80円 連結配当性向31.2% 連結配当性向32.1%見通し 中間配当：35円、期末配当35円→40円 中間配当：40円、期末配当40円（予定） Copyright ©2

  20. Slide 20: Ⅲ 2021-2025年度 中期事業方針の進捗

    2021-2025年度 Ⅲ 中期事業方針の進捗 Copyright ©2023 NS Solutions Corporation. All Rights Reserved. 20

  21. Slide 21: Ⅲ-1. 中期事業方針の進捗

    Ⅲ-1. 中期事業方針の進捗 2022年度累計 中期事業期間 （ 〜2022） （2021〜2025） 連結売上成⻑率 8％ 5〜6％ (CAGR) 注力領域売上成⻑率 14％ 10％以上 (CAGR) 500〜750億円 事業基盤強化投資 281億円 （100〜150億円/年） 100〜150億円 DX加速投資 65億円 （20〜30億円/年） Copyright ©2023 NS Solutions Corporation. All Rights Reserved. 21

  22. Slide 22: Ⅲ-2. 注力領域の進捗

    Ⅲ-2. 注力領域の進捗 2,000 単位：億円 1,600 1,500 1,420 1,250 115 1,145 デジタル製造業 105 165 970 90 155 1,000 125 80 105 535 445 480 プラットフォーマー支援 375 500 605 デジタルワークプレースソ 510 リューション 410 485 0 ITアウトソーシング Copyright ©2023 NS Solutions Corporation. All Rights Reserved. 22

  23. Slide 23: Ⅲ-3. 成長に向けた投資

    Ⅲ-3. 成⻑に向けた投資 項目 主な内容 事業基盤強化投資 ・IT環境整備 ・プライベートクラウド等への投資 DX加速投資 ・DX人材の集中的な育成 ・新規ソリューション開発 −統合データマネジメントプラットフォーム「DATAOPTERYX」 −金融機関向けクラウド活用最適化サービス「FINARCH」 −従業員エンゲージメント・キャリアリフレクションツール 「なやさぽ」 M＆A等の投融資 DX推進、注力領域の成⻑加速、生産構造強化を狙った投資 ・DX組織能力の強化 ・開発・運用リソースの拡充 ・市場シェアの拡大 ・新市場への参入 Copyright ©2023 NS Solutions Co

  24. Slide 24: Ⅲ-4. 成長に向けた投資~外部成長の促進~

    Ⅲ-4. 成⻑に向けた投資~外部成⻑の促進~ DX推進、注力領域の成⻑加速、生産構造強化を狙った、 外部リソースの取り込みによる成⻑の加速 目的・狙い 実行手段 DX組織能力強化 重要なテクノロジー領域のスキルや戦力を持つ企業との資本業務提携 開発・運用 開発戦力を保有する企業との資本業務提携 リソース拡充 既存事業の拡大：有力プレイヤー、ソリューションベンダーとの資本業務提携 市場シェアの拡大 アカウントビジネスの獲得：顧客拡大・深化のための資本業務提携 参入難易度の高い（専門性・海外）市場への参入： 新市場への参入 有力プレイヤー、ソリューションベンダーとの資本業務提携 Copyright

  25. Slide 25: Ⅲ-5. （参考）成長に向けた投資~実績~

    Ⅲ-5. （参考）成⻑に向けた投資~実績~ DX組織 DX組織 能力強化 能力強化 特徴・強み 出資の目的 特徴・強み 出資の目的 高いコンサルティング力 数理AI技術を活かした顧 データ利活用領域でのコ 数学の要素技術をベースに、 と技術知見 客のDXニーズへの対応 ンサルティング力と技術 社会課題を解決する 独自の教育による優秀な 数理的アプローチによる 知見の向上 最先端AIエンジンを開発 データサイエンティスト AI技術の研究開発加速 データ利活用人材の育成 の育成・輩出 新市場 DX組織 開発・運用 への参入 能力強化 リソース拡充 特徴・強み 出資の目的 特徴・強み 出資の目的 ⽇

  26. Slide 26: Ⅲ-6. 成長に向けた投資~資金の確保~

    Ⅲ-6. 成⻑に向けた投資~資金の確保~ 2022年4月に開⽰した「成⻑投資の資金確保に向けた政策保有株式の売却予定 金額設定に関するお知らせ」の通り、成⻑投資の原資とすることを目的に、政 策保有株式の売却を進めております。 政策保有株式の期末残高推移 政策保有株式の状況 (億円) 2023年3月期末時点における当社が保有 33 する上場株式は368億円、非上場株式は 29億円となりました。 29 587 368 2022年3月期末 2023年3月期末 上場株式 非上場株式 Copyright ©2023 NS Solutions Corporation. All Rights Reserve

  27. Slide 27: Ⅲ-7. サステナビリティ経営の取組み

    Ⅲ-7. サステナビリティ経営の取組み パーパスに基づくサステナビリティ経営を推進。昨年10月、統合報告書を発行。 マテリアリティ 主な取り組み 主なSDGs ・新薬開発のスピードアップに資する AI、データサイエンスを活用した統合データ利活用基盤の構築 ・ITを通じた ・IoTデバイスを用いて作業の安全管理に貢献 社会課題の解決 ・10年連続市場シェアNo.1の仮想デスクトップ環境「M3DaaS」 の提供により、リモートワークをセキュリティ高く快適に ・電子契約サービスCONTRACTHUBによる ペーパーレス化への貢献 ・社会インフラとしての ・クラウドネイティブ等先端技術を適用した IT

  28. Slide 28: 主要ニュース・プレスリリース

    主要ニュース・プレスリリース 2023年1月27⽇ CONTRACTHUB@absonne、電子取引ソフト法的要件認証取得のお知らせ 筑波大学と1500人以上の社会人を対象に「働く悩み」についての共同調査を実施 2023年2月2⽇ 〜「上司や上⻑に対する悩み」全体の40%が抱えたことがあることが明らかに〜 2023年2月3⽇ 大学生向け返済不要の給付型奨学金に対して資金支援を実施 2023年2月7⽇ ヒューマンクリエイションホールディングス社との資本業務提携契約締結に関するお知らせ 2023年3月7⽇ 「Innovative Partner of the Year（APAC）2022」を受賞

  29. Slide 29: 商標について

    NS Solutions､NSSOL､NSロゴは､日鉄ソリューションズ株式会社の商標又は登録商標です｡ その他､資料中に記載の会社名・製品名は､それぞれ各社の商標又は登録商標です｡ Copyright ©2023 NS Solutions Corporation. All Rights Reserved. 29

NS Solutions — FY2023 Earnings Presentation on 6ix