Nanorepro Ag · XETR:NN6
Nanorepro — Investor Presentation (May 2016)
36 slides from Nanorepro's investor presentation, May 12, 2016
Slide 1: NanoRepro AG Investorenpräsentation
Dem Leben » ~ zuliebe. NanoRepro AG Investorenprasentation
Slide 2: Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis nternehmensiberblick . Status quo . Vertriebsstrategie . Zukunft . Kapitalerhohung
Slide 3: Das Unternehmen
DAS UNTERNEHMEN Firma und Sitz Geschaftsfeld Produkte Griindung Mitarbeiter Borsenlisting > > NanoRepro AG, Marburg Selbstdiagnostika fir den hduslichen und klinischen Bereich Nahrungserganzungsmittel (6 Sttick) Insgesamt 22 Schnelltests flir die Bereiche Fruchtbarkeit, gesundheitliche Vorsorge, Leb
Slide 4: Die Aktie
DIE AKTIE » KAPITALMARKT HAT POSITIVE ENTWICKLUNG DES UNTERNEHMENS NOCH NICHT REFLEKTIERT DIVERSES AKTIONARSSTRUKTUR Symbol: NN6 ISIN: DE0006577109 » Listing: Frankfurt, Entry Standard » Anzahl Aktien: 4.777.142 Stuck v mVorstand und Aufsichtsrat v @ Streubesitz » Aktienkurs ->€ Sonstige Aktionare,
Slide 5: Vorstand und Aufsichtsrat
VORSTAND UND AUFSIC Lisa Jiingst Vorstand Frau Jiingst ist seit 2006 bei der NanoRepro AG tatig und Allein- vorstand des Unternehmens. Frau Juingst wurde im April 2013 zum Mitglied des Vorstands bestellt und war davor Marketingleiterin des Unternehmens und fiir die Bereiche Finanzen, Personal & Inve
Slide 6: Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis Unternehmensiiberblick Produkte . Markt . Status quo . Vertriebsstrategie . Zukunft . Kapitalerhohung
Slide 7: Produktübersicht - Schnelltests
PRODUKTUBERSICHT - SC B2C — SCHNELLTE:! B2B - SCHNELLTE: FRUCHTBARKEIT Alle Tests entsprechen Laborgenauigkeit — Ergebnis innerhalb von 10 Minuten vor Ort ablesbar OvuQUICK GraviQUick GraviQUICK Frihtest MenoQUuick VagiQUICK FertiQUICK EisenCHECK TSH CHECK Fruchtbarkeitstest furrdieFrau Schwangersch
Slide 8: Geschäftsmodell
GESCHAFTSMODELL ZWISCHEN 6 UND 18 MONATEN WERDEN FUR ENTWICKLUNG UND REGISTRIERUNG EINES PRODUKTES BIS ZUR MARKTEINFUHRUNG BENOTIGT => Kurze Time-to-Market z.B. mit IMS Health, Universitaten Input von Partnern aus dem In- und Ausland mm Inhouse Ml In Outsourcing (Kooperationspartner) Beobachtung Mar
Slide 9: Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis Unternehmensiiberblick 2. Produkte 3. Markt 4. Status quo 5. Vertriebsstrategie 6. Zukunft 7. Kapitalerh6hung
Slide 10: POC Diagnostik Markt wächst überdurchschnittlich
POC DIAGNOSTIK MAR POC DIAGNOSTIK MARKT WACHST UBERDURCHSCHNITTLICH Point of Care Diagnoseverfahren Professionelle Anwendung Arztlich angeordnet é I : Nach Eigenanwendung durch Patienten Webshops/ Onlinehandel nea auf Eigeninitiative Klinik/ Niedergelassene Andere Verschreibung anh Krankenhaus (exte
Slide 11: OTC Test-Kits: Markt
OTC TEST-KITS: MARK GRORTE MARKTE: NORDAMERIKA, DIREKT GEFOLGT VON EUROPA RAW = 2018 =2013 Europa 3,597.6 Asien-Pazifik 3,172.4 1,592.1 Nordamerika 4,905.8 ee eewweeee eee ee eeweeee Peers ° 1,500 3,000 4,500 6,000 $ Million CAGR% Region 2011 2012 2013 2018 (2013-2018) Nordamerika 2,643.0 2,899.2 3,
Slide 12: POC Test-Kits: Markt
POC TEST-KITS: MARK ENTWICKLUNGSLANDER ZEIGEN DIE HOCHSTE WACHSTUMSRATE Market Size $Billion 73% 10 ] $9.0b $6.4b 6 17.5% 1.1% ( NY 15.7% $2.8b (rn 18.9% (~ a4 $1.2 $1.4b “rN wl (. tl $0.1 $0.3 r — China India Mexico US. 22013 = 2018 (forecast) f CAGR (%) 9.6% = 2b Source: SEC Filings, Investor Pres
Slide 13: Wachstumsmarkt Kinderwunsch
WACHSTUMSMARKIT KI NANOREPRO BIETET FUR JEDE STATION DER FAMILIENPLANUNG EINEN SCHNELLTEST AN! Den Kinderwunsch zu realisieren ist zunehmend schwierig und Paare mochten geplant und schnell schwanger werden: » Seit 1970 steigt das Alter der Frauen bei der ersten Geburt, derzeit liegt es bei 29 Jahren
Slide 14: Segment Near Food: Allergie-Tests ohne direkten Wettbewerb
SEGMENT,,NEAR FO ALLERGIE-TESTS VON NANOREPRO SIND OHNE DIREKTEN WETTBEWERB! » Allergien zeigen sich in jedem Alter » 27% aller Manner und 39% aller Frauen in Deutschland leiden unter Allergien => 25 Mio. Personen = fast 1/3 der Bevélkerung > Pollenallergie: 43% = 10,75 Mio. Menschen Hausstaub: 23%
Slide 15: Konkurrent Stada
KONKURRENT STADA STADA HAT SEINE VERKAUFSZAHLEN INNERHALB EINES JAHRES MEHR ALS VERDOPPELN KONNEN. > Der Bedarf an Diagnostik fiir zuhause steigt! ee ss Stada 2013/2014 STADA rr" = Helicobacter Test ES, » Eisen Test Stada 2014/2015 = FOB Test = Menopause row ¢ 144000 € 347.000€ ly Ia le le le 15
Slide 16: Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis Unternehmensiiberblick 2. Produkte . Markt . Status quo . Vertriebsstrategie . Zukunft . Kapitalerhohung
Slide 17: Umsatzentwicklung
UMSATZENTWICKLUNG | 1.032 f§ 1.041 Vv 900 831 515 450 a = . 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2016e 2017e 2018e i, Umsatzsprung durch Kompensierungdes Umsatzriickgang — Umsatzriickgang Nach Nach Nach Investition in Umsatzes"Alkoholtest" durch durch Quartal Analysten- Analysten~ —_Analysten- Endkund
Slide 18: Ergebnisrechnung
ERGEBNISRECHNUNG = GRUNDSTEIN FUR ERFOLGREICHES WACHSTUM WURDE INNERHALB DER LETZTEN 18 MONATE GELEGT TE T€ TE Gesamtleistung 1.591 1205 625 Rohertrag 986 968 384 Personalaufwand 387 298 495 Marketingaufwand 419 207 215 Sonstiger Aufwand 678 463 787 EBIT -497,68 0 -1.113 Die Verluste sind vor allem
Slide 19: Bilanz
BILANZ > DURCH HOHE EK-QUOTE KEINE ABHANGIGKEIT VON EXTERNEN KREDITGEBERN T€ Té Té Aktiva Anlagevermégen 788 1.443 1.616 Vorrdte 338 440 403 Forderungen 149 165 186 Liquide Mittel 503 120 231 Sonstige Aktiva 7 4 3 Passiva ; Eigenkapital 1.644 1.907 2.274 Riickstellungen 25 78 59 Bankverbindlichkeite
Slide 20: Umstrukturierung
@ UMSTRUKTURIERUNG | GRUNDSTEINLEGUNG FUR EINE ERFOLGREICHE ZUKUNFT INNERHALB VON 18 MONATEN Mafnahmen zur Optimierung der gesamten Stand Stand Wertschépfungskette Juni 2014 Januar 2016 Anzahl Schnelltests 13 Eigene Produkte 100 % ,,Made in Germany“ - (VA (Entwicklung + Produktion) mit Verbesserung
Slide 21: 2015 – Umsatzverteilung
2015 — UMSATZVERTEILUNG Deutschland Schweiz Grofbritannien Osterreich Rumanien In Europa sind die Tests im Magen-Darm-Bereich Blockbuster“, vor allem GlutenCHECK. Ins . aufSereuropaische Ausland werden primar die Slowenien Schnelltests des Fruchtbarkeitsbereiches verkauft. Die 7 Schnelltestlinie in
Slide 22: 2015 – Umsatzverteilung nach Produkten
2015 — UMSATZVERTEI NACHFRAGE DER PRODUKTE IM BEREICH ,,LIFESTYLE“ NIMMIT ZU => Ausbau des Portfolios in 2016 / 2017 VagiQUICK 16% GlutenCHECK 15% FertiQUICK 13% OvuQUICK 13% Andere 43% 22
Slide 23: Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis » Unternehmensiberblick 2. Produkte . Markt . Status quo . Vertriebsstrategie . Zukunft . Kapitalerhohung
Slide 24: Vertriebskanäle
VERTRIEBSKANALE re) IN DEUTSCHLAND UBERNIMMT DIE NANOREPRO AG DIE VERMARKTUNG DER PRODUKTE SELBER DEUTSCHLAND ApothekengroRhandel [ieuesssssed Apotheken a Online-Shops ENS i —« Apotheken eae Freie Handelsvertreter Nano, Endkunde/ Repro! = : - ls — EES —— io “ ~~ a AUSLAND Distributor Apotheken- Nano
Slide 25: Strategie Deutschland
STRATEGIE DEUTSCHLAN STARKES WACHSTUM VON OEM-PARTNERN (WHITE-LABEL-PRODUKTION) OEM / EIGENMARKE AKTUELLE PARTNER » Neuentwicklung der Produkte (g Gunstigere Preisgestaltung > Umsatzsteigerung axel springer a | > Gewinnabschépfung ELANEE EIGENMARKE i) VIMEDA nu? » Kostengiinstiges und effizientes Ma
Slide 26: Strategie Ausland
STRATEGIE AUSLAND a NEUSTRUKTURIERUNG DES INTERNATIONALEN VERTRIEBS INNERHALB DER LETZTEN 18 MONATE OEM &EIGENMARKE » ErschlieRung neuer Markte » Ausnutzungvon Markttrends Auswahl iiber Wettbewerbs- und Marktanalyse Politische, rechtliche, sonstige Entwicklungen Fokus Europa, Middle East, Sidamerika
Slide 27: Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis » Unternehmensiberblick 2. Produkte . Markt . Status quo . Vertriebsstrategie . Zukunft . Kapitalerhohung
Slide 28: Ausblick 2016 - Länder
AUSBLICK 2016 - LANDER Spanien Rumdnien Moldawien Serbien / Bosnien / Montenegro Brasilien Iran Saudi-Arabien / UAE /Kuwait Wei8russland Tschechien Algerien Kroatien/Slovenien/Kosovo Sudan Frankreich Asien (China, Hongkong, Taiwan) Siidafrika Nigeria Ruanda Kenia (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (
Slide 29: Ausblick 2016 - Produkte
AUSBLICK 2016 - PRODU INNOVATIVE ENTWICKLUNGSPIPELINE => 100 % MADE IN GERMANY Infektionskrankheiten Trends / Lifestyle Chlamydien > Streptokokken A (B2C) Gonorrhoe » Hepatitis B+C (B2B) Syphilis > Influenza A/B (B2B) Trichomonaden >» Malaria Genitalherpes >» TBC Streptokokken B Eisenmangel » Vitami
Slide 30: Strategische Neuausrichtung: Trennung E-Commerce / Ausland / OEM
STRATEGISCHE NEUAUSR' cz TRENNUNG E-COMMERCE / AUSLANDS- UND OEM-GESCHAFT www.zuhausetest.de GmbH OEM / Ausland GmbH Neue Geschaftsfelder & Innovationen GmbH 30
Slide 31: Strategische Neuausrichtung: Vom Generalisten zum Spezialisten
STRATEGISCHE NEUAUSRICHTUNG »VOM GENERALISTEN ZUM SPEZIALISTEN“ » 2015: Verschiedene Vertriebswege in einer Firma > Ab Q4 2016: Fokussierung auf sinnvoll gruppierte Segmente pro Firma » Bessere Planbarkeit > GroRere Flexibilitat a _ » Hodhere Transparenz i » Risikoreduzierung » Anpassung an Vertrieb
Slide 32: Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis » Unternehmensiberblick 2. Produkte . Markt . Status quo . Vertriebsstrategie . Zukunft . Kapitalerhohung
Slide 33: Eckdaten Transaktion
ECKDATEN TRANSAKTION Bezugsverhaltnis: 11:4 Bezugspreis: EUR 1,00 Bezugsfrist: 19.05.2016 - 02.06.2016 Privatplatzierung: 03.06.2016 — 09.06.2016 Anzahl der Aktien (vor der KE): 4.777.142 Anzahl neu ausgegebener Aktien: Bis zu 1.735.715 Anzahl der Aktien (nach der KE): Bis zu 6.512.857 Erwarteter Br
Slide 34: Mittelverwendung
MITTELVERWENDUN« Finanzierung des operativen Tagesgeschafts einschlieRlich der Vorfinanzierung von Waren in Bezug auf Rahmenvertrage und Zahlungsverpflichtungen flr Produktentwicklungen ™ Investitionen in die operative und kommerzielle Vermarktung der Produkte @ Zusatzliche Investitionen in die Prod
Slide 35: Why Invest?
WHY INVEST? =e > VERTRIEB VON 25 PRODUKTEN (,,MADE IN GERMANY“) IN STARKEN WACHSTUMSMARKTEN — Starke Wachstumsaussichten Durch Mediadeal mit Axel Springer im Vertrieb Durch stetige und innovative Erweiterung der Produktpalette Durch Neustrukturierung des Vertriebs im Ausland — Verbessertes Ertragspo
Slide 36: + (0) 642195 1451 E [email protected]
+ 49 (0) 642195 1451 4 E [email protected]