Japan Petroleum Exploration Co., Ltd. · TSE:1662

Japan Petroleum Exploration — Shareholder Meeting (June 2022)

18 slides from Japan Petroleum Exploration's shareholder meeting presentation, Jun 28, 2022

  1. Slide 1: 第52回定時株主総会

    第52回定時株主総会 2022年6月28日 石油資源開発株式会社 （証券コード : 1662） Copyright © 2022 Japan Petroleum Exploration Co., Ltd. All rights reserved.

  2. Slide 2: 報告事項

    【報告事項】 1．第52期 事業報告、連結計算 自 2021年4月 1日 至 2022年3月31日 書類並びに会計監査人及び監査役会の 連結計算書類監査結果報告の件 2．第52期 自 2021年4月 1日 至 2022年3月31日 計算書類報告の件 Copyright © 2022 Japan Petroleum Exploration Co., Ltd. All rights reserved. 1

  3. Slide 3: 事業の経過及び成果

    事業の経過及び成果 Copyright © 2022 Japan Petroleum Exploration Co., Ltd. All rights reserved. 2

  4. Slide 4: 当年度の事業環境 原油CIF価格と為替の動き

    当年度の事業環境 原油CIF価格と為替の動き [原油CIF価格] USD/bbl [為替] 円/USD $100 120円 系列2 115円 $80 系列1 110円 $60 105円 2021年度 $40 100円 $20 95円 1900-01 1900-01 1900-01 1900-01 1900-01 1900-01 1900-01 1900-01 2022-03 事業報告 1. 企業集団の現況 (1) 事業の経過及び成果 Copyright © 2022 Japan Petroleum Exploration Co., Ltd. All rights reserved. 3

  5. Slide 5: 当年度（2021年度）の業績 ①

    ―業績の状況― 当年度（2021年度）の業績 ① 売上高 2,491億円（前年度比+90億円 +4%） 単位：億円 事業報告 1. 企業集団の現況 (1) 事業の経過及び成果 Copyright © 2022 Japan Petroleum Exploration Co., Ltd. All rights reserved. 4

  6. Slide 6: 当年度（2021年度）の業績 ②

    ―業績の状況― 当年度（2021年度）の業績 ② [億円] 2020年度 2021年度 比較増減 売 上 高 2,400 2,491 +90 +4% 営 業 利 益 41 198 +156 +373% 経 常 利 益 100 436 +336 +337% 親 会 社 株 主 に 帰 属 す る ▲27 ▲309 ▲282 - 当 期 純 損 益 事業報告 1. 企業集団の現況 (1) 事業の経過及び成果 Copyright © 2022 Japan Petroleum Exploration Co., Ltd. All rights reserved. 5

  7. Slide 7: 連結貸借対照表 2022年3月31日現在

    ―業績の状況― 連結貸借対照表 2022年3月31日現在 [億円] 2020年度 2021年度 比較増減 資 産 6,247 4,719 ▲1,528 ▲24% 流動資産 2,210 2,269 +58 +3% 有形固定資産 2,667 928 ▲1,739 ▲65% 無形固定資産 61 58 ▲3 ▲5% 投資その他の資産 1,308 1,463 +155 +12% 負 債 1,902 691 ▲1,211 ▲64% 純 資 産 4,344 4,027 ▲317 ▲7% うち利益剰余金 3,444 3,105 ▲339 ▲10% 負 債 ・ 純 資 産 6,247 4,719 ▲1,528

  8. Slide 8: E&P事業 石油・天然ガスの探鉱・開発・生産

    ―事業の概況― E&P事業 （Exploration & Production）石油・天然ガスの探鉱・開発・生産 当社関連油ガス開発生産拠点（2022年6月時点） 日本国内10か所＋海外5か所 【開発中】 英領北海・シーガルプロジェクト 【開発生産中】 タイト層掘削リグ O&G ロシア・ 【開発生産中】 OIL サハリン1プロジェクト イラク・ ガラフプロジェクト O&G OIL 【開発生産中】日本・国内油ガス田 OIL (北海道・秋田・山形・新潟の計10か所) 【開発生産中】 アメリカ・ タイトオイル開発 GAS ガラフ油田1号生産井 【生産中】 インドネシア・ カンゲアンプロジェクト 事業

  9. Slide 9: インフラ・ユーティリティ事業 – 国内ガス供給

    ―事業の概況― インフラ・ユーティリティ事業 – 国内ガス供給 JAPEXの国内天然ガス供給ネットワークの特色 総延長 800km超の高圧ガスパイプライン網 外航船受入に対応するLNG基地2か所 LNGローリー 日本海側-太平洋側双方からのガス供給が可能  国内へのガスの安定供給  パイプラインによる国産ガス・LNG気化ガス供給  LNGの受入・貯蔵・気化・送出 新潟・仙台間ガスパイプライン  LNGサテライト輸送（専用ローリー、鉄道タンクコンテナ、内航船）  国内ガス供給の多様化対応  他の化石燃料からガスへの燃料転換対応  都市ガス会社と連携したエネルギーサービス 相馬LNG

  10. Slide 10: インフラ・ユーティリティ事業 – 電力

    ―事業の概況― インフラ・ユーティリティ事業 – 電力 【開発中】 BIO 当社が開発・運営に参画する国内発電所（2022年6月時点） 網走バイオマス発電所 2号機・3号機 7か所 出力合計 1,389,550kW 拠点合計 【稼働中】 PV うち再エネ 6か所 うち再エネ 北海道事業所 209,550kW 【稼働中】 PV メガソーラー *出力合計値はGross 勇払太陽光発電所 その他再エネ関連案件への参画 • 太陽光発電対象投資ファンド（PHOTONサステナブルソーラー投資事業有限責任組合）  再生可能エネルギー開発におけるJAPEXの役割と強み 北海道事業所メガソーラー  アセット

  11. Slide 11: その他の事業 – カーボンニュートラル

    ―事業の概況― その他の事業 – カーボンニュートラル CCS（CO2の回収・貯留）/CCUS（CO2の回収・有効活用・貯留）の流れ 発電所・ 回収したCO2を 坑井から 工場などで 有効活用先・貯留先へ H2 メタン 地下へ 大気放散前 圧入し に回収 CO2原料の製品製造など 貯留 CO2分離・回収 CO2有効活用 CO2圧入・貯留 CO2輸送 (Capture) (Utilization) (Storage)  CCS/CCUSの実現  CCS/CCUS実現可能性調査の実施  国内：北海道・苫小牧エリア（デロイト トーマツとのNEDO共同受託事業）、新潟エリア（三菱ガス化学との共同

  12. Slide 12: Copyright © 2022 Japan Petroleum Exploration Co., Ltd. All rights reserved.

    対処すべき課題 Copyright © 2022 Japan Petroleum Exploration Co., Ltd. All rights reserved. 11

  13. Slide 13: （前）長期ビジョン・中期事業計画①

    （前）長期ビジョン・中期事業計画① 長期ビジョン2030 「石油・天然ガスE&Pとその供給事業基盤を活かした 総合エネルギー企業への成長」 2030年の全社利益構成比率 事業報告 1. 企業集団の現況 (2) 対処すべき課題 Copyright © 2022 Japan Petroleum Exploration Co., Ltd. All rights reserved. 12

  14. Slide 14: （前）長期ビジョン・中期事業計画②

    （前）長期ビジョン・中期事業計画② 中期事業計画2018-2022 2022年度の目標：ROE≧5%への改善 各事業の計画・目標 I/U（インフラ・ E&P事業 新規事業 ユーティリティ）事業 長期目標 2022年目標 「新たなビジネスモデル」 RRR＊＞１の維持 国内天然ガス取扱量 「新規事業シーズ」による 160万t（LNG換算） 環境配慮型事業創出 電力販売量 28億kWh ＊RRR：Reserve Replacement Ratio＝（一定期間中の）「埋蔵量の増加分」÷「生産量」 事業報告 1. 企業集団の現況 (2) 対処すべき課題 Copyright © 2022 Japan P

  15. Slide 15: （前）中期事業計画の2021年度実績

    （前）中期事業計画の2021年度実績 ROE≧5%への改善 ➢ ― E&P事業 インフラ・ 新規事業 ユーティリティ事業 低環境負荷 環境配慮型事業の RRR＞1の維持 創出 エネルギーの推進 カナダ2案件の事業終結 電力販売量年間28億 国内・海外において、 により、埋蔵量が減少 kWhに対する当期実績 CCS/CCUSの実現可 は30億kWh 能性調査などに参画 RRR＝△0.059 国内天然ガス取扱量年 間160万t（LNG換算） ESGその他 に対する当期実績は 143万t 政策保有株式の売却 自社株買いの実施 事業報告 1. 企業集団の現況 (2) 対処すべき課題 Co

  16. Slide 16: 「JAPEX経営計画2022-2030」概要①

    「JAPEX経営計画2022-2030」概要①  2022年度から2030年度まで（9年度）の中長期経営計画  収益力の強化と、2030年以降を見据えた事業基盤の構築を基本方針  各分野の重点項目の推進などにより、資本コストに見合う利益水準の達成と、株主還元の強 化を目指す  9年間累計のキャッシュイン5,000億円を、成長投資4,500億円と株主還元500億円に 配分 事業基盤 E&P分野 I/U*2分野 CN*3分野 新規権益取得への投資継 再生可能エネルギーを 既存油ガス田などを活用 続と操業の低炭素化対応 はじめとする事業規模の したハブ＆クラスター*3 推進 拡大 型CCS/

  17. Slide 17: 「JAPEX経営計画2022-2030」概要②

    「JAPEX経営計画2022-2030」概要②  事業利益*、ROE、事業利益割合を、定量目標として設定  それぞれの項目で、2026年度時点の中間目標、2030年度時点の長期目標を設定 定量目標 2026年度 2030年度 事業利益 事業利益 300億円 500億円 ROE 5% ROE 8％ E&P：E&P以外 E&P：E&P以外 ６：４ ５：５ *営業利益および持分法投資利益等（投資事業有限責任組合契約や匿名組合契約にもとづき 分配される利益を含む）から本社管理費等約60億円を減じた値 事業報告 1. 企業集団の現況 (2) 対処すべき課題 Copyright © 2022 Japa

  18. Slide 18: 株主還元

    株主還元 株主還元強化のため、基本方針に配当性向を導入  基本方針の変更  2022年度から連結配当性向30％を目安に各期の業績に応じた配当を行う  一時的に業績が悪化した場合でも一株当たり年間50円配当の維持に努める 棒グラフ 折れ線グラフ (円) 従来：年間50円を基本とする 連結配当性向 今後：連結配当性向30%を基本方針 (%) 長期安定配当 200円 40% 150円 ◆ ◆ ◆ 30% 10.4% -% -% 29.9% 30% 30% 50円 50円 50円 140円 100円 20% 事業利益 事業利益 50円 ◆ 300億円 ROE5% 500億円 ROE8% 10%

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