Konica Minolta, Inc. · TSE:4902
Konica Minolta — Q2 FY2012 Earnings Presentation
37 slides from Konica Minolta's earnings presentation, Oct 28, 2011
Slide 1: コニカミノルタグループ 2012年3月期 第2四半期決算説明会
コニカミノルタグループ 2012年3月期 第2四半期決算説明会 2011年10月28日 コニカミノルタホールディングス株式会社 代表執行役社長 松﨑正年
Slide 2: 本資料の記載情報
本資料の記載情報 本資料におきましては、四捨五入による億円単位で表示しております。 将来見通しに係わる記述についての注意事項 本資料で記載されている業績予想及び将来予想は、現時点における 事業環境に基づき当社が判断した予想であり、今後の事業環境に より実際の業績が異なる場合があることをご承知おき下さい。 1
Slide 3: 本日お伝えしたいメッセージ
本日お伝えしたいメッセージ 上半期実績（対公表値） ２Qにおける情報機器事業の大幅な収益回復が牽引し、全社営業利益は公表値を30%上回る 156億円で着地。経常利益以降の全ての段階利益でも公表値を超過達成。 ２Q営業利益（123億円）は、円高環境の中で概ね前年並みの利益水準を確保。 情報機器事業では震災に起因した部材調達問題も概ね解消し、ｵﾌｨｽ、ﾌﾟﾛﾀﾞｸｼｮﾝﾌﾟﾘﾝﾄ分野とも 高付加価値のｶﾗｰ機が想定以上に好調に推移。 ｵﾌﾟﾄ事業ではVA-TACﾌｨﾙﾑが好調。 通期業績見通し 為替前提は、現下の円高を織り込み「USﾄﾞﾙ=78円、ﾕｰﾛ=105円」に見直す。 円高による換算上の目
Slide 4: 2011年度上半期 全社業績要約
2011年度上半期 全社業績要約 [億円] 11年度 10年度 増減 11年度 11年度四半期別 1H実績 1H実績 YoY 1H公表値 1Q実績 2Q実績 QoQ 売上高 3,783 3,918 △ 135 3,860 1,862 1,921 59 営業利益 156 226 △ 70 120 33 123 91 （営業利益率） 4.1% 5.8% 3.1% 1.8% 6.4% のれん代償却額 44 43 1 40 22 22 △0 のれん代償却前営業利益 200 269 △ 69 160 55 145 90 ( のれん代償却前営業利益率） 5.3% 6.9% 4.1% 3.0% 7.6% 当
Slide 5: 2011年度上半期 業績の総括
2011年度上半期 業績の総括 ◆グループ売上・営業利益（YoY） 【億円】 上半期実績（対前年比） 左：売上高 右：営業利益 －営業利益率 5.8% 4.1% 売上高： △3%（為替影響除く 前年並み） 3 ,9 1 8 3 ,7 8 3 その他 営業利益： △31%（為替影響除く △22%） ﾍﾙｽｹｱ 449 347 ｵﾌﾟﾄ 692 634 2Qは公表値を上回り好調も1Qの減益までは挽回できず 226 156 情報機器事業は1Qの震災影響や費用増で減益。 80 情報機器 2,661 2,690 72 ｵﾌﾟﾄ事業は、TACﾌｨﾙﾑは堅調ながら光ﾋﾟｯｸｱｯﾌﾟﾚﾝｽﾞ 196
Slide 6: 2011年度上半期 セグメント別売上高・営業利益
2011年度上半期 セグメント別売上高・営業利益 [億円] 売上高 11年度 10年度 増減 11年度 11年度四半期別 1H実績 1H実績 YoY 1H公表値 1Q実績 2Q実績 QoQ 情報機器 2,690 2,661 29 2,730 1,341 1,349 8 オプト 634 692 △ 58 640 311 322 11 ヘルスケア※ 347 449 △ 103 380 155 191 36 その他事業 79 80 △0 80 40 40 0 ホールディングス他 34 37 △3 30 15 19 3 グループ計 3,783 3,918 △ 135 3,860 1,862 1,921
Slide 7: 情報機器事業の概況
情報機器事業の概況 ◆売上・営業利益（YoY） 上半期実績（対前年比） 左：売上高 右：営業利益 -営業利益率 【億円】 売上高： ＋1%（為替影響除く ＋5%） 7.4% 5.7% 営業利益： △22%（為替影響除く△21%） 2 ,6 6 1 2 ,6 9 0 ﾌﾟﾛﾀﾞｸｼｮﾝ 374 481 ﾌﾟﾛﾀﾞｸｼｮﾝﾌﾟﾘﾝﾄ分野の伸長により増収 ｵﾌｨｽ分野： 1Qでの震災影響を受け減収、減益。 196 ﾌﾟﾛﾀﾞｸｼｮﾝﾌﾟﾘﾝﾄ分野： ｶﾗｰ新製品の販売拡大により ｵﾌｨｽ 2,286 2,209 153 増収増益。 2Q実績（対直前期比） 1 0 .1 H 1 1 .1 H
Slide 8: 情報機器事業 販売状況
情報機器事業 販売状況 上半期実績（対前年比） 販売台数（YoY） 10.1Hを100とした場合の指数 ｵﾌｨｽMFP販売台数 ： ＋2% ◆オフィスＭＦＰ ◆プロダクションプリント機 ﾌﾟﾛﾀﾞｸｼｮﾝﾌﾟﾘﾝﾄ機販売台数 ： +25% 125 100 102 100 ｵﾌｨｽ、ﾌﾟﾛﾀﾞｸｼｮﾝﾌﾟﾘﾝﾄともにｶﾗｰ機が好調。 50 ﾉﾝﾊｰﾄﾞ売上も為替影響を除くと+4%と堅調。 ﾓﾉｸﾛ 61 61 ﾓﾉｸﾛ 48 <地域別ｶﾗｰ台数伸長率> 76 41 ｶﾗｰ 52 ｶﾗｰ 39 日本 米国 欧州 その他 オフィス +4% +10% +7% +2% 10.1H 11.1H 1
Slide 9: 情報機器事業 営業利益増減（対直前期比）
情報機器事業 営業利益増減（対直前期比） 【億円】 主な増減要因 ｺｽﾄﾀﾞｳﾝ 経費減 数量他 +5 +5 117 為替影響： ﾕｰﾛ安の影響（13億円）を大きく受ける。 +90 数量他 ： ｵﾌｨｽ・ﾌﾟﾛﾀﾞｸｼｮﾝともに粗利率の高いｶﾗｰ機の販売 台数増が寄与。 コスト ： 供給網の復旧により、2Qよりｺｽﾄﾀﾞｳﾝ活動を再開。 36 生産数量増も寄与。 経 費 ： 販売増に伴い変動費は増加するも、その他の経費は 為替 管理徹底により抑制。 11.1Q △19 11.2Q 8
Slide 10: プロダクションプリント機の販売状況
プロダクションプリント機の販売状況 カラー機の販売推移 米欧におけるｶﾗｰ機の販売台数・ｼｪｱ ※ｼｪｱは当社推定 10.1Qを100とした場合の指数 棒ｸﾞﾗﾌ：販売台数 折れ線ｸﾞﾗﾌ：ｼｪｱ 300 60% 米欧ともにｶﾗｰ新製品発売以来、販売好調を維持。 米国 欧州 250 50% 専任販売体制の強化により、ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝを積み上げ、 200 40% 販売拡大が着実に進む。 150 30% 2Qｼｪｱは更なるﾎﾟｼﾞｼｮﾝ向上を期待。 100 20% 50 10% 0 0% 10.1Q 10.2Q 10.3Q 10.4Q 11.1Q 11.2Q 10.1Q 10.2Q 10.3Q 1
Slide 11: オプト事業の概況
オプト事業の概況 ◆売上・営業利益（YoY） 上半期実績（対前年比） 左：売上高 右：営業利益 -営業利益率 【億円】 売上高： △8% 11.6% 11.3% 営業利益： △10% 692 634 TACﾌｨﾙﾑ： VA-TACが牽引し、増収。 光学ﾕﾆｯﾄ HDD用ｶﾞﾗｽ基板： 期中半ばより受注回復するも、 80 72 為替影響等により減収。 ﾒﾓﾘｰ 光ﾋﾟｯｸｱｯﾌﾟﾚﾝｽﾞ： BD、DVDともに市況弱く、減収。 携帯用ﾚﾝｽﾞﾕﾆｯﾄ： 数量減少し、減収。 TACﾌｨﾙﾑ 2Q実績（対直前期比） 1 0 .1 H 1 1 .1 H ◆売上・営業利益（QoQ） 売上高：
Slide 12: オプト事業 販売状況
オプト事業 販売状況 主要製品販売数量 10.1H/11.1Qを100とした場合の指数 TACフィルム TACﾌｨﾙﾑ YoY QoQ YoY： VA-TACが好調に推移。 119 100 100 QoQ： 調整が始まり、TAC総量では減少 89 となるが、VA-TACは1Q並みで推移。 HDD用ガラス基板 10.1H 11.1H 11.1Q 11.2Q HDD用ｶﾞﾗｽ基板 YoY QoQ YoY： 期中より受注状況が回復し、前年並み 138 100 99 の数量を確保。 100 QoQ： 当初計画を上回る販売数を達成。 10.1H 11.1H 11.1Q 11.2Q 光ピックアップレンズ
Slide 13: ヘルスケア事業の概況
ヘルスケア事業の概況 ◆売上・営業利益（YoY） 【億円】 上半期実績（対前年比） 左：売上高 右：営業利益 -営業利益率 ※旧グラフィック事業除く伸長率 4 4 9 1.3% 売上高： △8% △1.1% 旧ｸﾞﾗﾌｨｯｸ 71 営業利益： △4億円 347 ﾃﾞｼﾞﾀﾙ入力機器は新製品が牽引して販売増。 378 ﾌｨﾙﾑ製品の国内など先進国での想定以上の減少 ﾍﾙｽｹｱ 6 となり減収減益。 △4 為替や銀価格高騰の影響も受ける。 10.1H 11.1H 2Q実績（対直前期比） ◆売上・営業利益（QoQ） 左：売上高 右：営業利益 -営業利益率 【億円】 売上高： +23% 0
Slide 14: ヘルスケア事業 販売状況
ヘルスケア事業 販売状況 デジタルＸ線入力機器（ＣＲ・ＤＲ） 主要製品販売数量 10.1H/11.1Qを100とした場合の指数 YoY： 新製品が牽引し16%の増。 ＣＲ・ＤＲ YoY QoQ QoQ： 新製品の本格寄与が始まり、2Qは国内 161 主体に販売数量が大幅伸長。 116 70 100 100 既存品 62 既存品 70 91 新製品 54 新製品 30 10.1H 11.1H 11.1Q 11.2Q Ｄｒｙフィルム Dryﾌｨﾙﾑ YoY QoQ YoY： 中国中心に新興国で販売増となるが、 116 国内など先進国での販売減により前年並み。 100 98 100 QoQ： 新興国
Slide 15: 2011年度業績予想 全社業績
2011年度業績予想 全社業績 [億円] 11年度 増減 10年度 11年度半期別 増減 今回予想 前回予想 YoY 実績 1H実績 2H見通し HoH 売上高 7,800 8,100 △ 300 7,780 3,783 4,017 234 営業利益 400 420 △ 20 400 156 244 88 （営業利益率） 5.1% 5.2% 5.1% 4.1% 6.1% のれん代償却額 90 80 10 84 44 46 1 のれん代償却前営業利益 490 500 △ 10 484 200 290 89 ( のれん代償却前営業利益率） 6.3% 6.2% 6.2% 5.3% 7.2% 経常利益
Slide 16: 2011年度業績予想 セグメント別売上高・営業利益
2011年度業績予想 セグメント別売上高・営業利益 [億円] 11年度 増減 10年度 11年度半期別 増減 売上高 今回予想 前回予想 YoY 実績 1H実績 2H見通し HoH 情報機器 5,500 5,660 △ 160 5,396 2,690 2,810 120 オプト 1,260 1,350 △ 90 1,298 634 626 △7 ヘルスケア 790 850 △ 60 850 347 443 97 その他事業 170 170 0 157 79 91 12 ホールディングス他 80 70 10 78 34 46 12 グループ計 7,800 8,100 △ 300 7,780 3,
Slide 17: 下半期業績予想見直し：前回予想からの変化
下半期業績予想見直し： 前回予想からの変化 売上高 超円高及び景気減速懸念に伴う需要減退の影響を織り込む。 前回予想 4,240億円 • 為替前提： ドル=80円、ユーロ=115円 為替影響 △100億円 • 為替前提： ドル=78円、ユーロ=105円に見直す 販売減少 △123億円 • 情報機器事業： 欧州等での需要鈍化 （約△30億円） • オプト事業： 液晶パネル、ＢＤ・DVDなど主要製品市況の悪化（約△80億円） • ヘルスケア事業： フィルム需要減の加速 （約△25億円） 増減 △223億円 今回予想 4,017億円 営業利益 マイナス影響に対して利益回復の施策効果を織り込む。 前回
Slide 18: KONICA MINOLTA
= ad KONICA MINOLTA (ZAXN-Y) Giving Shape to Ideas 7
Slide 19: 情報機器事業 下半期業績見通し
情報機器事業 下半期業績見通し ◆売上・営業利益（YoY） 前年比 左：売上高 右：営業利益 -営業利益率 【億円】 8.0% 6.5% 売上高： ＋3%（為替影響除く +6% ） 2 ,7 3 6 2 ,8 1 0 営業利益： ＋26%（為替影響除く +71%） 475 550 ﾌﾟﾛﾀﾞｸｼｮﾝ 225 上半期比 2,261 179 2,260 ｵﾌｨｽ 売上高： ＋4%（為替影響除く +7 % ） 営業利益： ＋47%（為替影響除く +76%） 1 0 .2 H 1 1 .2 H ◆売上・営業利益（HoH） ｵﾌｨｽは、ｶﾗｰ新製品が寄与して増収増益に貢献。 左：売上高
Slide 20: 情報機器事業 下半期販売見通し
情報機器事業 下半期販売見通し 販売台数（YoY） 10.2Hを100とした場合の指数 前年比 ◆オフィスＭＦＰ ◆プロダクションプリント機 130 ｵﾌｨｽMFP販売台数 ： ＋5% 105 100 ﾌﾟﾛﾀﾞｸｼｮﾝﾌﾟﾘﾝﾄ機販売台数 ： ＋30% 100 55 40 ﾓﾉｸﾛ 61 60 ﾓﾉｸﾛ 75 60 ｶﾗｰ 39 45 ｶﾗｰ 上半期比 10.2H 11.2H 10.2H 11.2H ｵﾌｨｽMFP販売台数 ： ＋5% ﾌﾟﾛﾀﾞｸｼｮﾝﾌﾟﾘﾝﾄ機販売台数 ： ＋20% 販売台数（HoH） 11.1Hを100とした場合の指数 ｵﾌｨｽは、ｶﾗｰ機の販売増に取
Slide 21: オプト事業 下半期業績見通し
オプト事業 下半期業績見通し ◆売上・営業利益（YoY） 【億円】 左：売上高 右：営業利益 -営業利益率 前年比 11.2% 7.9% 売上高： ＋3% 626 営業利益： ＋46% 607 光学ﾕﾆｯﾄ 光学ﾕﾆｯﾄ 70 ﾒﾓﾘｰ ﾒﾓﾘｰ 48 上半期比 TACﾌｨﾙﾑ TACﾌｨﾙﾑ 売上高、営業利益ともに上半期並みの水準を維持。 1 0 .2 H 1 1 .2 H ◆売上・営業利益（HoH） TACﾌｨﾙﾑは上半期比で１割以上の需要減少を見込む、 競争力の高いVA-TAC、薄膜TACの販売に注力。 左：売上高 右：営業利益 -営業利益率 【億円】 HDD用ｶﾞﾗｽ基板お
Slide 22: オプト事業 下半期販売見通し
オプト事業 下半期販売見通し 10.2H/11.1Hを100とした場合の指数 TACフィルム TACﾌｨﾙﾑ YoY HoH 110 YoY： ＋10% 100 100 90 HoH： △10% 競争優位の薄膜TACを中心に拡販。 10.2H 11.2H 11.1H 11.2H HDD用ガラス基板 HDD用ｶﾞﾗｽ基板 YoY HoH 120 YoY： ＋20% 100 100 100 HoH： 上期並み 一部調整による需要減を見込むが、ｶﾞﾗｽ化率の 上昇に伴い、上半期並みの数量を維持。 10.2H 11.2H 11.1H 11.2H 光ﾋﾟｯｸｱｯﾌﾟﾚﾝｽﾞ 光ﾋﾟｯｸｱ
Slide 23: ヘルスケア事業 下半期業績見通し
ヘルスケア事業 下半期業績見通し ◆売上・営業利益（YoY） 左：売上高 右：営業利益 -営業利益率 【億円】 前年比 2.3% △1.0% 443 売上高： ＋10% 401 営業利益： 14億円の改善 10 △4 上半期比 10.2H 11.2H 売上高： ＋28% 営業利益： 14億円の改善 ◆売上・営業利益（HoH） 左：売上高 右：営業利益 -営業利益率 【億円】 2.3% ﾃﾞｼﾞﾀﾙ機器品揃え拡充による、病院からｸﾘﾆｯｸまで △1.1% 443 幅広いﾆｰｽﾞの取り込み。 347 CRのｺｽﾄﾀﾞｳﾝ取組み強化。 保守ｻｰﾋﾞｽ、ITｻｰﾋﾞｽの安定的拡充・利益
Slide 24: ヘルスケア事業 下半期販売見通し
ヘルスケア事業 下半期販売見通し ＣＲ・ＤＲ 主要製品販売数量 10.2H/11.1Hを100とした場合の指数 ＣＲ・ＤＲ YoY HoH YoY： ＋50% 150 145 HoH： ＋45% 既存品 45 44 100 100 ＣＲ新製品を海外市場中心に拡販。 DR新製品は国内外で販売強化。 新製品 既存品 53 105 101 新製品 47 10.2H 11.2H 11.1H 11.2H Ｘ線用フィルム Dryﾌｨﾙﾑ YoY HoH YoY： △25% 100 100 95 HoH： △5% 75 78 78 75 新興国では拡大基調も、国内中心に 海外 55 先進国で
Slide 25: Gプラン2013における成長ドライバーの進捗
Gプラン2013における成長ドライバーの進捗 情報機器事業 プロダクションプリント • 「bizhub PRESS」ｼﾘｰｽﾞのｶﾗｰ新製品により、上期通して好調な販売ﾓﾒﾝﾀﾑ。 • ｶﾗｰ機台数成長（YoY）： +33%/1Q、+58%/2Q 中国・アジア・新興国 • 中国売上は上期実績+19%、その他ｱｼﾞｱは+18%（ともにYoY、除く為替） OPS・GMA • OPSのITｻｰﾋﾞｽ力強化を目的に欧米でITﾍﾞﾝﾀﾞｰを買収、上期売上高はYoY約3倍。 ・・・上期実績： Koneo、Techcare、 LAN Associatesなど５社買収 • ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ規模で大口顧客の新規獲
Slide 26: KONICA MINOLTA
= ad KONICA MINOLTA <A AHS Giving Shape to Ideas 25
Slide 27: 連結業績 上半期比較
連結業績 上半期比較 11年度 10年度 YoY 1H 1H [億円] 売上高 3,783 3,918 △ 135 売上総利益 1,736 1,809 △ 73 （売上総利益率） 45.9% 46.2% - 営業利益 156 226 △ 70 （営業利益率） 4.1% 5.8% - 経常利益 116 179 △ 63 税前利益 84 116 △ 32 当期純利益 38 86 △ 49 （当期純利益率） 1.0% 2.2% - EPS [円] 7.08 16.29 - 設備投資額 138 246 △ 109 減価償却費 236 275 △ 38 研究開発費 368 353 14 FCF 160
Slide 28: セグメント別売上高/営業利益 上半期比較
セグメント別売上高/営業利益 上半期比較 11年度 10年度 [億円] 売上高 YoY 1H 1H 情報機器 2,690 2,661 29 オプト 634 692 △ 58 ヘルスケア 347 449 △ 103 その他事業 79 80 △0 ホールディングス他 34 37 △3 グループ計 3,783 3,918 △ 135 11年度 10年度 営業利益 YoY 1H 1H 情報機器 153 196 △ 43 （営業利益率） 5.7% 7.4% - オプト 72 80 △8 （営業利益率） 11.4% 11.6% - ヘルスケア △4 6 △ 10 （営業利益率） -1.1% 1.3% -
Slide 29: 連結業績 四半期比較
連結業績 四半期比較 11年度 10年度 11年度 YoY QoQ [億円] 2Q 2Q 1Q 売上高 1,921 1,972 △ 51 1,862 59 売上総利益 900 925 △ 24 836 64 （売上総利益率） 46.9% 46.9% - 44.9% - 営業利益 123 128 △4 33 91 （営業利益率） 6.4% 6.5% - 1.8% - 経常利益 91 115 △ 24 26 65 税前利益 80 94 △ 14 4 77 当期純利益 39 51 △ 13 △1 40 （当期純利益率） 2.0% 2.6% - -0.1% - EPS [円] 7.28 9.70 -
Slide 30: セグメント別売上高/営業利益 四半期比較
セグメント別売上高/営業利益 四半期比較 11年度 10年度 11年度 売上高 YoY QoQ [億円] 2Q 2Q 1Q 情報機器 1,349 1,333 16 1,341 8 オプト 322 340 △ 18 311 11 ヘルスケア 191 239 △ 47 155 36 その他事業 40 40 △1 40 0 ホールディングス他 19 20 △1 15 3 グループ計 1,921 1,972 △ 51 1,862 59 11年度 10年度 11年度 営業利益 YoY QoQ 2Q 2Q 1Q 情報機器 117 119 △3 36 80 （営業利益率） 8.6% 9.0% - 2.7%
Slide 31: 情報機器事業 主要製品販売状況
情報機器事業 主要製品販売状況 A3カラーMFP 販売台数* カラープロダクションプリント 販売台数* 159 162 113 120 114 100 133 103 122 98 100 103 YoY： +9% YoY： +58% QoQ： +19% QoQ： +22% 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 10年度 11年度 10年度 11年度 プロダクションプリント売上高 [億円] MFPノンハード売上* （為替影響排除後） 259 251 216 230 192 101 182 101 104 100 YoY： +31% 106 104 YoY： +3% Q
Slide 32: オプト事業 主要製品販売状況
オプト事業 主要製品販売状況 TACフィルム販売数量 ピックアップレンズ販売数量 104 106 100 117 100 86 104 85 YoY： +20% YoY： △16% 89 69 72 84 QoQ： △11% QoQ： +7% 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 10年度 11年度 10年度 11年度 ガラスHD 基板販売数量 レンズユニット/モジュール 115 100 124 101 108 128 100 81 YoY： +8% 77 YoY： +18% 90 66 QoQ： +38% 57 QoQ： +124% 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2
Slide 33: 営業利益増減分析
営業利益増減分析 上半期 前年同期比較 (11年度1H vs. 10年度1H) 情報機器 オプト その他 合計 [億円] [要因] 為替影響 △2 △ 11 △7 △ 19 価格変動 △ 48 △ 47 △3 △ 99 数量増減他 65 10 △ 19 56 コストダウン △9 17 2 10 経費増減 △ 50 24 9 △ 17 [営業利益] 増減額（YoY） △ 43 △8 △ 19 △ 70 四半期 前年同期比較 (11年度2Q vs. 10年度2Q) 情報機器 オプト その他 合計 [要因] 為替影響 △2 △6 △3 △ 11 価格変動 △ 26 △ 25 △0 △ 52 数量増減
Slide 34: 販売管理費・営業外損益・特別損益
販売管理費・営業外損益・特別損益 [億円] 11年度 10年度 11年度 10年度 販売管理費 YoY YoY 1H 1H 2Q 2Q 販売変動費 215 231 △ 16 110 126 △ 16 研究開発費 368 353 14 178 182 △5 人件費 591 574 18 289 280 9 その他 407 425 △ 19 201 209 △8 販売管理費 計 1,580 1,583 △3 777 797 △ 20 * 為替影響額： △ 31 億円（実質増減 +28 億円） △15億円（実質増減 △5億円） 営業外収支 金融収支 △5 △7 1 △4 △4 △1 為替差損益 △
Slide 35: 貸借対照表
貸借対照表 [億円] 資産の部 11年9月 11年3月 増減 手元資金 1,832 1,751 81 売上債権 1,521 1,634 △ 113 棚卸資産 978 1,002 △ 25 その他 583 631 △ 49 流動資産 計 4,913 5,019 △ 106 有形固定資産 1,782 1,907 △ 125 無形固定資産 877 884 △7 投資その他 641 645 △4 固定資産 計 3,300 3,436 △ 136 資産 合計 8,213 8,455 △ 241 負債および純資産の部 仕入債務 752 746 5 有利子負債 1,852 1,926 △ 74 その他負債
Slide 36: 連結貸借対照表 主要指標
連結貸借対照表 主要指標 自己資本比率 有利子負債残高・ 棚卸資産・ D/Eレシオ 棚卸資産回転日数 [億円] [％] [億円] [倍] [億円] [日] 棚卸資産 自己資本 有利子負債 回転日数 自己資本比率 D/Eレシオ 5,000 100 2,500 1.0 1,500 100 4,276 4,148 4,000 1,926 1,852 2,000 0.8 75 1,002 978 75 1,000 3,000 1,500 0.6 50 50 2,000 50.6 50.5 1,000 0.4 47 47 0.45 0.45 500 25 25 1,000 500 0.2 0
Slide 37: キャッシュ・フロー
キャッシュ・フロー [億円] 11年度 10年度 11年度 10年度 YoY YoY 1H 1H 2Q 2Q 税金等調整前四半期純利益 84 116 △ 32 80 94 △ 14 減価償却費 236 275 △ 38 119 136 △ 17 法人税等の支払額 △ 11 △ 31 20 22 △ 17 39 運転資本増減他 72 △ 41 113 39 31 9 I. 営業活動によるキャッシュフロー 381 318 63 261 244 18 II. 投資活動によるキャッシュフロー △ 222 △ 192 △ 29 △ 108 △ 105 △3 I.+ II. FCF 160 126 34