Ernst Russ AG · XETR:ERAG
Ernst Russ — Shareholder Meeting (May 2022)
35 slides from Ernst Russ's shareholder meeting presentation, May 18, 2022
Slide 1: Hauptversammlung 2022
ERNST RUSS AG” : Hauptversamm| UIQ” 2022 © me 18.05.2022 - Beginn 11.00 Uhm
Slide 2: Bericht des Vorstands
ERNST RUSS AG HAUPTVERSAMMLUNG 2022 Bericht des Vorstands Foto: Adobe Stock © Marco2811 2
Slide 3: Unsere Welt ist nicht mehr im Gleichgewicht
ERNST RUSS AG HAUPTVERSAMMLUNG 2022 Unsere Welt ist nicht mehr im Gleichgewicht Foto: Adobe Foto: Stock Martina © Cybrain, van Kann www3d, Konstantinos Moraiti, Feydzhet Shabanov 3
Slide 4: Containerschifffahrt
ERNST RUSS AG HAUPTVERSAMMLUNG 2022 Containerschifffahrt Neubau-Orderbuch schafft keine schnelle Entlastung 750 Schiffe im Orderbuch 6 Mio. TEU im Orderbuch 24,9 Mrd. TEU Gesamtkapazität aktuell Foto: Martina van Kann Foto: Adobe Stock © A 4
Slide 5: Segment Shipping
ERNST RUSS AG HAUPTVERSAMMLUNG 2021 Segment Shipping Fotos: Dietmar Hasenpusch / Ernst Russ Archiv
Slide 6: Auf einen Blick
ERNST RUSS AG HAUPTVERSAMMLUNG 2022 Auf einen Blick 30 20,4 15.038 Schiffe Durchschnittliche Restlaufzeit Durchschnittliche Charterrate (vollkonsolidiert 31.12.2021) der Charterverträge der ER Flotte 31.12.2021 (31.12.2021) 49.411 692.525 97,9 Foto: Adobe Stock © Denys Yelmanov Containerkapazität de
Slide 7: Containerschiffsmarkt
ERNST RUSS AG HAUPTVERSAMMLUNG 2022 Containerschiffsmarkt Shanghai Containerized Freight Index (SCFI) USD/TEU Entwicklung der Schiffswerte Mio. USD 6.000 140 5.000 120 100 4.000 6.800 TEU gearless 80 3.000 4.400 TEU gearless 60 3.200/3.600 TEU gearless 2.000 40 2.500 TEU geared 1.000 20 1.650/1.750
Slide 8: Ernst Russ Flotte
ERNST RUSS AG HAUPTVERSAMMLUNG 2022 Ernst Russ Flotte International agierende Reederei Foto: Adobe Stock © ad_hominem Foto: Martina van Kann Stand: 10.05.2022 8
Slide 9: Highlights 2021
ERNST RUSS AG HAUPTVERSAMMLUNG 2022 Highlights 2021 Erweiterung der Flotte um Verkauf Asset Verkauf Lotta Auerbach zwei Multipurpose Schiffe Management Bremen Umsetzung im Dezember Schiffe mit einer Tragfähigkeit Verkauf von 5 Konzern- Übergabe im Januar 2022 von 12.500 dwt (Baujahr 2007) gesellscha
Slide 10: Projekt Fernando
ERNST RUSS AG HAUPTVERSAMMLUNG 2022 Projekt Fernando Alt 45 % 10 % 45 % Flotten-Holding Darlehen rd. 91 Mio. EUR Feeder-Portfolio (1*1.800 TEU, 11*800 TEU) Vormals Bilanzierung nach der Equity-Methode 10
Slide 11: Projekt Fernando
ERNST RUSS AG HAUPTVERSAMMLUNG 2022 Projekt Fernando Neu 55 % 45 % Flotten-Holding Feeder-Portfolio (1*1.800 TEU, 11*800 TEU) Erwerb weiterer 10 % der Anteile Ablösung des Darlehens vollständig eigenfinanziert Vollkonsolidierung 11
Slide 12: Projekt Fernando
ERNST RUSS AG HAUPTVERSAMMLUNG 2022 Projekt Fernando Kennzahlen Forecast 2022 Forecast 2023 Auslastung ca. 95 % ca. 98 % Chartererlöse 45 – 48 Mio. EUR 55 – 60 Mio. EUR Erlöse aus rd. 21 Mio. EUR - Schiffsverkäufen EBITDA 40 – 45 Mio. EUR 35 – 40 Mio. EUR EBIT 20 – 25 Mio. EUR 20 - 25 Mio. EUR Foto:
Slide 13: Entwicklung der Ernst Russ-Aktie
ERNST RUSS AG HAUPTVERSAMMLUNG 2022 Entwicklung der Ernst Russ-Aktie in EUR 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 Januar 20 März 20 Mai 20 Juli 20 September 20 November 20 Januar 21 März 21 Mai 21 Juli 21 September 21 November 21 Januar 22 März 22 Mai 22 13
Slide 14: Financials
ERNST RUSS AG HAUPTVERSAMMLUNG 2022 Financials Foto: Adobe Stock © wutzkoh 14
Slide 15: Ertragsentwicklung der Ernst Russ Gruppe
ERNST RUSS AG HAUPTVERSAMMLUNG 2022 Ertragsentwicklung der Ernst Russ Gruppe Geschäftsjahr 2021 zu 2020 in Mio. EUR 92,3 55,6 30,8 26,7 26,3 5,4 4,7 2,6 Umsatzerlöse Betriebsergebnis (EBIT) Ergebnis vor Steuern Konzernjahresüberschuss vor Minderheitsgesellschaftern 2021 2020 15
Slide 16: Umsatzerlöse und EBIT
ERNST RUSS AG HAUPTVERSAMMLUNG 2022 Umsatzerlöse und EBIT im Quartalsvergleich in Mio. EUR 35 +20,0% pro Quartal 28 24 23 16 +90,0% pro Quartal 17 11 11 7 1 Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022 Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022 Umsaterlöse EBIT 16
Slide 17: Sonstige betriebliche Erträge
ERNST RUSS AG HAUPTVERSAMMLUNG 2022 Sonstige betriebliche Erträge im Vergleich zum Vorjahr um 0,9 Mio. EUR auf 4,8 Mio. EUR gestiegen Versicherungs- Ertrag in Zusammenhang in Mio. EUR 2021 2020 erstattungen mit anteiligem Verkauf Umsatzerlöse 92,3 55,6 an Schiffsgesellschaft Sonstige betriebliche Er
Slide 18: Materialaufwand
ERNST RUSS AG HAUPTVERSAMMLUNG 2022 Materialaufwand im Vergleich zum Vorjahr um 11,6 Mio. EUR auf 49,1 Mio. EUR gestiegen Anstieg OPEX durch Verminderung in Mio. EUR 2021 2020 Flottenerweiterung Crewingkosten fremde Umsatzerlöse 92,3 55,6 Schiffe Sonstige betriebliche Erträge 4,8 3,9 42,0 5,7 Materi
Slide 19: Personalaufwand
ERNST RUSS AG HAUPTVERSAMMLUNG 2022 Personalaufwand Verminderung der Personalkosten von 7,0 Mio. EUR auf 5,1 Mio. EUR Mitarbeiterkapazität auf Vollbeschäftigtenbasis 2021: 2020: Ø 42 Ø 63 Anzahl Mitarbeiter Foto: Adobe Stock © yurolaitsalbert 31.12.2021: 31.12.2020: 41 61 19
Slide 20: Sonstige betriebliche Aufwendungen
ERNST RUSS AG HAUPTVERSAMMLUNG 2022 Sonstige betriebliche Aufwendungen im Vergleich zum Vorjahr um 0,6 Mio. EUR auf 4,3 Mio. EUR gesunken Miete und Leasing Steuerberatungs- und in Mio. EUR 2021 2020 Prüfungskosten Umsatzerlöse 92,3 55,6 Sonstige betriebliche Erträge 4,8 3,9 0,8 0,6 Materialaufwand -
Slide 21: Abschreibungen
ERNST RUSS AG HAUPTVERSAMMLUNG 2022 Abschreibungen im Vergleich zum Vorjahr um 0,3 Mio. EUR auf 7,8 Mio. EUR gestiegen Abschreibungen auf in Mio. EUR 2021 2020 Schiffsvermögen Umsatzerlöse 92,3 55,6 Sonstige betriebliche Erträge 4,8 3,9 7,5 Materialaufwand -49,1 -37,5 Mio. EUR 2020: 5,3 Mio. EUR Per
Slide 22: Neutrales Ergebnis
ERNST RUSS AG HAUPTVERSAMMLUNG 2022 Neutrales Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr um 4,7 Mio. EUR auf -2,4 Mio. EUR gesunken Zuführung von Abschreibung in Mio. EUR 2021 2020 Rückstellungen für Geschäfts- oder Umsatzerlöse 92,3 55,6 übrige Risiken Firmenwerte Sonstige betriebliche Erträge 4,8 3,9 0,5 0
Slide 23: Konzernergebnis 2021
ERNST RUSS AG HAUPTVERSAMMLUNG 2022 Konzernergebnis 2021 30,8 Mio. EUR -2,4 2020: 2,6 Mio. EUR Mio. EUR -1,7 26,7 26,3 2020: 2,3 Mio. EUR Mio. EUR Mio. EUR Mio. EUR 2020: 0,5 Mio. EUR 2020: 5,4 Mio. EUR 2020: 4,7 Mio. EUR 15,8 Mio. EUR 2020: 4,1 Mio. EUR Betriebsergebnis (EBIT) Neutrales Ergebnis Zi
Slide 24: Vermögenslage (Aktiva)
ERNST RUSS AG HAUPTVERSAMMLUNG 2022 Vermögenslage AKTIVA im Geschäftsjahr 2021 zu 2020 in Mio. EUR 38% 263,7 Immaterielle 3,0 Vermögensgegenstände 163,4 Schiffe* 3,5 210,2 119,7 Finanzanlagen 7,1 8,5 Flüssige Mittel 26,4 9,2 Übriges Vermögen 17,0 22,5 12.2021 12.2020 *Inkl. geleistete Anzahlungen 24
Slide 25: Vermögenslage (Passiva)
ERNST RUSS AG HAUPTVERSAMMLUNG 2022 Vermögenslage PASSIVA im Geschäftsjahr 2021 zu 2020 in Mio. EUR 263,7 EK-Quote: Eigenkapital 142,8 54,2 % 163,4 EK-Quote: 80,1 Rückstellungen 9,5 49,0 % 6,5 Verbindlichkeiten 79,1 Kreditinstitute 60,7 Übrige Verbindlich- 32,3 keiten & Schulden 16,0 12.2021 12.2020
Slide 26: Konzernkapitalflussrechnung 2021
ERNST RUSS AG HAUPTVERSAMMLUNG 2022 Konzernkapitalflussrechnung 2021 39,7 -27,5 Mio. EUR Mio. EUR 2020: 8,0 Mio. EUR 2020: -20,8 Mio. EUR 6,4 1,4 Mio. EUR Mio. EUR 2020: 0,4 Mio. EUR 2020: 11,6 Mio. EUR 26,4 Mio. EUR 9,1 Mio. EUR Liquide Mittel 31.12.2020 Cashflow aus laufender Cashflow aus Cashflow
Slide 27: Financials
ERNST RUSS AG HAUPTVERSAMMLUNG 2022 Financials Foto: Adobe Stock © Blue Planet Studio 27
Slide 28: Ertragslage der Ernst Russ AG (Einzelabschluss)
ERNST RUSS AG HAUPTVERSAMMLUNG 2022 Ertragslage der Ernst Russ AG (Einzelabschluss) in Mio. EUR 2021 2020 Δ Umsatzerlöse 3,3 3,9 -0,6 Sonstige betriebliche Erträge 1,4 5,5 -4,1 Personalaufwand -3,0 -3,6 0,6 Sonstige betriebliche Aufwendungen -2,9 -3,4 0,5 Beteiligungsergebnis 9,8 7,0 2,8 Abschreibun
Slide 29: Einzelabschluss der Ernst Russ AG
ERNST RUSS AG HAUPTVERSAMMLUNG 2022 Einzelabschluss der Ernst Russ AG PASSIVA in Mio. EUR 89,7 77,5 EK-Quote: 76,8 % Eigenkapital 68,9 EK-Quote: 60,4 78,0 % Rückstellungen 3,1 3,2 Verbindlichkeiten verb. Unt. 9,2 9,3 Sonstige Passiva 8,5 4,6 12.2021 12.2020 29
Slide 30: Aktuelle Geschäftszahlen der Ernst Russ Gruppe
ERNST RUSS AG HAUPTVERSAMMLUNG 2022 Aktuelle Geschäftszahlen der Ernst Russ Gruppe 1. Quartal 2022 35,4 Mio. EUR 16,5 Mio. EUR Umsatzerlöse Betriebsergebnis (Vorjahr: 16,9 Mio. EUR) (Vorjahr: 1,3 Mio. EUR) 15,1 Mio. EUR 194,9 Mio. EUR Foto: Adobe Stock © Blue Planet Studio EBT Schiffsvermögen (Vorja
Slide 31: Financials
ERNST RUSS AG HAUPTVERSAMMLUNG 2022 Financials Foto: Adobe Stock © moofushi 31
Slide 32: Financials
ERNST RUSS AG HAUPTVERSAMMLUNG 2022 Financials Foto: Adobe Stock © LStockStudio 32
Slide 33: Financials
ERNST RUSS AG HAUPTVERSAMMLUNG 2022 Financials Foto: Adobe Stock © Racle Fotodesign 33
Slide 34: Foto: Adobe Stock © powell83
ERNST RUSS AG HAUPTVERSAMMLUNG 2022 Foto: Adobe Stock © powell83 34
Slide 35: Ernst Russ AG
ERNST RUSS AG Foto / Titelbild: Adobe Stock © Denys