Sociedad Matriz Saam S.A. · BCS:SMSAAM
Sociedad Matriz Saam — Shareholder Meeting (April 2023)
40 slides from Sociedad Matriz Saam's shareholder meeting presentation, Apr 6, 2023
Slide 1: Junta de Accionistas 2023
Junta de Accionistas 2023 Sociedad Matriz SAAM S.A. 06 de abril de 2023 1
Slide 2: Agenda Junta de Accionistas
Junta Accionistas I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. Agenda Junta de Accionistas Sociedad Matriz SAAM S.A. 2023 2
Slide 3: Agenda Junta de Accionistas
Junta Accionistas I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. Agenda Junta de Accionistas Sociedad Matriz SAAM S.A. 2023 I. Apertura II. Individualización de los representantes de la CMF y AFP III. Sistema de votación IV. Aprobación de poderes V. Cuenta de formalidades previas y convocatoria VI. Co
Slide 4: Apertura
Junta Accionistas I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. I. Apertura II. Individualización de los representantes de la CMF y AFP III. Sistema de votación IV. Aprobación de poderes V. Cuenta de formalidades previas y convocatoria VI. Constitución legal de la Junta VII. Propuesta de accionistas
Slide 5: Agenda Junta de Accionistas
Junta Accionistas I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. I. Apertura II. Individualización de los representantes de la CMF y AFP III. Sistema de votación IV. Aprobación de poderes V. Cuenta de formalidades previas y convocatoria VI. Constitución legal de la Junta VII. Propuesta de accionistas
Slide 6: Agenda Junta de Accionistas
Junta Accionistas I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. I. Apertura II. Individualización de los representantes de la CMF y AFP III. Sistema de votación IV. Aprobación de poderes V. Cuenta de formalidades previas y convocatoria VI. Constitución legal de la Junta VII. Propuesta de accionistas
Slide 7: Agenda Junta de Accionistas
Junta Accionistas I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. I. Apertura II. Individualización de los representantes de la CMF y AFP III. Sistema de votación IV. Aprobación de poderes V. Cuenta de formalidades previas y convocatoria VI. Constitución legal de la Junta VII. Propuesta de accionistas
Slide 8: Agenda Junta de Accionistas
Junta Accionistas I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. I. Apertura II. Individualización de los representantes de la CMF y AFP III. Sistema de votación IV. Aprobación de poderes V. Cuenta de formalidades previas y convocatoria VI. Constitución legal de la Junta VII. Propuesta de accionistas
Slide 9: Agenda Junta de Accionistas
Junta Accionistas I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. I. Apertura II. Individualización de los representantes de la CMF y AFP III. Sistema de votación IV. Aprobación de poderes V. Cuenta de formalidades previas y convocatoria VI. Constitución legal de la Junta VII. Propuesta de accionistas
Slide 10: Agenda Junta de Accionistas
Junta Accionistas I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. I. Apertura II. Individualización de los representantes de la CMF y AFP III. Sistema de votación IV. Aprobación de poderes V. Cuenta de formalidades previas y convocatoria VI. Constitución legal de la Junta VII. Propuesta de accionistas
Slide 11: Agenda Junta de Accionistas
Junta Accionistas I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. I. Apertura II. Individualización de los representantes de la CMF y AFP III. Sistema de votación IV. Aprobación de poderes V. Cuenta de formalidades previas y convocatoria VI. Constitución legal de la Junta VII. Propuesta de accionistas
Slide 12: Agenda Junta de Accionistas
Junta Accionistas I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. I. Apertura II. Individualización de los representantes de la CMF y AFP III. Sistema de votación IV. Aprobación de poderes V. Cuenta de formalidades previas y convocatoria VI. Constitución legal de la Junta VII. Propuesta de accionistas
Slide 13: Examen de la situación de la Sociedad
Objeto de la Junta 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 1. Examen de la situación de la Sociedad Sr. Macario Valdés Raczynski 13
Slide 14: Hitos 2022
Objeto de la Junta 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Hitos 2022 Utilidad comparable más alta de la historia 81,8 78,6 66,7 59,3 33,6 57,8 49,6 48,2 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Utilidad Efectos Extraordinarios (1) (1) Registro de gasto extraordinario por impuestos diferidos de US$ 33,6 millones. 1
Slide 15: Hitos 2022
Objeto de la Junta 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Hitos 2022 • Firma de acuerdo vinculante con Hapag-Lloyd AG para la venta del 100% de las acciones de las filiales SAAM Ports y SAAM Logistics y ciertos activos inmobiliarios en un valor estimado de US$ 1.000 millones (la “Transacción”). • Todaví
Slide 16: Estrategia 2021 - 2025
Objeto de la Junta 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Estrategia 2021 - 2025 Consolidarnos como un actor líder en la cadena de valor del comercio exterior, a través de la prestación de servicios marítimo-portuarios y aeroportuarios, con foco en cliente y alto estándar de servicio. 16
Slide 17: Hitos 2022
Objeto de la Junta 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Hitos 2022 • Compra de las operaciones de remolcaje de Standard Towing y Davies Tugboats en Canadá. • Acuerdo de compra de los remolcadores operados por Starnav en Brasil. Esta transacción considera la compra de17 remolcadores en operación por US
Slide 18: Hitos 2022
Objeto de la Junta 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Hitos 2022 • Sólida posición financiera (DFN/EBITDA de 1.3x). • Mejora en la clasificación de riesgo desde AA- a AA con perspectivas Estables de Humphreys y Feller Rate. • Séptimo año consectutivo como miembros en el Dow Jones Sustainability Inde
Slide 19: Crecimiento de ventas y resultados
Objeto de la Junta 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Crecimiento de ventas y resultados INGRESOS CONSOLIDADOS (MMUS$)(1) DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EBITDA CONSOLIDADO 839 748 Centro América 131 583 126 20% 516 529 468 56 318 57 48 282 68 250 41% 272 274 América del Sur 218 340 390 ex Chile 182 187 207
Slide 20: Operaciones Continuadas
Objeto de la Junta 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Operaciones INGRESOS OP. CONTINUADAS (MMUS$) DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EBITDA OP. CONTINUADAS Continuadas +2,2x América Central 462 12% 408 13 67 72 290 Países en los que operamos 209 13 Norte 27% 2 390 América 340 277 61% 207 MMUS$ 462 Sud América
Slide 21: Outlook 2023
Objeto de la Junta 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Outlook 2023 • Se mantiene menor dinamismo en la economía global • Efectos de presiones inflacionarias en costos impactan márgenes • Capex orgánico se estiman en US$ 100 millones e inversiones inorgánicos en US$ 215 millones. • Proceso de aprobac
Slide 22: Aprobación de Memoria, Estados Financieros e Informe de Auditores
Objeto de la Junta 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 2. Aprobación de Memoria, Estados Financieros Consolidados e Informe de Auditores Externos, correspondientes al ejercicio 2022 22
Slide 23: Distribución de la utilidad de ejercicio 2022 y reparto de dividendos
Objeto de la Junta 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 3. Distribución de la utilidad de ejercicio 2022 y reparto de dividendos 23
Slide 24: Reparto de Dividendos
Objeto de la Junta 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Reparto de Dividendos: Reparto objetivo del 100% de las utilidades líquidas del respectivo ejercicio, conforme a lo acordado por el Directorio en sesión de fecha 10 de marzo de 2023. Distribución de Dividendos con cargo a Utilidades 2022 Item Mon
Slide 25: Saldos finales de las cuentas de patrimonio
Objeto de la Junta 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Saldos finales de las cuentas de patrimonio Item Monto US$ Capital emitido 586.506.413 Otras reservas (56.547.091,61) Ganancias acumuladas 244.244.931,65 Patrimonio atribuible a los propietarios de la 774.204.253,04 controladora Participaciones n
Slide 26: Remuneración de los Directores e informe de gastos
Objeto de la Junta 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 4. Remuneración de los Directores e informe de gastos de funcionamiento del Directorio, para el ejercicio 2023 26
Slide 27: Remuneración del directorio
Objeto de la Junta 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Remuneración del directorio Tipo de Monto Remuneración 100 UF por sesión hasta un máximo de 12 sesiones al año. Renta Fija El presidente recibirá 200 UF por sesión 2,5% sobre dividendos con cargo a utilidad 2023 Renta Variable El presidente recib
Slide 28: Remuneración y presupuesto del Comité de Directores
Objeto de la Junta 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 5. Fijación de remuneración y presupuesto de gastos de funcionamiento del Comité de Directores, para el ejercicio 2023 28
Slide 29: Remuneración del comité del directorio
Objeto de la Junta 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Remuneración del comité del directorio Tipo de Remuneración Monto 33,34 UF por sesión; hasta un máximo de 12 sesiones al año Renta Fija El presidente recibirá 66,68 UF por sesión Una remuneración variable equivalente a 1/3 de la Renta Variable re
Slide 30: Informe de Comité de Directores
Objeto de la Junta 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 6. Informe de Comité de Directores, correspondiente al ejercicio 2022 30
Slide 31: Nombramiento de Auditores Externos
Objeto de la Junta 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 7. Nombramiento de Auditores Externos para el ejercicio 2023 31
Slide 32: Nombramiento de auditores externos
Objeto de la Junta 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Nombramiento de auditores externos • PricewaterhouseCoopers Consultores Auditores SpA (PwC) En subsidio: • KPMG Auditores Consultores SpA 32
Slide 33: Nombramiento de Clasificadoras de Riesgo
Objeto de la Junta 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 8. Nombramiento de Clasificadoras de Riesgo para el ejercicio 2023 33
Slide 34: Mantener actuales clasificadoras de riesgo
Objeto de la Junta 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Mantener actuales clasificadoras de riesgo • Feller-Rate Clasificadora de Riesgo Limitada • Clasificadora de Riesgo Humphreys Limitada 34
Slide 35: Determinación de periódico para publicaciones
Objeto de la Junta 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 9. Determinación de periódico para publicaciones que deba hacer la Sociedad 35
Slide 36: Informe de acuerdos sobre operaciones con partes relacionadas
Objeto de la Junta 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 10. Informe de los acuerdo adoptados por el Directorio para aprobar operaciones con partes relacionadas previstas en el Título XVI de la Ley de Sociedades Anónimas 36
Slide 37: Tratar las demás materias de Juntas Ordinarias
Objeto de la Junta 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 11. Tratar las demás materias que competen a las Juntas Ordinarias de Accionistas 37
Slide 38: Agenda Junta de Accionistas
Junta Accionistas I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. I. Apertura II. Individualización de los representantes de la CMF y AFP III. Sistema de votación IV. Aprobación de poderes V. Cuenta de formalidades previas y convocatoria VI. Constitución legal de la Junta VII. Propuesta de accionistas
Slide 39: Agenda Junta de Accionistas
Junta Accionistas I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. I. Apertura II. Individualización de los representantes de la CMF y AFP III. Sistema de votación IV. Aprobación de poderes V. Cuenta de formalidades previas y convocatoria VI. Constitución legal de la Junta VII. Propuesta de accionistas
Slide 40: Junta de Accionistas 2023
Junta de Accionistas 2023 Sociedad Matriz SAAM S.A. 06 de abril de 2023 40
Sociedad Matriz SAAM — Shareholder Meeting (April 2023) on 6ix