Kuwait Financial Centre KPSC · KSE:MARKAZ

Kuwait Financial Centre KPSC — H1 2024 Earnings Presentation

20 slides from Kuwait Financial Centre KPSC's earnings presentation, Aug 29, 2024

1. Slide 1: Markaz Earnings Presentation H1 2024

   ‫عرض أرباح "املركز"‬ ‫النصف األول من عام ‪2024‬‬

2. Slide 2: Contents

   ‫املحتويات‬ ‫أبرز بيانات األداء للنصف األول من عام ‪4-3 .................……..….. 2024‬‬ ‫نبذة عن "املركز" ………‪7-5 ....….............................................……….…….‬‬ ‫نبذة عامة عن أنشطة األعمال ‪9-8 .....…...................….............…..…….‬‬ ‫اتجاهات األداء املالي ‪11-10 .….............

3. Slide 3: H1 2024 Performance Highlights

   ‫أبرز بيانات األداء للنصف األول من عام ‪2024‬‬ ‫بلغ اجمالي األصول املدارة ‪ 1,380‬مليون د‪.‬ك‪ ،‬بارتفاع ما نسبته ‪%13.9‬مقارنة بديسمبر ‪2023‬‬ ‫أبرز بيانات األرباح والخسائر‬ ‫‪ 8.8‬مليون دينار كويتي‬ ‫إجمالي اإليرادات‬ ‫‪ 5.2‬مليون د‪.‬ك‬ ‫‪ 4.1‬مليون دينار كويتي‬ ‫العائد من االستثمارات الرئيسية‬ ‫

4. Slide 4: H1 2024 Performance Highlights (results summary)

   ‫‪.‬‬ ‫أبرز بيانات األداء للنصف األول من عام ‪2024‬‬ ‫بلغت األصول املدارة من قبل "املركز" ‪ 1.380‬مليار د‪.‬ك في النصف األول من عام ‪2024‬‬ ‫بلغ إجمالي اإليرادات في النصف األول من عام ‪ 8.8 2024‬مليون د‪.‬ك‪.‬‬ ‫بلغت أتعاب اإلدارة والعموالت ‪ 4.1‬مليون د‪.‬ك‪ .‬عن النصف األول من عام ‪2024‬‬ ‫الكويت‪

5. Slide 5: About Markaz

   ‫نبذة عن "املركز"‬ ‫أحد املؤسسات املالية الرائدة في املنطقة من حيث تحقيق عوائد منتظمة للمساهمين‬ ‫ً‬ ‫فرق عملنا ركيزة نجاحنا‬ ‫بناء اقتصاد مستدام في الكويت‬ ‫عوائد مستدامة طويلة األجل للمساهمين‬ ‫مكانة رائدة في السوق‬ ‫فريقنا مكون من أكثر من ‪ 150‬موظفا يعملون‬ ‫السعي إلى املشاركة الفعالة في خدمة ام

6. Slide 6: About Markaz (continued): Global presence

   ‫نبذة من "املركز" (تتمة)‬ ‫ً‬ ‫حضور قوي في قطاع االستثمار عامليا‬ ‫أملانيا‬ ‫بولندا‬ ‫الواليات املتحدة‬ ‫تركيا‬ ‫األمريكية‬ ‫الكويت‬ ‫قطر‬ ‫البحري ــن‬ ‫الهند‬ ‫عمــان‬ ‫السعودية‬ ‫اإلمارات‬ ‫مصر‬ ‫لبـنان‬ ‫األسهم‬ ‫الدخل الثابت‬ ‫االستثمار العقاري في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫االستثمار الع

7. Slide 7: About Markaz (continued): Awards and brand

   ‫نبذة من "املركز" (تتمة)‬ ‫أحد أهم وأشهر العالمات التجارية في مجاله عبر أنحاء الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫أفضل بنك استثماري في الكويت‬ ‫أفضل بنك استثماري في الشرق‬ ‫األفضل للحلول الرقمية‬ ‫أفضل ابتكار لصندوق يتبع استراتيجية‬ ‫وأفضل بنك خاص في الكويت‬ ‫األوسط للعام والتميز في االستثمار‬ ‫الزخم‬ ‫الع

8. Slide 8: Business Overview

   ‫نبذة عامة عن أنشطة األعمال‬ ‫إجمالي األصول املداره ‪ 1,380‬مليون د‪.‬ك بزيادة قدرها ‪ %13.9‬من ديسمبر ‪2023‬‬ ‫االستثمارات العقارية‬ ‫إدارة األصول‬ ‫في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‪ ،‬وعامليا‪:‬‬ ‫صناديق األسهم الخليجية‪ ،‬صندوق الدخل الثابت‪ ،‬أصول أخرى‪:‬‬ ‫إجمالي األصول املدارة ‪ 371‬مليون د

9. Slide 9: Business Overview (continued): Research and Investment Banking

   ‫نبذة عامة عن أنشطة األعمال (تتمة)‬ ‫خلق قيمة مضافة للعمالء من خالل تقديم خدمات استشارية وخدمات بحثية عالية الجودة‬ ‫البحوث‬ ‫الخدمات املصرفية االستثمارية‬ ‫خدمات البحوث املتعمقة والخدمات االستشارية التى تتضمن‪:‬‬ ‫عمليات االندماج واالستحواذ‪ ،‬واالستشارات‪ ،‬وأسواق األسهم‪ ،‬وأسواق الدين‪،‬‬ ‫‪ ‬ب

10. Slide 10: Financial Performance Trends

    ‫اتجاهات األداء املالي‬ ‫صافي الربح خالل النصف االول من عام ‪( 2024‬ألف د‪.‬ك)‬ ‫نمو اإليرادات خالل النصف األول من عام ‪ 2024‬على أساس سنوي‬ ‫ً‬ ‫‪ ‬ارتفع صافي الربح خالل النصف األول من عام ‪ 2024‬مدفوعا بالدخل‬ ‫‪ ‬انخفض مجموع اإليرادات بشكل رئيس ي بسبب التغيرات السلبية في القيمة‬ ‫من الفائدة‪ ،‬

11. Slide 11: Financial Performance Trends (continued): ROE and Dividends

    ‫اتجاهات األداء املالي (تتمة)‬ ‫العائد على حقوق امللكية‪1‬‬ ‫توزيعات األرباح لكل سهم ومعدل توزيع األرباح املدفوعة‬ ‫‪ ‬في ‪ ،2024‬اقترح أعضاء مجلس اإلدارة توزيع أرباح نقدية بواقع ‪6‬‬ ‫‪ ‬بلغ العائد على حقوق امللكية ‪ %6.9‬على أساس سنوي بسبب التغيرات‬ ‫فلس للسهم الواحد حيث بلغت نسبة توزيع األرباح

12. Slide 12: Key Profit and Loss Indicators

    ‫املؤشرات الرئيسية للربح والخسارة‬ ‫تحليل إيرادات النصف االول من عام ‪2024‬‬ ‫ً‬ ‫سنويا‬ ‫الفترة املنتهية في‬ ‫النصف النصف‬ ‫‪5،190‬‬ ‫النمو‬ ‫(ألف دينار كويتي)‬ ‫االول االول‬ ‫(‪)%‬‬ ‫‪2023 2024‬‬ ‫‪4% 3,921 4,093‬‬ ‫أتعاب إدارة وعموالت‬ ‫‪4،093‬‬ ‫‪39%‬‬ ‫‪446‬‬ ‫‪618‬‬ ‫إيرادات فوائد‬ ‫‪36%‬‬ ‫‪4

13. Slide 13: Key Balance Sheet Indicators

    ‫املؤشرات الرئيسية للميزانية‬ ‫يونيو‬ ‫ديسمبر‬ ‫يونيو‬ ‫(ألف دينار كويتي)‬ ‫األصول املدارة‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫األصول‬ ‫‪8,709‬‬ ‫‪6,639‬‬ ‫‪6,826‬‬ ‫نقد وأرصدة لدى البنوك‬ ‫األصول املدارة للنصف االول من عام‬ ‫األصول املدارة للنصف االول من عام‬ ‫‪1,258‬‬ ‫‪272‬‬ ‫‪752‬‬ ‫ودائع ألجل‬ ‫‪2023‬

14. Slide 14: Asset Management and Investment Banking

    ‫إدارة األصول والخدمات املصرفية االستثمارية‬ ‫أتعاب اإلدارة والعموالت (ألف دينار كويتي)‬ ‫‪ %9.2‬على‬ ‫أساس سنوي‬ ‫‪2,302‬‬ ‫‪2,105‬‬ ‫‪2,114‬‬ ‫‪1,978‬‬ ‫‪1,791‬‬ ‫‪Q2 2023‬‬ ‫‪Q3 2023‬‬ ‫‪Q4 2023‬‬ ‫‪Q1 2024‬‬ ‫‪Q2 2024‬‬ ‫أتعاب الخدمات املصرفية االستثمارية (ألف دينار كويتي)‬ ‫أتعاب إدارة األصول‪(

15. Slide 15: Asset Management Fee Revenue

    ‫إيرادات أتعاب إدارة األصول‬ ‫األصول املدارة (مليون د‪.‬ك)‬ ‫أتعاب إدارة األصول‪( 1‬ألف د‪.‬ك)‬ ‫‪1,380‬‬ ‫‪2,302‬‬ ‫‪2,105‬‬ ‫‪2,114‬‬ ‫‪1,299‬‬ ‫‪1,978‬‬ ‫‪1,791‬‬ ‫‪1,212‬‬ ‫‪1,173‬‬ ‫‪1,159‬‬ ‫‪Q2 2023‬‬ ‫‪Q3 2023‬‬ ‫‪Q4 2023‬‬ ‫‪Q1 2024‬‬ ‫‪Q2 2024‬‬ ‫‪Q2 2023‬‬ ‫‪Q3 2023‬‬ ‫‪Q4 2023‬‬ ‫‪Q1 202

16. Slide 16: Return on Principal Investments

    ‫العائد على االستثمارات الرئيسية‬ ‫األصول االستثمارية‪( 1‬مليون دينار كويتي)‬ ‫عائدات الدخل (ألف د‪.‬ك)‬ ‫‪181‬‬ ‫‪8,706‬‬ ‫‪166‬‬ ‫‪160‬‬ ‫‪160‬‬ ‫‪4,956‬‬ ‫‪4,569‬‬ ‫‪154‬‬ ‫‪3,664‬‬ ‫‪621‬‬ ‫‪Q2 2023‬‬ ‫‪Q3 2023‬‬ ‫‪Q4 2023‬‬ ‫‪Q1 2024‬‬ ‫‪Q2 2024‬‬ ‫‪Q2 2023‬‬ ‫‪Q3 2023‬‬ ‫‪Q4 2023‬‬ ‫‪Q1 2024‬‬

17. Slide 17: Capital Structure and Returns

    ‫هيكل رأس املال والعوائد‬ ‫العائد على األصول‪)%( 1‬‬ ‫استقرار نسبة صافي الدين إلى إجمالي حقوق امللكية إلى‪% 0.34‬‬ ‫ضعف‬ ‫يونيو‬ ‫ديسمبر‬ ‫يونيو‬ ‫(ألف دينار كويتي)‬ ‫‪5.7%‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪4.2%‬‬ ‫‪33,156‬‬ ‫‪9,413‬‬ ‫‪16,800‬‬ ‫قروض بنكية‬ ‫‪1.6%‬‬ ‫‪2.4%‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪35

18. Slide 18: Shareholder Information

    ‫معلومات املساهمين‬ ‫نسعى إلى خلق قيمة مستدامة للمساهمين‬ ‫معلومات الشركة‬ ‫كبار املساهمين‬ ‫السوق الرئيس ي ‪ -‬بورصة الكويت‬ ‫الحصة ‪%‬‬ ‫النوع‬ ‫كبار املساهمين‬ ‫شريحة السوق املالي‬ ‫)‪(Sec Code: 213‬‬ ‫‪%29.70‬‬ ‫مباشر‬ ‫شركة كويت بيالرز لالستثمار املالي‬ ‫توزيعات األرباح لعام ‪ 2023‬توزيع نقدي ‪

19. Slide 19: Disclaimer

    ‫بيان إخالء املسؤولية‬ ‫هــذا العــرض التقــديمي مــن إعــداد شــركة تشرشــغيت بــارتارز لصــالح املركــز املــالي الكــويتي "املركــز" ومســتثمريه‪ ،‬ألغـراض معلوماتيــة فقــط‪ .‬وقــد يحتــوي هــذا العـرض التقــديمي علــى‬ ‫عبــارات ليســت حقــائق تاريخيــة‪ ،‬يشــار إل هــا باســم "بيانــات تطلعي

20. Slide 20: Thank You

    ً ‫شكرا لك‬ +965 2224 8000 | [email protected] markaz.com

Kuwait Financial Centre K.P.S.C. (Markaz) — H1 2024 Earnings Presentation on 6ix