Ageas Sa/nv · EURONEXT:AGS
Ageas Sa/nv — Shareholder Meeting (June 2012)
14 slides from Ageas Sa/nv's shareholder meeting presentation, Jun 29, 2012
Slide 1: Fortis: Structure juridique
Fortis Structure juridique Actionnaires Fortis Fortis SA/NV Fortis N.V. 50% 50% 50% 50% Brussels Fortis Utrecht N.V. Liquidation Holding 100% Fortis Insurance N.V. 75% 100% Fortis Insurance Fortis Insurance Belgium SA/NV International N.V. 1
Slide 2: Ageas Structure juridique (28/06/2012)
Ageas Structure juridique (28/06/2012) Actionnaires Ageas ageas SA/NV ageas N.V. 50% 50% Ageas Insurance International N.V. 100% 75% Entités Entités AG Insurance Ageas UK Ltd juridiques juridiques SA/NV Ageas Asia Cont. Europe 44.7% 50% 50% 100% 100% 100% 100% Royal Park Ageas Hybrid Ageas Finance A
Slide 3: Processus de la fusion
Processus de la fusion La fusion est en cours Belgique Pays-Bas Etablissement ageas SA/NV ageas N.V. stable néerlandais 50% 50% 100% Ageas Insurance International N.V. 100% 75% Différentes Différentes entités entités en AG Insurance Ageas UK Ltd Europe d’Ageas en SA/NV Asie continentale 3
Slide 4: Ageas Structure juridique
Ageas Structure juridique Actionnaires Etablissement ageas SA/NV stable néerlandais 44.7% 50% Royal Park 100% Ageas Hybrid Investments 50% Financing S.A. SA/NV Ageas Insurance International N.V. Taiping Life 75% 24.9% Insurance CO Ltd 100% AG Insurance 100% Ageas UK Ltd Ageas France (Chine) SA/NV UK
Slide 5: Conditions préalables
Conditions préalables Générales Deux conditions suspensives : Droit de retrait exercé pour moins de 0,25% du nombre total d’actions ageas N.V. existantes Retrait/rejet de toute opposition de créanciers au plus tard le 3 août 2012 Le vendredi 3 août 2012, constatation qu’il est satisfait (ou
Slide 6: Conséquences de la fusion pour les actionnaires
Conséquences de la fusion pour les actionnaires Invitation aux assemblées générales des actionnaires Plus de publication dans la presse néerlandaise, uniquement dans la presse belge et sur le site web Devenez membre du Club Ageas via www.clubageas.com ou inscrivez-vous via ageas.com pour obtenir
Slide 7: Conséquences de la fusion pour les actionnaires: Ruling fiscal Strips VVPR
Conséquences de la fusion pour les actionnaires Ruling fiscal relatif aux Strips VVPR Régime VVPR : L’actionnaire privé a le choix entre : Le précompte mobilier belge réduit de 21%; ou Pas de mention dans la déclaration d’impôt : 21% de précompte mobilier + 4% de cotisation supplémentaire sur
Slide 8: Conséquences de la fusion pour les actionnaires: Dividende distribué en Belgique
Conséquences de la fusion pour les actionnaires Dividende distribué en Belgique Tous les dividendes distribués sont soumis au précompte mobilier belge : En principe, précompte mobilier de 25% Le droit belge ou des traités signés par la Belgique s’appliquent aux réductions, remboursements et/ou e
Slide 9: Reverse Stock Split
Reverse Stock Split Procédure et motivation Procédure Reverse split à 1 pour 20 actions après la fusion (1 pour 10 Units) Se fait automatiquement, l’actionnaire ne doit rien faire Motivation Poursuite du règlement des dossiers hérités de Fortis Cours de l’action convenant à un groupe d’assur
Slide 10: La transaction visualisée : fusion + reverse stock split
La transaction visualisée : fusion + reverse stock split Situation actuelle : Structure d’action jumelée Nombre total de Units en circulation : 2.431.212.726, soit 2.431.212.726 actions Belgique Pays-Bas dans chaque société mère 2.431.212.726 2.431.212.726 Impact de la fusion : 1. Emission de 2.43
Slide 11: Exemple: Impact du droit de retrait pour la société
Exemple: Impact du droit de retrait pour la société 2.431 millions de Units Ageas remplacées par 243 millions d’actions ageas SA/NV Situation actuelle : Structure d’action jumelée exemple avec retrait de 0,15% des actions agreas N.V. en circulation Belgique Pays-Bas Impact de la fusion : 2.431.212
Slide 12: Exemple : Impact de la transaction pour l'actionnaire
Exemple : Impact de la transaction pour l’actionnaire 555 Units deviennent 55 actions + fraction Situation actuelle : Structure d’action jumelée 555 Units exemple pour l’actionnaire avec 555 Units = 555 actions ageas SA/NV + Belgique Pays-Bas 555 actions ageas N.V. 555 555 Impact de la fusion : Ec
Slide 13: Exemple : Impact du droit de retrait pour l'actionnaire
Exemple : Impact du droit de retrait pour l’actionnaire 555 Units deviennent 27 actions + fraction Situation actuelle : Structure d’action jumelée 555 Units exemple pour un actionnaire néerlandais détenant 555 Units = 555 actions ageas Belgique Pays-Bas SA/NV + 555 actions ageas N.V. Impact du ret
Slide 14: Exemple: Impact du ruling sur les Strips VVPR
Exemple: Impact du ruling sur les Strips VVPR 555 Units deviennent 55 actions + fraction Situation actuelle : Structure d’action jumelée 555 Units / 555 Strips VVPR exemple pour l’actionnaire ayant 555 Units + 555 Strips VVPR Belgique Pays-Bas 555 actions = 100% couverts 555 555 VVPR Impact de la