Steady Energy Plc · OMXHEX:STEADY
Steady Energy — IPO Roadshow (September 2026)
30 slides from Steady Energy's IPO roadshow presentation, September 2026
Slide 1: Steady Energy ja 3North Partners
Steady Energy ja 3North Partners Suunniteltu First North -listautumisanti ja listautuminen
Slide 2: Vastuuvapauslauseke
Vastuuvapauslauseke Tärkeää tietoa Tämän esityksen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Singaporessa tai Etelä-Afrikassa tai näihin maihin tai missään muu
Slide 3: Päivän puhujat
Päivän puhujat Tommi Nyman Sami Airola Tuomo Vähäpassi Carl Bruun Steady Energyn Steady Energyn 3North Partnersin (3NP) 3North Partnersin (3NP) toimitusjohtaja talousjohtaja toimitusjohtaja talousjohtaja 3
Slide 4: Suunniteltu yhdistyminen ja listautuminen
Suunniteltu yhdistyminen ja listautuminen 4
Slide 5: 3NP:llä on merkittävää kokemusta sijoittamisesta teknologiayhtiöihin
3NP:llä on merkittävää kokemusta sijoittamisesta teknologiayhtiöihin 3NP on allekirjoittanut osakevaihtosopimuksen Steady Energyn osakkeenomistajien kanssa ja suunnittelee listautumista Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle 3NP: Avain- Timo Ahopelto henkilöt Olli Eklund 1 on sij
Slide 6: Steady Energy on houkutteleva sijoituskohde
Steady Energy on houkutteleva sijoituskohde Kehitetty Teknologian ➢Kustannustehokas ydinvoima VTT tutkimuskeskus VTT:ssä vuodesta 2019 ➢Energiaturvallisuus ja huoltovarmuus 2023 Perustettu vuonna 2023, pääkonttori Espoossa ➢Vähäpäästöisyys 75 Noin 75 ammattilaisen tiimi 6
Slide 7: 3NP ja Steady Energy yhdistyvät, yhdistynyt yhtiö rahoitetaan ja se listautuu
3NP ja Steady Energy yhdistyvät, yhdistynyt yhtiö rahoitetaan ja se listautuu Yhdistyminen Sijoittajasitoumukset + EIB-rahoitus Listautuminen A-osakkeet + earn-out I ja II, Varat Varat vastikeoptiot Kanssa- IPO- 3NP 3NP osakkeen- sijoittajat 3NP sijoittajat omistajat ja EIB Omistus A-osakkeet, A-osa
Slide 8: Järjestelyiden kautta kerätään merkittävät varat
Järjestelyiden kautta kerätään merkittävät varat Sijoittajasitoumukset Vaihtovelkakirjalaina Euroopan Listautumisanti Suomessa* institutionaalisilta sijoittajilta investointipankilta (EIB) ~69,8 enintään enintään milj. euroa Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo, 40 5 Fortum Energy Holding B.V, Kesk
Slide 9: Yhdistyneen yhtiön suunniteltu listautumisanti
Yhdistyneen yhtiön suunniteltu listautumisanti 1) Suunnitellun listautumisannin syyt Listautumisannin rakenne Yhdistettyjen varojen käyttö • Varmistaa listattavien osakkeiden riittävä • Tavoitteena on kerätä enintään noin • Teknologiakehityksen ja suunnittelun vaihdettavien osakkeiden määrä 5 miljoo
Slide 10: Kehitämme lämpöä tuottavaa pienydinvoimalateknologiaa (SMR)
Kehitämme lämpöä tuottavaa pienydinvoimala- teknologiaa (SMR) 10
Slide 11: Steady Energyn keskeiset vahvuudet
Steady Energyn keskeiset vahvuudet* 1 2 3 Johtava asema kehittyvillä Todistetusti koeteltu Noin 30 mrd. euron pelkästään lämpöä tuottavien teknologia kohdemarkkina 1) SMR-laitosten markkinoilla 4 5 6 Selkeä, toteuttamiskelpoinen Merkittävä kasvu- ja Kokenut ydinvoima- ja skaalautuva kannattavuuspote
Slide 12: Todistetusti koeteltu teknologia
Todistetusti koeteltu teknologia • Perustuu laajasti käytettyyn ja koeteltuun kevytvesireaktori- teknologiaan • Lämpöteho 50 MW reaktoria kohden • Joustavuus ja yksinkertaisempi rakenne, koska suunniteltu yksinomaan lämmöntuotantoon, ei sähköntuotantoon • Matalammat käyttölämpötilat ja -paineet • Pa
Slide 13: Merkittävä kokonaismarkkinapotentiaali
Merkittävä kokonaismarkkinapotentiaali* Prioriteettimarkkinat 30 miljardia markkina Kokonaispotentiaalinen euroa Vastaa noin 30 % Euroopan kaukolämpö- kysynnästä TWh:na Kaukolämmön kohdemarkkinat mitattuna Ensisijainen kohdemarkkina Eurooppalaisten kaupunkien kaukolämpöyhtiöt, joiden verkot ovat rii
Slide 14: Neljä kaukolämmön prioriteettimarkkinaa
Neljä kaukolämmön prioriteettimarkkinaa SMR-lämmön markkinapotentiaali prioriteettimarkkinoilla Kaukolämpömarkkinan vetovoimatekijät Markkinan koko, reaktorien määrä Lämmön kysyntä on ollut pääosin 130 vakaata ja ennustettavaa 65 35 40 Kattaa suuren osan kaupunkialueista Suomi Ruotsi Puola Tšekki
Slide 15: Johtava markkina-asema
Johtava markkina-asema* 01 02 Rajallinen määrä aidosti skaalautuvia Matalan lämpötilan, pelkästään lämpöä vaihtoehtoja peruskuormalämmön tuottavien SMR-laitosten markkinan tuotantoon kategoriajohtaja2) Kustannuskilpailukykyinen muihin Kilpailu pelkästään lämpöä tuottavien ydinlaitosten peruskuorma
Slide 16: Kolmen osapuolen toimitusmalli
Kolmen osapuolen toimitusmalli mahdollistaa Steady Energyn keskittymisen ydinosaamiseensa Pätevä EPC-yhtiö, avaimet Toimituskapasiteetti käteen -toimituskumppani Pienydinvoimala- Keskeinen prosessiteknologia, omat laitteet ja teknologian (SMR) tekninen osaaminen kokonaisratkaisu Palvelukumppani Oper
Slide 17: Toisiaan täydentävät liiketoimintamallit tukevat tehokasta skaalausta
Toisiaan täydentävät liiketoimintamallit tukevat tehokasta skaalausta 01 EPC (suunnittelu, hankinnat ja rakentaminen, avaimet käteen -toimitus) 02 HaaS (lämpö palveluna, pitkäaikainen lämmönmyyntisopimus) Steady Energy rahoittaa, rakentaa ja omistaa Asiakas omistaa laitoksen ja operoi sitä lämpö
Slide 18: Tavoitteet
Tavoitteet 18
Slide 19: Toiminnalliset tavoitteet
Toiminnalliset tavoitteet… 2027–2030 2030–2035 2033–2045 Ensimmäinen teknologia- Rakentaminen alkaa ensimmäisen kaupallisen laitoksen toimitussopimus (TSC) 1) osalta 2029–2030 mennessä Pilottilaitos Rakentamislupa Testausohjelma alkaa Hakemus jätetään vuonna 2027 vuosina 2028–2029 70 reaktoria Heat-
Slide 20: Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet
… ohjaavat pitkän aikavälin taloudellisia tavoitteita 2027–2030 2030–2035 2033–2045 Keskeiset oletukset • Steady Energyn Johdon Skenaarion mukainen 70 reaktorin hankekanta, jonka toimitukset ovat mahdollisia vuosina Yli 500 Yli 1 000 2033–2045, kehittyy olennaisesti tavoitteiden mukaisesti milj. eur
Slide 21: Listautumisanti
Listautumisanti 21
Slide 22: Listautumisanti lyhyesti
Listautumisanti lyhyesti Liikkeeseenlaskija • 3North Partners Oyj (yhdistymisen yhteydessä nimeksi vaihdetaan Steady Energy Oyj) Kaupankäyntitunnus / • STEADY / Nasdaq First North Growth Market Finland markkinapaikka • 10,00 euroa A-osakkeelta Merkintähinta / merkintämäärä • Vähimmäismäärä 50 ja eni
Slide 23: Tärkeitä päivämääriä
Tärkeitä päivämääriä 21.9.2026 Listautumisannin merkintäaika alkaa klo 10.00 25.9.2026 Listautumisannin merkintäaika voidaan keskeyttää aikaisintaan 29.9.2026 Listautumisannin merkintäaika päättyy (arviolta) klo 16.00 30.9.2026 Listautumisannin lopulliset tulokset julkaistaan (arviolta) 2.10.2026 Ka
Slide 24: Listautumisannin merkintäpaikat
Listautumisannin merkintäpaikat Nordnetin arvo-osuustili- tai osakesäästötiliasiakkaat ja Nordean arvo-osuustili- tai osakesäästötiliasiakkaat muiden pankkien arvo-osuustiliasiakkaat • Nordea Mobile tai verkkopankki henkilöasiakkaille Nordean pankkitunnuksilla osoitteessa • Nordnetin verkkopalvelu o
Slide 25: Tutustu sijoittajamateriaaleihin
Tutustu sijoittajamateriaaleihin Yhtiöesite Verkkosivut • www.3north.fi • https://investors.steadyenergy.com/fi/ipo • www.nordea.com/fi/steadyenergy 25
Slide 26: Riskitekijät
Riskitekijät Yhdistyneeseen Yhtiöön sijoittamiseen liittyy riskejä, jotka • Yhdistynyt Yhtiö kohtaa kilpailua vakiintuneiden kaukolämmön • Yhdistyneen Yhtiön ydinenergiaa koskevat ja tavanomaiset peruskuormateknologioiden, peruskuormaa korvaaviksi ratkaisuiksi lupamenettelyt ovat monimutkaisia ja mo
Slide 27: Riskitekijät
Riskitekijät Yhdistyneen Yhtiön liiketoimintaan liittyviä riskejä • Yhdistynyt Yhtiö tulee keräämään ja käsittelemään henkilötietoja • Yhdistyneen Yhtiön asiakkaiden sisäiset päätöksenteko- ja • Yhdistyneen Yhtiön menestyminen Yhdistymisen jälkeen riippuu päivittäisessä liiketoiminnassaan. Henkilöti
Slide 28: Riskitekijät
Riskitekijät Yhdistymiseen liittyviä riskejä • HaaS-liiketoimintamalli edellyttää pitkäaikaisen • Tulevat osakeannit ja Yhdistyneen Yhtiön merkittävien osakemäärien • 3NP:llä ei ole aiemmin ollut eikä sillä tule ennen Yhdistymistä olemaan infrastruktuurityyppisen velkarahoituksen saatavuutta, eikä t
Slide 29: Kysymyksiä & vastauksia
Kysymyksiä & vastauksia 29
Slide 30: Kiitos!
Steady Enoray SNORTH PARTNERS Kiitos!