Vtb · RUS:VTBR
Vtb — VTB Bank — FY2018 Earnings Presentation
26 slides from Vtb's earnings presentation, Feb 26, 2019
Slide 1: Финансовые результаты 2018 года
Финансовые результаты 2018 года 26 февраля 2019
Slide 2: Итоги 2018 года
ИТОГИ 2018 ГОДА 12М’18 12М’18 РОСТ ПРИБЫЛЬНОСТИ Чистая прибыль 178,8 млрд руб ПОВЫШЕНИЕ Расходы / Доходы 40,5 % ПРЕВОСХОДИТ ОПЕРАЦИОННОЙ +49% ГкГ -3,5 п.п ГкГ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗА СЧЕТ СДЕРЖИВАНИЯ Возврат на капитал 12,3% РОСТА РАСХОДОВ И Динамика расходов +4,0 п.п. ГкГ РЕАЛИЗАЦИИ -0
Slide 3: Макроэкономические условия 2018 года соответствовали прогнозам
В 2018 ГОДУ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ СООТВЕТСТВОВАЛИ НАШИМ ПРОГНОЗАМ И СПОСОБСТВОВАЛИ РОСТУ БИЗНЕСА 2018 Факт Прогноз ВТБ Рост рынка Прогноз ВТБ 12М 12М ВВП % 2,3 1,9 Кредиты ЮЛ % 12,0 9-11 Текущая оценка 12М 12М Цена нефти Кредиты ФЛ % (Urals, ср.) долл США 71 70 22,4 21-22 Дек 18 / 12М Дек 17 Ин
Slide 4: Рост прибыльности превосходит стратегические цели
РОСТ ПРИБЫЛЬНОСТИ ПРЕВОСХОДИТ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ Стратегия 2017-2019 Чистая прибыль млрд руб 12,3% Ключевые компоненты формирования чистой прибыли Возврат 8,3% Чистая прибыль млрд руб на капитал +8% ГкГ -3% ГкГ +49% -167 > 200 -0,4% ГкГ 179 ≈ 150 179 Резервы 462 641 -260 Чистая ≈ 100 -10% ГкГ прибы
Slide 5: Устойчивый рост бизнеса способствует укреплению позиций на рынке
УСТОЙЧИВЫЙ РОСТ БИЗНЕСА СПОСОБСТВУЕТ УКРЕПЛЕНИЮ ПОЗИЦИЙ НА КЛЮЧЕВЫХ СЕГМЕНТАХ РЫНКА Прогноз на 2018 Прогноз на 2018 Кредитный портфель рост Кредитный портфель рост ЮЛ млрд руб ГкГ рост рынка ФЛ млрд руб рост рынка +15% ГкГ На 31-дек-18 Рост банковского +12% 18,6% +29% сектора: На 31-дек-18 Доля рынк
Slide 6: Устойчивая чистая процентная маржа
УСТОЙЧИВАЯ ЧИСТАЯ ПРОЦЕНТНАЯ МАРЖА НЕСМОТРЯ НА НЕБЛАГОПРИЯТНУЮ КОНЪЮНКТУРУ РЫНКА Ключевая ставка ЦБ РФ (ср.) % 7,75 7,67 7,59 7,49 7,43 7,42 7,39 7,37 7,38 7,39 7,40 7,40 1M'18 2M'18 3M'18 4M'18 5M'18 6M'18 7M'18 8M'18 9M'18 10M'18 11M'18 12M'18 Прогноз на 2018 Доля кредитов ФЛ % Чистая процентная м
Slide 7: Повышение операционной эффективности
ПОВЫШЕНИЕ ОПЕРАЦИОННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗА СЧЕТ СДЕРЖИВАНИЯ РОСТА РАСХОДОВ И РЕАЛИЗАЦИИ СИНЕРГИЙ Расходы на содержание персонала и административные расходы млрд руб Расходы / операционные Расходы / средние 44,0% 40,5% доходы до резервов активы Прогноз на 2018 40,3% 41,3% 37,6% 38,5% 44,6% Расходы / 2,1
Slide 8: Сбалансированная структура баланса
СБАЛАНСИРОВАННАЯ СТРУКТУРА БАЛАНСА ЗАКЛАДЫВАЕТ ОСНОВУ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО РОСТА Коэффициент достаточности капитала Коэффициент достаточности капитала (МСФО, Группа ВТБ) (РСБУ, Группа ВТБ, Н20) Коэф. достаточности общего капитала Коэф. достаточности капитала 1-го уровня 14,3% 14,4% 13,8% 13,4% 13,5% 11,1
Slide 9: Изменение периметра Группы ВТБ
ИЗМЕНЕНИЕ ПЕРИМЕТРА ГРУППЫ ВТБ Данные на 31-дек-18 Розничные клиенты 700 тыс. 180 тыс. Приобретения (активные) 600 тыс. Корпоративные 53 тыс. 21 тыс. 9 тыс. клиенты % активов 1,7% 0,9% 0,3% группы ВТБ Кредиты ФЛ 2,6% 6,8% Тюменская 1,2% Нижегородская Доля рынка Москва и МО Привлечения ФЛ 6,8% 8,4% о
Slide 10: Прогнозы на 2019 год
ПРОГНОЗЫ НА 2019 ГОД Россия ВВП Кредиты ЮЛ Кредиты ЮЛ Расходы / в сравнении с рынком доходы CIR 1,3 - 1,5% 5% На уровне ≈ 40 % Инфляция Кредиты ФЛ Кредиты ФЛ Чистая процентная в сравнении с рынком дек/дек маржа (NIM) На уровне 5,0% 13 - 14% Выше 2018 года Цена нефти Ключевая Стоимость Чистая прибыль
Slide 11: Обзор финансовых результатов за 12М'2018
ОБЗОР ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ЗА 12M’2018
Slide 12: Процентные доходы и доходность активов
ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ И ДОХОДНОСТЬ АКТИВОВ Средняя доходность процентных активов млрд руб 10,2% 9,1% 10,0% 9,4% 9,4% 9,3% 9,0% 8,8% Доходность кредитов и 8,6% авансов клиентам -2% 9,1% 8,7% 8,7% Доходность процентных 8,4% 8,4% активов 1 056,2 1 034,0 8% 8% +3% 261,0 248,2 255,2 261,2 269,4 92% 92% 6% 8%
Slide 13: Процентные обязательства и стоимость фондирования
ПРОЦЕНТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СТОИМОСТЬ ФОНДИРОВАНИЯ 5,7% Средняя стоимость процентных обязательств млрд руб 4,9% 5,3% 5,3% 4,9% 5,1% 4,8% 4,8% 4,6% -5% 4,9% Стоимость процентных обязательств 4,7% 4,6% 596,0 4,6% Стоимость привлечения 4,5% средств клиентов 565,4 +10% 25% 21% 144,5 140,7 159,4 131,9 133
Slide 14: Чистые процентные доходы и маржа
ЧИСТЫЕ ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ И МАРЖА Чистые процентные доходы млрд руб +2% 460,2 468,6 -6% 116,5 116,3 121,8 120,5 110,0 4К’17 1К’18 2К’18 3К’18 4К’18 12M'17 12M'18 Чистая процентная маржа (1) -20 б.п. -70 б.п. 4,1% 4,1% 4,2% 3,9% 3,4% 4,1% 3,9% 4К’17 1К’18 2К’18 3К’18 4К’18 12M'17 12M'18 (1) Чистые про
Slide 15: Чистые комиссионные доходы и чистая комиссионная маржа
ЧИСТЫЕ КОМИССИОННЫЕ ДОХОДЫ И ЧИСТАЯ КОМИССИОННАЯ МАРЖА Структура чистых комиссионных доходов млрд руб -13% +3% Прочие комиссии 129,6 133,4 36,5 Страховые продукты и другие 4% 35,0 35,6 4% 31,8 агентские комиссии 5% 31,0 3% 5% 14% 16% 12% 7% Комиссии по операциям с ценными 6% 15% 12% бумагами и опера
Slide 16: Расходы на создание резервов и стоимость риска
РАСХОДЫ НА СОЗДАНИЕ РЕЗЕРВОВ И СТОИМОСТЬ РИСКА Расходы на создание резервов под обесценение кредитного портфеля млрд руб 2,2% 1,5% 1,5% 1,7% 1,6% 1,6% 0,9% Стоимость риска по совокупному кредитному портфелю (1) 160,1 151,5 Создание резервов под 45,5 52,5 кредитные убытки по 53,9 кредитам ФЛ 46,5 36,
Slide 17: Структура кредитного портфеля МСФО
СТРУКТУРА КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ МСФО 9 Создание резервов Структура кредитов по По классификации при (по стадиям ОКУ) амортизированной стоимости млрд руб первоначальном признании млрд руб Почта Банк учтен как совместное предприятие ( X) (по стадиям ОКУ) 1% Кредиты по амортизированной стоимости 160,1 11
Slide 18: Качество кредитного портфеля
КАЧЕСТВО КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ Балансовые резервы под обесценение Неработающие кредиты (90+) млрд руб кредитного портфеля млрд руб Резервы / Кредитный портфель Доля неработающих кредитов в кредитном портфеле Почта Банк Почта Банк Балансовые резервы под Неработающие кредиты (1) Представлено обесценение
Slide 19: Кредитный портфель и средства клиентов
КРЕДИТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ И СРЕДСТВА КЛИЕНТОВ Средства клиентов / Кредитный портфель млрд руб Средства клиентов млрд руб обязатльства Почта Банк учтен как совместное предприятие ( X ) Почта Банк учтен как совместное предприятие ( X ) 99,5% 98,6% 95,6% 104,6% 102.8% Представлено в отчетности 80% 80% 79% 77%
Slide 20: Корпоративный бизнес
КОРПОРАТИВНЫЙ БИЗНЕС Кредитный портфель ЮЛ млрд руб Средства клиентов ЮЛ млрд руб Текущие счета +15% Срочные депозиты +9% +2% 8 306 8 439 +3% 7 354 7 458 7 307 5 775 5 820 5 996 5 523 5 514 19% 20% 26% 25% 24% 75% 76% 81% 80% 74% 01-янв-18 31-мар-18 30-июн-18 30-сен-18 31-дек-18 01-янв-18 31-мар-18
Slide 21: Розничный бизнес
РОЗНИЧНЫЙ БИЗНЕС Кредитный портфель ФЛ млрд руб Средства клиентов ФЛ млрд руб Почта Банк учтен как совместное предприятие ( X ) Почта Банк учтен как совместное предприятие ( X ) +22% +28% +12% +18% +29% 4 408 4 064 3 834 3 920 3 819 3 622 3 613 3 452 25% +12% 26% 26% 24% 25% 25% 23% 2 322 2 370 2 49
Slide 22: Структура баланса и капитала
СТРУКТУРА БАЛАНСА И КАПИТАЛА Структура активов млрд руб Структура обязательств млрд руб +14% +15% +1% +4% +3% +5% +1% +5% +3% +5% 14 061 14 761 13 676 12 940 13 102 6% 7% 7% 12 605 13 238 7% 5% 5% 4% 11 529 11 640 12 244 5% 5% 5% 4% 5% 8% 9% 13% 6% 7% 6% 9% 8% <1% 3% <1% <1% <1% 72% 72% 70% 70% 69%
Slide 23: Основные показатели отчета о прибылях и убытках и показатели эффективности
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТЧЕТА О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ И ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ Основные показатели отчета о прибылях и убытках млрд руб 12М’18 12М’17 Изменение 4К’18 4К’17 Изменение Чистые процентные доходы 468,6 460,2 1,8% 110,0 116,5 -5,6% Чистые комиссионные доходы 90,0 95,3 -5,6% 20,6 28,3 -27,2% Пр
Slide 24: Основные показатели баланса и показатели качества кредитного портфеля
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БАЛАНСА И ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ Основные показатели отчета о финансовом положении млрд руб 01-янв-18 31-дек-18 30-сен-18 За квартал ГкГ МСФО 9 Кредитный портфель до вычета резервов 11 427,1 10 968,8 4,2% 9 841,1 16,1% - юр. лица 8 438,6 8 305,7 1,6% 7 307,4 15,5
Slide 25: Дисклеймер
ДИСКЛЕЙМЕР Данная презентация была подготовлена Банком ВТБ (ПАО) («ВТБ») без проведения независимой проверки. Эта презентация не является каким-либо предложением или приглашением для продажи или эмиссии, ходатайством с каким-либо предложением о покупке, подписке, андеррайтинге или ином приобретении,
Slide 26: Управление по работе с инвесторами
Управление по работе с инвесторами Tel: +7 (495) 775-71-39 e-mail: [email protected]