Vtb · RUS:VTBR

Vtb — Investor Presentation (January 2017)

26 slides from Vtb's investor presentation, Jan 26, 2017

  1. Slide 1: Основные положения Стратегии развития группы ВТБ на 2017–2019 годы

    Основные положения Стратегии развития группы ВТБ на 2017 – 2019 годы 26 января 2017 года

  2. Slide 2: Некоторая информация, содержащаяся в данной презентации, может содержать прогнозы и утверждения в отношении будущих

    Некоторая информация, содержащаяся в данной презентации, может содержать прогнозы и утверждения в отношении будущих событий или финансовых показателей Банка ВТБ (ПАО) («ВТБ») и его дочерних компаний (вместе с ВТБ – «группа ВТБ»). Такие утверждения основываются на многочисленных допущениях, касающихс

  3. Slide 3: Внушительный масштаб бизнеса и сильные позиции на рынке

    ВНУШИТЕЛЬНЫЙ МАСШТАБ БИЗНЕСА И СИЛЬНЫЕ ПОЗИЦИИ НА РЫНКЕ сегодня Итого активы трлн руб  Ведущая международная финансовая х10 группа российского происхождения − 2 место в России на рынке кредитования 13 642 12 980 и привлечения средств клиентов 12 191 − 18% доля рынка в России (% от 8 769 6 790 7 416

  4. Slide 4: История группы ВТБ – органический рост и приобретения

    ИСТОРИЯ ГРУППЫ ВТБ – ИСТОРИЯ УСПЕШНОГО РАЗВИТИЯ ЗА СЧЕТ ОРГАНИЧЕСКОГО РОСТА И ПРИОБРЕТЕНИЙ НА РЫНКЕ M&A Присоединение Банка Москвы • Оптимизация издержек • Усиление систем внутреннего контроля и риск-менеджмента Присоединение банка ВТБ24 • Синергия доходов: увеличения числа кросс-продаж и укрепление

  5. Slide 5: Универсальная модель бизнеса группы ВТБ

    УНИВЕРСАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ БИЗНЕСА ГРУППЫ ВТБ СООТВЕТСТВУЕТ ЛУЧШИМ МИРОВЫМ ПРАКТИКАМ Корпоративно- Средний Розничный бизнес корпоративный бизнес инвестиционный бизнес Активы 7 127 млрд руб 4 046 млрд руб 848 млрд руб 11м’16 Крупные корпоративные клиенты Клиенты – физические и Средние корпоративные клиенты

  6. Slide 6: Итоги реализации стратегии 2014–2016

    ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ 2014 – 2016 Итоги реализации стратегии 2014 – 2016 Уроки для стратегии 2017 – 2019 Рост активов и кредитного портфеля – в соответствии с целями ▪ Бизнес-модель с недостаточной долей (13% в год) Структура бизнеса фондирования от клиентов (в первую и позиции Группы Перевыпол

  7. Slide 7: Значительное ухудшение макроэкономической среды

    ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ УХУДШЕНИЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ СРЕДЫ Цена нефти долл. США и валютный курс руб Инфляция и ключевая ставка ЦБ РФ 61,2 67,0 12,6% 10,6% 38,0 7,9% USD/RUB 31,8 Ключевая 5,5% (ср.) ставка ЦБ (ср.) (1) -61% 15,6% 108,0 98,0 Цена нефти Инфляция 6,8% 7,8% 7,1% (Urals, ср.) 52,0 42,0 ИПЦ (ср.) 201

  8. Slide 8: Группа ВТБ улучшила балансовые показатели и достаточность капитала

    ГРУППА ВТБ УЛУЧШИЛА БАЛАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, КАЧЕСТВО АКТИВОВ ОСТАЕТСЯ ПОД КОНТРОЛЕМ Итого активы млрд руб Средства клиентов млрд руб Кредиты клиентам / средства клиентов 143% 151% 130% +48% 111% 13 642 +85% 12 191 12 980 8 769 7 267 8 111 4 383 5 669 2013 2014 2015

  9. Slide 9: Падение прибыли в результате снижения чистых процентных доходов

    ПАДЕНИЕ ПРИБЫЛИ В РЕЗУЛЬТАТЕ СНИЖЕНИЯ ЧИСТЫХ ПРОЦЕНТНЫХ ДОХОДОВ И РОСТА СТОИМОСТИ ФОНДИРОВАНИЯ ЧАСТИЧНО КОМПЕНСИРОВАНО В 2016 ГОДУ Чистые процентные доходы млрд руб Расходы на создание резерва (1) млрд руб Стоимость риска включая обязательства кредитного Чистая процентная маржа 3,0% характера +31% 1

  10. Slide 10: Ключевые рыночные тренды в новом стратегическом периоде

    КЛЮЧЕВЫЕ РЫНОЧНЫЕ ТРЕНДЫ В НОВОМ СТРАТЕГИЧЕСКОМ ПЕРИОДЕ Вызовы, стоящие перед группой ВТБ Возможности для роста рыночной доли Банковский сектор продолжит восстановление в Продолжается активное условиях умеренно-оптимистического сценария перераспределение долей на розничном развития экономики рынке:

  11. Slide 11: Макроэкономические ожидания группы ВТБ до 2019 года

    МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОЖИДАНИЯ ГРУППЫ ВТБ ДО 2019 ГОДА Рост ВВП год к году Цена на нефть (Urals), средняя долл. США / баррель 60 60 55 ≈2,0-2,5% ≈2,0-2,5% ≈1,5% 2017F 2017 2018F 2018 2019F 2019 2017 2017F 2018 2018F 2019 2019F прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз Уровень инфляции (ИПЦ) дек /

  12. Slide 12: Банковский сектор России до 2019 года

    БАНКОВСКИЙ СЕКТОР РОССИИ ДО 2019 ГОДА Кредитный портфель ЮЛ трлн руб Кредитный портфель ФЛ трлн руб 2016 2019 2016 2019 13% 14% 20% 24% +8% CAGR +12% 41 - 42 CAGR 34 - 35 37 - 38 12,0 – 12,5 13,5 – 14,0 15,0 – 15,5 2017F 2017 2018F 2018 2019F 2019 2017 2017F 2018 2018F 2019 2019F прогноз прогноз про

  13. Slide 13: Целевое видение группы ВТБ

    ЦЕЛЕВОЕ ВИДЕНИЕ ГРУППЫ ВТБ Надежный прибыльный банк, обеспечивающий устойчивый целевой уровень ROE Цель по прибыли в 2019 году – более 200 млрд руб Долгосрочные отношения с клиентом по всем продуктам во всех сегментах рынка Интегрированная Группа с эффективным взаимодействием бизнес-линий Высокотехн

  14. Slide 14: Ключевые инициативы группы в рамках стратегии 2017–2019

    КЛЮЧЕВЫЕ ИНИЦИАТИВЫ ГРУППЫ В РАМКАХ СТРАТЕГИИ 2017 – 2019 1 Существенное улучшение структуры и снижение стоимости фондирования Новый масштаб розничного бизнеса: усиление позиций на рынке и привлечение 2 средств для целей Группы Достижение целевого уровня прибыльности в корпоративно-инвестиционном 3

  15. Slide 15: Совершенствование структуры фондирования

    СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ФОНДИРОВАНИЯ  Увеличение доли физлиц и МСБ в пассивах Существенное улучшение структуры и  Снижение чувствительности к динамике ключевой 1 снижение стоимости фондирования ставки ЦБ РФ  Рост доли текущих счетов Решаемые в рамках инициативы задачи Структура процентных обя

  16. Slide 16: Новый масштаб розничного бизнеса группы

    НОВЫЙ МАСШТАБ РОЗНИЧНОГО БИЗНЕСА ГРУППЫ  Существенное расширение клиентской базы Новый масштаб розничного бизнеса:  Рост доли рынка зарплатных проектов в 1,5 раза 2 усиление позиций на рынке и привлечение средств для целей Группы  Прирост доли рынка на 4 п.п. в кредитах и средствах клиентов  1 т

  17. Slide 17: Развитие Почта Банка

    РАЗВИТИЕ ПОЧТА БАНКА Развитие Почта Банка позволит группе Ключевые 2016 2019 ВТБ решить следующие задачи показатели прогноз цель Количество отделений почтовой 5,7 15 связи тысяч  Существенное усиление позиций в массовом сегменте (исторически доля Группы выше в верхних сегментах)  Получение доступа

  18. Slide 18: КИБ – достижение целевого уровня прибыльности

    КИБ – ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВОГО УРОВНЯ ПРИБЫЛЬНОСТИ ПРИ СОХРАНЕНИИ ЛИДЕРСТВА НА РЫНКЕ  Рост кредитования по мере восстановления рынков Достижение целевого уровня прибыльности в  Рост доходности за счет снижения стоимости 3 корпоративно-инвестиционном бизнесе при сохранении лидерства на рынке фондировани

  19. Slide 19: Средний бизнес – выстраивание новой модели бизнеса

    СРЕДНИЙ БИЗНЕС – ВЫСТРАИВАНИЕ НОВОЙ МОДЕЛИ БИЗНЕСА Развитие новой модели в среднем бизнесе,  Рост числа клиентов в 1,5 в среднем бизнесе 4 кратный рост числа клиентов и диверсификация доходов  Новая модель продаж: привлечение клиентов на транзакционные сервисы Ключевые инициативы Модель покрытия 

  20. Slide 20: Объединение банка ВТБ и ВТБ24

    ОБЪЕДИНЕНИЕ БАНКА ВТБ И ВТБ24 Объединение Банка ВТБ и ВТБ24 и выход  Оптимизация расходов при интеграции  Реализация синергий по доходам за счет лучшего 5 на качественно новый уровень взаимодействия бизнес-линий взаимодействие бизнес-линий (зарплатные проекты, максимизация дохода на клиента) Объед

  21. Slide 21: Цифровая трансформация бизнеса и процессов группы

    ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ БИЗНЕСА И ПРОЦЕССОВ ГРУППЫ  Создание наиболее востребованных клиентами Цифровая трансформация бизнеса и продуктов и снижение time-to-market 6 процессов Группы  Рост доли цифровых каналов  Оптимизация и автоматизация процессов Цели цифровой трансформации Ключевые КПЭ Персони

  22. Slide 22: Дальнейшая оптимизация расходов

    ДАЛЬНЕЙШАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ РАСХОДОВ Решаемые задачи в рамках инициативы Повышение эффективности прямых расходов бизнеса 1 – Рост производительности клиентских менеджеров и продуктовых специалистов – Оптимизации международной платформы присутствия 2 Релокация функций в географии и регионы с низкой стоимо

  23. Slide 23: Целевой уровень чистой прибыли группы в 2019 году – более 200 млрд руб

    ЦЕЛЕВОЙ УРОВЕНЬ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ ГРУППЫ В 2019 ГОДУ – БОЛЕЕ 200 МЛРД РУБ Динамика чистой прибыли млрд руб Распределение чистой прибыли (2019 год) % >200 Корпоративно- инвестиционный 45-50% бизнес более x4 Средний бизнес 5-8% ок. 50 Розничный бизнес 45-50% 2016 2019 Итого Группа прогноз цель >200 млрд

  24. Slide 24: Прогнозы 2017–2019

    ПРОГНОЗЫ 2017 – 2019 Показатель Ед. измерения Макроэкономика РОССИЯ 2017 2018 2019 Рост ВВП % год к году ≈1,5 ≈2,0-2,5 ≈2,0-2,5 Инфляция (ИПЦ) % дек / дек 5,0 – 5,5 4,5 – 5,0 4,5 – 5,0 Цена на нефть марки Urals, долл. США / 55 60 60 средняя баррель Ключевая ставка ЦБ РФ % 8,0 7,0 6,0 (на конец перио

  25. Slide 25: Миссия и ценности группы ВТБ остаются неизменны

    МИССИЯ И ЦЕННОСТИ ГРУППЫ ВТБ ОСТАЮТСЯ НЕИЗМЕННЫ Ценности Доверие клиентов ▪ Мы работаем для того, чтобы сохранить нашу самую большую ценность – доверие клиентов Надежность ▪ Мы сочетаем прочные позиции на финансовых рынках, международный опыт и масштаб. Мы предоставляем Это – гарантия нашей силы и н

  26. Slide 26: Управление по работе с инвесторами

    Управление по работе с инвесторами Tel: +7 (495) 775-71-39 e-mail: [email protected] 26

VTB Group — Investor Presentation (January 2017) on 6ix