Migros Ticaret A.S. · BIST:MGROS
Migros Ticaret A.S — FY2022 Earnings Presentation
34 slides from Migros Ticaret A.S's earnings presentation, February 2023
Slide 1: Şirket Sunumu 2022 Finansal Sonuçlar
Şirket Sunumu 2022 Finansal Sonuçlar Depremde hayatını kaybeden çalışma arkadaşlarımızı saygıyla anıyoruz Şubat 2023
Slide 2: Kahramanmaraş Deprem Etkisi
Kahramanmaraş Deprem Etkisi • Yirmi iki çalışma arkadaşımız hayatını kaybetti Migros • Mevcut durumda, evi ağır hasarlı veya yıkılan yaklaşık bin çalışma arkadaşımız bulunmaktadır Üzerindeki Etkisi • Migros’un depremden etkilenen 10 ilde tamamı kiralık & sigortalı olan 228 mağazası mevcut • 228 mağa
Slide 3: İçindekiler
İçindekiler Satışlar Büyüme Pazar Payı Gelişimi Finansal Bakış Online Operasyonlar & Stratejik Gelişmeler Özet & Beklentiler Operasyonel & Finansal Bilgiler
Slide 4: Satışlar (milyon TL)
Satışlar (milyon TL) Çeyreklik Yıllık %136 %105 Etkileyici büyüme performansı 74.502 Güçlü büyüme performansı 24.448 36.272 Rekabetçi fiyatlama stratejileri 10.351 Rekabetçi ürün fiyatları & turizmin de etkisiyle güçlü Raf satış büyümesi fiyatlarında artış & güçlü turizm kaynaklı satış büyümesi 4Ç 2
Slide 5: Fiziksel & Online Büyüme
Fiziksel & Online Büyüme Online Hizmet Mağaza Sayısı (Toplam) Veren Mağazalar (Toplam) +343 +89 2.908 Satış Alanı 956 2.565 (bin m2) 867 %7 1.796 1.679 2021 2022 2021 2022 2021 2022 5
Slide 6: Yatırım Harcamaları (milyon TL)
Yatırım Harcamaları (milyon TL) Satışlara Oranı (%) Yatırım Harcamaları Kırılımı (%) %2,7 %3,0 ~4.000 %33 %39 2.262 969 %28 2021 2022 2023T Yeni mağazalar & DM'leri BT, Ar-Ge, Enerji Sürdürülebilirlik Bakım-Onarım 6
Slide 7: Pazar Payı Gelişimi
Pazar Payı Gelişimi fiyat hassasiyetinin arttığı dönemde Migros FMCG Pazar Payı Gelişimi (%) +30 baz puan 15,3 15,5 15,8 +50 baz puan Rekabetçi fiyatlama ve 8,2 8,4 8,9 pazar payında artış 2020 2021 2022 2020 2021 2022 Toplam FMCG Modern FMCG 7 Kaynak: Nielsen Not: FMCG: Hızlı Tüketim Ürünleri Organ
Slide 8: Finansal Bakış
Finansal Bakış
Slide 9: Konsolide Brüt Kar (milyon TL)
Konsolide Brüt Kar (milyon TL) Çeyreklik Yıllık %117 %103 5.255 17.800 4Ç 2022’de tüketicilerin 2.422 bütçesini destekleyen 8.755 fiyat indirimleri 4Ç 2021 4Ç 2022 2021 2022 Marj %23,4 %21,5 Marj %24,1 %23,9 9
Slide 10: Konsolide FAVÖK (milyon TL)
Konsolide FAVÖK (milyon TL) • Enerji maliyetlerindeki artış etkisine rağmen 2022 yılında FAVÖK marjı korundu • TFRS 16 etkisi hariç FAVÖK marjında kira etkisinin de katkısıyla 2022 yılında iyileşme kaydedildi Çeyreklik Yıllık %108 1.551 %106 5.968 745 2.894 (TFRS 16 hariç) (TFRS 16 hariç) %134 %142
Slide 11: Net Kar (milyon TL)
Net Kar (milyon TL) Çeyreklik Yıllık 1.165 %619 2.580 993 916 Ertelenmiş Ertelenmiş Vergi Geliri Vergi Geliri 249 1.587 Marj: Marj: 359 %2,1 %1,0 -8 4Ç 2021 4Ç 2022 2021 2022 Marj %-0,1 %4,8 Marj %1,0% %3,5 11
Slide 12: Net Nakit Pozisyonu
Net Nakit Pozisyonu Toplam Finansal Borç* Net Nakit / FAVÖK* (milyon TL) (milyon TL) 2.974 5.426 2.641 Uygun borçlanma koşulları: 1,6 yıl ortalama vade & ortalama %18 faiz maliyeti 1,1x 660 0,3x 2021 2022 2021 2022 *TFRS 16 etkisi hariç *TFRS 16 etkisi hariç 12
Slide 13: Online Operasyonlar & Stratejik Gelişmeler
Online Operasyonlar & Stratejik Gelişmeler
Slide 14: Migros'un Online Kanalları Büyümeye Devam Ediyor
Migros’un Online Kanalları Büyümeye Devam Ediyor Çeyreklik Yıllık GMV GMV Online’ın Toplam (milyar TL) (milyar TL) Satışlar İçindeki Payı %134 3,4 %103 9,8 2022 (tütün & alkol hariç) %15,6 1,4 4,8 4Ç 2021 4Ç 2022 2021 2022 Hızlı & Randevulu Ultra Hızlı Teslimat Teslimat Mağaza Sayısı Mağaza Sayısı +
Slide 15: MigrosOne Online Yemek Platformu ve Bulut Mutfak
MigrosOne-Online Yemek Platformu MigrosOne-Bulut Mutfak • Haziran 2022’de hizmet vermeye başladı • Hızla genişleyen hizmet ağı: 2022 itibarıyla 17 ilde 100+ ilçede hizmet • Migros tarafından teslimat imkanı devreye alınacaktır • Ocak 2022’de hizmet vermeye başladı • Sadece online hizmet • 10+ mutfak
Slide 16: Bağlı Ortaklığımız: Moneypay
Bağlı Ortaklığımız: Moneypay Kapalı e-Cüzdan Devre/Cüzdan Hazır Limit/Kredi Kart/Sadakat Pazar Yeri Programları Mağazadan Sanal POS Para Çekme Para Fatura Transferi Ödeme 16
Slide 17: Yeni Girişimlerimiz: Migen Enerji, Mion
Yeni Girişimlerimiz: Migen Enerji, Mion • Büyük mağazalarımızda elektrikli araçlara rahat ulaşılabilir, hızlı ve güvenilir şarj hizmeti Migen Enerji • İlk etapta: 19 ilde 50+ Migros noktasında araç şarj istasyonu kurulması planlanıyor • Mağaza müşteri trafiğini desteklemesi bekleniyor 219 • Önde gel
Slide 18: Özet & Beklentiler
: Ozet & Beklentiler
Slide 19: 2022 Temel Performans Göstergeleri
2022 Temel Performans Göstergeleri Net Satışlar Satış Büyümesi FAVÖK Marjı Net Kar 74.502 %105 %8,0* 2.580 milyon TL milyon TL 4Ç22: %136 4Ç22: 1.165 milyon TL * Kıdem tazminatı & kullanılmayan izin karşılıkları sonrası FAVÖK = Faaliyet Karı + Amortisman – Diğer Gelirler + Diğer Giderler 19 ** FAVÖK
Slide 20: 2023 Beklentileri (Konsolide)
2023 Beklentileri (Konsolide) Satış Büyümesi FAVÖK Marjı Mağaza Açılış Hedefi Yatırım Harcamaları %75-80 %7,0-7,5* ~365 ~4.000 yeni mağaza milyon TL 20 * FAVÖK = Faaliyet Karı + Amortisman - Diğer Gelirler + Diğer Giderler
Slide 21: Ekler
Ekler
Slide 22: Migros'a Genel Bakış
Migros’a Genel Bakış 2022 yılı ciro: 45.303 +2.000 %49,18 74,5 milyar TL çalışan tedarikçi halka açık 8 yıldır üst üste BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde yer alan tek gıda perakende şirketi 2015 yılından beri BIST Kurumsal Yönetim Endeksi’nde Business Option 2.908 mağaza 81 ilde 68. yıl 10,7 milyon
Slide 23: Ekosistemimizin Yeni İştiraklerle Dönüşümü
Ekosistemimizin Yeni İştiraklerle Dönüşümü E-ticaret Online gıda perakendeciliği ve Migros'un online kanallarının hazır yemek işlerine odaklanma gelişiminin hızlandırılması Migros pay sahipliği: %93 E-cüzdan, para transferi, Fintech şirketi Finansal çözümler fatura ödemeleri, ‘Şimdi Al Sonra Öde’ ve
Slide 24: Mağaza Portföyü: Fiziksel & Online – 2022
Mağaza Portföyü: Fiziksel & Online – 2022 40 m² - 3.500 m² 3.500 m² – 8.500 m² 250 m² – 2.000 m² 200 m² – 1.600 m² 2.000 – 40.000 ürün çeşidi Süpermarketler Hipermarketler Macrocenter Toptan Online 2.696 56 130 26 956 31 Aralık 2021 31 Aralık 2022 Satış Alanı Satış Alanı Mağaza Sayısı Mağaza Sayısı
Slide 25: Migros'un Online Kanalları
Migros’un Online Kanalları 81 ilde 35.000+ ürün 81 ~2.500 ürün ilde Dakikalar içinde teslimat 10 15.000+ ürün ilde Gurme ürünler 3.000+ ürün 5 Taze ürün kategorisi ilde Tarladan tüketiciye doğrudan teslimat 81 7.000+ ürün ilde Gıda dışı kategoriler 17 100+ ilçede ilde Online yemek teslimatı 25
Slide 26: Özet UFRS Konsolide Gelir Tablosu – 2022
Özet UFRS Konsolide Gelir Tablosu – 2022 (milyon TL) 2022 2021 Net Satışlar 74.502 36.272 Satışların Maliyeti -56.702 -27.518 Brüt Kar 17.800 8.755 Faaliyet Giderleri -13.010 -6.768 Diğer Faaliyet Geliri / (Gideri) -2.065 -1.279 Esas Faaliyet Karı 2.725 708 Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler / (Gider
Slide 27: Özet UFRS Konsolide Bilanço – 2022
Özet UFRS Konsolide Bilanço – 2022 (milyon TL) 2022 2021 Dönen Varlıklar 20.123 8.704 Duran Varlıklar 16.301 9.397 Toplam Varlıklar 36.424 18.100 Kısa Vadeli Yükümlülükler 26.010 13.109 Uzun Vadeli Yükümlülükler 6.324 4.455 Toplam Yükümlülükler 32.334 17.564 Özkaynaklar 4.090 536 Toplam Kaynaklar 36
Slide 28: Nakit Pozisyon & Kaldıraç
Nakit Pozisyon & Kaldıraç TFRS 16 hariç TFRS 16 dahil (milyon TL) 2021 2022 2021 2022 Nakit & Nakit Benzerleri 3.635 8.067 3.635 8.067 TL 3.352 7.436 3.352 7.436 EUR, USD 17€ 31$ 17€ 31$ Finansal Borç 2.974 2.641 6.0831 7.4551 TL 2.905 2.641 6.013 7.455 EUR 5* 0 5* 0 Net Nakit (Net Borç) 660 5.426 (
Slide 29: Hissedarlık Yapısı
Hissedarlık Yapısı Doğrudan Ortaklık Yapısı Dolaylı Ortaklık Yapısı AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. %100,00 AG Anadolu Grubu Diğer Holding A.Ş. %50,00 %50,00 MH Perakendecilik Diğer Migros Ticaret A.Ş.* ve Ticaret A.Ş. %49,18 %1,64 %49,18 Migros Ticaret Migros Ticaret A.Ş. A.Ş. (*): Şirket, 2018’de bi
Slide 30: Sürdürülebilirlik
Sürdürülebilirlik
Slide 31: Migros Sürdürülebilirlik Hedefleri
Migros Sürdürülebilirlik Hedefleri 2030’a kadar %42 Bilime Dayalı Hedef (SBT) Kapsam 1 & Kapsam 2 Sera Gazı Emisyonlarının Azaltılması Baz Yıl: 2020 2020-2022 Gelişme: %9 2030’a kadar 2030’a kadar 2026’ya kadar %10 %50 %27-33 Su Tüketiminin Gıda İmha Oranının Üst Yönetimde Kadın Azaltılması (m² başı
Slide 32: Migros İyi Gelecek Planı
Migros İyi Gelecek Planı SÜRDÜRÜLEBİLİR EKOSİSTEM İÇİN ŞEFFAF, SORUMLU VE ETİK YÖNETİŞİM Değer odaklı iş modelimiz ve entegre düşünce sistemimiz ile tüm paydaşlarımız için en doğru yönetişimi benimsemek. Yarattığımız ekonomik değer, istihdam, ve yatırım ile gelişim hedeflerimize paydaşlarımızı dahil
Slide 33: Atık Yönetimi & Biyoçeşitliliğe Katkı
Atık Yönetimi & Biyoçeşitliliğe Katkı Gıda İsrafıyla Mücadele* Plastik Atıklarla Mücadele* Plastik Poşetsiz Alışveriş Hareketi Gün Sonu İndirimli Satış: işlem başına %21 9.589 ton gıda daha az plastik poşet İş Dünyası Plastik Girişimi Taahhüdüyle 247 ton daha az plastik Gıda Bağışı: 13,1 milyon öğün
Slide 34: Yasal Uyarı
Yasal Uyarı Migros Ticaret A.Ş. (“Şirket”) bu açıklamayı işleri, faaliyetleri ve mali sonuçları hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlamıştır. Bu açıklamadaki bilgi; güncelleme, revizyon ve değişikliğe tabidir. Harici kaynaklardan alınmış belirli bilgileri içeren bu açıklamadaki bilgi kapsamlı değild