Vtb · RUS:VTBR
Vtb — VTB Bank — Q1 2019 Earnings Presentation
24 slides from Vtb's earnings presentation, May 30, 2019
Slide 1: Финансовые результаты за 1 квартал 2019
ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА 1 КВАРТАЛ 2019 30 мая 2019
Slide 2: Основные результаты 1кв'19
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 1КВ’19 1кв’19 1кв’19 РЕЗУЛЬТАТЫ 1 КВАРТАЛА ЧОД 137,0 млрд руб НА УРОВЕНЬ ЧИСТОЙ ПРОЦЕНТНОЙ МАРЖИ ЧПМ 3,2% ПОДТВЕРЖДАЮТ ОКАЗАЛА ДАВЛЕНИЕ ПРОГНОЗ НА 2019 ГОД Чистая прибыль 46,5 млрд руб КОНЪЮНКТУРА РЫНКА Стоимость % пассивов 5,3% Рентабельность капитала 12,3% Доходность % активов
Slide 3: Результаты квартала подтверждают прогноз на 2019 год
РЕЗУЛЬТАТЫ 1 КВАРТАЛА ПОДТВЕРЖДАЮТ ПРОГНОЗ НА 2019 ГОД Чистая прибыль млрд руб и возврат на капитал % 15,7% 12,3% ≈200 КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ФОРМИРУЮЩИЕ ЧИСТУЮ ПРИБЫЛЬ 11,2 21,6 -16% 137,0 -15,2 -60,7 55,5 46,5 104,2 46,5 Чистые Чистые Прочие Чистые Резервы АУР Чистая 2019 процентные комиссионные дох
Slide 4: Укрепление позиций на розничном рынке, корпоративный бизнес под давлением
ПРОДОЛЖИЛОСЬ УКРЕПЛЕНИЕ ПОЗИЦИЙ НА РОЗНИЧНОМ РЫНКЕ, РОСТ КОРПОРАТИВНОГО БИЗНЕСА БЫЛ ПОД ДАВЛЕНИЕМ, ПЛАНИРУЕМЫЕ СДЕЛКИ ПОЗВОЛЯТ ВЫПОЛНИТЬ БИЗНЕС-ПЛАН РОЗНИЧНЫЙ БИЗНЕС ►развитие соответствует стратегическим приоритетам Кредиты млрд руб Средства клиентов млрд руб ▲ 6% ▲ 4% > РОСТ РЫНКА (▲ 4%) > РОСТ РЫ
Slide 5: Контроль над расходами и синергии привели к снижению затрат
СОЧЕТАНИЕ КОНТРОЛЯ НАД РАСХОДАМИ И РЕАЛИЗОВАННЫХ СИНЕРГИЙ ПРИВЕЛИ К СНИЖЕНИЮ ОБЪЕМА ЗАТРАТ Расходы на содержание персонала и Численность персонала тыс административные расходы млрд руб Сотрудники Сотрудники прочих компаний Расходы / операционные Расходы / средние активы Банка ВТБ Группы ВТБ доходы д
Slide 6: На уровень чистой процентной маржи оказала давление конъюнктура рынка
НА УРОВЕНЬ ЧИСТОЙ ПРОЦЕНТНОЙ МАРЖИ ОКАЗАЛА ДАВЛЕНИЕ КОНЪЮНКТУРА РЫНКА Чистая процентная маржа % -90 бп Ключевая ставка ЦБ РФ (ср.) % 2018 3,9% 4,1% 4,2% 3,9% 7,4% 7,4% 7,75%* 3,4% 3,2% 1К’18 2К’18 3К’18 4К’18 1К’19 1П’18 2П’18 5М’19 Доходность процентных активов % Стоимость процентных обязательств %
Slide 7: Стоимость риска: роспуск резервов по крупным корпоративным кредитам
НА СТОИМОСТЬ РИСКА ОКАЗАЛ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ РОСПУСК РЕЗЕРВОВ ПО НЕСКОЛЬКИМ КРУПНЫМ КОРПОРАТИВНЫМ КРЕДИТАМ БАЛАНС Балансовые резервы под обесценение Неработающие кредиты (90+) млрд руб кредитного портфеля млрд руб Резервы / Кредитный портфель Доля неработающих кредитов в кредитном портфеле (1) КО
Slide 8: Достаточность капитала позволяет продолжить органический рост активов
УРОВЕНЬ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА ПОЗВОЛЯЕТ ПРОДОЛЖИТЬ ОРГАНИЧЕСКИЙ РОСТ АКТИВОВ В СООТВЕТСТВИИ С БИЗНЕС-ПЛАНОМ МСФО БАЗЕЛЬ 14,4% 13,8% 13,4% 13,5% 13,7% Коэфф. достаточности ▲20 бп общего капитала с начала года Коэфф. достаточности ▲30 бп 12,7% 12,1% 12,3% капитала 1-го уровня с начала года 11,9% 12,0
Slide 9: Прогнозы на 2019 год
ПРОГНОЗЫ НА 2019 ГОД Кредиты ЮЛ Расходы / в сравнении с рынком доходы (CIR) На уровне ≈ 40 % Рост рынка ≈ 5% Чистая Кредиты ФЛ процентная в сравнении с рынком маржа (NIM) Выше ≈ 3,5 % ▼ Рост рынка ≈ 15-17% ранее «на уровне 2018 года» Стоимость Чистая риска (CoR) прибыль ≈ 1,2 % ▼ ≈ 200 ранее <1,5 %
Slide 10: Обзор финансовых результатов за 1 квартал 2019
ОБЗОР ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ЗА 1 КВАРТАЛ 2019 Результаты 1К’2019 | 30-мая-19
Slide 11: Процентные доходы и доходность активов
ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ И ДОХОДНОСТЬ АКТИВОВ Средняя доходность процентных активов млрд руб 9,4% 9,3% 9,0% 9,1% 8,8% 8,8% Доходность по кредитам и авансам клиентам 8,7% 8,7% Доходность по процентным 8,6% 8,4% 8,4% 8,3% активам +8% 1 034,0 8% 248,2 255,2 261,2 269,4 268,7 Процентные доходы по прочим 92% 8%
Slide 12: Процентные обязательства и стоимость фондирования
ПРОЦЕНТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СТОИМОСТЬ ФОНДИРОВАНИЯ Средняя стоимость процентных обязательств млрд руб 4,9% 5,1% 5,3% 4,9% 4,8% 4,8% Стоимость процентных обязательств 4,6% 4,7% 4,6% 4,6% 5,0% 4,5% Стоимость привлечения средств клиентов +25% 565,4 21% 159,4 164,5 131,9 133,4 140,7 26% 23% Процентные ра
Slide 13: Чистые процентные доходы и маржа
ЧИСТЫЕ ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ И МАРЖА Чистые процентные доходы млрд руб 468,6 -10% 116,3 121,8 120,5 110,0 104,2 1К’18 2К’18 3К’18 4К’18 1К’19 12M'18 Чистая процентная маржа (1) -90 бп 4,1% 4,2% 3,9% 3,4% 3,9% 3,2% 1К’18 2К’18 3К’18 4К’18 1К’19 12M'18 (1) Чистые процентные доходы (не включая платежи в ра
Slide 14: Чистые комиссионные доходы и чистая комиссионная маржа
ЧИСТЫЕ КОМИССИОННЫЕ ДОХОДЫ И ЧИСТАЯ КОМИССИОННАЯ МАРЖА Структура чистых комиссионных доходов млрд руб +8% Прочие комиссии 35,0 35,6 33,6 Страховые продукты и другие агентские комиссии 133,4 31,0 31,8 3% 5% 4% Комиссии по операциям с ценными 4% 6% 15% 12% 7% 6% 18% бумагами и операциям на рынках 14%
Slide 15: Расходы на создание резервов и стоимость риска
РАСХОДЫ НА СОЗДАНИЕ РЕЗЕРВОВ И СТОИМОСТЬ РИСКА Расходы на создание резервов под обесценение кредитного портфеля млрд руб 2,2% 1,7% 1,6% 1,5% 0,9% Стоимость риска по 0,5% совокупному кредитному портфелю (1 160,1 Создание резервов под кредитные убытки по 53,9 52,5 кредитам ФЛ 46,5 14,5 38,9 11,4 20,8
Slide 16: Качество кредитного портфеля
КАЧЕСТВО КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ Балансовые резервы под обесценение Неработающие кредиты (90+) млрд руб кредитного портфеля млрд руб Доля неработающих кредитов в Резервы / Кредитный портфель кредитном портфеле (1) Представлено 7,6% 7,8% 7,1% 6,4% 6,5% в отчетности Представлено 7,1% 7,6% 6,9% в отчетност
Slide 17: Кредитный портфель и средства клиентов
КРЕДИТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ И СРЕДСТВА КЛИЕНТОВ Средства клиентов / Кредитный портфель млрд руб Средства клиентов млрд руб обязатльства Почта Банк учтен как совместное предприятие ( X ) Почта Банк учтен как совместное предприятие ( X ) 104,6% 102,8% 104,0% Представлено 98,6% 95,6% в отчетности 80% 80% 77% 79
Slide 18: Корпоративный бизнес
КОРПОРАТИВНЫЙ БИЗНЕС Кредитный портфель ЮЛ млрд руб Средства клиентов ЮЛ млрд руб Текущие счета +10% Срочные депозиты +1% -4% -7% 8 306 8 439 8 126 7 354 7 458 5 775 5 820 5 996 5 514 5 582 19% 20% 19% 24% 24% 81% 80% 81% 76% 76% 31-мар-18 30-июн-18 30-сен-18 31-дек-18 31-мар-19 31-мар-18 30-июн-18
Slide 19: Розничный бизнес
РОЗНИЧНЫЙ БИЗНЕС Кредитный портфель ФЛ млрд руб Средства клиентов ФЛ млрд руб Почта Банк учтен как совместное предприятие ( X ) Почта Банк учтен как совместное предприятие ( X ) +20% +26% +4% +22% +34% +6% 3 834 4 408 4 567 3 613 3 819 4 064 3 920 25% 22% 2 493 3 166 26% 25% 2 370 2 989 24% 26% 2 59
Slide 20: Структура баланса и капитала
СТРУКТУРА БАЛАНСА И КАПИТАЛА Структура активов млрд руб Структура обязательств млрд руб +14% +13% +4% +3% +5% +1% +5% +3% +5% 0% 14 761 14 842 14 061 13 238 13 295 13 102 13 676 7% 6% 12 244 12 605 6% 11 640 5% 7% 4% 8% 13% 14% 5% 5% 8% 9% 5% 5% 5% <1% 7% <1% <1% 4% <1% 3% 7% 6% 72% 72% 71% 80% 77%
Slide 21: Основные показатели отчета о прибылях и убытках и показатели эффективности
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТЧЕТА О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ И ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ Основные показатели отчета о прибылях и убытках млрд руб 1 кв’19 1 кв’18 Изменение 12М’18 Чистые процентные доходы 104,2 116,3 -10,4% 468,6 Чистые комиссионные доходы 21,6 21,9 -1,4% 90,0 Прочие доходы 11,2 14,4 -22,2% 82,7 О
Slide 22: Основные показатели баланса и качества кредитного портфеля
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БАЛАНСА И ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ Основные показатели отчета о финансовом положении млрд руб 01-янв-18 31-мар-19 31-дек-18 Изменение 30-сен-18 30-июн-18 31-мар-18 МСФО 9 Кредитный портфель до вычета резервов 11 291,5 11 427,1 -1,2% 10 968,8 10 206,2 9 952,8 9 841,
Slide 23: Дисклеймер
ДИСКЛЕЙМЕР Данная презентация была подготовлена Банком ВТБ (ПАО) («ВТБ») без проведения независимой проверки. Эта презентация не является каким-либо предложением или приглашением для продажи или эмиссии, ходатайством с каким-либо предложением о покупке, подписке, андеррайтинге или ином приобретении,
Slide 24: Управление по работе с инвесторами
Управление по работе с инвесторами Tel: +7 (495) 775-71-39 e-mail: [email protected] Результаты 1К’2019 | 30-мая-19