Kyocera Corporation · TSE:6971
Kyocera — Q1 FY2010/3 Earnings Presentation
17 slides from Kyocera's earnings presentation, Jul 30, 2009
Slide 1: 2010年3月期 第1四半期 決算カンファレンスコール資料
2009年7月30日 2010年3月期 第1四半期 決算カンファレンスコール資料
Slide 2: 2010年3月期 第1四半期 業績概要（前年同期比）
2010年3月期 第1四半期 業績概要 （前年同期比） （単位：億円） 2009年3月期 第1四半期 2010年3月期 第1四半期 （2008/4～2008/6） （2009/4～2009/6） 増 減 金 額 売上高比 金 額 売上高比 金 額 率 (%) (%) (%) 売 上 高 3,318 100.0 2,254 100.0 -1,064 -32.1 営 業 利 益 280 8.4 -56 -2.5 -336 － 税引前四半期純利益 369 11.1 7 0.3 -362 -98.1 当 社 株 主 に 帰 属 す る 四 半 期 純 利 益 220 6.6 -5 -0.2 -225
Slide 3: 2010年3月期 第1四半期 決算要約（前年同期比）
2010年3月期 第1四半期 決算要約 （前年同期比） １. 事業環境の悪化による収益の減少 部品事業 ・デジタルコンシューマ機器、半導体製造装置、自動車向けをはじめ、需要は低水準で推移 機器事業 ・国内での携帯電話端末の買い替え需要は鈍化、景気悪化の影響により米国での販売が低迷 ・旧三洋の事業での販売モデル数の減少 ・情報化投資の抑制による複合機の販売減 ２．米ドル・ユーロに対する円高の影響 2009年3月期 第1四半期 2010年3月期 第1四半期 平均為替レート 対ドル：105円 対ユーロ：163円 対ドル：97円 対ユーロ：133円 為替の変動に 売上高 -208億円 約 -190億円
Slide 4: 2010年3月期 第1四半期 業績概要（前四半期比）
2010年3月期 第1四半期 業績概要 （前四半期比） （単位：億円） 2009年3月期 第4四半期 2010年3月期 第1四半期 （2009/1～2009/3） （2009/4～2009/6） 増 減 金 額 売上高比 金 額 売上高比 金 額 率 (%) (%) (%) 売 上 高 2,260 100.0 2,254 100.0 -6 -0.3 営 業 利 益 -238 － -56 -2.5 +182 － 税引前四半期純利益 -264 － 7 0.3 +271 － 当 社 株 主 に 帰 属 す る 四 半 期 純 利 益 -273 － -5 -0.2 +268 － 設 備 投 資 額 7
Slide 5: 2010年3月期 第1四半期 決算要約（前四半期比）
2010年3月期 第1四半期 決算要約 （前四半期比） １. 想定を上回る部品需要の急速な回復 ・デジタルコンシューマ機器、ＰＣ向けに需要が急回復 ・半導体部品関連事業、電子デバイス関連事業が部品事業の増収を牽引 ２．営業利益の改善 （単位：億円） 2009年3月期 2010年3月期 増減額 第4四半期 第1四半期 営業利益 -238 -56 182 うち一時費用* -75 － 75 一時費用を除く営業利益 -163 -56 107 *一時費用：「のれん」の減損、構造改革費用など 4
Slide 6: ファインセラミック部品関連事業
事業セグメント別四半期推移 ファインセラミック部品関連事業 （単位：億円） 売上高 前年同期比 事業利益 200 188 186 • 主要製品の需要減 （半導体製造装置用部品、自動車関連部品、 148 デジタルコンシューマ機器用部品など） 150 96 93 100 50 前四半期比 18 11 • デジタルコンシューマ機器用部品は 0 -4 需要が回復 • 半導体製造装置用部品、自動車関連 -27 -28 -50 部品などの需要低迷 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q1 FY09/3 FY10/3 5
Slide 7: 半導体部品関連事業
事業セグメント別四半期推移 半導体部品関連事業 （単位：億円） 売上高 前年同期比 事業利益 500 • デジタルコンシューマ機器向け 412 411 セラミックパッケージの需要減少 400 • サーバー向け有機パッケージの 312 需要減少 300 281 217 200 62 前四半期比 100 45 12 17 • 携帯電話端末、デジタルカメラ向けに 0 セラミックパッケージの需要が急回復 -32 • 携帯電話端末向けSiP基板の需要回復 -100 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q1 FY09/3 FY10/3 6
Slide 8: ファインセラミック応用品関連事業
事業セグメント別四半期推移 ファインセラミック応用品関連事業 （単位：億円） 売上高 前年同期比 事業利益 500 451 • 事業環境の悪化、円高の影響により 412 ソーラーエネルギー事業が減速 400 362 • 自動車業界の生産減少による切削工具 299 の需要減 300 265 200 114 前四半期比 93 73 100 11 • ソーラーエネルギー事業の売上拡大 0 • 切削工具事業は依然として低水準で -5 推移 -100 • 前四半期に約22億円の「のれん」の Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q1 減損費用を計上 FY09/3 FY10/3 7
Slide 9: 電子デバイス関連事業
事業セグメント別四半期推移 電子デバイス関連事業 （単位：億円） 売上高 前年同期比 事業利益 800 • デジタルコンシューマ機器やPC関連を 703 677 はじめ、主要市場で水晶関連製品、 600 コンデンサ、コネクタの需要が減少 525 454 407 400 200 前四半期比 52 • デジタルコンシューマ機器やPC関連 8 0 向けに部品需要は急回復 -9 -23 • 需要増に伴う設備稼働率の上昇、 -92 コスト削減効果により事業損失は縮小 -200 • 前四半期に構造改革費用など Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q1 約30億円を計上 FY09/3 FY10/3 8
Slide 10: 通信機器関連事業
事業セグメント別四半期推移 通信機器関連事業 （単位：億円） 売上高 前年同期比 事業利益 760 800 • 割賦販売の影響により国内携帯電話端末 の買換え需要が鈍化 594 • 景気の低迷により海外携帯電話端末の 600 490 需要は低迷 344 368 400 200 前四半期比 12 • 基地局及び端末の数量減により売上は 0 減少 -35 • 構造改革施によるコスト削減効果により -71 -54 -83 事業損失は縮小 -200 • 前四半期に構造改革費用 約15億円を Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q1 計上 FY09/3 FY10/3 9
Slide 11: 情報機器関連事業
事業セグメント別四半期推移 情報機器関連事業 （単位：億円） 売上高 前年同期比 事業利益 800 • 情報化投資抑制による需要減 646 • 価格競争の激化及び円高の影響 611 600 539 538 496 400 200 前四半期比 69 53 24 21 • 需要低迷により売上は横ばい 0 -11 • 開発や生産の集約などによる コスト削減の進展により黒字化 -200 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q1 FY09/3 FY10/3 10
Slide 12: その他の事業
事業セグメント別四半期推移 その他の事業 （単位：億円） 売上高 前年同期比 事業利益 • 各種電子機器向け電子部品材料の需要減 322 341 • 通信インフラ関連の投資抑制による 307 300 291 通信エンジニアリング事業の低迷 268 133* 100 前四半期比 5 14 -0 • 京セラコミュニケーションシステム㈱ の減収 -11 • 京セラケミカルの収益改善 -100 • 前四半期に「のれん」の減損費用 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q1 約12億円を計上 FY09/3 FY10/3 ＊資産売却益約105億円を含む 11
Slide 13: 2010年3月期 業績予想
2010年3月期 業績予想 （2009年4月27日に公表の通期業績予想から変更なし） （単位：億円） 2009年3月期 実績 2010年3月期 予想 増減率(%) 金額 売上高比(%) 金額 売上高比(%) 売 上 高 11,286 100.0 10,400 100.0 -7.8 営 業 利 益 434 3.8 440 4.2 1.3 税引前当期純利益 560 5.0 570 5.5 1.8 当 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 295 2.6 340 3.3 15.2 希薄化後1株当たり当社株主に 帰属する当期純利益(円) 157.23 － 185.26 － 17.8 設
Slide 14: 2010年3月期 事業セグメント別連結売上高
ご参考 2010年3月期 事業セグメント別連結売上高 （2009年4月27日に公表の通期業績予想より変更なし） （単位：億円） 2009年3月期 実績 2010年3月期 予想 事業セグメント 増減率(%) 金 額 構成比(%) 金 額 構成比(%) ファインセラミック部品関連事業 617 5.4 500 4.8 -19.0 半導体部品関連事業 1,351 12.0 1,100 10.6 -18.6 ファインセラミック応用品関連事業 1,489 13.2 1,580 15.2 6.1 電子デバイス関連事業 2,313 20.5 1,850 17.8 -20.0 部品事業 計
Slide 15: 2010年3月期 事業セグメント別連結事業利益
ご参考 2010年3月期 事業セグメント別連結事業利益 （2009年4月27日に公表の通期業績予想より変更なし） （単位：億円） 2009年3月期実績 2010年3月期予想 事業セグメント 増減率(%) 金 額 売上高比(%) 金 額 売上高比(%) ファインセラミック部品関連事業 -2 － 0 － － 半導体部品関連事業 87 6.4 40 3.6 -53.9 ファインセラミック応用品関連事業 275 18.4 180 11.4 -34.5 電子デバイス関連事業 -41 － 20 1.1 － 部品事業 計 318 5.5 240 4.8 -24.6 通信機器関連事業 -
Slide 16: 注記
注 記 ・各項目の金額は億円単位で四捨五入しています。 ・各比率については、百万円単位で比較した際の比率を記載しています。 ・「当社株主に帰属する当期純利益」及び「当社株主に帰属する四半期純利益」は 2009年3月期までの「当期純利益」及び「四半期純利益」と同じ内容です。
Slide 17: 将来予想に関する注意事項
将来予想に関する注意事項 この資料に記載されている記述には、1934年米国証券取引所施行21E条に定義される「将来予想に関する この資料に記載されている記述には、1934年米国証券取引所施行21E条に定義される「将来予想に関する 記述」(forward-looking 記述」(forward-lookingstatements)が含まれています。これらの将来予想に関する記述は、現時点で入手 statements)が含まれています。これらの将来予想に関する記述は、現時点で入手 できる情報に鑑みて当社が予想を行い、所信を表明したものであります。これらの将来予想に関する記述は、 できる情報に鑑みて当