Sega Sammy Holdings Inc. · TSE:6460
Sega Sammy — Taiyo Elec — FY2009 Earnings Presentation
20 slides from Sega Sammy's earnings presentation, May 15, 2009
Slide 1: 2009年5月15日 決算説明資料
2009年5月15日 本資料に記載された将来の予測等は、現時点で入手可能な情報に基づき、当社が判断したものであります。従いまして、 これらの内容はリスクや不確実な要素を含んでおり、将来における実際の業績は大きく異なる結果となりうることをご承知おきください。
Slide 2: 目次
目次 決算（２００９年３月期通期）の概要 遊技機市場動向 ２ 決算ハイライト ３ 販売実績 ４ P/LおよびB/Sの内容 ５-６ 戦略概要およびTOPICS ７-１０ 提携戦略の進捗状況 １１ 次期（２０１０年３月期）の見通し 事業方針 １２ 業績予想 １３ 業績の推移 １４ Copyright TAIYO ELEC All Rights Reserved. 1
Slide 3: 遊技機市場動向
遊技機市場動向 パチンコホール・パチスロ専門店の店舗数推移 パチンコ機・パチスロ機の設置台数の推移 店舗数 （万台） 18,000 400 368 355 16,504 16,076 342 16,000 15,617 332 325 15,165 350 322 14,674 307 307 14,000 13,585 296 12,937 300 293 295 12,000 15,255 250 14,695 10,000 13,844 200 13,163 188 193 200 12,588 8,000 160 166 163 12,039 145 144 11,800 150 13
Slide 4: 決算ハイライト
決算ハイライト パチンコ機販売は、第３四半期販売予定であった「CR八代亜紀心の故郷帰りませんか」の適合の 遅れにより、当期主力機種であった「CR機動新撰組萌えよ剣 疾風怒濤編」を次期に持ち越した 販売台数 ことから、前期および期初予想を大きく下回る販売実績となった。 パチスロ機販売は、１機種あたりの販売数が期初予想を下回ったこと、および１機種を適合の遅 れにより次期に持ち越したことから、前期および期初予想を大きく下回る販売実績となった。 ‘08/3期 ‘09/3期 増減額 期初予想 パチンコ機販売台数 68,213台 44,491台 ▲23,722台 100,000台 パチスロ機販売台
Slide 5: 2009年3月期の販売実績
2009年3月期の販売実績 パチンコ機：「CR八代亜紀 心の故郷帰りませんか」の適合遅れによる販売数量の減少、および当期主力機種であった 「CR機動新撰組萌えよ剣 疾風怒濤編」の次期持ち越しにより、通期販売台数が減少。 パチスロ機：パチスロ市場低迷による１機種あたりの販売台数の減少、および１機種の次期持ち越しにより、通期販売台数が減少。 当期(09/3期) 1Q ２Q ３Q ４Q 通期 パ チ ン コ 機 15,552台 11,394台 3,998台 13,547台 44,491台 ・エルビスプレスリー ※八代亜紀の ・ペルソナ３ ５シリーズ 主 な 販 売 機 種 ・サムライチャンプル
Slide 6: 損益計算書
損益計算書 （単位：百万円、％） 2008/3 2009/3 実績 百分比 実績 百分比 増減額 主な前期比増減の内容 売上高 25,334 100.0 14,307 100.0 △11,027 パチンコ機（新台） 14,220 56.1 4,616 32.3 △9,604 【売上総利益の概算分析】 ■量的減少 ▲37億円 パチンコ機ゲージ盤（面替） 3,916 15.5 7,421 51.9 3,505 （販売台数の減少等） パチスロ機 7,113 28.1 1,894 13.2 △5,219 ■質的増加 +15億円 (面替比率の向上等） その他 83 0.3 374 2.6 291 ■部材
Slide 7: 貸借対照表
貸借対照表 （単位：百万円） 2008/3末 2009/3末 増減額 主な増減内容 流動資産 17,005 14,174 △2,831 現金及び預金 9,836 9,294 △542 受取手形・売掛金 3,886 2,834 △1.052 たな卸資産 3,036 1,853 △1,183 パチスロ機在庫の減、厳密な在庫管理。 固定資産 3,192 3,667 475 有形固定資産 2,266 2,902 636 新枠用金型、品質検査設備の増強。 無形固定資産 30 35 5 投資その他の資産 895 729 △166 資産合計 20,197 17,841 △2,356 流動負債 8,135 5
Slide 8: 2009年3月期の製品戦略
2009年3月期の製品戦略 版権・スペック・演出・サウンド、時代のニーズを掴みながら常に「新しい物」を創造。 ‘08年5月 「CRサムライチャンプルー」 ‘09年3月 「CR八代亜紀 心の故郷 帰りませんか」 新たに描き起こした３ＤＣＧに加え、原作アニメ 八代亜紀のすべてがここに！ 素材をふんだんに使用。「サムライチャンプルー」 四季折々の美しさだけでなく、懐かしさ の独特な世界観をパチンコ機で完全再現！ を感じさせる「昭和劇場」がユーザーの 心を包み癒します。 前作を大幅に上回る楽曲と選りすぐりの実写映像。 ‘08年8月 「CRエルビスプレスリー」 当社が提案する演歌系ぱちんこの決定版 数々
Slide 9: 2009年3月期の販売戦略
2009年3月期の販売戦略 営業本部政策機能の強化 営業スタッフ数の推移 （人） ■組織力強化のため、「営業推進室」を新設。 100 95 ①営業推進課：営業戦略をリードし、本部機能の強化を図る。 80 ②営業企画課：サミー株式会社からの出向者受入による人員・ノウ 66 ハウの強化、および拠点を東京へ移し、プロモーショ 60 64 67 ン展開の高度化・スピード化を図る。 60 55 57 52 40 営業本部 20 北海道東北営業部 営業推進室 0 関東営業部 営業推進課 03/3 04/3 05/3 06/3 07/3 08/3 09/3 10/3 （予想） 中部営業部 営業企画課（東京）
Slide 10: 2009年3月期の開発戦略
2009年3月期の開発戦略 組織強化 開発部門スタッフ数の推移 ■中長期的な開発戦略構築のため、戦略策定部門を新設。 （人） 100 90 ①商品戦略室： マーケティング機能強化により有力版権 80 の獲得・ 製品ラインアップの強化を図る。 80 70 66 ②技術戦略室： 技術上の先行開発をリードし、新技能の 62 63 60 55 開発・原価の低減を図る。 52 40 研究開発本部 技術戦略室 商品戦略室 20 0 申請品質管理部 研究開発部 知的財産部 03/3 04/3 05/3 06/3 07/3 08/3 09/3 10/3 （予想） 研究開発費 研究開発費の推移 （百万円） 3,
Slide 11: その他2008年度のTOPICS
その他２００８年度のTOPICS 体制強化、株式の信頼性向上、ブランドイメージ浸透 2008年6月： 生産体制強化のため「生産本部」新設、生産本部・研究開発本部・営業本部・管 組織変更(生産本部 新設) 理本部の「４本部体制」とする 豊橋工場 操業開始 2008年7月： パチスロ機製造工場。品質向上と製造能力アップに対応 株式の制度信用銘柄選定 2008年9月： ジャスダック証券取引所により制度信用銘柄に選定 自己株式の取得 2008年8月； 株主の皆さまへの利益還元策の一環として、150,000株取得 コンサート冠スポンサー 2008年11月： ＣＳＲ活動の一環として、 「TAIYO ELE
Slide 12: 提携戦略の推進状況
提携戦略の推進状況 時 期 事業提携に関する事項 提 携 効 果 07/3･12 【財務強化】 サミー株式会社に対する第三者割当増資 計８１億円の資本増強 07/12 【販路拡大】 当社のパチスロ「伝説の巫女」をサミー社ルートで販売 1.1万台の販売実績 08/ 4～ 【品質強化】 パチスロ豊橋工場の立ち上げ（グループリソース有効活用） 生産能力・効率の向上 ㈱サミーネットワークスと連携したモバイルコンテンツ/PC 08/10～ 【新市場創出】 コンテンツ事業展開 コンテンツ事業の拡大 （ＣＲそれゆけエリちゃん・ＣＲそれゆけ浜ちゃん2・ＣＲ伝説の巫女・ＣＲガチンコ7 ・ＣＲ五右衛門・ＣＲ大陸物
Slide 13: 次期以降の事業方針
次期以降の事業方針 ・プレイヤー人口の減少および個人消費の悪化により、遊技機業界は厳しい状況が継続。 事業環境認識 ・ホールの遊技機の導入については、集客効果が高く、高稼働を見込める機種に集中化。 ・メーカー間の競争はさらに激化するものと予想。 次期（２０１０年３月期）事業方針 「競争優位性を高めるブランド力を構築し、収益性の確保と一定の市場シェアを確保」 (新枠投入） 新機能を搭載した新枠“ALDIO”を「萌えよ剣」から市場投入し、シェア拡大 （ブランド力） 効果的なプロモーション展開（TVCM等有効活用）による販売数の増加 販売力強化 （サービス力） スタッフ強化（サミー社からの出向者受入
Slide 14: 2010/3期 業績予想
2010/3期 業績予想 （単位：百万円、％） 2008/3期 2009/3期 2010/3期（予想） 上期予想 下期予想 通期予想 実績 実績 百分比 百分比 百分比 百分比 百分比 増減額 売上高 25,334 100.0 14,307 100.0 17,300 100.0 17,000 100.0 34,300 100.0 19,993 営業利益 1,657 6.5 405 2.8 1,180 6.8 1,300 7.6 2,480 7.2 2,075 経常利益 1,636 6.5 474 3.3 1,180 6.8 1,320 7.8 2,500 7.3 2,026 当期純利益 1,4
Slide 15: 業績の推移
業績の推移 売上高 販売台数 （台） （百万円） 34,300 パチンコ 120,000 100,000 パチスロ 30,000 100,000 25,334 68,213 80,000 85,473 20,000 18,678 14,307 60,000 13,521 57,788 44,491 40,000 10,000 8,245 36,469 20,000 23,873 25,000 1,332 94 1,124 6,268 0 0 05/3 06/3 07/3 08/3 09/3 10/3(予想) 05/3 06/3 07/3 08/3 09/3 10/3(予想) 経常利益 純資産額
Slide 16: 参考資料
参考資料 Copyright TAIYO ELEC All Rights Reserved. 15
Slide 17: 会社概要
会社概要 会 社 名 タイヨーエレック株式会社 代 表 者 代表取締役社長 佐藤 英理子 本 社 所 在 地 愛知県名古屋市西区見寄町125番地 設 立 1973年7月11日 株 式 上 場 2001年4月11日（JASDAQ：6429） 事 業 内 容 パチンコ・パチスロ遊技機の開発、製造、販売 資 本 金 5,125百万円（2009年3月31日現在） 売 上 高 14,307百万円（2009年3月期） 経 常 利 益 474百万円（2009年3月期） 従 業 員 数 236名（2009年3月31日現在） 主 要 株 主 サミー株式会社(50.9%)、佐藤英理子（11.49％） Copyri
Slide 18: 沿革
沿革 アレンジボール機の製造及び販売を目的として名古屋市西区にお 1973年 いて太陽電子株式会社（現 タイヨーエレック株式会社）を設立 1982年 アレパチ第一号機発売開始 1988年 パチンコ第一号機発売開始 1996年 太陽電子株式会社をタイヨーエレック株式会社へ商号変更 2001年 日本証券業協会に株式を店頭登録 株式会社ジャスダック証券取引所に株式を上場 2004年 パチスロ第一号機発売開始 2006年 イートレックジャパン株式会社との共同開発機種発売 サミー株式会社との資本・事業提携締結 2007年 サミー株式会社の連結子会社化により、セガサミーグループ入り Copyright T
Slide 19: サミー㈱との提携施策
サミー㈱との提携施策 互いの営業ノウハウを共有した全国ホール様への積極的アプローチ 互いの営業ノウハウを共有した全国ホール様への積極的アプローチ 販 路 拡 大 ブランド独自性を維持したマルチチャネル販売 ブランド独自性を維持したマルチチャネル販売（パチスロ伝説の巫女にて実践済） （パチスロ伝説の巫女にて実践済） 両社保有版権の有効活用・両社協調による有力版権の取得 両社保有版権の有効活用・両社協調による有力版権の取得 IPの育成・創造 セガサミーグループ・オリジナルIPの創造・育成への参画 セガサミーグループ・オリジナルIPの創造・育成への参画 各種媒
Slide 20: タイヨーエレックの成長軸（提携戦略と独自性）
タイヨーエレックの成長軸（提携戦略と独自性） タイヨーエレックの強みをグループ・プラットホーム上で集中強化 ソフト開発力の強化 全国営業力の強化 独自の開発手法を強化・発展 長年培ってきた直販先・販社との連 携強化 ゲーム性・ビジュアル性・サウンド性・オリ ジナル性の追求 法人戦略/エリア戦略の構築 パイオニア精神による他社との差別化 広告宣伝強化によるブランド力向上 を徹底 リソース（拠点・営業マン・宣伝費）の リソース（開発者・開発費）の拡大 効率的運用 ハードの利用 情報の共有 コンテンツの活用 サミー製パチスロ機筐体の利用 販売ノウハウの共有 グル