Agora Sa · GPW:AGO
Agora Sa — Q4 2010 Earnings Presentation
20 slides from Agora Sa's earnings presentation, March 2011
Slide 1: Agora SA – Prezentacja dla mediów
Agora SA Prezentacja dla mediów luty/marzec 2011
Slide 2: Poprawa sytuacji na rynku reklamy
Poprawa sytuacji na rynku reklamy Dynamika wydatków na reklamę Dynamika segmentów rynku reklamy 10% 48% zmiana % r/r Internet zmiana % r/r +7,5% +6,5% 40% 32% Telewizja¹ +4,5% 24% Magazyny 16% 0% Radio 1kw.09 2kw. 09 3kw.09 4kw.09 1kw.10 2kw.10 3kw.10 4kw.10 8% Reklama zewnętrzna 0% -0,5% Dzienniki
Slide 3: Grupa Agora poprawia wyniki
Grupa Agora poprawia wyniki mln PLN 4kw. 2010 zmiana r/r 2010 zmiana r/r Wzrost przychodów spowodowany konsolidacją w wynikach Grupy przychodów Przychody, w tym: 340,7 17,0% 1 116,7 0,6% Helios S.A. oraz poprawą sytuacji na rynku reklamy. - reklama 202,9 2,1% 715,7 (2,5%) Wzrost wynikający z rosnący
Slide 4: Zmiany w przepływach pieniężnych Grupy
Zmiany w przepływach pieniężnych Grupy Stan na 31/12/2009 Stan na 31/12/2010 350 mln PLN zmiana 300 Krótkoterminowe Grupa Agora papiery bez grupy 126,9 mln wartościowe Helios 156,8 250 156,8 mln 154,8 mln 94,8 mln Krótkoterminowe 104,9 mln papiery wartościowe 200 pozostałe netto 154,5 mln zadłużenie
Slide 5: Wyniki segmentów: Prasa codzienna
Wyniki segmentów: Prasa codzienna (Gazeta, Metro, Projekty Specjalne, Pion Druku) Wyniki finansowe¹ mln PLN 4kw. 2010 zmiana r/r 2010 zmiana r/r Spadek przychodów wynika głównie z ograniczenia wydatków Przychody, w tym: 173,3 (2,6%) 644,0 (7,6%) reklamowych branż telekomunikacja, motoryzacja, turyst
Slide 6: Stabilna pozycja Gazety na rynku dzienników
Stabilna pozycja Gazety na rynku dzienników Sprzedaż egzemplarzy¹ Wpływy vs sprzedaż egzemplarzy Gazety 600 400 160 tys. egzemplarzy PLN mln z2,9% tys. egzemplarzy zmiana % r/r z6,1% z9,4% 300 120 450 429 tys. Sprzedaż egz. 200 80 329 tys. 300 Wpływ y ze 100 z2,1% 40 sprzedaży egz. 179 tys. 150 139
Slide 7: Nowe przedsięwzięcia w segmencie Prasy Codziennej
Nowe przedsięwzięcia w segmencie Prasy Codziennej Wysokie Obcasy Extra Wysokie Obcasy Extra na iPada Wyborcza.pl najpopularniejszym tytułem prasowym Aplikacje mobilne w internecie 4 mln użytkowników zmiana metodologii badania Wy borcza.pl se.pl 3 pcf ormat.pl Fakt 2 Chip.pl rp.pl 1 GazetaPrawna.pl d
Slide 8: Metro poprawia wyniki operacyjne
Metro poprawia wyniki operacyjne Dynamika wydatków na reklamę wymiarową w dziennikach EBITDA operacyjna¹ i w Metrze 4,0 mln 5% zmiana % r/r 4 mln PLN 3 0% 4kw .10 2010 2,0 mln 2 -5% 1,1 mln 1 -6,5% -7,5% -7,5% -10% 0 -10,5% 4kw .09 4kw .10 2009 2010 -15% -1 -0,2 mln dzienniki Metro Rozwój nowych for
Slide 9: Wzrost przychodów Projektów Specjalnych w 4kw.10
Wzrost przychodów Projektów Specjalnych w 4kw.10 Przychody EBIT¹ 13,7 mln 90 14 mln PLN mln PLN zmiana % r/r z26,7% 60 7 30 y35,5% 1,5 mln 0,8 mln 0,3 mln 0 0 4kw.09 4kw.10 2009 2010 4kw .09 4kw .10 2009 2010 Statystyki Sukcesy wydawnicze 4kw. 2010 2010 Projekty seryjne 7 15 Projekty jednorazowe 30
Slide 10: Dynamiczny wzrost przychodów segmentu Internet
Dynamiczny wzrost przychodów segmentu Internet Wyniki finansowe¹ Dynamika wydatków na reklamę w internecie w 2010 r. 40% zmiana % r/r mln PLN 4kw.10 4kw.09 zmiana r/r 2010 2009 zmiana r/r 34% Przychody, w tym: 31,3 26,4 18,6% 101,8 84,9 19,9% - reklama internetowa 22,7 18,7 21,4% 69,9 52,0 34,4% - w
Slide 11: Segment Reklamy Zewnętrznej poprawia wyniki operacyjne
Segment Reklamy Zewnętrznej poprawia wyniki operacyjne Wyniki finansowe Udział AMS w wydatkach na reklamę zewnętrzną² zmiana zmiana zmiana pkt% r/r mln PLN 4kw.10 4kw.09 2010 2009 r/r r/r Wzrost przychodów AMS reklamowych odnotowany po 26,5% Przychody, w tym: 48,3 45,8 5,5% 164,1 168,0 (2,3%) raz pi
Slide 12: Stabilna pozycja czasopism
Stabilna pozycja czasopism Wyniki finansowe Struktura wydatków na reklamę w miesięcznikach Spadek spowodowany mln PLN 4kw. 2010 zmiana r/r 2010 zmiana r/r niższym o 8,2% Media Point Group Gruner+Jahr zmiana pkt% r/r wolumenem 3,6% 13,5% sprzedanych egz. 1,3pkt% 1,7pkt% Przychody, w tym: 20,6 (7,6%)
Slide 13: Segment Radio poprawia wyniki operacyjne
Segment Radio poprawia wyniki operacyjne Wyniki finansowe¹ Struktura wydatków na reklamę radiową Grupa zmiana zmiana Time mln PLN 4kw.10 4kw.09 2010 2009 zmiana % i pkt% r/r r/r r/r 18,5% 0,5pkt% Przychody, w tym: 25,0 20,9 19,6% 77,6 75,1 3,3% Skutek zwiększenia Grupa RMF - reklama 24,1 20,3 18,7%
Slide 14: Trudny kwartał dla kin w Polsce
Trudny kwartał dla kin w Polsce Wyniki finansowe Sprzedaż biletów do kina mln PLN 4kw. 2010 wrz-gru 2010 w Polsce w kinach Helios 40 -4,4% 40 mln biletów Przychody, w tym: 46,1 56,0 - sprzedaż biletów 33,2 40,1 zmiana % r/r zmiana % r/r - sprzedaż barowa 10,0 12,1 - reklama 2,4 3,3 Koszty operacyjne
Slide 15: Perspektywy na 2011 r.
Perspektywy na 2011 r. PKB Inwestycje 10% 10% 8,6% zmiana % r/r zmiana % r/r 5% 1,5% -1,0% -1,7% 0,8% 0,4% 5% 4,2% 4,4% -1,7% 0% 3,5% 3,5% 3,2% 1kw.09 2kw.09 3kw.09 4kw.09 1kw.10 2kw.10 3kw.10 4kw.10 3,0% 2011P 1,7% -5% 1,0% -3,6% 0,5% 0% -10% 1kw.09 2kw.09 3kw.09 4kw.09 1kw.10 2kw.10 3kw.10 4kw.10
Slide 16: Szacunki rynku reklamy w 2011 r.
Szacunki rynku reklamy w 2011 r. Wydatki na reklamę Dynamika segmentów rynku reklamy 23% 9 000 25% zmiana % r/r mln PLN zmiana % r/r 6-7% 4,5% 20% 13-15% 13% 11-13% 15% 6 000 6-8% 10% 8% 7% 5-6% 3-5% 3,5% 5% 0-2% 0% 3 000 telewizja internet magazyny dzienniki outdoor radio kino -0,5% -5% -3-5% -6%
Slide 17: Cele Grupy w 2011 r.
Cele Grupy w 2011 r. Wykorzystanie możliwości oferowanych przez internet do rozwoju nowych form i zakresu działalności w tzw. tradycyjnych mediach; Kontrola kosztów w zakresie umożliwiającym dalszy rozwój istniejących przedsięwzięć oraz tworzenia nowych projektów; Efektywne wykorzystanie kompetencji
Slide 18: Pro bono - przykłady naszych działań w 2010 r.
Pro bono - przykłady naszych działań w 2010 r. zdrowie i profilaktyka chorób pomoc potrzebującym dziennik „Metro” gra dla Wielkiej nowe odsłony akcji „Leczyć po ludzku” Orkiestry Świątecznej Pomocy - „Gazety Wyborczej” oraz Instytutu aukcja charytatywna wyjątkowych Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotne
Slide 19: Najważniejsze nagrody w 2010 r.
Najważniejsze nagrody w 2010 r. spółka 1. miejsce wśród najlepiej zarządzanych spółek z sektora Media i komunikacja wg rankingu magazynu „Euromoney" media tytuł Young Reader Newspaper of The Year przyznany przez WAN-IFRA dziennikarze 3 nagrody Grand Press i tytuł Dziennikarza Roku, i fotoreporterzy
Slide 20: Zastrzeżenia prawne
Niniejsza prezentacja została przygotowana przez spółkę Agora SA ("Spółka"). Dane i informacje zawarte na poszczególnych slajdach nie przedstawiają pełnej ani spójnej analizy finansowej, a także oferty handlowej Spółki i służą wyłącznie celom informacyjnym. Szczegółowy opis działalności i stanu fina