Tesgas S.a. · GPW:TSG
Tesgas — Q1 2013 Earnings Presentation
16 slides from Tesgas's earnings presentation, May 15, 2013
Slide 1: Prezentacja wyników finansowych Grupy Kapitałowej TESGAS za I kwartał 2013
2013-05-15 Prezentacja wyników finansowych Grupy Kapitałowej TESGAS za I kwartał 2013 Warszawa, 15 maja 2013 r. 1
Slide 2: Zastrzeżenie dotyczące prezentacji
2013-05-15 Zastrzeżenie dotyczące prezentacji Niniejsza prezentacja („Prezentacja”) została przygotowana przez TESGAS S.A. („Spółka”) wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby inwestorów, banków i klientów TESGAS S.A. oraz analityków rynku i w żadnym przypadku nie może być traktowana jako część zap
Slide 3: Grupa Kapitałowa TESGAS
2013-05-15 Grupa Kapitałowa TESGAS TESGAS S.A. Stal Warsztat sp. z o.o. 91,79%, SEGUS sp. z o.o. (100,00%) opcja 100% do 2014 3 3
Slide 4: Wielkość i struktura przychodów GK TESGAS
2013-05-15 Wielkość i struktura przychodów GK TESGAS 2,2% 4,4% 2,7% 4,7% 2,3% 2012 1Q2013 1Q2012 6,0% 91,8% 25,1% 67,8% 38,9% 54,1% Gazownictwo Inżynieria budowlana Obróbka stali Pozostałe Inżynieria Obróbka Gazownictwo Pozostałe Ogółem budowlana stali 1Q2013 10 669 - 692 255 11 616 1Q2012 12 495 8
Slide 5: Wynik operacyjny na segmentach
2013-05-15 Wynik operacyjny na segmentach 2012 1Q2012 1Q2013 -2 000 -1 000 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000 Gazownictwo Inżynieria budowlana Obróbka stali Pozostałe Inżynieria Obróbka Gazownictwo Gazownictwo Pozostałe Ogółem budowlana stali 1Q2013 45 - (293) (4) (252) 1Q2012 2 135 3
Slide 6: Struktura odbiorców GK TESGAS
2013-05-15 Struktura odbiorców GK TESGAS 2,1% 1Q 2013 7,2% 2012 2011 5,0% 7,3% 4,3% 6,9% 4,3% 14,0% 10,0% 17,4% 25,0% 38,9% 30,2% 76,9% 50,5% GK CP Energia OGP Gaz- System GK PBG GK PGNiG Pozostali Głównym rynkiem zbytu dla usług oferowanych przez GK TESGAS jest terytorium Polski. Grupa wykazuje uza
Slide 7: Wyniki finansowe GK TESGAS
2013-05-15 Wyniki finansowe GK TESGAS 6 000 5 479 5 000 4 000 3 456 3 000 2 684 2 655 2 168 2 092 2 000 1 000 376 - (54) (123) (324) (1 000) Wynik brutto ze sprzedaży EBITDA EBIT Wynik brutto Wynik netto 1Q 2013 1Q 2012 1Q2013 1Q2012 2012 Rentowność brutto na sprzedaży 18,9% 23,7% 18,3% Rentowność E
Slide 8: Dane GK TESGAS za I kwartał 2013 (1)
2013-05-15 Dane GK TESGAS za I kwartał 2013 (1) Wyszczególnienie [w tys. PLN] 1Q2013 1Q2012 zmiana% r/r 1Q2011 2012 Przychody ze sprzedaży 11 616 23 090 -49,7% 50 007 91 603 Koszt własny sprzedaży 9 448 17 611 -46,4% 46 171 74 841 Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 2 168 5 479 -60,4% 3 835 16 763 Kos
Slide 9: Dane GK TESGAS za I kwartał 2013 (2)
2013-05-15 Dane GK TESGAS za I kwartał 2013 (2) Wyszczególnienie [w tys. PLN] 1Q2013 1Q2012 2012 Aktywa trwałe 52 535 79 539 52 879 Zapasy 6 628 3 261 6 626 Należności z tytułu dostaw 8 093 39 188 23 937 Inne aktywa obrotowe 9 700 10 151 5 047 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 36 583 33 598 34 127
Slide 10: Cash flow GK TESGAS
2013-05-15 Cash flow GK TESGAS Wyszczególnienie [w tys. PLN] 1Q2013 1Q2012 2012 Zysk przed opodatkowaniem (54) 2 655 (42 907) Amortyzacja 700 772 3 135 Korekty i inne 11 (302) 43 074 Zmiany w KON 2 877 654 5 542 Środki pieniężne z dział. operacyjnej 3 534 3 779 8 844 Środki pieniężne z dział. 99 (35
Slide 11: Dane TESGAS S.A. za I kwartał 2013 (1)
2013-05-15 Dane TESGAS S.A. za I kwartał 2013 (1) Dynamika w% Wyszczególnienie [w tys. PLN] 1Q2013 1Q2012 2012 2013=100% Przychody ze sprzedaży 10 540 12 842 -17,93% 63 295 Koszty sprzedanych produktów, towarów i 8 617 8 464 1,8% 49 020 materiałów Wynik brutto na sprzedaży 1 923 4 378 -56,08% 14 275
Slide 12: Cash flow TESGAS S.A. – ujęcie kwartalne
2013-05-15 Cash flow TESGAS S.A. – ujęcie kwartalne Wyszczególnienie [w tys. PLN] 1Q2013 1Q2012 2012 Zysk przed opodatkowaniem 138 2 374 (35 879) Amortyzacja 498 536 2 190 Korekty i inne 9 (267) 36 507 Zmiany w KON 2 621 1 098 5 933 Zmiana stanu śr. pieniężnych netto 2 921 1 875 3 158 Stan śr. pieni
Slide 13: Rentowność TESGAS S.A. 2013
2013-05-15 Rentowność TESGAS S.A. 2013 Wskaźniki rentowności 1Q2013 1Q2012 1Q2011 2012 Rentowność brutto na sprzedaży 18,2% 34,1% 9,8% 22,6% Rentowność EBIT -1,4% 18,5% 3,8% -7,1% Rentowność EBITDA 3,3% 22,6% 6,1% -3,7% Rentowność netto 1,0% 14,6% 5,3% -57,3% Rentowność aktywów - ROA 0,1% 1,4% 1,0%
Slide 14: Portfel zleceń
2013-05-15 Portfel zleceń 2013-2015 2013 Stan na 14.05.2013 Gazownictwo 44 37,5 2013-2015 2013 Stan na 14.05.2012 Gazownictwo 71 53 14
Slide 15: Akcjonariat
2013-05-15 Akcjonariat % udział w kapitale zakładowym % udział w liczbie głosów na WZA 22,31% 31,22% 30,62% 44,98% 18,28% 6,45% 25,05% 5,14% 6,66% 9,29% Włodzimierz Kocik Marzenna Kocik Piotr Majewski AVIVA Investors Poland S.A. Pozostali % udział w kapitale Liczba głosów % udział w liczbie Akcjonar
Slide 16: Dziękujemy za uwagę
2013-05-15 Dziękujemy za uwagę TESGAS S.A. Dąbrowa k/Poznania, ul. Batorowska 9, 62 - 070 Dopiewo tel. +48 61 8901 600, fax: +48 61 8901 602 www.tesgas.pl, email: [email protected] 16