Mbb Se · XETR:MBB
Mbb — MBB Industries — Non-Deal Roadshow (February 2008)
25 slides from Mbb's roadshow presentation, Feb 26, 2008
Slide 1: Unternehmenspräsentation
Unternehmenspräsentation MBB Industries AG | Berlin Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung | Berlin | 26. Februar 2008 Seite 1
Slide 2: Agenda
AGENDA ■ Überblick ■ Geschäftsentwicklung ■ Finanzkennzahlen ■ Aktienkursentwicklung ■ Ausblick Seite 2
Slide 3: MBB 2008 mit weiterem Umsatz- und Ertragswachstum
MBB 2008 mit weiterem Umsatz- und Ertragswachstum ÜBERBLICK ■ Seit 1995 Rendite auf das eingesetzte Kapital größer 30% Bewährtes Geschäftsmodell aus preisattraktiven Beteiligungserwerb, wertsteigerndem ■ Beteiligungsmanagement und renditestarker Beteiligungsveräußerung ■ Branchen: Anlagenbau (Nahrun
Slide 4: Agenda
AGENDA ■ Überblick ■ Geschäftsentwicklung ■ Finanzkennzahlen ■ Aktienkursentwicklung ■ Ausblick Seite 4
Slide 5: Zwölf Jahre erfolgreich im Markt
Zwölf Jahre erfolgreich im Markt MEILENSTEINE ■ 2008 180 Mio. € Umsatz mit über 1.800 Mitarbeitern ■ 2007 Verkauf Huchtemeier Recycling Kauf der Reimelt Henschel Unternehmensgruppe Börsengang der Delignit AG ■ 2006 Börsengang der MBB Industries AG Erwerb der Huchtemeier Unternehmensgruppe ■ 2005 Umf
Slide 6: MBB Gesellschaften agieren global
MBB Gesellschaften agieren global STANDORTE Reimelt UK MBB Industries Enfield, GB Berlin, D Reimelt Canada Toronto, Kanada Hanke Tissue Kystrin, Polen Reimelt Henschel MixingSys. Reimelt France Cincinatti, OH, U.S.A. Lyon, Frankreich OBO-Werke Stadthagen, D Reimelt Henschel MixingSys. BHI Greenbay,
Slide 7: MBB wird von den Gründungsgesellschaftern geführt
MBB wird von den Gründungsgesellschaftern geführt VORSTAND ■ Dr. Christof Nesemeier ■ Gert-Maria Freimuth Vorstandsvorsitzender Vorstand Bestellt bis 30. Juni 2012 Bestellt bis 30. Juni 2012 Mittelbar 35% Aktionär Mittelbar 35% Aktionär Strategie Beteiligungserwerb & - Ressorts Beteiligungsmanagemen
Slide 8: MBB „lebt“ sein Geschäftsmodell ganzheitlich
MBB „lebt“ sein Geschäftsmodell ganzheitlich GESCHÄFTSMODELL & ERGEBNISSE Beteiligungs- Beteiligungs- Beteiligungs- erwerb management veräußerung ■ Preisattraktiver Nachhaltige Realisierung Ziel Unternehmenskauf Wertsteigerung Wertsteigerung ■ Erwerb Deutliche Umsatz- Veräußerung Status Quo Huchteme
Slide 9: Wir suchen gezielt mittelständische Industrieunternehmen
Wir suchen gezielt mittelständische Industrieunternehmen MARKTSEGMENT Umsatz je Unternehmen 100 - 500 Mio. € X > 500 Mio. € MBB Auswahlkriterien Große Private Equity Funds • Wertsteigerung: Ziel Ø IRR> 30% • Ertragspotenzial: Mittlere Private Equity Funds EBITDA>10% und Beteilungsholdings • Nischenm
Slide 10: Das Akquisitionsumfeld verbessert sich deutlich
Das Akquisitionsumfeld verbessert sich deutlich AKQUISITIONSUMFELD Kaufpreis Anzahl zum - Verkauf stehender + Unternehmen - Liquidität im Beteiligungsmarkt Seite 10
Slide 11: Reimelt Henschel birgt sehr hohes Potential für MBB
Reimelt Henschel birgt sehr hohes Potential für MBB BETEILIGUNGSERWERB Facts Figures ■ Weltweit marktführendes Unternehmen im Anlagenbau der Lebensmittelindustrie (75%) und der Chemie (25%) ■ Umsatzbeitrag größer 80 Mio. € ■ Starkes Wachstum in der Lebensmittelbranche der Emerging Markets ■ 569 Mita
Slide 12: 2008 weiter deutliches Wachstum unserer Unternehmen
2008 weiter deutliches Wachstum unserer Unternehmen BETEILIGUNGSMANAGEMENT Delignit Huchtemeier Reimelt OBO Hanke Henschel Markt Holzwerkstoff- Papierhandel und Anlagenbau Polyurethanplatten- Produzent (D, RO) -produktion (D, PL) (D) Produzent (D) Kunden Automotive, Bau, Groß- und Lebensmittel- Auto
Slide 13: MBB Grenznutzen definiert Veräußerungsbereitschaft
MBB Grenznutzen definiert Veräußerungsbereitschaft BETEILIGUNGSVERÄUSSERUNG Grenznutzen des MBB Beteiligungs- managements ft O au Huchtemeier Delignit IP rk Recycling Ve OBO Huchtemeier Hanke Reimelt Henschel Haltedauer Bereitschaft Beteiligungs- veräußerung Sehr geringe Offen für Aktive Bereitschaf
Slide 14: Delignit IPO war ein Meilenstein für MBB
Delignit IPO war ein Meilenstein für MBB BETEILIGUNGSVERÄUSSERUNG ■ IRR seit Kauf 2003 größer als 50% (Benchmark 30%) ■ Erster IPO einer MBB Tochtergesellschaft ■ Erhöhte Visibilität der durch MBB erzielten Wertsteigerungspotentiale ■ Finanzierung des sehr starken Delignit Wachstums unabhängig von M
Slide 15: Agenda
AGENDA ■ Überblick ■ Geschäftsentwicklung ■ Finanzkennzahlen ■ Aktienkursentwicklung ■ Ausblick Seite 15
Slide 16: Umsatz- und Ergebniswachstum setzen sich fort
Umsatz- und Ergebniswachstum setzen sich fort VERGLEICH 2005 BIS 2008 IN TAUSEND € 2005 2006 2007 2008 Ist Ist e e Umsatz 36.858 62.915 110.000 >180.000 Wachstum 24,3% 70,7% 74,8% >63,6% EBITDA 6.074 9.028 EBITDA-Marge 16,5% 14,3% EBIT 3.835 5.668 EBIT-Marge * 10,4% 9,0% EBT 2.387 4.372 EBT-Marge 6,
Slide 17: Solide Konzern-Bilanzkennzahlen trotz starken Wachstums
Solide Konzern-Bilanzkennzahlen trotz starken Wachstums VERGLEICH 2005, 2006 UND 2007 IN TAUSEND € 2005 2006 2007 e Bilanzsumme 41.563 73.364 >90.000 Eigenkapital 15.484 35.283 >45.000 EK-Quote 37% 48% >50% Netto-Finanzschulden 13.783 8.033 <2.000 Seite 17
Slide 18: Ausreichend reservierte Finanzmittel für weitere Akquisitionen
Ausreichend reservierte Finanzmittel für weitere Akquisitionen MBB INDUSTRIES AG IN MIO € X Potential 17,2 4,7 Status Quo 12,5 Liquide Kredit- 12/07 Delignit Mittel linie Aktien, Akquise Genehmigtes Kapital Seite 18
Slide 19: Agenda
AGENDA ■ Überblick ■ Geschäftsentwicklung ■ Finanzkennzahlen ■ Aktienkursentwicklung ■ Ausblick Seite 19
Slide 20: Kursverlauf und Unternehmensentwicklung divergieren
Kursverlauf und Unternehmensentwicklung divergieren AKTIENKURS- UND UNTERNEHMENSENTWICKLUNG ■ Ungebrochen exzellente Geschäftsentwicklung ■ Dividende im Einklang mit der Unternehmensentwicklung (10 Cent für 06) ■ Umstellung auf IFRS für 2007 ■ Segmentwechsel Vorbereitung in den Prime Standard in Sei
Slide 21: Agenda
AGENDA ■ Überblick ■ Geschäftsentwicklung ■ Finanzkennzahlen ■ Aktienkursentwicklung ■ Ausblick Seite 21
Slide 22: MBB will weiter profitabel wachsen
MBB will weiter profitabel wachsen ANALYSTENSCHÄTZUNGEN UND MANAGEMENTZIELE >300 >180 110 63 37 >3,00 0,59 >1,09 >1,18 0,27 2005 2006 2007 2008 2010 Ist Ist Analystenschätzung MBB Ziel Umsatz in Mio. € EPS in € bei 6,6 Mio. Aktien Seite 22
Slide 23: Finanzkalender
FINANZKALENDER ■ Geschäftsjahresende 2007: 31. Dezember 2007 ■ Zahlen 07, Prognose 08: 25. März 2008 ■ Geschäftsbericht 2007: 30. April 2008 ■ Hauptversammlung 2008: 30. Juni 2008 ■ Halbjahresabschluss 2008: 01. September 2008 Seite 23
Slide 24: Kontakt
KONTAKT ■ IR/PR ■ MBB Dr. Sönke Knop Anne-Katrin Altmann edicto GmbH MBB Industries AG Zeißelstraße 19 Joachimstaler Straße 34 D-60318 Frankfurt D-10719 Berlin Tel: 069-90 550 551 Tel: 030-844 15 330 Fax: 069-90 550 577 Fax: 030-844 15 333 Mail: [email protected] Mail: [email protected] Web: w
Slide 25: Disclaimer
DISCLAIMER ■ Die folgenden Informationen stellen kein Angebot zum Verkauf und keine Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes zum Kauf oder zur Zeichnung von Aktien der MBB Industries AG dar, sondern dienen ausschließlich Informationszwecken. Deutscher Rechtsrahmen Die nachfolgenden Informationen rich