Xtpl Sa · GPW:XTP
Xtpl Sa — H1 2020 Earnings Presentation
43 slides from Xtpl Sa's earnings presentation, Sep 25, 2020
Slide 1: Prezentacja dla inwestorów za I półrocze 2020
PREZENTACJA DLA INWESTORÓW ZA I PÓŁROCZE 2020 XTPL S.A. Filip Granek, CEO Autor: 25 września Data: 19 2020 październik 2019 xtpl.com
Slide 2: Slide 2
Slide 3: Agenda
AGENDA 1. 2. 3. 4. EQUITY STORY ZASTOSOWANIE TECHNOLOGIA KOMERCJALIZACJA 5. 6. 7. 8. WYDARZENIA FINANSE ZESPÓŁ WIZJA xtpl.com 3
Slide 4: Equity story
EQUITY STORY XTPL to najbardziej precyzyjna technologia druku na świecie, mająca zastosowanie w szybko rosnącym rynku elektroniki drukowanej. Wartość rynku elektroniki drukowanej w 2019 $ 37,1 mld Wartość rynku elektroniki drukowanej $ 74 mld elastycznej i organicznej w 2030 Liczba pól aplikacyjnych
Slide 5: Zastosowanie – platformowość
ZASTOSOWANIE PLATFORMOWOŚĆ • Wartość rynku elektroniki drukowanej elastycznej i organicznej w 2019 – 37,1 mld $ ZAAWANSOWANA ELEKTRONIKA • Szacowana wartość tego rynku w 2030 – 74 mld $ • CAGR 2019-2030 – 6,5% Produkcja zaawansowanych technologicznie urządzeń z zastosowaniem efektywnych kosztowo i s
Slide 6: Technologia – przełomowość
TECHNOLOGIA PRZEŁOMOWOŚĆ Metoda nanodruku XTPL jest przełomowa. Decyduje o tym unikatowe połączenie kilku cech: pozwala na niespotykaną dotąd umożliwia wykorzystanie zalet metoda addytywna nie wymaga użycia pola precyzję, nieosiągalną żadną druku - takich jak skalowalność, pozwala na znaczne oszczęd
Slide 7: Metoda addytywna vs subtraktywna
TECHNOLOGIA METODA ADDYTYWNA VS SUBTRAKTYWNA APLIKACJA CZAS I KOSZTY ŚRODOWISKO PODŁOŻE ADDYTYWNA Precyzyjna aplikacja/prosty proces Efektywna i elastyczna Bezpieczna dla środowiska Większość podłoży/nawet zakrzywione SUBTRAKTYWNA Usuwanie zbędnego materiału dla Czaso- i materiałochłonna Wymaga siln
Slide 8: Metoda ultraprecyzyjnej depozycji (UPD)
TECHNOLOGIA METODA ULTRAPRECYZYJNEJ DEPOZYCJI (UPD)® NANOTUSZ DYSZA OPROGRAMOWANIE • Depozycja materiału za pomocą ciśnienia Rozwiązania tworzone wewnętrznie: • Dedykowane tusze o wysokiej lepkości • Synteza nanotuszu • Elastyczna szklana dysza • Przygotowanie dyszy • Metoda całkowicie addytywna • O
Slide 9: Technologia – problemy
TECHNOLOGIA PROBLEMY Wady metod subtraktywnych: TUSZE O • ograniczona elastyczność DROBNE WYSOKIEJ • wysoki stopień złożoności STRUKTURY LEPKOŚCI • czasochłonność i wysokie koszty Wady metod addytywnych: STRUKTURY PRZEWODZĄCE WYDRUKOWANE TUSZEM O DUŻEJ GĘSTOŚCI • niska rozdzielczość (kilkadziesiąt μ
Slide 10: Technologia – inne
TECHNOLOGIA INNE xtpl.com 10
Slide 11: Możliwości ultraprecyzyjnej depozycji XTPL
TECHNOLOGIA TECHNOLOGY MOŻLIWOŚCI ULTRAPRECYZYJNEJ DEPOZYCJI XTPL Mikrolinie Mikrokropki Krzywe Siatki xtpl.com 11
Slide 12: Technologia UPD – mikrokropki
TECHNOLOGIA TECHNOLOGIA UPD® - MIKROKROPKI ~ 13 μm 25 μm Srebrne mikrokropki o średnicy około 13 μm i wysokości 3 μm osadzone na szkle przy użyciu ultraprecyzyjnej depozycji XTPL wykorzystując pastę XTPL Ag (CL85) 2.8μm Wysokość xtpl.com 12
Slide 13: Możliwości ultraprecyzyjnej depozycji XTPL
TECHNOLOGIA MOŻLIWOŚCI ULTRAPRECYZYJNEJ DEPOZYCJI XTPL Pokrycie stopnia Powtarzalne i ciągłe srebrne linie o szerokości 4 μm nadrukowane na stopniach o wysokości 15 μm xtpl.com 13
Slide 14: Możliwości ultraprecyzyjnej depozycji XTPL
TECHNOLOGIA TECHNOLOGY MOŻLIWOŚCI ULTRAPRECYZYJNEJ DEPOZYCJI XTPL Pokrycie stopnia Powtarzalne i ciągłe srebrne linie o szerokości 15 μm nadrukowane na stopniu o wysokości 150 μm xtpl.com 14
Slide 15: Naprawa połączeń metalicznych w OLED
TECHNOLOGIA ULTRAPRECYZYJNA DEPOZYCJA XTPL Naprawa zerwanych połączeń metalicznych w urządzeniach OLED Szerokość Szerokość linii linii 1,7 μm 1,8 μm Szerokość Szerokość Szerokość Szerokość Szerokość linii linii linii linii linii 1,5 μm 1,5 μm 1,4 μm 1,4 μm 1,4 μm Nadrukowana srebrna ścieżka 10 μm Po
Slide 16: Naprawa połączeń metalicznych w OLED
TECHNOLOGIA ULTRAPRECYZYJNA DEPOZYCJA XTPL Naprawa zerwanych połączeń metalicznych w urządzeniach OLED xtpl.com
Slide 17: Bariery wejścia
TECHNOLOGIA BARIERY WEJŚCIA 1. 2. 3. Technologia zabezpieczona Tylko unikalna zależność Koszt skopiowana międzynarodowymi między urządzeniem, technologii i ryzyko zgłoszeniami patentowymi procesem druku oraz niepowodzenia są bardzo tuszem pozwala na wysokie ze względu na jej osiągnięcie pożądanych u
Slide 18: Chroniona własność intelektualna
TECHNOLOGIA CHRONIONA WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA Globalne rozwiązanie XTPL jest systematycznie zabezpieczane poprzez poszerzanie chmury patentowej. Spółka złożyła dotychczas 17 wniosków patentowych. Unikatowa i dobrze chroniona własność intelektualna: • jest produktem • stanowi o pozycji spółki na rynku
Slide 19: Komercjalizacja – model biznesowy
KOMERCJALIZACJA MODEL BIZNESOWY LICENCJONOWANIE • spółka opracowuje dedykowane do danego pola aplikacyjnego rozwiązanie technologiczne, które licencjonuje partnerowi • partner tworzy na tej bazie urządzenia umożliwiające zastosowanie technologii w przemyśle • przychodem spółki w tym przypadku są: je
Slide 20: Model biznesowy – fazy
KOMERCJALIZACJA MODEL BIZNESOWY - FAZY LONG-TERM MID-TERM NOW Licencjonowanie i sprzedaż tuszu Research & Development Rapid Prototyping Rozwój bazowej technologii Ewaluacja technologii przez klientów przemysłowych oraz akademickie centra B+R xtpl.com 20
Slide 21: Komercjalizacja – drukarka Delta
KOMERCJALIZACJA DRUKARKA DELTA Grupy użytkowników Wartość dodana współpracy Działy R&D w przemyśle • Walidacja technologii XTPL u klienta • Wzrost świadomości technologii XTPL • Odkrycie nowych pól aplikacyjnych Instytucje naukowe • Odkrycie nowych pól aplikacyjnych • Wzrost świadomości technologii
Slide 22: Komercjalizacja – pipeline
KOMERCJALIZACJA PIPELINE LICENCJA / PARTNERSTWO STRATEGICZNE DELTA PRINTING • ROZMOWY Z 9 PODMIOTAMI PRZEMYSŁOWYMI Z CAŁEGO ŚWIATA SYSTEM • BRANŻE: WYŚWIETLACZY, OŚWIETLENIOWA, PÓŁPRZEWODNIKÓW, BIOSENSORÓW, INTELIGENTNEGO SZKŁA • EWALUACJA TECHNOLOGII NA RÓŻNYCH POZIOMACH • PONAD 100 PROSPEKTÓW • RO
Slide 23: Komercjalizacja – pipeline tusze
KOMERCJALIZACJA PIPELINE TUSZE OFERTA TUSZÓW DEDYKOWANYCH DO TECHNOLOGII: • Tusze XTPL są obecnie testowane w wielu jednostkach B+R DODATKOWO: w Europie • WYDZIELONY ZESPÓŁ SPRZEDAŻOWY • Testowane technologie obejmują: Aerosol Jet Printing, Ink-jet • PODSTRONA WWW printing, Mirco-dispensing, LIFT, E
Slide 24: Herbert Wirth w Radzie Nadzorczej
WYDARZENIA HERBERT WIRTH W RADZIE NADZORCZEJ STYCZEŃ 2020 • 9 stycznia br. akcjonariusze XTPL powołali do Rady Nadzorczej prof. Herberta Wirtha, m.in. byłego Prezesa KGHM Polska Miedź S.A. • Prof. Wirth dysponuje znaczącym doświadczeniem w zakresie rozwoju firm na rynkach globalnych oraz unikatowymi
Slide 25: Współpraca z Cowin
WYDARZENIA WSPÓŁPRACA Z COWIN LUTY 2020 • XTPL oraz Suzhou Cowin Laser Technology Co Ltd z siedzibą w Chinach podpisały 28 lutego umowę TEA – Technology Evaluation Agreement • Cowin poszukuje rozwiązań technologicznych do realizacji naprawy defektów do zastosowania w wyświetlaczach nowej generacji •
Slide 26: Pierwsze komercyjne zamówienia
WYDARZENIA PIERWSZE KOMERCYJNE ZAMÓWIENIA MARZEC 2020 • XTPL zrealizowało trzy transakcje sprzedaży nanotuszu opartego na nanocząstkach srebra • nanotusz jest jednym z kluczowych elementów technologii XTPL, chronionych międzynarodowymi zgłoszeniami patentowymi • dwie dostawy zrealizowane zostały dla
Slide 27: Płatne próbki dla partnera z przemysłu motoryzacyjnego
PŁATNE PRÓBKI DLA PARTNERA W PRZEMYSŁU WYDARZENIA MOTORYZACYJNEGO MARZEC 2020 • przygotowaliśmy płatne próbki dla firmy zajmującej się projektowaniem i produkcją urządzeń półprzewodnikowych oraz czujników dla przemysłu motoryzacyjnego • nasz partner pracuje nad rozwiązaniami dla szeregu wyzwań techn
Slide 28: Dual listing
WYDARZENIA DUAL LISTING MARZEC 2020 • 6 marca 2020 r. Giełda Papierów Wartościowych we Frankfurcie wyraziła zgodę na wprowadzenie do obrotu akcji XTPL w segmencie „Quotation Board” – części rynku „Open Market” • krok ten ułatwi nabywanie akcji XTPL inwestorom, w przypadku których rolę odgrywa m.in.
Slide 29: Nagroda Złota Strona Emitenta
WYDARZENIA NAGRODA W KONKURSIE ZŁOTA STRONA EMITENTA CZERWIEC 2020 • XTPL zostało nagrodzone tytułem „Najlepszy serwis relacji inwestorskich” w kategorii „spółki małe” w konkursie Złota Strona Emitenta XIII organizowanym przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych • Spółka znalazła się na podium obok
Slide 30: Podsumowanie zakończonej rundy finansowej
WYDARZENIA PODSUMOWANIE ZAKOŃCZONEJ RUNDY FINANSOWEJ CZERWIEC-LIPIEC 2020 • XTPL pozyskało 9,25 mln zł w wyniku przeprowadzonej emisji akcji • Spółka objęła także obligacje w maksymalnej możliwej puli o wartości 3,6 mln zł • ogólnie z emisji akcji i obligacji Spółka pozyskała 12.85 mln zł • środki z
Slide 31: Rozbudowa portfolio patentowego
WYDARZENIA ROZBUDOWA PORTFOLIO PATENTOWEGO 6 nowych wniosków patentowych złożonych w pierwszej połowie 2020 roku • pierwsze dwa zgłoszenia patentowe wysłane w 2020 roku dotyczą metody i urządzenia do charakteryzacji i optymalizacji przepływu tuszu w dyszy głowicy drukującej. Metoda ta ma charakter o
Slide 32: Aktualizacja COVID-19 – impact on XTPL
AKTUALIZACJA COVID-19 – IMPACT ON XTPL WPŁYW NA RYNEK WPŁYW NA DZIAŁANIA WEWNĘTRZNE • działalność XTPL i rynki docelowe spółki nie należą do tych, • Spółka jest dobrze przygotowana do pracy zdalnej. Działania technologiczne są na które COVID-19 ma znaczący wpływ. realizowane w naszych laboratoriach
Slide 33: Znaczący akcjonariusze XTPL
WYDARZENIA PO H1 ZNACZĄCY AKCJONARIUSZE XTPL SIERPIEŃ 2020 • Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. przekroczyło próg 5% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki • zwiększenie ogólnej liczby głosów w Spółce jest wynikiem zawarcia przez Fundusze transakcji nabycia 22 764 ak
Slide 34: Raport MainFirst
WYDARZENIA PO H1 RAPORT MAINFIRST WRZESIEŃ 2020 • niemiecki MainFirst Bank AG z grupy Stifel wydał rekomendację „KUPUJ” dla XTPL z ceną docelową 210 zł za akcję. • XTPL to pierwsza polska Spółka analizowana przez MainFirst. • MainFirst ocenia, że pierwsze wymierne efekty w procesie komercjalizacji X
Slide 35: Dane finansowe – przepływy pieniężne
FINANSE DANE FINASOWE WYBRANE PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Przepływy pieniężne z działalności finansowej Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej xtpl.com 35
Slide 36: Dane finansowe – struktura bilansu
FINANSE DANE FINASOWE WYBRANE STRUKTURA BILANSU xtpl.com 36
Slide 37: Dane finansowe – wynik
FINANSE DANE FINASOWE WYBRANE WYNIK H1 2020 BEZ ESOP Z ESOP Przychody ze sprzedaży 936 936 Koszty badań i rozwoju 1 530 1 926 Zysk (strata) brutto ze sprzedaży -594 -990 Koszty ogólnego zarządu 3 126 4 704 Pozostałe przychody i koszty operacyjne 122 122 Zysk (strata) z działalności operacyjnej -3 59
Slide 38: Struktura akcjonariatu
FINANSE STRUKTURA AKCJONARIATU Liczba akcji = Liczba głosów LP AKCJONARIUSZ LICZBA AKCJI (SZT.) % AKCJI Procent akcji = Procent głosów 1. Filip Granek 315 998 15,57 2. Sebastian Młodziński 285 696 14,08 Leonarto VC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3. 202 894 9,99 sp.k. (poprzednio Leonarto sp
Slide 39: Rada nadzorcza w Polsce i zarząd w USA
ZESPÓŁ RADA NADZORCZA W POLSCE I ZARZĄD W USA WIESŁAW ROZŁUCKI HERBERT WIRTH PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ CZŁONEK RADY NADZORCZEJ Współzałożyciel i były prezes Były Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Giełdy Papierów Wartościowych Posiada umiejętności zarówno w branży w Warszawie technologii mat
Slide 40: Zespół
ZESPÓŁ XTPL MILESTONES / KPI Filip Granek JACEK OLSZAŃSKI PREZES ZARZĄDU, CEO CZŁONEK ZARZĄDU Obecnie ponad 30 osób w Polsce i Stanach Zjednoczonych TECHNOLOGIA BIZNES interdyscyplinarny, dobrze zbilansowany liderzy biznesowi & wysoko zespół posiadający zaawansowaną wiedzę wykwalifikowani profesjona
Slide 41: Wizja
WIZJA XTPL MILESTONES / KPI Tak jak dziś tanio i szybko drukujemy gazety czy książki, w przyszłości drukować będziemy wyświetlacze, ogniwa słoneczne, procesory, biosensory i inne zaawansowane elementy elektroniczne. To już jest nie jest jedynie wizja. Dzięki nanodrukowi XTPL to szybko zbliżająca się
Slide 42: Dziękujemy
XTPL S.A. Stabłowicka 147 54-066 Wrocław, Poland xtpl.com DZIĘKUJEMY
Slide 43: Zastrzeżenie prawne
ZASTRZEŻENIE PRAWNE Niniejsza prezentacja została przygotowana przez XTPL S.A. („Spółka”) wyłącznie w celu przedstawienia jej działalności biznesowej. Prezentacja: • zawiera wybrane informacje i nie stanowi wyczerpującego opisu działalności Spółki ani jej analizy finansowej; • nie może być traktowan