Toronto-Dominion Bank · TSX:TD
Toronto-Dominion Bank — Groupe Banque TD — Q4 2012 Earnings Presentation
36 slides from Toronto-Dominion Bank's earnings presentation, Dec 6, 2012
Slide 1: Groupe Banque TD Présentation aux investisseurs – Quatrième trimestre de 2012
Groupe Banque TD Présentation aux investisseurs – Quatrième trimestre de 2012 Jeudi 6 décembre 2012
Slide 2: Mise en garde à l’égard des énoncés prospectifs
Mise en garde à l’égard des énoncés prospectifs De temps à autre, La Banque Toronto-Dominion (la « Banque ») fait des énoncés prospectifs, écrits et verbaux, y compris dans le présent document, d’autres documents déposés auprès des organismes de réglementation canadiens ou de la Securities and Excha
Slide 3: Aperçu stratégique de l’exercice 2012
Aperçu stratégique de l’exercice 2012 1. De solides résultats financiers en 2012 ─ Bénéfice rajusté1,2 record de 7,1 G$, en hausse de 10 % p/r à 2011 ─ Hausse du bénéfice par action (BPA)2 rajusté de 8 % p/r à 2011 ─ Hausse du dividende de 11 % en 2012 et progression du ratio dividendes/bénéfice pou
Slide 4: Faits saillants de 2012
Faits saillants de 2012 Points importants Solide croissance des bénéfices Bénéfice net en M$ (rajusté, s’il y a lieu)1 conformément à l’objectif à moyen 2012 2011 Var. terme de 7 à 10 % annuelle 4 566 $ 4 158 $ 10 % Hausse de 10 % du bénéfice rajusté1 Activités de détail au Canada2 des activités
Slide 5: Faits saillants du T4 de 2012
Faits saillants du T4 de 2012 Bénéfice net en M$ Points importants (rajusté, s’il y a lieu)1 T4/2012 Var. Var. trimestrielle annuelle Solide croissance du BPA rajusté1 Activités de détail2 1 477 $ -8 % 6% de 5 % sur 12 mois Services bancaires de gros 309 72 % 10 % Excellent rendement pour la Siè
Slide 6: Bénéfices du T4 de 2012 : éléments à noter
Bénéfices du T4 de 2012 : éléments à noter M$ BPA Bénéfice net comme présenté et BPA (dilué) 1 597 $ 1,66 $ Avant Après Éléments à noter impôts impôts BPA (en M$) (en M$) Amortissement des immobilisations incorporelles1 91 $ 60 $ 0,06 $ Diminution de la juste valeur des dérivés couvrant le portefeui
Slide 7: Services bancaires personnels et commerciaux au Canada
Services bancaires personnels et commerciaux au Canada Points importants Solide bénéfice net rajusté1 Profits et pertes en M$1 T4/2012 Var. Var. Levier d’exploitation rajusté de 2 % trimestrielle annuelle Bonne croissance des prêts et des dépôts Produits 2 749 $ 1% 12 % Croissance des prêts
Slide 8: Gestion de patrimoine et Assurance
Gestion de patrimoine et Assurance Points importants Profits et pertes en M$ Bon rendement malgré un contexte T4/2012 Var. trimestrielle Var. annuelle d’exploitation difficile Produits 963 $ -5 % -7 % Hausse des bénéfices de Gestion de Charges 676 7% 1% patrimoine de 6 % sur 12 mois Bénéfice net
Slide 9: Services bancaires personnels et commerciaux aux États-Unis
Services bancaires personnels et commerciaux aux États-Unis Points importants Profits et pertes en M$ US1 T4/2012 Var. Var. Solide bénéfice rajusté1 trimestrielle annuelle Forte croissance interne et réduction du taux Produits (rajustés) 1 545 $ 3% 6% d’imposition PPC (rajustée) 202 17 % 55 %
Slide 10: Services bancaires de gros
Services bancaires de gros Points importants Profits et pertes en M$ T4/2012 Var. Var. trimestrie annuelle Solide trimestre malgré des lle conditions de marché difficiles Produits 725 $ 14 % 0% Augmentation des produits et baisse des PPC 8 -62 % 167 % charges des activités de base Charges 374 -8
Slide 11: Siège social
Siège social Points importants Profits et pertes en M$1 T4/2012 Var. Var. trimestrielle annuelle Baisse du bénéfice net rajusté sur Charges nettes du Siège (191) $ 247 % 97 % 12 mois social Attribuable à l’augmentation des Autres 136 131 % 143 % charges nettes du Siège social, augmentation large
Slide 12: Charges
Charges Faits saillants Ratio d’efficience, rajusté1 Croissance des charges rajustées 57,5 % 56,6 % pour le quatrième trimestre conforme à l’orientation définie Hausse des charges pour l’exercice 2012 de 3 %, abstraction faite des acquisitions 2011 2012 et des opérations de change Objectif de
Slide 13: Capitaux propres
Capitaux propres Ratio des capitaux propres de Faits saillants première catégorie1,2 13,0 % Amélioration du ratio des capitaux 12,0 % 12,2 % 12,6 % 11,6 % propres de première catégorie sur trois mois grâce à une forte croissance interne du capital Nous demeurons en bonne position pour satisfaire
Slide 14: Faits saillants du portefeuille de crédit
Faits saillants du portefeuille de crédit Faits saillants Ratio PPC (pdb)1,2 48 Maintien d’une qualité globale de crédit 46 46 élevée 42 38 Hausse des principaux ratios liés au crédit au T4 de 2012 en raison 40 36 37 d’éléments non récurrents dans les 35 secteurs des Services bancaires Ratio PPC
Slide 15: Epoch Investment Partners
Epoch Investment Partners Une acquisition qui complète bien les capacités actuelles de Gestion de Placements TD Raisonnement stratégique Ajouter une précieuse expertise en ce qui a trait aux actions américaines et mondiales aux capacités actuelles de Gestion de Placements TD. Élargir notre off
Slide 16: Annexe
Annexe
Slide 17: Bénéfices du T4 de 2012 : éléments à noter
Bénéfices du T4 de 2012 : éléments à noter M$ BPA Bénéfice net comme présenté et BPA (dilué) 1 597 $ 1,66 $ Avant impôts Après impôts Poste des Éléments à noter BPA Secteur (en M$) (en M$) revenus/charges2 Siège Amortissement des immobilisations incorporelles1 91 $ 60 $ 0,06 $ p. 13, ligne 15 social
Slide 18: Services bancaires personnels et commerciaux au Canada – Marge d’intérêt nette
Services bancaires personnels et commerciaux au Canada Faits saillants Marge d’intérêt nette Marge sur les actifs productifs moyens Abstraction faite du portefeuille de 2,87 % 2,86 % 2,83% MBNA, recul de 11 pdb sur 2,79 % 2,71 % 12 mois de la marge sur les actifs productifs moyens pour les raisons
Slide 19: Services bancaires personnels et commerciaux au Canada – Croissance des dépôts
Services bancaires personnels et commerciaux au Canada Croissance des dépôts Faits saillants Moyenne des dépôts (en G$) Croissance Croissance Croissance de 10 % des volumes de de10 10 % % sur 12 mois sur 12 mois des dépôts des particuliers sur 12 mois Croissance de 10 % des volumes 215 $ 219 $ 2
Slide 20: Services bancaires personnels et commerciaux au Canada – Croissance des prêts
Services bancaires personnels et commerciaux au Canada Croissance des prêts Faits saillants Moyenne des prêts (en G$) Croissance Croissance Croissance solide mais ralentie de de 88 % % sur sur12 12mois mois des volumes de prêts personnels Hausse de 6 % du volume des produits de crédit garanti pa
Slide 21: Gestion de patrimoine et Assurance
Gestion de patrimoine et Assurance Faits saillants Produits en M$ Les produits de Gestion de 1 039 $ 1 048 $ 999 $ 1 009 $ patrimoine se sont chiffrés à 706 M$, 963 $ en hausse de 3 % p/r au T3 de 2012 Hausse des revenus tirés des commissions 342 $ 345 $ 324 $ 323 $ 257 $ découlant de la croissa
Slide 22: Gestion de patrimoine
Gestion de patrimoine Indicateurs de rendement Actifs administrés (en G$) Actifs gérés (en G$) 258 $ 207 $ 202 $ 204 $ 250 $ 249 $ 196 $ 245 $ 189 $ 237 $ T4/11 T1/12 T2/12 T3/12 T4/12 T4/11 T1/12 T2/12 T3/12 T4/12 Actifs administrés − Fonds communs de Actifs gérés − Services de détail contre placem
Slide 23: TD Ameritrade
TD Ameritrade Faits saillants Quote-part du bénéfice net de TD Ameritrade revenant au Groupe Quote-part du bénéfice net de Banque TD1 (en M$ US) TD Ameritrade revenant à la TD : 51 M$ CA au T4 de 2012 55 $ 54 $ 55 $ 51 $ Bénéfice net de TD Ameritrade : 47 $ 143 M$ US au T4 de 2012, en baisse de
Slide 24: Services bancaires aux États-Unis – Croissance des dépôts
Services bancaires personnels et commerciaux aux États-Unis Croissance des dépôts Faits saillants Moyenne des dépôts Croissance Croissance (en G$ US) de de 88 % % Les dépôts moyens, exclusion faite sur sur12 12mois mois des comptes de dépôt assurés de TD Ameritrade et des dépôts de 169 $ 172 $ gou
Slide 25: Services bancaires aux États-Unis – Croissance des prêts
Services bancaires personnels et commerciaux aux États-Unis Croissance des prêts Faits saillants Moyenne des prêts (en G$ US) Croissance Croissance Croissance interne des prêts de de de16 16 % % 16 % sur 12 mois sur 12 mois sur 12 mois Poursuite de la progression des 90 $ volumes des prêts hypot
Slide 26: Marché canadien de l’habitation
Marché canadien de l’habitation Faits saillants Le ralentissement du marché canadien de l’habitation se poursuit La qualité du crédit du portefeuille de crédit garanti par des biens immobiliers (CGBI) au Canada demeure excellente Thème Position de la TD Portefeuille du CGBI au Portefeuille de
Slide 27: Portefeuille de prêts bruts
Portefeuille de prêts bruts (acceptations bancaires comprises) Soldes (en G$ CA, sauf indication contraire) T3/2012 T4/2012 Portefeuille des Services bancaires personnels et commerciaux au Canada 295,8 $ 299,8 $ Services bancaires personnels 255,0 $ 258,1 $ Prêts hypothécaires résidentiels 150,9 154
Slide 28: Formations de prêts douteux bruts
Formations de prêts douteux bruts par portefeuille Formations de prêts douteux bruts1 : Faits saillants en M$ et ratios2 Les formations de prêts douteux 1 218 $ bruts ont augmenté de 157 M$ et de 12 $ / 6 pdb 4 pdb p/r au T3 de 2012 en raison 1 061 $ de deux reclassements ponctuels de 949 $ 996 $
Slide 29: Prêts douteux bruts
Prêts douteux bruts par portefeuille Prêts douteux bruts1 : en M$ et ratios2 Faits saillants Évolution à la hausse du ratio des prêts douteux bruts, en baisse de 5 2 493 $ 2 530 $ 2 518 $ pdb depuis le T4 de 2011 3 $ / négl. 3 $ / négl. 2 363 $ 2 367 $ 3 $ / négl. 45 $ / 21 pdb 41 $ / 17 pdb 3 $ /
Slide 30: Provision pour pertes sur créances (PPC)
Provision pour pertes sur créances (PPC) par portefeuille PPC1 : en M$ et ratios2 Faits saillants La PPC a augmenté de 35 M$ et de 2 pdb p/r au T3 de 2012 en 489 $ raison de deux reclassements 454 $ 4 $ / 7 pdb ponctuels de certains prêts 433 $ productifs à titre de prêts douteux : 401 $ 1 $ / nég
Slide 31: Services bancaires personnels au Canada
Services bancaires personnels au Canada T4/2012 Faits saillants Services bancaires personnels au Prêts bruts Prêts douteux Prêts douteux PPC2 Canada1 (en G$) bruts / prêts bruts (en M$) (en M$) Maintien d’un rendement de crédit Prêts hypothécaires résidentiels 154 0,31 % 479 7 solide Lignes de cré
Slide 32: Services bancaires commerciaux et de gros au Canada
Services bancaires commerciaux et Services bancaires de gros au Canada T4/2012 Faits saillants Services bancaires commerciaux Prêts douteux Prêts bruts/AB PPC1 et Services bancaires de gros au (en G$) bruts (en M$) Le portefeuille des Services Canada (en M$) bancaires commerciaux et des Services b
Slide 33: Services bancaires personnels aux États-Unis
Services bancaires personnels aux États-Unis Prêts T4/2012 Prêts douteux Faits saillants Services bancaires personnels Prêts bruts aux É.-U.1 (en G$) douteux bruts/prêts bruts PPC2 La qualité du crédit pour le (en M$) (en M$) Prêts hypothécaires résidentiels 17 1,16 % 200 11 trimestre est demeurée
Slide 34: Services bancaires commerciaux aux États-Unis
Services bancaires commerciaux aux États-Unis T4/2012 Services bancaires commerciaux aux Prêts bruts/AB Prêts douteux bruts PPC2 Faits saillants É.-U.1 (en G$) (en M$) (en M$) Immobilier commercial 13 376 28 La PPC des Services Immobilier non résidentiel 10 225 13 bancaires commerciaux aux Immobil
Slide 35: Coordonnées des Relations avec les investisseurs
Coordonnées des Relations avec les investisseurs Téléphone : 416-308-9030 ou 1-866-486-4826 Courriel : [email protected] Site Web : Meilleure gouvernance d’entreprise www.td.com/francais/investisseurs Meilleures rencontres avec la communauté des investisseurs Meilleures relations avec les investisseurs pa
Slide 36: Groupe Banque TD Présentation aux investisseurs – Quatrième trimestre de 2012
Groupe Banque TD Présentation aux investisseurs – Quatrième trimestre de 2012 Jeudi 6 décembre 2012