Wacoal Holdings Corp · TSE:3591
Wacoal — Q1 FY2022 Earnings Presentation
32 slides from Wacoal's earnings presentation, July 2021
Slide 1: DATA BOOK April 1 - June 30, 2021
DATA BOOK 2021年4月1日～2021年6月30日 April 1, 2021 ～ Jun 30, 2021 株式会社ワコールホールディングス Wacoal Holdings Corp.
Slide 2: 目次 CONTENTS
目次 －CONTENTS－ Ⅰ．連結 Consolidated Ⅱ 個別 Non-consolidated ㈱ワコールホールディングス Wacoal Holdings corp. ㈱ワコール Wacoal Corp. stand-alone 1. 連結累計損益実績 ---- 1 5. 国内外生産比率 ---- 18 Consolidated Cumulative Income Statement Overseas production ratio 2. 連結貸借対照表 ---- 2 6. 事業部門別売上高 ---- 19 Consolidated Balance Sheet Divisiona
Slide 3: Consolidated Cumulative Income Statement
Ⅰ-1. 連結累計損益実績 Consolidated Cumulative Income Statement (百万円/Millions of yen) 連結累計損益実績 2017年3月期 2018年3月期 2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 Consolidated Cumulative Income Statement FY2017 FY2018 FY2019 FY2020 FY2021 売上高 Net sales 195,881 195,725 194,201 186,760 152,204 売上原価 Cost of sales 92,950 91,909 89,804
Slide 4: Consolidated Balance Sheet and Financial Index
Ⅰ-2. 連結貸借対照表 Consolidated Balance Sheet (百万円/Millions of yen) 2017年3月期 FY2017 2018年3月期 FY2018 2019年3月期 FY2019 2020年3月期 FY2020 2021年3月期 FY2021 金額 前期差 金額 前期差 金額 前期差 金額 前期差 金額 前期差 Actual Change Actual Change Actual Change Actual Change Actual Change 現預金 Cash on hand and in banks 33,995 -64 29,487 -4,50
Slide 5: Consolidated Cumulative SG&A Expenses
Ⅰ-4. 連結累計販売費及び一般管理費の内訳 Consolidated Comulative SG&A Expenses (百万円/Millions of yen) 2017年3月期 FY2017 2018年3月期 FY2018 2019年3月期 FY2019 2020年3月期 FY2020 2021年3月期 FY2021 金額 構成比 前期比 金額 構成比 前期比 金額 構成比 前期比 金額 構成比 前期比 金額 構成比 前期比 Actual Ratio(%) YOY(%) Actual Ratio(%) YOY(%) Actual Ratio(%) YOY(%) Actual Ratio(
Slide 6: Consolidated Non-Operating Income or Expenses
Ⅰ-5. 連結累計営業外収益の内訳 Consolidated Comulative Non-Operating Income or Expenses (百万円/Millions of yen) 2017年3月期 FY2017 2018年3月期 FY2018 2019年3月期 FY2019 2020年3月期 FY2020 2021年3月期 FY2021 金額 前期差 金額 前期差 金額 前期差 金額 前期差 金額 前期差 Actual Change Actual Change Actual Change Actual Change Actual Change 営業利益 Operating pro
Slide 7: Consolidated Cash Flow Statement
Ⅰ-6. 連結キャッシュフロー実績 Consolidated Cash Flow Statement (百万円/Millions of yen) 2018年3月期 FY2018 2019年3月期 FY2019 2020年3月期 FY2020 2021年3月期 FY2021 金額 前期差 金額 前期差 金額 前期差 金額 前期差 Actual Change Actual Change Actual Change Actual Change 当期純利益 9,660 -2,988 395 -9,265 2,968 2,573 6,804 3,836 Net income attributable t
Slide 8: Capital Expenditures and Status of Sales
Ⅰ-7. 設備投資 内訳 Consolidated Capital Expenditures (百万円/Millions of yen) 2018年3月期 FY2018 2019年3月期 FY2019 2020年3月期 FY2020 2021年3月期 FY2021 金額 前期比 構成比 金額 前期比 構成比 金額 前期比 構成比 金額 前期比 構成比 Actual YOY(%) Ratio(%) Actual YOY(%) Ratio(%) Actual YOY(%) Ratio(%) Actual YOY(%) Ratio(%) 設備投資 Capital expenditures 5,884
Slide 9: Segment Cumulative Net Sales
Ⅰ-9-1. セグメント別累計損益概況 Consolidated Segment Cumulative Net Sales & Operating Profit (百万円/Millions of yen) 2018年3月期 2019年3月期 2020年3月期 2020年3月期★ 2021年3月期 FY2018 FY2019 FY2020 FY2020 FY2021 外部売上高 Net sales 金額 前期比 構成比 金額 前期比 構成比 金額 前期比 構成比 金額 前期比 構成比 金額 前期比 構成比 Actual YOY(%) Ratio(%) Actual YOY(%) Ratio(%)
Slide 10: Segment Cumulative Operating Income
Ⅰ-9-2. セグメント別累計損益概況 Consolidated Segment Cumulative Net Sales & Operating Profit (百万円/Millions of yen) 2018年3月期 2019年3月期 2020年3月期 2020年3月期★ 2021年3月期 FY2018 FY2019 FY2020 FY2020 FY2021 営業利益 Operating income 金額 前期比 売上比 金額 前期比 売上比 金額 前期比 売上比 金額 前期比 売上比 金額 前期比 売上比 Actual YOY(%) Ratio(%) Actual YOY(%) Ra
Slide 11: Segment Quarterly Net Sales
Ⅰ-9-3. セグメント別累計損益概況 Consolidated Segment Cumulative Net Sales & Operating Profit (百万円/Millions of yen) 四半期外部売上高 2021年3月期 FY2021 2021年3月期 FY2021 2021年3月期 FY2021 2021年3月期 FY2021 2022年3月期 FY2022 1st Quarter 2nd Quarter 3rd Quarter 4thQuarter 1st Quarter Consolidated segment quarterly net 金額 前期比 構成比 金額
Slide 12: Segment Quarterly Operating Profit
Ⅰ-9-4. セグメント別累計損益概況 Consolidated Segment Cumulative Net Sales & Operating Profit (百万円/Millions of yen) 四半期セグメント営業利益 2021年3月期 FY2021 2021年3月期 FY2021 2021年3月期 FY2021 2021年3月期 FY2021 2022年3月期 FY2022 1st Quarter 2nd Quarter 3rd Quarter 4thQuarter 1st Quarter Consolidated segment quarterly 金額 前期比 売上比 金額
Slide 13: Sales Composition by Channel and Number of Stores
Ⅰ-10. チャネル別売上構成比 Sales composition by channel (百万円/Millions of yen) 百貨店 百貨店EC 量販店 専門店 直営店 カタログ 他社EC その他 自社EC Department Department GMS Specialty Stores Directly managed Catalog Third Party EC Others Own EC Stores Real Store EC Supermarket Real store mail-order 構成比 構成比 構成比 構成比 構成比 構成比 構成比 構成比 構成比 Rat
Slide 14: List of Sewing and Material Factories
Ⅰ-12. 縫製・材料工場取扱い一覧（地域別・品種別） List of sewing and material factoriess (by area, item) 社内管理資料をベースに作成しております。 Prepared based on the reference material managed by the company. （１）縫製工場 Sewing factories 出荷地域 Area 取り扱い品種 Type of Product 日本 日本 ASEAN ボディスーツ ナイトウェア （㈱ワコール） （ルシアン、Ai） 米国 欧州 中国 ブラ ショーツ ガードル ランジェリー
Slide 15: Employee Information
Ⅰ-13. 従業員情報 Employee information Wacoal 九州Ｗ 新潟Ｗ 北陸Ｗ ｳﾝﾅﾅｸｰﾙ ｱｰﾄｾﾝﾀｰ ﾜｺｰﾙｻｰﾋﾞｽ ﾜｺｰﾙ流通 ﾗﾝｼﾞｪﾉｴﾙ ルシアン Lecien Wミネット アイネクスト トリーカ 七彩 香港Ｗ W.I.香港 広東Ｗ 中国 正社員 Full-time employees Wacoal WACS ＰＪ Ａｉ Japan ＷＩＣ U.S HＤ Kyushu Niigata Hokuriku UN ArtCenter WS WD Linge Noel Lecien Nagasaki minette I next Torica Nana
Slide 16: Wacoal Corp. Cumulative Income Statement
Ⅱ-1. ㈱ワコール 累計損益実績 Wacoal Corp. stand-alone Cumulative Income Statement (百万円/Millions of yen) 累計損益実績 2017年3月期 2018年3月期 2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 Cumulative Income Statement FY2017 FY2018 FY2019 FY2020 FY2021 売上高 108,379 106,535 103,990 100,946 81,409 Net sales 売上原価 51,056 49,600 46,491 44,438 36,283
Slide 17: Wacoal Corp. Cumulative SG&A Expenses
Ⅱ-2. ㈱ワコール 累計販売費及び一般管理費の内訳 Wacoal Corp. stand-alone Comulative SG&A Expenses (百万円/Millions of yen) 2017年3月期 FY2017 2018年3月期 FY2018 2019年3月期 FY2019 2020年3月期 FY2020 2021年3月期 FY2021 金額 構成比 前期比 金額 構成比 前期比 金額 構成比 前期比 金額 構成比 前期比 金額 構成比 前期比 Actual Ratio(%) YOY(%) Actual Ratio(%) YOY(%) Actual Ratio(%) YOY(
Slide 18: Wacoal Corp. Employee Information
Ⅱ-3. ㈱ワコール 従業員情報 Wacoal Corp. stand-alone Employee information 2021年3月末 as end of March 2021. 総人数 性別 一般職 計 管理職 計 Total number of sex Less than management Management Employee Male Female Male Female Male Female 4,803 487 4,316 282 4,239 205 77 事業系 Business staff 630 440 190 235 131 205 59 ｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞ系 C
Slide 19: Wacoal Corp. Number of Stores
Ⅱ-4. ㈱ワコール 店舗数 Wacoal Corp. stand-alone Number of Stores （1）直営店数 Store numbers of directly managed stores (Wacoal in JAPAN) 2018年3月期 FY2018 2019年3月期 FY-2019 2020年3月期 FY2020 2021年3月期 FY2021 2022年3月期 FY2022 PLAN 期末 期末 期末 期末 期末 出店数 退店 純減数 出店数 退店 純減数 出店数 退店 純減数 出店数 退店 純減数 出店数 退店 純減数 店舗数 店舗数 店舗数 店舗数 店舗数
Slide 20: Overseas Production Ratio
Ⅱ-5. ㈱ワコール 国内外生産比率 Wacoal Corp. stand-alone Overseas production ratio (1)品種別海外生産比率［数量ベース］ Overseas production ratio for each product category [volume basis] ワコールブランド ウイングブランド ブランド合計 Wacoal brand Wing brand Brand total 2018年3月期 2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 2018年3月期 2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 2018年3月期 2
Slide 21: Divisional Sales Breakdown
Ⅱ-6-1. ㈱ワコール 事業部門別売上高 Wacoal Corp. stand-alone Divisional sales breakdown (百万円/Millions of yen) 2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 FY2019 FY2020 FY2021 金額 前期比 構成比 金額 前期比 構成比 金額 前期比 構成比 Actual YOY(%) Ratio(%) Actual YOY(%) Ratio(%) Actual YOY(%) Ratio(%) 卸売事業本部 合計 Wholesale business Div. 82,346 96.9 77.0 79,
Slide 22: Sales Data by Channel
Ⅱ-7. ㈱ワコール チャネル別売上高前期比 Wacoal Corp. stand-alone Sales data by channel (百万円/Millions of yen) 2017年3月期 FY2017 2018年3月期 FY2018 2019年3月期 FY2019 2020年3月期 FY2020 前期比 構成比 前期比 構成比 前期比 構成比 前期比 構成比 YOY(%) Ratio(%) YOY(%) Ratio(%) YOY(%) Ratio(%) YOY(%) Ratio(%) 百貨店 Department store 97.2 27.4 94.8 27.2 96.1 26
Slide 23: Overview of Wacoal International Corp. (America)
Ⅱ-9. ㈱ワコールインターナショナル（米国事業）の概況 Overview of WACOAL INTERNATIONAL CORP. (business in America) (1) 業績推移 Operating performance (千US$/Thousand US$） 2018年3月期 FY2018 2019年3月期 FY2019 2020年3月期 FY2020 2021年3月期 FY2021 金額 前期比 構成比 金額 前期比 構成比 金額 前期比 構成比 金額 前期比 構成比 Actual YOY(%) Ratio(%) Actual YOY(%) Ratio(%) Actua
Slide 24: Overview of Wacoal Europe Ltd.
Ⅱ-10. ㈱ワコールヨーロッパ（欧州事業）の概況 Overview of WACOAL EUROPE LTD. (business in Europe) (1) 業績推移 Operating performance (千￡/Thousand ￡） 2018年3月期 FY2018 2019年3月期 FY2019 2020年3月期 FY2020 2021年3月期 FY2021 金額 前期比 構成比 金額 前期比 構成比 金額 前期比 構成比 金額 前期比 構成比 Actual YOY(%) Ratio(%) Actual YOY(%) Ratio(%) Actual YOY(%) Ratio(%
Slide 25: Overview of Wacoal China Co., Ltd.
Ⅱ-11. ワコール（中国）時装有限公司（中国事業）の概況 Overview of Wacoal China Co., Ltd. (business in China) (1) 業績推移 Operating performance (千元/thousand CNY) 2018年3月期 FY2018 2019年3月期 FY2019 2020年3月期 FY2020 2021年3月期 FY2021 金額 前期比 構成比 金額 前期比 構成比 金額 前期比 構成比 金額 前期比 構成比 Actual YOY(%) Ratio(%) Actual YOY(%) Ratio(%) Actual YOY(%
Slide 26: Overview of Peach John group
Ⅱ-12. ピーチ･ジョングループの概況 Overview of Peach John group (1) 業績推移 Operating performance (百万円/Millions of yen) 2018年3月期 FY2018 2019年3月期 FY2019 2020年3月期 FY2020 2021年3月期 FY2021 金額 前期比 構成比 金額 前期比 構成比 金額 前期比 構成比 金額 前期比 構成比 Actual YOY(%) Ratio(%) Actual YOY(%) Ratio(%) Actual YOY(%) Ratio(%) Actual YOY(%) Ratio(
Slide 27: Overview of Lecien group
Ⅱ-13. ルシアングループの概況 Overview of Lecien group (1) 業績推移 Operating performance (百万円/Millions of yen) 2018年3月期 FY2018 2019年3月期 FY2019 2020年3月期 FY2020 2021年3月期 FY2021 金額 前期比 構成比 金額 前期比 構成比 金額 前期比 構成比 金額 前期比 構成比 Actual YOY(%) Ratio(%) Actual YOY(%) Ratio(%) Actual YOY(%) Ratio(%) Actual YOY(%) Ratio(%) 純売上高
Slide 28: Overview of Nanasai and Ai
Ⅱ-14. ㈱七彩の概況 Overview of Nanasai Co., Ltd. (百万円/Millions of yen) 2018年3月期 FY2018 2019年3月期 FY2019 2020年3月期 FY2020 2021年3月期 FY2021 金額 前期比 構成比 金額 前期比 構成比 金額 前期比 構成比 金額 前期比 構成比 Actual YOY(%) Ratio(%) Actual YOY(%) Ratio(%) Actual YOY(%) Ratio(%) Actual YOY(%) Ratio(%) レンタル Rental and lease 99.0 24.4 100
Slide 29: Corporate Group Information
Ⅲ-1. 企業集団の状況 Corporate group information ■連結子会社 Consolidated subsidiaries： 57 ■持分法適用関連会社 Equity method affiliates：7 ■連結子会社 Consolidated subsidiaries 事業別セグメント 営業区分 国・地域 会社名 主な事業内容 Operating segment Sales division Location Company name Main business 製造・販売会社 日本 ㈱ワコール インナーウェア等製品の研究開発・製品企画、販売 Manufacturi
Slide 30: Consolidated Subsidiaries (continued)
事業別セグメント 営業区分 国・地域 会社名 主な事業内容 Operating segment Sales division Location Company name Main business 米国 ㈱ワコールダイレクト インナーウェア製品の販売 U.S. Wacoal Direct Corp. Distribution of innerwear カナダ ㈱ワコールカナダ インナーウェア製品の販売 Canada Wacoal Canada Inc. Distribution of innerwear 米国 インナーウェア製品の販売 Intimates Online, Inc. U.S. D
Slide 31: Consolidated Subsidiaries and Equity Method Affiliates
事業別セグメント 営業区分 国・地域 会社名 主な事業内容 Operating segment Sales division Location Company name Main business 日本 ㈱ピーチ・ジョン インナーウェア製品の製品企画、販売 Japan Peach John Co.,Ltd Product design and retail sales of innerwear 販売会社 中国 上海披琦炯商貿有限公司 インナーウェア製品の販売 ピーチ・ジョン事業 Sales company China Peach John Shanghai Co.,Ltd Retail sal
Slide 32: Segment Structure
Ⅲ-1. 企業集団の情報 セグメント構成 Segment structure セグメント 事業内容 主要子会社 その他子会社 ワコール ㈱ウンナナクール、㈱ランジェノエル、九州ワコール製造㈱、新潟ワコール縫製㈱、北陸ワコール縫 日本での事業全般 ㈱ワコール 国内 製㈱、㈱トリーカ、ワコール流通㈱、㈱ワコールアートセンター、ワコールアイネクスト㈱ WACOAL EMEA LTD、㈱香港ワコール、ワコールシンガポール㈱、フィリピンワコール㈱、㈱ワ コールダイレクト、㈱ワコールカナダ、ADDEN LIMITED、WACOAL EUROPE SAS.、 WACOAL AUSTRALIA PTY LTD