BRD Groupe Societe Generale SA (Romania) · BVB:BRD
BRD Groupe Societe Generale SA (Romania) — BRD — FY2014 Earnings Presentation
32 slides from BRD Groupe Societe Generale SA (Romania)'s earnings presentation, Feb 12, 2015
Slide 1: BRD Rezultate 2014
BRD REZULTATE 2014 12 FEBRUARIE 2015
Slide 2: Notă importantă
NOTĂ IMPORTANTĂ Bilanţul şi contul de profit şi pierdere ale Băncii pentru perioada încheiată la 31 decembrie 2014 au fost revizuite de Consiliul de Administraţie în data de 11 februarie 2015. Informaţiile prezentate atât pentru perioada încheiată la 31 decembrie 2014, cât şi pentru perioadele prece
Slide 3: Conţinut
CONŢINUT CAPITOLUL 01_INTRODUCERE CAPITOLUL 02_ MEDIUL MACROECONOMIC ŞI BANCAR CAPITOLUL 03_REZULTATELE FINANCIARE ALE BĂNCII ÎN 2014 CAPITOLUL 04_BRD ÎN 2014 CAPITOLUL 05_CONCLUZII REZULTATE BRD 2014 12 FEBRUARIE 2015 | P.3
Slide 4: 2014 – Revenire pe profit
2014 – REVENIRE PE PROFIT Revenire pe profit ca urmare a diminuării costului riscului şi a unui control strict al Reducerea costului costurilor riscului si revenire pe profit Reducerea ratei creditelor neperformante datorită operaţiunilor de ştergere şi vânzare de creanţe neperformante Grad îmbunătă
Slide 5: Cifre cheie
CIFRE CHEIE 2014 2013 14 vs 13 Venit net bancar (Mil RON) 2,498 2,726 -8.4% Cheltuieli operaţionale (Mil RON) (1,255) (1,292) -2.9% Rezultat brut operaţional (Mil RON) 1,243 1,434 -13.3% Rezultate financiare Costul riscului (Mil RON) (1,193) (2,083) -42.7% Rezultat net (Mil RON) 43 (386) Raportul co
Slide 6: Mediul macroeconomic şi bancar
CAPITOLUL 02 MEDIUL MACROECONOMIC ŞI BANCAR REZULTATE BRD 2014 12 FEBRUARIE 2015 | P.6
Slide 7: Creşterea PIB susţinută de industrie, servicii şi consum privat
CREŞTEREA PIB SUSŢINUTĂ DE INDUSTRIE, SERVICII ŞI DE CONSUMUL PRIVAT Creşterea PIB este estimată la ca. 2,6% pentru anul EVOLUŢIA PIB 2014, susţinută în special de industrie şi de sectorul 3,5% serviciilor, pe categorii de resurse şi de consumul final 2,3% 2,6% pe categorii de utilizări. Consumul pr
Slide 8: Dezechilibrele macroeconomice semnificativ reduse
DEZECHILIBRELE MACROECONOMICE SEMNIFICATIV REDUSE BALANŢA DE CONT CURENT (% PIB) BALANŢA FISCALĂ (% PIB, ESA 2010) 2010 2011 2012 2013 2014E 2010 2011 2012 2013 2014E -0,8% -0,9% -1,9% -2,2% -3,0% -4,4% -4,5% -4,4% -5,5% -6,6% Deficitul de cont curent s-a redus în 2013 (de la -4,4% in anul 2012 la -
Slide 9: Sectorul bancar: depozitele au crescut, contracţia creditelor a continuat
SECTORUL BANCAR: DEPOZITELE AU CRESCUT IAR CONTRACŢIA CREDITELOR BRUTE A CONTINUAT Avans de 7,9% al depozitelor la decembrie 2014 faţă de decembrie 2013 : DEPOZITE SISTEM BANCAR (Mld RON) Variaţie anuală * 249 +7,9% Creştere de 5,9% pe segmentul depozitelor 214 231 persoanelor fizice, populaţia păst
Slide 10: Intensificarea procesului de curăţare a bilanţurilor
INTENSIFICAREA PROCESULUI DE CURĂŢARE A BILANŢURILOR SISTEM BANCAR (PIERDERE 2 *) 21,9% 18,2% 15,0% D-12 D-13 N-14 Sursă: BNR 3 4 Rată mai scazută a creditelor neperformante în sistemul bancar datorită operaţiunilor de ştergere de creanţe şi vânzare de creanţe neperformante Gradul de acoperire cu pr
Slide 11: Rezultatele financiare ale Băncii în 2014
CAPITOLUL 03 REZULTATELE FINANCIARE ALE BĂNCII ÎN 2014 REZULTATE BRD 2014 12 FEBRUARIE 2015 | P.11
Slide 12: Îmbunătăţire continuă a ratei de penetrare prin bancă la distanţă
ÎMBUNĂTĂŢIRE CONTINUĂ A RATEI DE PENETRARE PRIN SOLUŢII DE BANCĂ LA DISTANŢĂ NUMĂR DE CONTRACTE - SOLUŢII DE BANCĂ LA DISTANŢĂ (x 1000) Bază de clienţi considerabilă în ciuda unei scăderi uşoare a numărului de clienţi activi 644 Grad de echipare (număr de produse/client) în creştere comparativ cu an
Slide 13: Dezvoltarea portofoliului de credite pentru locuinţe
DEZVOLTARE SUSŢINUTĂ A PORTOFOLIULUI DE CREDITE PENTRU LOCUINŢE REVENIRE PUTERNICĂ ÎN ACORDAREA CREDITELOR DE CONSUM Soldul creditelor brute acordate persoanelor fizice a CREDITE NETE (solduri, Mld RON) Variaţie anuală * rămas aproape stabil (variaţie anuală de -0,5% faţă de - 31,5 1,2% la nivel de
Slide 14: Avans peste nivelul pieţei pe depozitele persoanelor fizice
AVANS PESTE NIVELUL PIEŢEI PE SEGMENTUL DEPOZITELOR PERSOANELOR FIZICE DEPOZITE (solduri, Mld RON) Variaţie anuală * Consolidarea bazei de depozite, care totaliza 36.0 36,1 36,0 -0,3% mld RON la finalul lunii decembrie 2014 31,9 Creştere robustă pe segmentul depozitelor 19,4 17,9 -7,4% persoanelor f
Slide 15: Marja netă de dobândă a scăzut, comisioanele stabile
MARJA NETĂ DE DOBÂNDĂ A SCĂZUT ÎNTR-UN CONTEXT NEFAVORABIL VENITURILE DIN COMISIOANE RĂMÂNÂND STABILE Declin de 7,9% al marjei nete de dobândă, sub impactul unor efecte negative de volum şi de structură : Diminuarea soldului mediu al creditelor VENIT NET BANCAR (Mil RON) Variaţie nete acordate compa
Slide 16: Eficienţă operaţională îmbunătăţită constant
EFICIENŢĂ OPERAŢIONALĂ ÎMBUNĂTĂŢITĂ CONSTANT CHELTUIELI OPERAŢIONALE (Mil RON) Variaţie Cheltuielile operaţionale în scădere cu 2,9% faţă de 1,292 1,255 -2,9% 2013 şi cu 9,3% faţă de 2011 Cheltuieli cu 625 615 -1,6% Diminuare cu 1,6% faţă de 2013 a cheltuielilor cu angajaţii personalul datorită scăd
Slide 17: Calitatea activelor
CALITATEA ACTIVELOR Un portofoliu de credite echilibrat din punct de CREDITE BRUTE 2013 vederea al mixului de piaţă: ÎMPĂRŢIRE PE SEGMENTE (Mld RON) 55,4% pe segmentul persoanelor fizice 44,6% pe segmentul companiilor 13,8 Persoane fizice Companii 17,1 Rata creditelor neperformante (Pierdere 2) în s
Slide 18: Rata de acoperire consolidată
RATA DE ACOPERIRE CONSOLIDATĂ EVOLUŢIA COSTULUI RISCULUI (Mil RON) Eforturi semnificative de provizionare făcute în 2014 la nivelul IMM şi al întreprinderilor mici: 2,083 1,937 Pondere mare a expunerilor aflate în insolvenţă 1,199 1,193 832 Scăderea valorii colateralelor 2010 2011 2012 2013 2014 Îmb
Slide 19: Autonomie financiară crescută
AUTONOMIE FINANCIARĂ CRESCUTĂ CREDITE NETE/DEPOZITE (Mld RON) Îmbunătăţirea indicatorului credite nete/depozite 98,7% care a ajuns la nivelul de 73,4% la finalul anului 40 , 0 76,8% 1 0 0, 0 % 73,4% 2014, in scădere comparativ cu 76,8% în 2013 35 , 0 50 , 0% 30 , 0 25 , 0 Excesul de lichiditate este
Slide 20: Nivel solid al adecvării capitalului
NIVEL SOLID AL ADECVĂRII CAPITALULUI 2012 2013 2014 Bază solidă de capital compusă din instrumente Indicator de solvabilitate 14.0% 14.2% 17.0% eligibile de nivel 1 de calitate ridicată: capital social, rezultat reportat, rezerve Fonduri proprii (Mil RON) 4,364 3,858 4,571 Active ponderate la risc (
Slide 21: BRD în 2014
CAPITOLUL 04 BRD ÎN 2014 REZULTATE BRD 2014 12 FEBRUARIE 2015 | P.21
Slide 22: Poziţii puternice pe mai multe pieţe
POZIŢII PUTERNICE PE MAI MULTE PIEŢE Model matur de bancă universală Poziţii puternice pe numeroase pieţe şi rezultate excelente pe segmente cheie: Reafirmarea poziţiei de lider în sectoare ca energie, retail şi telecomunicaţii Lider pe piaţa de factoring (la finalul lunii iunie 2014) Poziţie solidă
Slide 23: Tranzacţii Corporate & Investment Banking
TRANZACŢII CORPORATE & INVESTMENT BANKING EMISIUNE INAUGURALĂ OFERTĂ PUBLICĂ DE OBLIGAŢIUNI INIŢIALĂ BRD - MANAGER BRD - MANAGER PRINCIPAL COORDONATOR UNIC AIR LIQUIDE OFERTĂ PUBLICĂ DE PRELUARE OBLIGATORIE A DUCTIL BUZĂU BRD - MANAGER BRD a câştigat mandate pentru servicii de custodie şi depozitare
Slide 24: Oferim excelenţă prin intermediul produselor noastre
OFERIM EXCELENŢĂ PRIN INTERMEDIUL PRODUSELOR NOASTRE CARDURI PREPAID CREDITE PRIMA CASĂ Produs exclusiv pe piaţa din Lider de piaţă pentru creditele România noi Prima Casă în 2014 BRD ÎN 2014 12 FEBRUARIE 2015 | P.24
Slide 25: Inovăm în beneficiul clienţilor noştri
INOVĂM ÎN BENEFICIUL CLIENŢILOR NOŞTRI MYBRD MOBILE 300.000 CARDURI CONTACTLESS Cea mai inovatoare soluţie de mobile banking de pe piaţa Plăţi rapide românească oferă mai multă disponibile pentru flexibilitate şi posibilităţi prin toate cardurile emise funcţionalităţi noi în 2014 BRD ÎN 2014 12 FEBR
Slide 26: Produse şi servicii premiate
PRODUSE ŞI SERVICII PREMIATE << Cea mai sigură bancă din Reconfirmată ca Cea mai << Best financial site >> România>> valoroasa bancă din România în pentru www.brd.ro – în 2014 Top 100 Cele mai valoaroase Internetics companii din România << Produs unic pe piaţa românească>> << Contactless Acquiring P
Slide 27: Evoluţia cursului bursier al BRD
EVOLUŢIA CURSULUI BURSIER AL BRD CAPITALIZARE BURSIERĂ 1,5 mld EUR 10.0 4,000 9.5 3,500 9.0 3,000 8.5 2,500 8.0 2,000 7.5 1,500 7.0 1,000 6.5 500 6.0 0 Volum (x 1000 acţiuni) Preţ (RON) BRD face parte din principalii indici de piaţă ai Bursei de Valori Bucureşti (BET Index, BET Plus Index, BET-XT In
Slide 28: Concluzii
CAPITOLUL 05 CONCLUZII REZULTATE BRD 2014 12 FEBRUARIE 2015 | P.28
Slide 29: Concluzii
CONCLUZII 2014 a fost marcat de revenirea pe profit a BRD şi de o îmbunătăţire continuă a profilului de risc. Pentru 2015, creşterea anuală a PIB este estimată între 2,5% şi 3%, influenţată pozitiv de politica monetară relaxată. O accelerare a creşterii economice ar putea fi determinată de o mai bun
Slide 30: Calendar financiar 2015
CALENDAR FINANCIAR - 2015 9 Aprilie: Adunarea Generală a Acţionarilor 9 Aprilie: Publicarea Raportului Anual pe 2014 6 Mai: Publicarea rezultatelor la trimestrul I 2015 3 August: Publicarea rezultatelor la semestrul I 2015 9 Noiembrie: Publicarea rezultatelor pe primele 9 luni 2015 REZULTATE BRD 201
Slide 31: Mulţumim!
MULŢUMIM! Relaţia cu Investitorii Tel. : +4 021 380 47 62 Email : [email protected] Website: www.brd.ro REZULTATE BRD 2014 12 FEBRUARIE 2015 | P.31
Slide 32: Sesiune Q&A
Sesiune Q&A BRD IN 2014 12 FEBRUARIE 2015 | P.32