Toronto-dominion Bank · TSX:TD
Toronto-dominion Bank — TD Bank Group — Debt Investor Presentation (December 2011)
39 slides from Toronto-dominion Bank's debt investor presentation, December 2011
Slide 1: Exposé sur les placements à revenu fixe
Exposé sur les placements à revenu fixe Décembre 2011
Slide 2: Mise en garde sur les énoncés prospectifs
Mise en garde sur les énoncés prospectifs De temps à autre, la Banque fait des énoncés prospectifs, écrits et verbaux, y compris dans le présent document, d’autres documents déposés auprès des organismes de réglementation canadiens ou de la Securities and Exchange Commission des États-Unis et d’autr
Slide 3: Sommaire
Sommaire 1. Le Groupe Banque TD en un coup d’œil 2. L’économie canadienne 3. Aperçu général du Groupe Banque TD 4. Trésorerie et gestion du bilan 5. Annexe 3
Slide 4: Le Groupe Banque TD, une banque résolument nord-américaine
Le Groupe Banque TD, une banque résolument nord‐américaine Au Canada Plus de 1 150 succursales d’un océan à l’autre Aux États‐Unis Plus de 1 200 succursales dans 15 États et le district fédéral de Columbia sur la côte Est 4
Slide 5: Principaux secteurs d’exploitation
Principaux secteurs d’exploitation En un coup d’œil (exercice 2011) Ventilation des bénéfices Activités de détail canadiennes (64 %) Activités de détail américaines (24 %) Services bancaires de gros (12 %) d’exploitation Gestion de patrimoine Secteurs Serv. banc. pers. Serv. pers. et Services de gro
Slide 6: Principaux secteurs d’exploitation: Services bancaires personnels et commerciaux
Principaux secteurs d’exploitation Aperçu des Services bancaires personnels et commerciaux Services bancaires personnels et commerciaux Canada Au T4 2011 États‐ Canada Plus de 1 150 succursales (en $ CA) Unis Plus de 2 700 GAB Actif 219 G$ 201 G$ Environ 12 millions de clients Dépôts1 200 G$
Slide 7: Sommaire
Sommaire 1. Le Groupe Banque TD en un coup d’œil 2. L’économie canadienne 3. Aperçu général du Groupe Banque TD 4. Trésorerie et gestion du bilan 5. Annexe 7
Slide 8: Pourquoi l’économie est en meilleure posture au Canada
Pourquoi l’économie est en meilleure posture au Canada L’une des économies les plus compétitives du monde1 Le système bancaire le plus solide du monde1 Données économiques fondamentales des plus stables, comparativement aux autres économies du G7 Un solide marché du bâtiment au Canada Vale
Slide 9: Solidité du système financier au Canada
Solidité du système financier au Canada Solides banques de services au détail et aux entreprises Pratiques prudentes en matière d’octroi de prêts Les grands fournisseurs de services de gros appartenant tous à des banques canadiennes, leurs sorties de bilan peuvent être absorbées à même les bén
Slide 10: Un marché canadien des prêts hypothécaires différent du marché américain
Un marché canadien des prêts hypothécaires différent du marché américain Canada États-Unis Gamme de produits traditionnelle : taux fixe ou Les prêts hypothécaires actuels comprennent aussi des variable produits exotiques antérieurs (capitalisés à l’échéance, prêts à taux variable à options). L
Slide 11: Économie canadienne: Perspectives
Économie canadienne Perspectives Les prévisions de croissance mondiale se sont détériorées depuis quelques mois. Le Canada est relativement mieux placé pour composer avec la faiblesse de l’économie à court terme. Les risques à l’échelle mondiale et le ralentissement de la croissance devraient
Slide 12: Sommaire
Sommaire 1. Le Groupe Banque TD en un coup d’œil 2. L’économie canadienne 3. Aperçu général du Groupe Banque TD 4. Trésorerie et gestion du bilan 5. Annexe 12
Slide 13: Les piliers stratégiques
Les piliers stratégiques Une stratégie simple, un objectif qui ne change pas Bâtir la meilleure banque Une banque résolument nord-américaine • L’une des dix grandes banques d’Amérique du Nord1 • Mise à profit de la plateforme • L’une des rares banques cotées Aaa par Moody’s2 et de la marque pour la
Slide 14: Évolution de la TD
Évolution de la TD Courtier traditionnel >>> >>> Courtier axé sur la clientèle A enregistré des N’a pas acquis pertes sur prêts A diminué ses A renoncé à sa A renoncé une gande dans les secteurs activités à l’égard gamme de produits à ses activités maison de des médias, des des produits de crédit no
Slide 15: Le Groupe Banque TD: l’une des grandes banques d’Amérique du Nord
Le Groupe Banque TD L’une des 10 grandes banques d’Amérique du Nord Par rapport aux Exercice 20111 (en milliards de $ US)2 Pairs Pairs nord- canadiens7 américains8 Actif 689 G$ 2e 6e Dépôts totaux 483 G$ 1er 5e Capitalisation boursière (au 29 nov. 2011) 65 G$ 2e 5e Bénéfice net rajusté3 (4 derniers
Slide 16: Accent sur le rendement en fonction des risques
Accent sur le rendement en fonction des risques Rendement des actifs pondérés en fonction des risques1 2,95 % Exercice 2011 2,21 % 1,37 % 2 4 TD Pairs au Canada3 Pairs aux É.-U. Meilleur rendement en fonction du risque assumé 1. Ajusté sur une base comparable de façon à exclure des éléments non sous
Slide 17: Résultats financiers
Résultats financiers T4 2011 Variation Variation Exercice 2011 Variation (M$ CA) trimestrielle annuelle annuelle Revenus 5 665 $ 6% 13 % 21 594 $ 10 % Provision pour pertes 334 $ -11 % -17 % 1 465 $ -10 % sur créances Charges 3 482 $ 9% 7% 13 083 $ 8% Bénéfice net rajusté1 1 634 $ 4% 30 % 6 251 $ 20
Slide 18: Une stratégie simple, une attention soutenue, une exécution supérieure
Une stratégie simple, une attention soutenue, une exécution supérieure Bénéfice rajusté1 5 s an 3 % % 6 251 $ (M$ CA) s ur té : 1 on : 8 AC s ti TC e rajupar ac 5 228 $ é fic té s Bén raju ice Bé néf 4 716 $ 4 189 $ 3 813 $ 3 376 $ Services de gros Serv. personnels et commerciaux aux É.-U. Gestion d
Slide 19: Naviguer dans la conjoncture actuelle
Le Groupe Banque TD : Naviguer dans la conjoncture actuelle Traverser la « vallée » de la récession Gérer avec soin les fonds propres, le financement, les liquidités et le risque Garder notre modèle d’affaires intact Préserver notre culture fondée sur le rendement, la commodité et le service
Slide 20: Piliers stratégiques
Piliers stratégiques Bâtir la meilleure banque Une banque résolument nord-américaine Accent sur la rentabilité des activités de détail La marque Gestion disciplinée du risque 20
Slide 21: Sommaire
Sommaire 1. Le Groupe Banque TD en un coup d’œil 2. L’économie canadienne 3. Aperçu général du Groupe Banque TD 4. Trésorerie et gestion du bilan 5. Annexe 21
Slide 22: Ratio des fonds propres
Ratio des fonds propres 16,0 % 15,5 % Faits saillants 14,9 % Capitalisation solide 13,0 % Poursuite de la croissance interne 12,0 % Exigence en termes de ratio de des fonds propres fonds propres minimaux total (10 %) Multiple actif/fonds propres actuellement à 17,2 fois 13,0 % 10,3 % 9,8 % 11,
Slide 23: Mise à jour concernant les règles de Bâle III sur les fonds propres
Mise à jour concernant les règles de Bâle III sur les fonds propres1 Grands domaines d’intervention Position de la TD Augmentation des actifs pondérés en fonction des risques (entre 45 et 55 milliards de Changements prévus dollars) en vertu de Bâle III Nouveaux éléments pouvant être déduits de l
Slide 24: Notations de crédit de la TD
Notations de crédit de la TD Cotes de l’émetteur¹ Moody's S&P Fitch DBRS Aaa AA- AA- AA La TD bien cotée 1. Au 31 octobre 2011; cote correspondant à la dette à long terme (dépôts) de La Banque Toronto-Dominion 24
Slide 25: Gestion du risque
Gestion du risque Notre tolérance à l’égard du risque Nous prenons les risques nécessaires à la conduite de nos affaires, mais uniquement lorsque ces risques : sont conformes à notre stratégie commerciale, et qu’il nous est possible de les comprendre et de les gérer; n’exposent pas l’organisat
Slide 26: Solide gestion de la liquidité
Solide gestion de la liquidité Cadre de gestion mondial pour le risque d’illiquidité Aucun recours à du financement de gros non garanti pour la liquidité Quantité suffisante d’actifs liquides pour faire face à une situation de « stress combiné critique » pendant au moins 90 jours Chaque unit
Slide 27: Un bilan attrayant
Un bilan attrayant Composition du financement1 Actifs générateurs de trésorerie3 Dépôts Actions ordinaires bancaires 7% 4% Cartes de 61 % Dépôts d'entreprises Prêts crédit Titrisation 19 % Prêts hyp. rés. personnels 2% 8 % Fonds propres non Dépôts à terme de 14 % 19 % particuliers ordinaires 1% Prêt
Slide 28: Stratégie de financement
Stratégie de financement Grand bassin de dépôts commerciaux et de détail stables Le modèle d’affaires axé sur le service à la clientèle génère une base grandissante de dépôts durables. Réserve d’actifs conservée pour le solde de dépôt qui n’est pas considéré permanent Grand utilisateur du pr
Slide 29: Les piliers stratégiques
Les piliers stratégiques Solide capitalisation – en bonne position pour Bâle III Notations parmi les meilleures du secteur Culture de gestion du risque proactive et disciplinée Un bilan attrayant Stratégie de financement diversifiée à l’appui des plans de croissance 29
Slide 30: Sommaire
Sommaire 1. Le Groupe Banque TD en un coup d’œil 2. L’économie canadienne 3. Aperçu général du Groupe Banque TD 4. Trésorerie et gestion du bilan 5. Annexe 30
Slide 31: Économie canadienne
Économie canadienne Perspectives à court terme relativement moins intéressantes PIB réel au Canada Confiance des consommateurs Annualized q/q % change et des entreprises 8 Index, 2002=100 Index* 100 75 Forecast* 6 70 90 4 65 2 80 60 0 55 70 Consumer Confidence (left axis) 50 -2 60 Small Business Con
Slide 32: Économie canadienne: défis à moyen terme
Économie canadienne Défis à relever à moyen terme Dette des ménages et revenu Exportations canadiennes réelles personnel disponible et PIB réel des États-Unis % 180 Q/Q Annualized % Chg. 15 Forecast * 160 United States 10 U.S. Real GDP 140 Real Exports 5 120 100 0 Canada 80 -5 60 1990 1992 1994 1996
Slide 33: Économie canadienne: soutien à plus longue échéance
Économie canadienne Soutien à plus longue échéance Investissements des entreprises canadiennes As a share % of GDP 18 Forecast* 16 14 12 10 8 6 4 2 0 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 Source: Statistics Canada, Haver Analytics, TD Economics *Forecast by TD Economics as at November 2011 Revenir
Slide 34: Portefeuille de prêts bruts
Portefeuille de prêts bruts dont les acceptations bancaires Soldes (en milliards de dollars canadiens, sauf indication contraire) T3 2011 T4 2011 Portefeuille Services bancaires personnels et commerciaux au Canada 199,6 $ 202,4 $ Services bancaires personnels1 164,0 $ 165,8 $ Prêts hypothécaires rés
Slide 35: Formations de prêts douteux bruts
Formations de prêts douteux bruts par portefeuille Points saillants Formations de prêts douteux bruts1 en millions de dollars La tendance positive se poursuit, et ratios2 car la formation de prêts douteux 918 $ bruts a diminué de 91 millions de 827 $ dollars (10 %) ou de 7 pdb depuis 814 $ 9 $ / N
Slide 36: Formations de prêts douteux bruts
Formations de prêts douteux bruts par portefeuille Points saillants Formations de prêts douteux bruts1 en millions La tendance positive du ratio de de dollars et ratios2 formations de prêts douteux bruts 2 253 $ 2 258 $ 2 196 $ s’est poursuivie pendant l’exercice, 2 130 $ 2 132 $ car la croissance
Slide 37: Provision pour pertes sur créances (PPC)
Provision pour pertes sur créances (PPC) par portefeuille Points saillants Provision pour pertes sur créances (PPC)1 Les taux de PPC des Services en millions de dollars et ratios2 bancaires personnels et commerciaux au Canada sont 390 $ demeurés stables, vu la bonne qualité du portefeuille. 348 $
Slide 38: Coordonnées des Relations avec les investisseurs
Coordonnées des Relations avec les investisseurs Téléphone : 416‐308‐9030 ou 1‐866‐486‐4826 Courriel : [email protected] Meilleures rencontres avec la communauté des investisseurs Site Web : Meilleures relations avec les http://www.td.com/francais/ investisseurs par un chef des finances : Sociétés à forte
Slide 39: Exposé sur les placements à revenu fixe
Exposé sur les placements à revenu fixe Décembre 2011
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