Sociedad Matriz Saam S.A. · BCS:SMSAAM
Sociedad Matriz Saam — Shareholder Meeting (April 2021)
41 slides from Sociedad Matriz Saam's shareholder meeting presentation, Apr 9, 2021
Slide 1: Junta de Accionistas 2021
Junta de Accionistas 2021 Sociedad Matriz SAAM S.A. 09 de abril de 2021 1
Slide 2: Agenda Junta de Accionistas
Junta Accionistas I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. Agenda Junta de Accionistas Sociedad Matriz SAAM S.A. 2021 2
Slide 3: Agenda Junta de Accionistas
Junta Accionistas I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. Agenda Junta de Accionistas Sociedad Matriz SAAM S.A. 2021 I. Apertura II. Individualización de los representantes de la CMF y AFP III. Sistema de Votación IV. Aprobación de Poderes V. Cuenta de Formalidades previas y convocatoria VI. Propue
Slide 4: Agenda Junta de Accionistas
Junta Accionistas I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. I. Apertura II. Individualización de los representantes de la CMF y AFP III. Sistema de Votación IV. Aprobación de Poderes V. Cuenta de Formalidades previas y convocatoria VI. Propuesta de Accionistas para Firma del Acta VII. Acta de la Junt
Slide 5: Agenda Junta de Accionistas
Junta Accionistas I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. I. Apertura II. Individualización de los representantes de la CMF y AFP III. Sistema de Votación IV. Aprobación de Poderes V. Cuenta de Formalidades previas y convocatoria VI. Propuesta de Accionistas para Firma del Acta VII. Acta de la Junt
Slide 6: Agenda Junta de Accionistas
Junta Accionistas I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. I. Apertura II. Individualización de los representantes de la CMF y AFP III. Sistema de Votación IV. Aprobación de Poderes V. Cuenta de Formalidades previas y convocatoria VI. Propuesta de Accionistas para Firma del Acta VII. Acta de la Junt
Slide 7: Agenda Junta de Accionistas
Junta Accionistas I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. I. Apertura II. Individualización de los representantes de la CMF y AFP III. Sistema de Votación IV. Aprobación de Poderes V. Cuenta de Formalidades previas y convocatoria VI. Propuesta de Accionistas para Firma del Acta VII. Acta de la Junt
Slide 8: Agenda Junta de Accionistas
Junta Accionistas I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. I. Apertura II. Individualización de los representantes de la CMF y AFP III. Sistema de Votación IV. Aprobación de Poderes V. Cuenta de Formalidades previas y convocatoria VI. Propuesta de Accionistas para Firma del Acta VII. Acta de la Junt
Slide 9: Agenda Junta de Accionistas
Junta Accionistas I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. I. Apertura II. Individualización de los representantes de la CMF y AFP III. Sistema de Votación IV. Aprobación de Poderes V. Cuenta de Formalidades previas y convocatoria VI. Propuesta de Accionistas para Firma del Acta VII. Acta de la Junt
Slide 10: Agenda Junta de Accionistas
Junta Accionistas I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. I. Apertura II. Individualización de los representantes de la CMF y AFP III. Sistema de Votación IV. Aprobación de Poderes V. Cuenta de Formalidades previas y convocatoria VI. Propuesta de Accionistas para Firma del Acta VII. Acta de la Junt
Slide 11: Agenda Junta de Accionistas
Junta Accionistas I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. I. Apertura II. Individualización de los representantes de la CMF y AFP III. Sistema de Votación IV. Aprobación de Poderes V. Cuenta de Formalidades previas y convocatoria VI. Propuesta de Accionistas para Firma del Acta VII. Acta de la Junt
Slide 12: Examen de la situación de la Sociedad
Objeto de la Junta 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 1. Examen de la situación de la Sociedad Sr. Macario Valdés Raczynski 12
Slide 13: SAAM frente a la pandemia
Objeto de la Junta 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. SAAM frente a la pandemia Foco en salud, seguridad y Continuidad de operaciones Resiliencia financiera con bienestar de trabajadores de forma segura estructura de capital robusta • Comunicación y campañas de • Compromiso con el comercio • Imp
Slide 14: Sólida gestión y resultados pese a la pandemia
Objeto de la Junta 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Solida gestión y resultados pese a la pandemia Ventas Consolidadas (MMUS$) EBITDA Consolidado (MMUS$) 10% Mg EBITDA 21% 584 530 213 177 33% 37% 2019 2020 2019 2020 Utilidad Controladora (MMUS$) EBITDA VP (MMUS$) (2) 14% 15% 228 67 201 58 -15%
Slide 15: Hitos 2020: Intertug, puerta para nuevos mercados
Objeto de la Junta 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Hitos 2020: Intertug, puerta para nuevos mercados (enero 2021) Intertug en una mirada Presencia internacional • 25 años de experiencia • Servicios de remolque portuario, offshore y especiales (1) • Operaciones en 8 terminales portuarios en 3
Slide 16: Hitos 2020: Aerosan, expansión hacia la carga aérea
Objeto de la Junta 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Hitos 2020: Aerosan, expansión hacia la carga aérea (octubre 2020) Aerosan en una mirada Cifras de 2020 • Servicios de Cargo & Ground Handling y a pasajeros desde 1980 Cargo Handling Ground Handling Ingresos • Operaciones en 8 aeropuertos en
Slide 17: Hitos 2020: Crecimiento pese a contexto desafiante
Objeto de la Junta 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Hitos 2020: Crecimiento pese a contexto desafiante • Nuevo plan de inversiones STI por US$ 46 millones para extender concesión al 2030. • Emisión de bonos por US$92,6 millones • Impacto en resultados contenido (-15%). • Eficiencia operacional
Slide 18: 60 años, una historia de crecimiento
Objeto de la Junta 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 60 años, Una historia de crecimiento Integración de • Continua implementación de programa de eficiencia la operacional > Proyecto UNO sostenibilidad • Estandarización de procesos e implementación de sistemas transversales • Rigurosa política
Slide 19: Generación de Valor
Objeto de la Junta 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Generación de Valor Diversificación geográfica EBITDA VP (1) / 2020 Evolución EBITDA consolidado (MUS$) Mg EBITDA 37% Norte America 32% 18% 27% 28% 25% 213 America Central 177 12% 146 117 América del Sur ex Chile 42% Chile 2017 2018 2019 2020
Slide 20: Outlook Estratégico
Objeto de la Junta 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Outlook Estratégico Continuidad Operacional Inversiones • Capex 100% US$93 millones (+33%), Capex VP: US$ 75 millones (1) (+15%) con foco en nuevo equipamiento y nuevos remolcadores Crecimiento • Participar en el proceso de consolidación de l
Slide 21: Aprobación de Memoria, Estados Financieros
Objeto de la Junta 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 2. Aprobación de Memoria, Estados Financieros Consolidados e Informe de Auditores Externos, correspondientes al ejercicio 2020. 21
Slide 22: Distribución de la utilidad 2020 y reparto de dividendo
Objeto de la Junta 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 3. Distribución de la utilidad de ejercicio 2020 y aprobación reparto de dividendo definitivo. 22
Slide 23: Distribución de utilidades y reparto de dividendos
Objeto de la Junta 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Política de Dividendos: Reparto objetivo, en dinero en efectivo, del 50% de las utilidades líquidas del respectivo ejercicio, conforme a lo acordado por el Directorio en sesión de fecha 5 de marzo de 2021. Distribución de utilidades y reparto
Slide 24: Saldos finales de las cuentas de patrimonio
Objeto de la Junta 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Saldos finales de las cuentas de patrimonio Item Monto Capital emitido US$586.506.413,00 Otras reservas US$(28.234.344,18) Ganancias acumuladas US$232.072.612,85 Patrimonio atribuible a los propietarios de la US$790.344.681,67 controladora Pa
Slide 25: Elección de los miembros del Directorio
Objeto de la Junta 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 4. Elección de los miembros del Directorio 25
Slide 26: Candidatos a Directores
Objeto de la Junta 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Candidatos a Directores Diego Bacigalupo Aracena Francisco Gutiérrez Philippi Jorge Gutiérrez Pubill – Director Independiente Oscar Hasbún Martínez Jean Paul Luksic Fontbona Francisco Pérez Mackenna Armando Valdivieso Montes – Director Indepe
Slide 27: Directorio Electo 2021
Objeto de la Junta 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Directorio Electo 2021 Diego Bacigalupo Aracena Francisco Gutiérrez Philippi Jorge Gutiérrez Pubill – Director Independiente Oscar Hasbún Martínez Jean Paul Luksic Fontbona Francisco Pérez Mackenna Armando Valdivieso Montes – Director Indepen
Slide 28: Remuneración de Directores para el ejercicio 2021
Objeto de la Junta 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 5. Determinación de remuneración de Directores para el ejercicio 2021, e informe de los gastos del Directorio 28
Slide 29: Remuneración del directorio
Objeto de la Junta 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Remuneración del directorio Tipo de Remuneración Monto Renta Fija 100 UF por sesión 2,5% sobre dividendos con Renta Variable cargo a utilidad 2021 29
Slide 30: Remuneración del Comité de Directores
Objeto de la Junta 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 6. Fijación de remuneración de los miembros del Comité de Directores y aprobación de su presupuesto de gastos, para el ejercicio 2021 30
Slide 31: Remuneración del comité del directorio
Objeto de la Junta 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Remuneración del comité del directorio Tipo de Remuneración Monto Renta Fija 33,34 UF por sesión 1/3 adicional a la Renta Variable participación que le corresponde como director 31
Slide 32: Actividades y gastos del Comité de Directores
Objeto de la Junta 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 7. Información de las actividades y gastos efectuados por el Comité de Directores en el ejercicio 2020 32
Slide 33: Nombramiento de Auditores Externos
Objeto de la Junta 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 8. Nombramiento de Auditores Externos para el ejercicio 2021 33
Slide 34: Nombramiento de auditores externos
Objeto de la Junta 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Nombramiento de auditores externos • PricewaterhouseCoopers Consultores Auditores SpA (PwC), En subsidio: • EY Servicios Profesionales de Auditoría y Asesorías SpA (EY) 34
Slide 35: Nombramiento de Clasificadoras de Riesgo
Objeto de la Junta 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 9. Nombramiento de Clasificadoras de Riesgo para el ejercicio 2021 35
Slide 36: Mantener actuales clasificadoras de riesgo
Objeto de la Junta 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Mantener actuales clasificadoras de riesgo • Feller-Rate Clasificadora de Riesgo Limitada • Clasificadora de Riesgo Humphreys Limitada 36
Slide 37: Determinación de periódico para publicaciones
Objeto de la Junta 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 10. Determinación de periódico para publicaciones que deba hacer la Sociedad 37
Slide 38: Acuerdos del Directorio sobre operaciones con partes relacionadas
Objeto de la Junta 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 11. Informar de los acuerdo adoptados por el Directorio para aprobar operaciones con partes relacionadas previstas en el Título XVI de la Ley de Sociedades Anónimas 38
Slide 39: Agenda Junta de Accionistas
Junta Accionistas I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. I. Apertura II. Individualización de los representantes de la CMF y AFP III. Sistema de Votación IV. Aprobación de Poderes V. Cuenta de Formalidades previas y convocatoria VI. Propuesta de Accionistas para Firma del Acta VII. Acta de la Junt
Slide 40: Agenda Junta de Accionistas
Junta Accionistas I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. I. Apertura II. Individualización de los representantes de la CMF y AFP III. Sistema de Votación IV. Aprobación de Poderes V. Cuenta de Formalidades previas y convocatoria VI. Propuesta de Accionistas para Firma del Acta VII. Acta de la Junt
Slide 41: Junta de Accionistas 2021
Junta de Accionistas 2021 Abril 2021 41
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